Konferencja prasowa 17 kwietnia 2013 r.

1. Fuzja FM Banku SA i Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. Konferencja prasowa 17 kwietnia 2013 r.

2. Cel połączenia • Stworzenie uniwersalnego banku dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców; • Kompleksowa oferta dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; • Synergie produktowe; • Stworzenie silnej kapitałowo organizacji; • Wspólny główny akcjonariusz; • Zwiększenie skali działania.

3. Fuzja banków - proces • 18 marca 2013 r. – złożenie wniosku o zgodę na połączenie Banków do Komisji Nadzoru Finansowego; • 30 czerwca 2013 r. – planowana data fuzji prawnej i operacyjnej; • 1 lipca 2013 r. – możliwa data startu Nowego Banku.

4. Nazwa Nowego Banku FM BANK PBP S.A. Dwie linie biznesowe: Linia mikro i małych firm: Linia korporacyjna:

5. Brak kłopotliwych zmian dla Klientów • Numery rachunków się nie zmieniają; • Brak potrzeby aneksowania umów; • Lokalizacje oddziałów i centrów korporacyjnych pozostaną bez zmian; • Klienci będą obsługiwani w tych samych systemach informatycznych.

6. Wyniki FM Banku i PBP Banku

7. FM Bank PBP S.A. • 61 oddziałów i filii FM Banku; • Cztery centra bankowości korporacyjnej PBP Banku; • Ponad 600 pracowników; • 25 tys. mikro firm - Klientów FM Banku; • Kilkuset klientów PBP Banku; • 3,9 mld zł - aktywa na koniec 2013 r.

8. FM Bank PBP S.A. • 14 proc. - współczynnik wypłacalności na koniec 2013 r. • Skład akcjonariatu: • Abris Capital Partners • IFC • Piotr Stępniak

9. Plany FM Bank PBP S.A. • Dynamiczny wzrost w segmencie mikro i średnich firm; • Przygotowanie kompleksowej oferty dla małych firm; • Dywersyfikacja źródeł finansowania, m.in. rozmowy z instytucjami międzynarodowymi dotyczące linii kredytowych; • Wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez emisję obligacji podporządkowanych; • Wspólna oferta lokat dla klientów indywidualnych.

10. Plany linii biznesowej FM Bank • Rozwój sieci sprzedaży FM Bank: otwieranie filii; • Wspieranie przedsiębiorczości: Inicjatywa JEREMIE, Gwarancje EIF oraz gwarancje de minimis; • Rozszerzenie oferty produktowej; • Wzmocnienie bankowości relacyjnej; • Rozwój narzędzi wspomagających konkurencyjną obsługę klientów np. nowa bankowość internetowa i mobilna.

11. Plany linii biznesowej Polski Bank Przedsiębiorczości • Rozwijanie sieci sprzedaży: wzrost zatrudnienia w centrali banku; • Docieranie do szerszego grona Klientów poprzez Regionalne Centra Bankowości Korporacyjnej; • Innowacyjne idee w zakresie pozabudżetowego finansowania inwestycji publicznych; • Sprzedaż krzyżowa; • Nowa bankowość internetowa.

12. Skład zarządu FM Banku PBP S.A. • Tomasz Maciejewski, prezes Zarządu FM Bank PBP S.A. • Maciej Stańczuk, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. odpowiedzialny za rozwój linii biznesowej Polski Bank Przedsiębiorczości oraz Departament Skarbu; • Stefan Świątkowski, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP SA, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem; • Michał Zielke, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. odpowiedzialny za rozwój biznesu mikro i małych firm i sieć oddziałów FM Banku; • Jarosław Lejko, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. odpowiedzialny za finanse i bankowość transakcyjną; • Krzysztof Jaczewski, wiceprezes Zarządu FM Bank PBP S.A. odpowiedzialny za IT i logistykę;

13. Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do zadawania pytań