Анализ отрасли «Металлургия»

1. Анализ отрасли «Металлургия» Январь 2008

2. Введение • Данный документ подготовлен компанией ООО «Стратегика» в рамках проекта по разработке Стратегии развития Южного федерального округа до 2025 года • Стратегический анализ экономики Южного федерального округа включает анализ и оценку потенциала развития 17 ключевых секторов экономики • Данный документ является одним из приложений к Отчету по стратегическому анализу экономики Южного федерального округа и описывает сектор «Металлургия» • Целью настоящего документа является: описание сектора экономики, анализ его состояния в Южном федеральном округе, анализ международных и национальных тенденций развития отрасли, оценка перспектив развития сектора в регионе • Результаты данного анализа будут использованы при определении секторов экономики, развитие которых в Южном федеральном округе будет являться приоритетной задачей полномочного представителя Президента РФ и региональных администраций и правительств до 2025 года • При определении приоритетных секторов экономики во внимание будут приниматься потенциал роста объема выпуска и уровня производительности в секторе, возможности для создания рабочих мест с относительно высоким уровнем оплаты труда, отраслевые риски, а также возможности для создания на территории округа необходимых условий для успешного развития сектора • В ходе стратегического анализа были использованы следующие источники информации: • Интервью с отраслевыми экспертами • Документы администраций и правительств субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа • Результаты социологических исследований • Отчеты международных организаций • Документы Правительства Российской Федерации, правительств иностранных государств и регионов • Аналитические отчеты инвестиционных банков и корпораций • Российская и международная отраслевая аналитика • Государственная статистика • Информационные базы ООО «Стратегика» • Дополнительно проводится работа по следующим источникам информации: • Интервью с ключевыми держателями интересов (представители органов власти различных ветвей и уровней, бизнеса, общественных объединений и организаций)

3. Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

4. Резюме • Областью стратегического анализа в данной презентации являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии • Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом роста • Регионы ЮФО обладают умеренным потенциалом для развития металлургии (увеличение выпуска в 2,2-4,7 раза к 2025 году). Наиболее перспективными для развития черной металлургии являются регионы с уже существующими и перспективными предприятиями, которые будут определять развитие сектора (Волгоградская и Ростовская области). Наиболее привлекательными регионами для развития цветной металлургии являются регионы Северного Кавказа и Волгоградская область • Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры

5. Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

6. Областью стратегического анализа являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии Металлургия* Черная металлургия Цветная металлургия Легкие металлы Драгоценные металлы Тяжелые металлы • олово • никель • медь • свинец • цинк • вольфрам • титан • магний • алюминий • молибден • золото • серебро • металлы платиновой группы сталь железная руда • листовой и сортовой прокат • заготовки и полуфабрикаты • железнодорожная продукция • метизы • стальные трубы область стратегического анализа *здесь и далее «металлургия» соотносится с подразделом DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий»по классификации ОКВЭД

7. Содержание Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение

8. Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом для роста • Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности • Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ • Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ

9. Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности • Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах • В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики • Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта • Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции

10. 90 Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах Объем выпуска отраслей промышленности в развитых и развивающихся странах в 2004 г., млрд. долл. ЕС-25 США Пищевая пром-ть 1 049 632 Пищевая пром-ть Химия 746 Химия 517 658 Машиностроение 307 Добывающая пром-ть 361 Металлургия 260 Машиностроение 347 ЛПК 253 ЛПК 296 Легкая пром-ть 176 Металлургия 224 Добывающая пром-ть 106 Легкая пром-ть Источник: Eurostat Источник: U.S. Census Bureau Китай Машиностроение 516 Химия 432 Металлургия 384 Пищевая пром-ть 245 Легкая пром-ть 235 Добывающая пром-ть 127 Источник: National Bureau of Statistics of China ЛПК 90

11. Металлургия Металлургия В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004 Европейские страны (EU-25) 450 400 3-е место по производительности 3-е место по среднегодовым темпам роста Добывающая пром-ть Химия Металлургия 350 300 Пищевая пром-ть 250 Производительность (выручка на работника), тыс. номинальных USD Транспорт и связь 210 200 ЛПК IT Машиностроение 150 Легкая пром-ть 100 Строительство 50 Сельское хозяйство 5,1% 0 Диаметр круга – выпуск отрасли в млрд. долл. -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Среднегодовой темп роста выпуска в номинальных ценах, % Источники: Eurostat

12. Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта Оценка экспортного потенциала отраслей на примере США и Германии  16 Черная металлургия  14 Медицинское оборудование  12 Цветная металлургия Химия и нефтехимия  10 Стройматериалы ЛПК  8 С/х Электроника Среднегодовой темп роста объемов экспорта (2000-2004), %  6 Стекольная промышленность Высокий потенциал Пищевая промышленность  4  2 Электроэнергетика Легкая промышленность  0 - 2 Средний потенциал Топливная промышленность - 4 Низкий потенциал Машиностроение - 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 43 44 Средняя доля отрасли в экспорте 2000-2004 гг., % Источник: International Trade Centre (ITC)

13. Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции Смежные отрасли- поставщики сырья Подотрасли черной металлургии Смежные отрасли потребители продукции Строительство Стальное и прокатное производство Судостроение Мелкосортный прокат Сбор и переработка металлолома ЖКХ Черная металлургия Авиационная промышленность Машиностроение Трубное производство Медицинская промышленность Колесное производство Автомобилестроение Научно-образовательный комплекс (ВУЗы, НИИ)

14. Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ • Металлургия является одной из крупнейших отраслей промышленности РФ: на ее долю приходится 10% объемов промышленного производства и занятых в промышленности • Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ • Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились • Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии

15. 112 Металлургия является первой среди отраслей обрабатывающей промышленности России по объему производства (более 20%), при этом лишь третьей по численности занятых Объем производства по отраслям обрабатывающей промышленности в РФ, 2005г, млн. руб. Количество занятых по отраслям обрабатывающей промышленности РФ, 2005г, тыс. чел. 1 907 21,5% Металлургия (DJ) 13,1% 1 171 1 766 19,9% Машиностроение (DK+DL+DM) 35,4% 3 165 1 482 16,7% Пищевая промышленность (DA) 16,1% 1 435 1 437 16,2% Нефтепереработка (DF) 869 9,8% Химия и нефтехимия (DG+DH) 9,2% 820 452 5,1% ЛПК (DD+DE) 8,2% 736 426 4,8% Произ-во неметалл-х мин.продуктов (DI) 7,2% 643 417 4,7% Прочее 3,3% 296 115 1,3% Легкая промышленность (DB+DC) 5,9% 529 Источник: Госкомстат

16. Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004 гг. * Средняя начисленная заработная плата по отраслям в РФ, 2005 г., руб. 0 10.000 Россия (отрасли по ОКОНХ) 120 Нефтеперерабатывающая (DF) 19.397 115 Добывающая промышленность 110 Металлургия (DJ) 10.260 55 Металлургия 50 Химическая (DG+DH) 8.983 45 Производительностьтруда (выручка на работника), тыс. номинальныхдолл. 40 Машиностроение (DK+DL+DM) 8.695 35 Строительство Пищевая пром-ть 30 Химия Лесная и деревообрабатывающая (DD+DE) 7.727 25 Транспорт и связь 20 ЛПК Машиностроение Лесная и деревообрабатывающая (DD+DE) 15 7.300 10 5 Легкая пром-ть Легкая промышленность (DB+DC) 4.071 Сельское хозяйство 0  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38 Среднегодовой темп роста выручки в номинальных ценах, % 8420 Источник: Госкомстат * Диаметр круга пропорционален объему выпуска отрасли в 2004 г. в денежном выражении

17. . Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились Структура экспорта в денежном выражении100% = 241 млрд. долл. (2005) Динамика объемов экспорта продукции металлургической промышленности из РФ, % 207 Чугун передельный прочие 13% ЛПК Трубы из черных металлов 3% машиностроение 4% 128 138 химическая 6% 114 Алюминий необработанный 105 105 100 100 100 100 100 98 Прокат плоский 92 9% 65% 80 металлургия Медь добывающая Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», «Промышленность РФ, 2006»

18. 19% Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии Расчеты по налогам и сборам по отраслям промышленности за 2005 год по видам экономической деятельности, % от млн. руб. Объем налоговых поступлений, млрд. руб.* черная металлургия 165 цветная металлургия 150 144 прочие отрасли нефтепереработка 15% в 2,1 раза 25% 25% химия и нефтехимия 115 90 5% 95 106 76 49 17% металлургия 34 20% 20% пищевая 60 50 19% 46 42 37 машиностроение 2002 2003 2004 2005 2006 * В номинальных ценах Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

19. Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ • Спрос на сталь будет расти и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии • Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии • Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти • Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца

20. Спрос на сталь будет расти, и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии • Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках • Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков

21. Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках • Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров • Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию • Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая

22. Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров Динамика внутреннего потребления стали Объем потребления стали на душу населения Млн. тонн Млн. тонн кг. на чел 900 70 1200 800 60 1000 700 50 800 600 40 500 600 400 30 400 300 20 200 200 10 100 0 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ЕС Южная Корея США Россия (2006) Китай Индия Япония Бразилия Россия Мир в целом Источники: International Steel Institute; Черметинфо, UBS

23. Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию Сценарии потребления металлов Оценка изменения объемов и отраслевой структурыпотребления продукции черной металлургии,млн. т • Машиностроение: • Инвестиционная фаза развития во многом обеспечивается ростом импорта, и это, в свою очередь, увеличит спрос на продукцию машиностроения • Рост потребления увеличит рост производства в отрасли • Производство метизов: • Объемы производства метизов коррелируют с ростом в машиностроении • Строительство железных дорог и увеличение подвижного состава: • Рост грузооборота пропорционален индексу промышленного производства • Трубная промышленность: • Прирост пропорционален росту в ТЭК, промышленности, строительстве. • Строительство: • Промышленное – пропорционально росту в машиностроении (новое оборудование требует новых помещений) • Коммерческое зависит от развития сферы услуг • Прирост в жилищном строительстве определяется ростом потребления и снижением металлоемкости в малоэтажных застройках 65 64 15 15 48 8 8 11 39 5 4 Машиностроение 6 8 9 9 Производство метизов 3 4 ЖД строительство 8 3 9 9 Трубная промышленность 7 6 Строительство 4 20 19 15 12 Прочее 2005 2010 2020 2030 Источники:НО ФРТЦ, American Metal Market, Brunswick UBS

24. 151 Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая • Прогноз объемов потребления стали в мире, млн. т • Прогнозные темпы рост(CAGR*), % • CAGR*: • +2.0% • 1,408 • 0,4 • 59 • 1,275 • 53 • 2,7 • 59 103 • 3,6 • 43 • Прочие страны 82 127 • -1,3 • 1,051 • Юж.Америка • 35 • 1,0 • 56 148 81 • 35 • 2,2 • Ближ. Востоки Сев. Африка • 60 • 34 78 • 5,4 73 • разв. страны Азии 155 • 49 • 31 • прочие страны Европы • 58 • 36 • СНГ 596 481 • 4,5 • Индия 308 • Китай 163 155 • Зап. Европа • -1,2 137 149 151 • США, Канада, Мексика • -0,5 138 • 2005 • 2012 • 2020 * CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста Источник: McKinsey Global Steel Model

25. Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков • Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России • Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов • Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов

26. Покрытие потребности в металлопродукции Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России Направления прогнозируемых изменений 100% = 39 млн. т 10% = 4 млн. т • Импортируются наиболее высокорентабельные виды продукции – лист с покрытием, трубы и спецстали • Основные потребители импорта – автомобилестроение и нефтегазовый сектор • По заявлениям автомобилестроителей, в первую очередь будут локализовывать металлоемкие комплектующие • Импорт трубной продукции в Россию рентабелен лишь в случае наличия отсутствующих у России технологий или дотаций отрасли в государстве-импортере • Трубные технологии полностью будут освоены на территории России (приоритетное направление для производителей труб) Трубы – 25-30% импорта (1,1 млн.т) Лист ГК 2% Импорт 10% Лист ХК 8% Производство в РФ 90% Источник: Минпромэнерго

27. Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии, по основным странам – производителям стали Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов Наименьший потенциал Наибольший потенциал

28. Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов • На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии • В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии • Планы по строительству мини заводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 9,4 млн. т

29. Планы по строительству новых металлургических заводов на Урале до 2030 года Предполагается строительство 4 мини-заводов по выпуску металлургической продукции в г. Ревда, Березовский, Алпаевск (Свердловская область), и в Челябинской области общей мощностью более 4,5 млн. т металлургической продукции в год На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии • Основная концентрация предприятий черной металлургии сохранится в Свердловской и Челябинской областях • В планах существующих крупных предприятий регионов - увеличение существующих объемов производства к 2010 году на 15-20% • Динамику производства в период до 2030 года будет определять внутренний спрос, в т.ч. от близлежащих предприятий тяжелого машиностроения Источники: Росстат, данные крупных предприятий регионов, журнал «Металлы Евразии» 2006

30. Готовится строительство 5 мини-заводов по выпуску металлургической продукции в Рязанской, Калужской, Воронежской, Ивановской областях, а также Каширском и Шатурском районах Московской области общей мощностью более 6,5 млн. т металлургической продукции в год Калужская Московская Ивановская Рязанская Воронежская В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии • Динамику роста производства продукции черной металлургии будут определять не только уже сложившиеся площадки в Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, а также новые мини-производства, строительство которых запланировано уже в ближайшие годы • Развитие автомобильной промышленности в Центральной и Северо-западной части РФ будет являться дополнительным фактором, стимулирующим развитие данной отрасли в регионах ЦФО • В структуре выпуска ожидается увеличение продукции более высоких переделов Расширение мощностей существующих производств от 20-50% в Вологодской, Белгородской, Тульской, Курской областях • Запуск литейно-прокатного комплекса в Выксе • Техническое перевооружение НЛМК • Строительство мощностей по производству окатышей (3 млн. т) Источники: Росстат «Промышленность России» 2005 г., журнал «Металлы Евразии»

31. Планы по строительству минизаводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 20,5 млн. т ЦФО 6,5 млн. т СЗФО 2 млн.т Рязанская, Калужская, Воронежская, Ивановская, Московская обл. г.Тосно Ленинградская обл. УФО >4,5млн. т Свердловская обл., гг.Алапаевск, Первоуральск, Ревда, Березовский ЮФО 1,8 млн. т гг.Шахты, Волгодонск Ростовская обл. СФО 1,9 млн.т гг. Армавир, Новороссийск,р-н АбинскийКраснодарский кр. г.Новосибирск Новосибирская обл. • Московская область, Каширский р-н. Мощность 1 млн. т, инвестиции - 3,3 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг. • Свердловская обл., г. Алапаевск. Мощность 2,5 млн. т, инвестиции - 21 млрд. руб., срок – 2008-2010 гг. • Ленинградская обл., г. Тосно. Мощность 2 млн. т, инвестиции - 17,5 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг. • г. Новосибирск. Мощность 1,9 млн. т, инвестиции - 15,8 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг. • Свердловская обл., г. Первоуральск, инвестиции - 6,5 млрд. руб. • Смоленская обл, г. Ярцево. Мощность 0,2 млн. т, инвестиции - 1,6 млрд. руб., срок – 2005-2008 гг. • Ростовская обл., г. Волгодонск. Мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб. • Ростовская обл., г. Шахты. Мощность – 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг. • Краснодарский кр., г. Армавир. Мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г. • Краснодарский кр., Абинский р-н. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г. • Краснодарский кр., г. Новороссийск. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб. Примеры инвестиционных проектов по созданию мини заводов Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

32. Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии • Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках • Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков

33. Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках • Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР • Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения • Мировое потребление алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами более 6% в год • К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет Азиатский регион

34. 6 Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР Потребление алюминия в России (тыс. тонн) 2500 2000 1500 1000 500 0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 2001 2003 2005 Источник: Русал

35. 265 Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения Прогноз объема внутреннего потребления алюминия в РФ, тыс. т • Энергомашиностроение • Инвестиционная фаза в энергетике • Дефицит генерирующих мощностей • Автомобилестроение • Рост потребления населения • Оффшоринг западных автомобилестроительных мощностей • Строительство • Объемы инвестиций в экономике • Платежеспособный спрос населения, промышленности и сектора услуг • Развитие городской и промышленной инфраструктуры • Текущая нехватка площадей • Достигнутый предел развития на текущих мощностях в большинстве отраслей • Прочие отрасли • Рост объемов выпуска упаковочной промышленности Машиностроение Строительство 1 320 Прочие отрасли CAGR 6,6% 1 055 910 63% 740 62% 61% 60% 17% 17% 17% 18% 20% 21% 21% 22% 2006 2008 2010 2015 Источники: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; ПАКК

36. 33 Мировой выпуск алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами 6,4% в год Объем мирового производства алюминия, млн. т 33 32 6,4% 30 28 26 24 Источник: USGS 2001 2002 2003 2004 2005 2006

37. 31,6 К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет азиатский регион Прогноз динамики потребления алюминия в мире, млн. т CAGR +4,5% 60,7 1,7 5,0 10,8 11,6 31,2 Латинская Америка 1,1 3,1 Восточная Европа и СНГ 6,7 Западная Европа Северная Америка 7,2 31,6 Азия 13,1 2005 2020 Источник: Alcoa

38. Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков • Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов • Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. тонн к 2015 г. • Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. тонн в год

39. Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии, по основным странам – производителям стали Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов Основной фактор В потенциале Наименьший потенциал Наибольший потенциал

40. 5,14 Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. т к 2015 г. Прогноз производства первичного алюминия в РФ, млн. т. 5,14 3,6% 4,36 3,75 2006 2010 2015 Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

41. Северо-запад Центр Дальний Восток Поволжье Урал Юг Сибирь Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. т в год • Уже заявлено проектов, увеличивающих производство алюминия российскими компаниями в 2 раза • В Россию также переносит часть производства Alcoa 1000 тыс.т Богуславский АЗ – +250 тыс. Троицкий АЗ – 750 тыс. 1600 тыс.т Кандалакшский АЗ - +500 тыс. Западный АЗ – 600 тыс. Северо-западный – 600тыс. 1700 тыс.т Бурейский АЗ – 330тыс. Восточный АЗ – 750тыс. Ванинский АЗ – 600тыс. 2300 тыс.т Богучанский АЗ – 600тыс. Хакасский АЗ – 300 тыс. Саянский АЗ – +500тыс. Тайшетский АЗ – 600 тыс. Красноярский АЗ – + 130тыс. Иркутский АЗ – + 170 тыс. Источники: ПАКК, РУСАЛ, СУАЛ, Alcoa, ГидроОГК

42. Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти, что будет стимулировать увеличение их выпуска. Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца • Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти • Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе • Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России

43. Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти • Внутренний спрос в России на полиметаллы демонстрировал разнонаправленную динамику в последние годы • Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика • Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций • Внутренний спрос на свинец остается неизменным, основным потребителем является машиностроение • Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика)

44. 24% Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика Объем внутреннего потребления меди, тыс. т Структура внутреннего потребления меди, (2005), % 714 678 Прочие 10% Строительство 533 5% Транспорт в 2,7 раза 6% Машиностроение 45% 10% Связь 9,8% 269 249 210 203 24% Электроэнергетика 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»

45. 1% Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций Объем внутреннего потребления цинка, тыс. т Структура внутреннего потребления цинка, (2005), % пр-во цинковых анодов пр-во цинковой пыли пр-во латуни 4% пр-во литейных сплавов 5,8% 175 1% 160 10% 1% 153 150 145 138 пр-во цинковых белил 125 11% 61% горячее оцинкование 12% оцинкование погружением 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»

46. 6% Внутренний спрос на свинец стагнирует, а основным потребителем является машиностроение Объем внутреннего потребления свинца, тыс. т Структура потребления свинца, (2005), % -0,4% другое 118 113 10% 108 108 оружие, аммуниция 106 105 104 6% пигменты 12% 72% аккумуляторные батареи 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Эксперт»

47. 250 Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика) Прогноз внутреннего потребления меди, тыс. т Факторы роста внутреннего спроса общеотраслевые по видам металлов 1,0% 783 727 732 714 • Развитие металлоемких отраслей машиностроения (станкостроение, транспортное, сельскохозяйственное и строительно-дорожное) в период 2007-2010 гг. • Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроения в 2010-2015 гг. • Увеличение спроса со стороны ВПК и атомного машиностроения • Улучшение качества и расширение производимых видов металлопродукции для автомобилестроения • Медь • увеличение выпуска: • энергосберегающего безопасного оборудования и приборов • теплообменных аппаратов • прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации • производства товаров длительного пользования 2006 2008 2010 2015 Прогноз внутреннего потребления цинка, тыс. т • Цинк • увеличение выпуска: • стальной оцинкованной продукции • резинотехнических изделий • лакокрасочных материалов 12,8% 320 280 250 220 195 175 • Свинец • увеличение выпуска: • стальной оцинкованной продукции • резинотехнических изделий • лакокрасочных материалов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источники:«Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

48. Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе • Мировое потребление полиметаллов стабильно росло, во многом, под воздействием спроса со стороны стран Азии и, особенно, Китая • В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника • Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая • Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно • Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая

49. 11% В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника Объем мирового потребления рафинированной меди, млн. т Структура потребления рафинированной меди 100% = 16,6 млн. т (2005) 2,1% Потребительские товары 17,2 16,8 16,6 11% 15,7 15,1 15,2 14,9 Транспорт 11% 37% Строительство 15% Машиностроение 26% Электроника 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источник:Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

50. 10,63 Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая Объем мирового потребления металлического цинка, млн. т Структура потребления цинка 100% = 16,6 млн. т (2005) цинковые заготовки 4,3% 10,63 0,05 химическая пром-сть 1,20 8% 9,38 9% 48% прочие сплавы 14% цинкование 20% пр-во латуней и бронз 2002 Китай прочие страны 2005 Источник:Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»