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Visão Geral do Unibanco

Visão Geral do Unibanco. Destaques. Controlado pelo Grupo Moreira Salles. Ações negociadas na Bovespa (Brasil) e NYSE (NY). Nível I Governança Corporativa na Bovespa. Nível III ADR na NYSE e membro do IBOVESPA. Liquidez: R$ 21,0 mm / US$ 9,0 mm ADTV * na Bovespa

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Presentation Transcript

  1. Visão Geral do Unibanco

  2. Destaques Controlado pelo Grupo Moreira Salles Ações negociadas na Bovespa (Brasil) e NYSE (NY) Nível I Governança Corporativa na Bovespa Nível III ADR na NYSE e membro do IBOVESPA Liquidez: R$ 21,0 mm / US$ 9,0 mm ADTV * na Bovespa US$ 43,8 mm ADTV * na NYSE Demonstrações Financeiras em US GAAP desde 1997 * Volume médio diário negociado para o período de Out 1 - Dezembro 31; US$ 1 = R$ 2,34

  3. Estrutura Organizacional • Forte Conselho de Administração • Comitê de Auditoria Independente

  4. História Mais de 80 anos de história no mercado financeiro brasileiro

  5. Segmentação e Distribuição Uma estratégia de segmentação superior e um amplo sistema de distribuição... …possibilitam atender uma base de clientes em expansão com uma gama diversificada de produtos

  6. Modelo Universal Foco nos negócios com margem maior e rápido crescimento Varejo Atacado & Gestão de Patrimônio Seguros &Previdência

  7. Financiamento ao Consumo Liderança em Financiamento ao Consumo Portfolio de Crédito ao Consumo (R$ milhões) 33,9% Alianças Alianças com um grande número de varejistas por todo o país 3.068 2.292 Joint-Ventures 100% Unibanco Dez-04 Dez-05 • Fininvest: plano de crescimento agressivo • Alavancagem de Alianças e Joint Ventures • Foco em vendas cruzadas: Cartões de Crédito, Contas Bancárias, Capitalização, Seguros e Garantia Estendida

  8. Cartões de Crédito Destaques • Emissor dos cartões Visa e Mastercard • Aliança com varejistas • Adquirente, emissor e processador • Aceito por mais de 120 mil varejistas Carteira de Crédito (R$ milhões) 43,2% 4.001 2.794 Dez-04 Dez-05

  9. PMEs & Financiamento de Veículos PMEs (R$ milhões) Financiamento de Veículos (R$ milhões) 30,3% 25,2% 4.609 7.335 3.682 5.629 Dez-04 Dez-05 Dez-04 Dez-05 • Elevado potencial de crescimento • Forte relacionamento com dealers através das afiliadas do Unibanco • Melhor qualificação, treinamento e remuneração da força de venda • Maior base de dealers ativos com crescimento de 20% em 2005 • Aproximadamente 510 mil empresas • Sinergias com o grupo (Fininvest, Unicard, Hipercard) • Amplo portfolio de serviços bancários • Significativa contribuição para o crescimento de core deposits

  10. Fundamentos

  11. Alteração do Mix da Carteira de Crédito Migração para segmentos de maiores margem e rentabilidade 67% 50% 46% 44% 48% Atacado 50% 54% 56% Varejo 33% 52% Dez-99 Dez-03 Dez-04 Dez-05

  12. Estrutura de Captação mais Eficiente R$ milhões • Principais ações • Desenvolvimento de fontes alternativas de captação como o SuperPoupe • Remuneração variável nas agências relacionada à captação de Core Deposits • Foco em serviços de Cash Management, como Folha de Pagamento e Cobrança SuperPoupe Captação 2002 2003 2004 2005 3.044 12.451 8.973 Core deposits 8.647 10.811 2.628 2.350 Depositos a Prazo 17.015 16.710 22.720 23.048 1.962 1.625 Total Depositos 25.357 35.499 25.988 33.531 1.030 Evolução Core Deposits: Comparação 403 Crescimento em 2005 Jun-04 Set-04 Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05 15,2% Sistema Financeiro Nacional (1) 8,5% 1 dados preliminares

  13. Administração de Custos R$ milhões Evolução do Índice de Eficiência 60,9% 63,4% 61,2% 59,5% 59,5% 53,7% 52,8% 51,3% 51,5% 49,2% D % 1.921 1.960 2.136 2.293 2.209 2.334 2.579 2.745 18,9% 8.310 9.878 1.143 1.242 1.308 1.365 1.232 1.323 1.351 1.186 0,7% 5.058 5.092 1T04 2T04 4T04 4T05 2004 2005 1T05 2T05 3T05 3T04 Índice de Eficiência Receitas Despesas

  14. Evolução de Performance: 2005 2005 / 2004 +43,3% Lucro Líquido R$ 1.838 milhões Resultado OperacionalR$ 2.921 milhões +49,0% 24,2% 23,3% 23,0% 21,0% 20,1% 17,8% 17,5% 9,3 17,3% 17,1% 16,5% 9,0 16,1% 8,7 8,4 8,1 13,8% 7,9 7,7 R$ bilhões 7,4 7,2 7,0 6,8 6,7 4T05 2T05 3T05 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 RPLM Anualizado (%) Patrimônio Líquido

  15. Performance Financeira

  16. Destaques: ano 2005 • Crescimento de 43,3% do lucro líquido, 2005 versus 2004 • Crescimento de 7,2% do lucro líquido no 4T05, em relação ao 3T05 • Melhora no Índice de Eficiência: de 59,5% no 4T04 para 49,2% no 4T05 Resultados • Pessoa física: 31,1% • Cartões de Crédito: 43,2% • PMEs: 30,3% • Grandes empresas: 19,0% Evolução da Carteira de Crédito Crescimento de 25,4% no ano Administração de Custos • Queda de 1,0% nas despesas de pessoal e administrativas, 4T05 versus 4T04 • No ano, variação de 0,7% • Inclusão no Ibovespa (maio) • Maior valorização dentre as ações que compõem o índice (2S05),+ 72% • Maior aumento de peso no Ibovespa, + 59% • Aumento de 33% no float Units

  17. Demonstração do Resultado R$ Milhões 2005 2004 6.343 5.087 Resultado Interm. Financeira 3.270 3.241 (+) Receitas de Prestação de Serviços (5.092) (5.058) (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.600) (972) (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper. 2.921 1.961 (=) Resultado Operacional 9 37 (+/-) Resultado não Operacional (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (601) (339) (Alíquota Efetiva de IR) 23% 19% (-) Participação Lucros/Participação Minoritária (491) (376) Lucro Líquido 1.838 1.283

  18. Performance: 2005 versus 2004 Base 100 = 2004 2004 2005 (*) Desconsidera Credicard/Orbitall

  19. Indicadores Margem Financeira (antes de PDD) 10,8% 10,8% 10,3% 9,7% 9,4% 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 Carteira de Crédito (R$ milhões) Ativos Totais (R$ milhões) 91.831 88.423 39.875 36.872 82.731 35.154 82.109 33.176 31.796 79.350 Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05 Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05 Índice da Basiléia (%) 18,2% 17,3% 16,4% 16,3% 16,1% Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05

  20. Lucro por Ação

  21. Evolução da Carteira de Crédito

  22. Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ Pessoa Física Principais destaques nos 12 meses: (R$ milhões) 31,1% 7,9% 43,2% Cartões de Crédito Financeiras de Crédito ao Consumidor 31,6% 15.170 14.061 11.570 Veículos 25,2% Rede de Agências 26,6% Dez-05 Dez-04 Set-05 Pessoa Jurídica (R$ milhões) 22,1% 8,3% PMEs 30,3% 24.705 22.811 19,0% Grandes Empresas 20.226 Dez-05 Dez-04 Set-05

  23. Qualidade da Carteira de Crédito Saldo de Provisões / Carteira E-H Composição da Carteira de Crédito

  24. Margem Financeira Evolução da margem financeira ao longo dos últimos trimestres 23,1% 20,4% 29,0% 22,6% 10,8% 10,0% 9,4% 8,9% 7,6% 7,7% 7,2% 7,1% 2004 2005 4T04 4T05 Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

  25. Receita de Prestação de Serviços R$ Milhões 2005 2004 4T05 4T04 Tarifas bancárias e outras tarifas e comissões 1.880 1.662 517 445 Cartões de crédito 1.051 841 289 248 Administração de recursos de terceiros 339 385 85 98 Subtotal 891 791 3.270 2.888 Credicard e Orbitall - 353 - 60 - 891 851 3.270 3.241 Total das receitas de prestação de serviços 891 851

  26. Despesas Administrativas R$ Milhões 186% 171% 161% 156% 66% 64% 64% 62% 4T04 4T05 2004 2005 Receita Prestação de Serviços/Desp. Pessoal Receita Prestação de Serviços/Desp. de Pessoal e Administrativas

  27. Ações

  28. Units and GDSs • A Unit foi a ação do Ibovespa que mais se valorizou, com uma alta de 72%. • Maior incremento de participação no Ibovespa nos últimos dois quadrimestres (59%). • Volume financeiro médio diário das Units apresentou uma evolução de 340,9%, passando de R$ 4,4 milhões em 2004 para R$ 19,4 milhões em 2005. • No último trimestre, o volume financeiro médio diárioatingiu R$ 21,0 milhões na Bovespa e US$ 43,8 milhões na NYSE. Units (UBBR11) versus Ibovespa GDSs (UBB) versus Dow Jones Índices de Ações do Mercado Brasileiro Peso (%) Índice 9/2/05 1/2/06 Ibovespa 1,264 1,564 IBrX-50 3,156 3,808 IBrX-100 2,799 3,329 IGC 4,933 5,096 (*) n/a 9,569 ISE (*) O índice iniciou-se em dez-05.

  29. Perspectivas - 2006

  30. Perspectivas Macroeconômicas 2006 2005 2006 (E) Crescimento PIB 2,5% (E) 3,5% Câmbio R$/US$ (final de ano) 2,34 2,25 SELIC (final de ano) 18,00% 14,75% IPCA 5,7% 4,5% Superávit Comercial (US$) 44,8 bi 39,0 bi

  31. Anexo I Retrospectiva 2005

  32. Destaques 2005 JanOferta Pública Global de Units e GDS’s JanJuros sobre Capital Próprio Trimestrais Mar Novo Posicionamento • Acionistas vendedores: Commerzbank e BNL • Oferta Total: 6,6% do capital do Unibanco • Preço Final: R$ 15,65 por Unit • Volume Financeiro: R$ 718,3 milhões • Demanda: 4,9x Oferta • Pagamento de Juros sobre Capital Próprio Trimestrais • Referente ao ano de 2005, o Unibanco distribuiu R$ 617 milhões em Dividendos/JCP, um crescimento de 38% em relação a 2004 • Nova marca • Nova campanha publicitária • Novo Modelo de Atendimento • Banco mais simples, mais claro, transparente, ágil e próximo

  33. Destaques 2005 MaiInclusão das Units no Ibovespa JulBônus Perpétuos • A Unit ingressou no índice com peso de 0,984% • Desde sua inclusão, foi o papel que registrou maior incremento de participação na carteira do índice • Atualmente, responde por 1,564% do Ibovespa • Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões • Cupom: 8,70% a.a. • Call Option: direito de resgate total em Jul/2010 ou nas datas de pagamento de juros subsequentes

  34. Destaques 2005 SetOferta Pública Global de Units e GDS’s Dez Unit é a ação do Ibovespa com maior valorização no 2o Semestre • Acionista Vendedor: CGD – Caixa Geral de Depósitos • Oferta Total: 12,3% do capital do Unibanco • Preço Final: R$ 20,49 por Unit e US$ 44,00 por GDS • Volume Financeiro: R$ 1.765 milhões • Demanda: 3,0x oferta • Desde a oferta, em setembro, até o dia 15/02, as Units apresentaram valorização de 70% e os GDSs, de 87%. • Evolução de 72% no período, ante evolução de 34% do Ibovespa • Volume financeiro médio diário das Units apresentou uma evolução de 340,9%, passando de R$ 4,4 milhões em 2004 para R$ 19,4 milhões em 2005 • Média diária no 4T05 atingiu R$ 21,0 milhões na Bovespa e US$ 43,8 milhões na NYSE

  35. Destaques 2005 Dez-05Inclusão no ISE Fev-06 Moody's eleva o rating de força financeira do Unibanco • Iniciativa da Bovespa, em parceria com o IFC (International Finance Corporation) • Objetivo é medir o retorno de uma carteira teórica composta por ações de empresas comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial • Peso na carteira teórica: 9,569% • “Revisão reflete a melhora consistente dos resultados e a habilidade dos executivos do banco em focar nos segmentos de maiores margem e rentabilidade, além da manutenção da qualidade de crédito e do controle de custos”

  36. 2005: Destaques dos Negócios Varejo • Negócios do Varejo ultrapassam a marca dos 20 milhões de clientes • Expansão das operações da Fininvest e da Hipercard • Captação do SuperPoupe supera os R$ 3 bilhões • Novo posicionamento • Novo Modelo de Atendimento nas agências Nova marca Nova campanha publicitária Atacado • Crescimento de 19,0% da carteira de crédito, 2005 versus 2004 • Coordenação de 18 emissões de debêntures, 1º lugar no número de operações realizadas e 2º em originação e distribuição • 2ª posição em liberações na modalidade BNDES-exim, com market share de 18%, e 3ª posição no ranking total do BNDES • Coordenação de 4 das principais ofertas de ações, totalizando aproximadamente US$ 1,5 bilhão; incluindo a participação como Coordenador Líder da Oferta de Units do Unibanco, a maior operação de renda variável realizada no Brasil desde 2002 • Top 10 Research House, de acordo com a Institutional Investor. Conquista da 1a posição no setor Varejista e 3a Posição no setor Aeroviário, Transportes & Indústrias

  37. 2005: Destaques dos Negócios Seguros • Liderança em segmentos relativos a riscos patrimoniais, aeronáutico, responsabilidade civil de dirigentes, distribuição de energia, e garantia estendida • Aumento da participação no IRB (Instituto de Resseguros do Brasil) para 11% • Emissão da 1ª apólice de seguro ambiental no Brasil • Índice Combinado de 95,4% no 4T05, o melhor já atingido pela Unibanco AIG Seguros • Crescimento de 31,4% das Reservas Técnicas de Seguros e Previdência em 2005 Gestão de Patrimônios • Private Bank mantém a 2ª Posição em recursos sob gestão, com market share de 11,4% • Reafirmação do Rating AMP1 (muito forte) da Standard & Poors Rating Services • Prêmio Top Gestão de Renda Variável do Valor Econômico

  38. Anexo II Dividendos

  39. Histórico de Dividendos 35% 38% 37% 38% 35% 35% 36% 37% 35% R$ milhões 2º semestre 1º semestre Pay Out Ratio • O Unibanco paga dividendos semestrais há mais de 3 décadas • Em 2005 adotou política de pagamentos trimestrais

  40. Anexo III Ratings

  41. Unibanco Ratings Moody’s Escala Global: Moeda Estrangeira Escala Global: Moeda Local Dívida de Longo Prazo Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Fortaleza Financeira Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Ba3 B1 NP - - - Brasil Brasil Ba1 B1 NP C- A3 P-2 Unibanco Unibanco Standard and Poor’s Moeda Estrangeira Moeda Local Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Brasil Brasil BB B BB+ B Unibanco BB B Unibanco BB B Fitch Ratings Moeda Estrangeira Moeda Local Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo BB- B BB- - Brasil Brasil Unibanco BB- B Unibanco BB B

  42. Anexo IV Renovação da Marca & Nova Campanha de Marketing

  43. Renovação da Marca - 2005

  44. Para informações adicionais favor contactar a área de Relações com InvestidoresTelefone: 11-3097-1980 Fax: 11-3813-1585 email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com • A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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