Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

1. Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles y del Vestido”Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004

2. Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN I. Efectos generales de la apertura comercial de México II. El TLCAN: una historia de éxito III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido

3. Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN I. Efectos generales de la apertura comercial de México

4. 10 TLCs 20 APPRIs 5 ACEs Nuestra economía es una de las más abiertas del mundo Suecia Noruega Canadá Finlandia Dinamarca Islandia Estados Unidos Holanda Reino Unido Alemania Irlanda Liechtenstein Honduras Bélgica Austria Nicaragua Luxemburgo Suiza Guatemala Portugal Costa Rica El Salvador Francia España Italia Grecia Venezuela Colombia Corea del Sur Israel Bolivia Uruguay Chile Argentina

5. Las exportaciones han sido uno de los principales generadores de empleo  Participación del empleo en empresas exportadoras en el empleo total por estado B.C. 37%(205) Chih. 38%(232) Coah. 26%(127) Dgo. 11%(18) Son. 22%(71) N.L. 18%(161) ( ) Num. de empleos en empresas exportadoras por estado, en miles de trabajadores Zac. 15%(14) S.L.P. 20%(38) B.C.S. 11%(8) Tamps. 31%(145) Gto. 13%(63) Qro. 20%(46) Sin. 9%(27) Hgo. 9%(13) Yuc. 18%(35) Tlax. 28%(19) Nay. 5%(3) Pue. 21%(79) Ags. 20%(31) Tab. 5%(5) Jal. 11%(96) Col. 5%(4) Ver. 10%(39) Mich. 8%(19) Q.R. 3%(5) D.F. 13%(286) Oax. 7%(8) Chis. 6%(6) Edo. Mex. 19%(186) Mor. 13%(17) Camp. 10%(8) Gro. 7%(8) Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a diciembre de 2002 Promedio Nacional 18%(2,023)

6. El promedio anual de IED captada por México se ha más que triplicado • 68% de la IED captada proviene de EE.UU. y Canadá IED anual proveniente de América del Norte (millones de dólares) IED anual total (millones de dólares) 12,599 8,556 2,151 3,468 Antes del TLCAN (promedio anual 1986-1993) Después del TLCAN (promedio anual 1994-2003) Antes del TLCAN (promedio anual 1986-1993) Después del TLCAN (promedio anual 1994-2003) Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera

7. Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN II. El TLCAN: una historia de éxito

8. El TLCAN impulsa la integración comercial Comercio Trilateral a 2003 A EE.UU. $138.1 mmd TCP = 246% A Canadá $8.7 mmd TCP = 203% Exportaciones De Canadá $4.1 mmd TCP = 251% De EE.UU. $105.7 mmd TCP = 133% Importaciones Casi la tercera parte del comercio de América del Norte es intra-regional TCP93-03=Tasa de Crecimiento Porcentual Fuente: Secretaría de Economía con información del BANXICO, USDOC y Statistics Canada

9. Durante los 10 primeros años del TLCAN, el comercio trilateral creció 117% • Durante 2001 y 2002, el comercio trilateral cayó debido a la desaceleración económica mundial, sin embargo se recuperó en el 2003 Crecimiento 03/93:117% TLCAN

10. ...y México ha incrementado su participación en el mercado de EE.UU. Participación de los productos mexicanos en las importaciones de EE.UU. TLCAN Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC

11. Con el TLCAN, el comercio entre México y EE.UU. se ha casi triplicado... Crecimiento 03/93:187% TLCAN Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO y USDOC con cifras del país importador

12. Nuestras exportaciones se han posicionado con éxito en el mercado estadounidense Participación de los productos mexicanos en las importaciones de EE.UU. Electrónicos y Eléctricos Automotriz y Autopartes Textil y Confección Alimentos, Bebidas y Tabaco Químicos y Plásticos Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC

13. Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido

14. México se ha consolidado como uno de los principales proveedores de textiles y prendas de EE.UU. Durante el periodo1998-2001, México fue el principal proveedor de EE.UU., en el sector. Sin embargo, en los últimos dos años, ha sido desplazado por China. 1993 (36,082.0 mdd) 2003 (77,436.3 mdd)

15. Crecimiento (2002/1993) 352.4% Las exportaciones de textiles y prendas son de las más dinámicas de nuestro país • Entre 1993 y 2003, las exportaciones de este sector crecieron 352.4% Exportaciones mexicanas de textiles y de prendas

16. México es el principal proveedor de EE.UU. en 131 productos textiles y del vestido. Producto 1993 2003 2º Val. Pos. Part. Val. Pos. Part. proveedor Pantalones algodón H/N Pantalones algodón M/N Camisetas de algodón Pantalones FAS H/N Trajes de baño FAS M/N Camisetas FAS Hilados de Nailon 294.4 1 15.5% 152.3 2 9.5% 64.1 2 9.6% 35.6 4 11.0% 1.3 11 1.7% 0.9 16 1.2% 0.0 0 0.0% 1,472.0 1 30.3% 1,116.9 1 21.2% 703.7 1 23.0% 213.0 1 22.1% 150.7 1 29.5% 138.5 1 28.8% 127.6 1 55.9% Rep. Domin. Hong Kong Honduras Rep. Domin. Canadá Honduras Israel (millones de dólares)

17. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido Objetivo Mejorar la competitividad de la cadena fibras – textil- vestido mediante la integración del paquete completo

18. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido Metas Recuperar el mercado interno Incrementar exportaciones Aumentar inversiones Generar más empleo

19. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido Simplificación administrativa Acceso a mercados de exportación Combate a la ilegalidad Rescate del mercado interno Incentivos a la inversión Acciones Estratégicas Mejoramiento de la estructura de costos Desarrollo de paquete completo Mejora normativa Acceso al financiamiento

20. Acciones Combate a la ilegalidad Combate frontal al contrabando, piratería, producción y comercialización ilegal, entre otras, a través del desarrollo de propuestas y acciones concretas en coordinación con las diversas autoridades involucradas Implementar sistema que permita monitorear importaciones procedentes de países con posibles prácticas de comercio desleal

21. Acciones Rescate del mercado interno • Desarrollo de canales alternos para la comercialización de productos del vestido, tales como bazares o tiendas de fábrica • Revisión de prácticas comerciales en los canales de comercialización • Incrementar la participación de las empresas de la confección en las compras del sector público • Verificar procesos para compras de gobierno, especialmente uso de normas técnicas y comprobación de contenido nacional • Proyecto “México está de moda”

22. Acciones Acceso a mercados de exportación Promover ante EUA que se permita el uso de insumos mexicanos en sus importaciones de prendas procedentes de países que gozan de preferencias arancelarias unilaterales Revisar incentivos utilizados por nuestros principales competidores y cuando corresponda impulsar su aplicación en México Promoción y búsqueda de mejores nichos de mercado con nuestros socios comerciales

23. Acciones Acceso a financiamiento • Establecer acciones y vínculos para asegurar que las empresas textiles y del vestido tengan acceso al financiamiento para: capital de trabajo; modernizar su maquinaria y equipo; aumentar su capacidad; e impulsar el desarrollo de nuevos productos. Simplificación Administrativa • A través de un grupo integrado por industria y autoridades revisar, para reducir y simplificar, el marco normativo, procedimientos, requisitos administrativos y gubernamentales, relacionados con las actividades de negocios del sector

24. Acciones Incursión de tecnología e innovación Formación y capacitación de recursos humanos Desarrollo de productos básicos de moda Proyecto de integración de empresas de paquete completo para fortalecer: el perfeccionamiento de proveedores de prendas de vestir y el desarrollo de producto Alianza entre empresas de la Cadena Mejoramiento de la logística empresarial Uso de tecnologías de la información creación de centros de desarrollo y de recursos para el sector

25. Acciones Reducción de costos Analizar el impacto que tienen en el sector los costos de servicios públicos así como otras cargas fiscales, administrativas, etc., y en su caso, promover las adecuaciones pertinentes

26. Acciones Incentivos a la inversión • Revisar el marco de incentivos otorgados al sector por nuestros los principales competidores, a fin de analizar la viabilidad de establecer esquemas similares, tomando en cuenta la legislación aplicable y nuestros compromisos internacionales. Mejora Normativa • Revisar y cuando corresponda recomendar ante las instancias pertinentes adecuaciones a la normatividad, que permitan una mejor ejecución de las acciones planteadas

27. Cambios en el Contexto internacional Acuerdo sobre textiles y vestido de la OMC elimina cuotas en ciertos productos y otorga ampliación de cuotas en otros Entrada de China y Taiwan a la OMC Cambios en patrones de consumo y sistemas de comercialización Preferencias unilaterales de EUA Crisis económica EUA Integración del sector a las disciplinas del GATT/OMC en 2005