COMO APROVECHAR EL MERCADO DE TURQUÍA

1. COMO APROVECHAR EL MERCADO DE TURQUÍA Sr. Hugo Baierlein Hermida Sociedad de Fomento Fabril Octubre 2013

2. INDICE • TURQUÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA CHILE • INTERCAMBIO COMERCIAL • EL TLC CON TURQUÍA • ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS • IMPORTANCIA DE TURQUÍA

3. TURQUÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA CHILE

4. ANTECEDENTES: TLC CHILE – TURQUÍA • Acuerdo Nº 21 negociado por Chile, es el primer Tratado que Turquía negocia con un país del continente americano • 96% del comercio bilateral, tendrá un acceso preferencial a la entrada en vigencia del TLC • El plazo máximo de reducción arancelaria es de 6 años • El TLC entró en vigor el 1° de Marzo de 2011 • Se espera que el comercio potencial pueda aumentar por sobre los US$ 600 millones, debido al incremento del comercio actual y la incorporación de nuevos productos.

5. DATOS GENERALES DE TURQUÍA • 74 Millones de Habitantes (2) • PIB: (MM) US$783 - 2012 (1) • PIB per cápita: US$ $10.457 - 2012 (1) • Importaciones totales: (MM) US$236.569 - 2012 (3) • Exportaciones totales: (MM) US$152.501 - 2012 (3) Fuentes: (1) FMI (2) Banco Mundial(3) Global Trade Atlas (4) Banco Central

6. INTERCAMBIO COMERCIAL

7. Intercambio Comercial Chile - Turquía (Cifras en millones de dólares) Fuente: LegalPublishing

8. N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A TURQUÍA Fuente: LegalPublishing

9. N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN A TURQUÍA Fuente: LegalPublishing

10. PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2012 26 TURQUÍA

11. PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AÑO 2012 31 TURQUÍA

12. PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUIA(cifras MM US$) Fuente: LegalPublishing

13. PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE TURQUIA(cifras MM US$) Fuente: LegalPublishing

14. EL TLC CON TURQUÍA

15. Contenidos del Tratado • Preámbulo • Título I Disposiciones Iniciales • Título II Acceso de Mercancías al Mercado • Título III Otras disposiciones relativas al comercio • Capítulo I Medidas Sanitarias y fitosanitarias • Capítulo II Obstáculos Técnicos al Comercio • Capítulo III Defensa Comercial • Capítulo IV Propiedad Intelectual • Título IV Cooperación • Título V Solución de Controversias • Título VI Transparencia, Disposiciones Institucionales, Excepciones, y Disposiciones Finales

16. Listas de concesiones que otorga Turquía a Chile (6 Categorías) Título II : Acceso de Mercancías al Mercado

17. Listas de Concesiones que otorga Chile a Turquía (4 Categorías) Título II : Acceso de Mercancías al Mercado

18. Título III Otras disposiciones relativas al comercio Medidas Sanitarias y fitosanitarias. Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (en adelante, “Acuerdo MSF”). Comprende el establecimiento de un Sub-Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a objeto facilitar el comercio de productos silvo- agropecuarios.

19. Título III Otras disposiciones relativas al comercio Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros El TLC Chile - Turquía se encuentran las disciplinas de reglas de origen y procedimientos aduaneros, las que conservan la misma estructura y el mismo formato que existe con la Unión Europea. El proceso de certificación de origen se realiza a través de entidades, proceso de certificación que puede ser delegado. Comprende el establecimiento de un Subcomité de Aduanas y Reglas de Origen.

20. Título VI: Disposiciones Institucionales. Comité Conjunto Las Partes establecen un Comité Conjunto que será responsable de la administración de este Tratado y asegurará su apropiada implementación. Se reunirá al menos, una vez al año. Entre otras prerrogativas podrán establecer subcomités y grupos de trabajo, si lo consideran necesario, para que lo asistan en el cumplimiento de sus funciones; considerar y adoptar cualquier enmienda a este Tratado u otra modificación o rectificación a los compromisos asumidos en éste

21. Título VI: Disposiciones Finales Inversiones y Servicios En el Marco del Acuerdo negociado con Turquía, se acordó postergar las negociaciones en Servicio e Inversiones. Esto se ve reflejado en el artículo 61 (Cláusula Evolutiva) donde las Partes se comprometen a iniciar negociaciones en el Comercio de Servicios e Inversiones luego de 2 años de la entrada en vigencia del Acuerdo.

22. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A TURQUÍA FUENTE: LEGAL PUBLISHING

23. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE TURQUÍA FUENTE: LEGAL PUBLISHING

24. CRITERIOS GENERALES DE ORIGEN

25. Minerales extraídos Animales vivos, nacidos y criados Productos obtenidos de animales vivos Vegetales cultivados. cosechados Plantas y productos de las Plantas Pesca marítima fuera de la ZEE, producción en buque factoría, prod. Extraídos del suelo o subsuelo marino con bandera del país Parte. Artículos usados, desechos y desperdicios Productos obtenidos de caza, trampas, pesca Pesca marítima ZEE MERCANCÍAS TOTALMENTE “OBTENIDAS” Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen insumos no originarios.

26. “ELABORACIÓN” DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen. Bolsas de plástico Partida Arancelaria: 39.23 Producto originario de Chile para ser exportado al País Signatario del Acuerdo Resina Plástica Partida Arancelaria: 39.01 Originaria de País Signatario del Acuerdo

27. PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON: • Cambio Arancelario • Valor de Contenido Regional

28. SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)

29. EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO 40.11 PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE 40.02 Caucho No Originario

30. VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)% UNIÓN EUROPEA, EFTA Y TURQUIA

31. VCR% = V (EX-FCA) - VMN (CIF) x 100= 50% o más V (EX-FCA) Insumos Importados: • Carbamato de amonio (EE.UU) 2924.10 (CIF US$ 3) • Grafito en polvo (Argentina) 2504.10 (CIF US$ 2) Insecticida Elaborado en Chile Valor EX-FCA de US$10,23/Kg VCR% US$ EX-FCA 10,23 - 5 US$ CIF US$ EX-FCA 10,23 X 100 = 51% = EJEMPLO Valor de Contenido Regional (VCR):

32. Encadenamientos Productivos ¿Cómo funcionan?

33. ETAPA N°1 El material o parte ingresa del extranjero a Chile con arancel preferencial (TLC).

34. ETAPA N°2 Se realiza el Proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino

35. ETAPA N°3: Exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés.

36. Elementos Claves a Considerar frente a un Proyecto de Integración Productiva • Regla de Origenque deben cumplir en Chile los materiales importados desde el país socio • Preferencia Arancelaria que tienen en Chile los materiales importados desde país socio (tarifa promedio menor a 1%) • Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile • Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles. • Otros factores, MSF, costos de transporte, infraestructura, estructuras impositivas, etc.

37. Algunos Casos Exitosos

38. EMPRESA RITRAMA: ITALIA EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO Principales Mercados de Exportación • Insumos Importados: • Rollo de Papel • Film de Policloruro de Vinilo • Adhesivos • Films de polietileno y polipropileno • INGRESAN A CHILE • CON ARANCEL 0

39. Principales Mercados de Exportación (2010) EMPRESA SENSUS: ALEMANIA EXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES) MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC. PARTIDA ARANCELARIA 90.28

40. IMPORTANCIA DE TURQUÍA

41. Por qué exportar a Turquía? RAZONES GEOGRÁFICAS • Tamaño del mercado interno > 74millones de hab. • Media de edad 28,8 años • 65% de la población es menor de 34 años

42. OPORTUNIDADES Fruta fresca

43. OPORTUNIDADES Fruta seca

44. OPORTUNIDADES Productos del mar

45. OPORTUNIDADES Productos lácteos

46. OPORTUNIDADES Vino

47. OPORTUNIDADES Insumos para la construcción

48. OPORTUNIDADES Ingeniería para la construcción, principalmente construcciones antisísmicas

49. REFLEXIONES FINALES

50. 1 Se disminuirán los costos y barreras de entrada para los operadores económicos, mejorando las posiciones competitivas de los empresarios de ambos países