480 likes | 772 Views
Rusya , Ukrayna , Kazak i stan : Karadeniz Havzası Üçlüsü Hububat Lojistiği. Natalija Riabko / Michel Ferret FranceAgriMer SIA 29 Şubat 2012. Açıklama planı. I- Genel hususlar II- Lojistik III- Son Gelişmeler IV- Sonuçlar. I- Genel Hususlar. Ülkelerin Genel Özellikleri (1).
E N D
Rusya, Ukrayna, Kazakistan :Karadeniz Havzası ÜçlüsüHububat Lojistiği Natalija Riabko / Michel Ferret FranceAgriMer SIA 29 Şubat 2012
Açıklama planı • I- Genel hususlar • II- Lojistik • III- Son Gelişmeler • IV- Sonuçlar
Ülkelerin Genel Özellikleri (1) • Büyük üretim ve ihracat potansiyeli* • Özellikle iklime bağlı kuvvetli değişkenler: • Yağışların düzensizliği • Don zararları • Özellikle iklim nedeni pazarlama döneminde ihracat hacimlerindeki düzensizlikler • Uzun mesafe üzerinde nakliye: • Nakliye destekleri • Demiryolu taşımacılığındaki sorunlar
Ülkelerin Genel Özellikleri(2) • Her üç ülkenin de hububat ticaretinde devletin rolü vardır. • Rusya’da ve Ukrayna’da yabancı ticaret şirketlerinin kuvvetli varlığı • Rusya’da ve Ukrayna’da enflasyona karşı mücadele önceliği • Hububat ihracat politikası üzerindeki etkisi
Tchernozem : Tanrılar tarafından kutsanmış (siyah) topraklar • Ukrayna : 30 milyon ha / 42 milyon ha • Rusya : 32,5 milyon ha / 220 milyon ha • Kazakistan : 10 milyon ha (ülkenin kuzeyi) • Özellikler : • Kuvvetli humus yüzdesi (3 ila % 15 ) • potasyum, fosfor ve mikro elementler açısından zenginlik • Derinlik: 1-6 metre (maksimum Ukrayna’da)
Kuzey Batı Siyah topraklar Kuzey Kafkasya Volga Batı Sibirya Rusya: Başlıca hububat üretim alanları Saint-Petersburg Ukrayna Moskova Azak Denizi Voronej Kara Deniz Hazar Denizi Kazakistan Çin
RENDEMENTS CÉRÉALIERS EN RUSSIE Bölgeler itibariyle hububat verimi kental / ha
Ukrayna: Hububat alanları KIEV Tcherkassy Kirovograd Dnipropetrovk Odessa Mykolaiv Üretim (1000 ton) Zaporizzya < 300 300 – 600 600 – 900 900 – 1200 > 1200 Kherson
Kazakistan: Temel tarım ürünleri Astana Atyrau Almaty Aktau Sources Arvalis – Institut du végétal
Büyük pazarlara yakın merkezi konum Tanımlar Demiryolları Deniz yolları Teslimat noktaları Limanlar
Rusya’nın dezavantajları: • Yüzölçümün büyüklüğü (17 milyon km²) • Ağır iklim koşulları • Karadeniz’de derin sular üzerinde bulunan liman sayısının sınırlılığı • Ancak nehir – deniz limanlarının sayısı fazladır. • Mısırlı özel alıcılara (küçük gemiler) satışlar için avantaj • Eksik demir yolu araç-gereçleri • Demiryolu taşımacılığı ile ilgili yüksek maliyet: • Hububatın « stratejik » konumda olmaması • Sübvansiyonlar yoluyla kısmen telafi edilebilmesi
Rusya’nın dezavantajları (2) • Yüksek FOB maliyeti: • 25 $/t, Fransa’da 7 $/t ve Ukrayna’da 16 $/t (Haziran 2010) • Sibirya’nın hububat alanlarının tecrit edilmiş (izole) olması Müdahale mekanizmalarının gerekliliği • Hububat kaynaklarının dağılımındaki aksaklıklar: • Et için kuvvetli ölçüde ithalata bağımlılık • Rusya dünyanın en büyük et ithalatçısıdır!
Limanlara göre gemi büyüklükleri : sınırlayıcı faktör draft derinliği • Hububat gemilerinin tonajına göre liman kapasitelerinin dağılımı • Novorossiysk limanı – 60 000 T • Touapselimanı – 60 000 T • Taman yeni hububat limanı • (inşaat halinde) – 50 000 T • Rostov limanı – 5 000 T • Yeysk limanı – 5 000 T • Derin olmayan Azov limanları – 3-5 000 T Kaynak : L’office International d’Exportkhleb, Louis Dreyfus Commodities Suisse
Novorossiysk Limanı Novorossiysk • Rusya’nın en büyük limanı • Avrupa’nın en büyük üçüncü limanı • 2011 yılında yükleme kapasiteleri 157 Mt (Tüm ürünler) • 2011 yılının ilk 9 ayı için konsolide gelirler : 782 milyon $ • Hububat için 220 000 ton depolama kapasitesi (genişletilmesi planlanmaktadır.) • Şu anda satıştadır.
Touapse Limanı En büyük Rus hububat terminallerinden bir tanesidir. Hububat aktarma kapasitesi 2,4 Mt/ yıl Hububat depolama kapasitesi 102.000 ton Zayıf noktaları: Gelişmemiş demiryolu altyapısı Limana sınırlı ulaşım Mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar ! Kamyonların yetersizliği! Touapse
Ukrayna’nın Dezavantajları • Rusya’dan farklı olarak hammadde ihracatının düşük olması • Yapısal bütçe dengesizliği: • Ukrayna’nın IMF desteğine bağlı oluşu • İhracatta vergilerin rolü • Alt yapılarda devlet yatırımlarının azlığı • Rusya’nın büyüyen etkisi altında olması • Dış etkilere açık yönetim • İdarenin ağır çalışması ve belirsizlikler (2010 / 11 yılı ihracat kotalarının tahsisi) • Aslında buğday çeşit olarak kaliteli ama çoğunlukla haşere tahribatından dolayı kalitenin düşmesi • Liman lojistiğinin önemli bir kısmının çok uluslu şirketlerin elinde bulunması • Devletin zayıf mali kapasitesi ile bağlantılı olarak?
Ukrayna: depolama kapasiteleri / yükleme * Sertifikalı firmalar TOPLAM SİLO SAYISI: 870SERTİFİKALI: 733
Ukrayna limanları ve gemi tipleri LA MER D’AZOV Gemi tipi: KM 1 [2] SP L4 A2 çift cidarlı kuru kargo deniz ve akarsu taşımacılığı için Muhtelif mal taşıma: kereste, kömür, gübre, inşaat malzemeleri, hububatSeyrüsefer alanı : baltık, kuzey denizi, hazar denizi, azov denizi, karadeniz, akdeniz limanları yaz döneminde Rusya’ya ve Ukrayna’ya akarsu yolu ile geçiş seyrüseferleri Uzunluk : 114,06 mGenişlik : 13,22 mYükleme kapasitesi : 2950 tBlok kapasitesi (Dökme mal) : 4297 m 3 Gemi tipi : BZM Dökme hububat ve genel mal taşıması için ayarlanmış deniz ve akarsu kargo mavnası. Yükleme kapasitesi: 1780 t LA MER NOIRE Gemi tipi : KM [1] A4 1A3 Hububat dahil yığılma ve döküm mallarının taşınması Uzunluk : 99,3 m Genişlik : 13,6 m Yükleme kapasitesi : 4000 t Blok kapasitesi (Dökme mal) : 4795 m 3 Gemi tipi : KM LZIIS/ "Amour-2507, 2510,2514,2520,2521,2525,2527" Genellikle yığılma ve döküm halindeki malların taşınması (kereste, hububat) Seyrüsefer alanı : baltık, kuzey denizi, hazar denizi, azov denizi, karadeniz, akdeniz limanları Uzunluk : 115,8 m Genişlik : 13,44 m Yükleme kapasitesi : 2900 t Blok kapasitesi : 4064/143189 de m 3 Gemi tipi : "Volga-Don-236", "Volga-Don-238", Volga-Don-240" Uzunluk : 107,4 mGenişlik : 16,5 mYükleme kapasitesi : 3400 tBlok kapasitesi (Dökme mal) : 4045 m 3
Kazakistan’ın Dezavantajları • Geniş araziler (2,7 milyon km²) • Zayıf alt yapılar : • Özellikle devam eden bankacılık krizi nedeni ile • Depolama kapasitelerinin yetersizliği • Üretim alanlarındaki kayıplar (% 15) • Kuzey üretim alanlarındaki hububatın güneye transferi ile ilgili destek programı Ticaret gemileri olmaması • Tecrit (izolasyon) durumu • Düşük kapasiteli tek hububat limanının kolayca dolması. • Vagon sayısı açığı • 1 milyon tonluk hububat ihracatı için aylık bazda 15 000 vagon gerekliyken mevcut vagon sayısının 5.200 adetolması
Aktau Limanı (Kazakistan) FORT CHEVTCHENKO AKTAU LA MER CASPIENNE
Kazakistan’ın Dezavantajları (2) • Karadeniz limanlarına ulaşım ve varış için «Kardeş» ülkelerinin isteğine bağlılık: • Vagon ve gemi kiralama • Nakliye giderleri (Kara veya nehir yoluyla Karadeniz’e: 70 $ /ton?) • İhracat sezonundaki denetim eksikliği
Değerlendirmeler: • Üretim, pazarlama ve ihracat alt yapılarında yatırım çalışmaları: • Ukrayna : 2001’de 11 Mt,2011’de 36 Mt (yıllık yükleme kapasiteleri) • Rusya : 2001 yılında 5 Mt, 2011 yılında 30 Mt • Kazakistan: «limanların yerini değiştirme» • Hububat ticaretinde devletin varlığının yeniden yapılandırılması isteği ve iradesi: • Rusya’da UGC/OZK • Ukraina’da « şeffaf olmayan » sermaye • Planlanan toplu arz girişimleri (ihracat için üç taraflı hububat havuzu fikri) • İkili diplomatik anlaşmalar yoluyla büyük ithalatçı ülkeleri bağlı kılma girişimleri
Özel Gelişmeler: Rusya (1a) • İhracatta Rus varlığının yeniden yapılandırılması • Birleşik Hububat Şirketi’nin (OZK) 2009 yılında kurulması • O dönemde belirtilen amaç: Rusya’nın hububat ihracatının % 50’sinin kontrolü • Diğer bir ulusal girişiminfaaliyetine başlaması: • « Summa Group » Özel Holding • Yoğun diplomatik faaliyet (ikili anlaşmalar) • Gıda yardımı ve insani yardım faaliyetleri • Araştırmaların uluslararası görünürlüğü: 2009 yılında World Grain Forum (Dünya Hububat Forumu) ve sektör tarafından organize edilen yıllık konferanslar
Özel gelişmeler : Rusya (1b) • Karadeniz’deki Rus limanlarının liman lojistiği büyük ölçüde 2 ulusal şirketinelindedir: • Novorossiisk : • Kısmen Summa Group tarafından satın alınan ticaret limanı sermayesi (NCSP) (bir diğer ortak: Transneft; her ikisi için de % 50,1) • >> yeni hububat terminaline mali katkı (2007-08) • UGC + Summa Group (% 28) tarafından kontrol edilen eski terminal • Taman * • UGC tarafından taşınan hububat terminalinin inşaatı • Amaç: Dolu konumda olan Novorossijsk ve Touapse’nin yüklerinin hafifletilmesi • Touapse : • Yerel yatırımcılar • Not :Summa Group Mayıs 2012 tarihinde UGC sermayesinin % 49 oranını satın almayı ve aynı şekilde hububat ticaretine girmeyi tasarlamaktadır.
Taman limanı • 2016 yılında hizmete gidecek olan aktarma tesisleri • Demir madeni, gübre, kömür, kükürt ve hububat için terminaller • 2025 yılı için öngörülen aktarma kapasiteleri 65-90 Mt (bütün ürünler dahil) • Proje kapsamındatoplam yatırımlar : 6,8 Milyar $ • Ukrayna limanları için önemli bir tehdit : 2018 yılına kadar 18 Mt düzeyinde navlun kaybı ? Taman
Özel gelişmeler: Rusya (2) • Haşere probleminin kontrol altına alınması: • Pay tahsisi • Toplayıcılar nezdinde hububat işlemleri • Japon denizi kıyı şeridi: « yeni sınır », « yeni bir ipek yolu » • Asya : 25 Mt üstünde buğday pazarı • Yapılmakta olan veya planlanan yatırımlar : • Vostochny limanları (UGC ve Summa Group işbirliğiile devam etmekte,) • Proje halindeki Vanino limanı • Kore’ye demiryolu yapımı • Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada kendi paylarını savunmak için harekete geçmiştir.
Asya – Pasifik Stratejisi • Diğer rakip ülkelere karşı Asya – Pasifik pazarı üzerinde Rusya’nın pozisyonunu güçlendirme istek ve iradesi • (ÖrneğinABD) • Transit geçişi iyileştirmek için uzak doğuda lojistik alt yapının gelişmesini sağlamak • Kıtalar arası koridorların inşaatı (örneğin Vladivostok-Seoul)
Vostochny limanı PRIMORSK • Sibirya hububat üreticileri için Asya – Pasifik bölgesine yeni stratejik ulaşım • Öngörülen hububat yükleme kapasitesi : 5 Mt/ yıl • İnşaat bitimi : 2014 (2012’de başlamış)
Özel gelişmeler : Ukrayna • Yerel veya uluslararası özel sektöre bırakılan limanların modernleştirilmesi • Ukrayna IMF baskısı ile DTÖ kurallarına uyum arasında kalmaktadır. • Avrupa’ya yönelmek ile Rusya’nın etkisi altında kalmanın ikilemi
Özel gelişmeler : Kazakistan • Tecritten kaçınma stratejileri: • İşlenmiş ürün ihracatına doğru yönlenme (« Kanada » modeli) • Un : Kazakistan dünyanın 1 nolu un ihracatçısı olmuştur. • Et : 2015 yılında 60 000 ton ve 2020 yılında 180 000 ton ihraç hedefi • Ortak girişim yoluyla yurt dışında tampon siloların kurulması • Bakü: 15 000 ton • Amir Abad (İran) 53 000 ton • Baltık Ülkeleri: 73 000 ton • Rusya ile hububat takası? • Çin ve İran’a kara iletişim yolları alanında yatırımlar yapılması
Kazakistan : Un ihracatında dünya birincisi 1000 t olarak buğday eşdeğeri Source : CIC
Daha uzun vadeli gelişmeler : • « Kuzey – Doğu » geçidi
Sonuç • Önemli ama yeterince kullanılmamış bir ihracat potansiyeli: • Miktarlar açısından olduğu kadar, • Liman lojistiği açısından da yetersiz kullanım • Ana limanlarda bulunan liman silolarının etkileyici devir oranı • Alıcıların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak gemi çeşidi
Sonuç (2) • Lojistik zayıflıklar özellikle yukarı yönde bulunan limanlardadır • Nehir lojistiği seviyesi dahil • Her türlü idari ve siyasi müdahale ihracatın önemli aktörleri olarak Rusya ve Ukrayna’nın güvenilirliğine zarar vermektedir.
Siyasi Sonuç • Rusya’nın DTÖ’ye katılması : Ulusal hububat pazarı için fırsatlar ve kısıtlamalar • DTÖ üyeliği sonrasında Rusya’nın ekonomik istikrarının sürdürülmesi ve Eski Sovyet Cumhuriyeti arasında ticari ilişkinin kolaylaştırılması için Ortak Ekonomik Alan oluşturulması • Gümrük birliği: tarife engellerinin ortadan kaldırılması ve Sovyet dönemi sonrası pazarın güçlendirilmesi • Olası Rusya – Kazakistan – Ukrayna hububat havuzunun oluşturulması: dünya hububat pazarının % 27’si için
Kaynaklar ve teşekkür: • FranceExportCéréales • Arvalis • UkrAgroConsult • Ikar • USWheatAssociates