Пятая конференция «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ» 3 1 мая - 1 июня 2007 г.

1. Пятая конференция «Рынок нефтепродуктов и нефтехимии в РФ»31 мая - 1 июня 2007 г. «Проблемы и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ» к.э.н. Козеняшева М.М. ЗАО «Синтез Петролеум»

2. План доклада: • Состояние нефтеперерабатывающей промышленности в РФ • Пути развития нефтепереработки в РФ • Необходимые и реализуемые объемы капиталовложений в российскую нефтепереработку • Основные субъекты инвестиционного процесса • Структура и объем иностранных инвестиций в нефтепереработку России. Причины недостаточной динамики притока иностранных инвестиций в данную отрасль. • Российская нефтепереработка в инвестиционных стратегиях ведущих нефтяных транснациональных корпораций.

3. Нефтеперерабатывающая промышленность РФ • В Российской Федерации имеется мощная нефтеперерабатывающая промышленность, уступающая в мире лишь США и Китаю. • Основу отрасли составляют 27 нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощностью 252 млн. тонн в год или 95% в общероссийской нефтепереработке

4. Суммарные мощности по нефтепереработке в странах Западной и Восточной Европы составляют – 18.9 млн. барр./сут. 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 Суммарная мощность нефтепереработки (млн.барр./с) 1,000,000 500,000 - BP ENI ERG MOL Shell Lukoil OMV Yukos Exxon Others TOTAL Hellenic TNK-BP Bashneft Petroplus PKN Orlen Ukrtatnafta Repsol YPF Surgutneftegaz ChevronTexaco Turkish Petroleum Источник: Oil and Gas Journal, PFC Energy

5. Сегодня перед нефтяным комплексом РФ стоит ряд задач Основные задачинефтяного комплекса РФ Преодолеть проблемы, унаследованные от социалистического периода Решить проблемы, возникшие в условиях перехода РФ к рыночной экономике Осуществить качественный рывок в развитии и стать одним из ведущих комплексов мирового ТЭК Для решения этих задач необходимо, в том числе, привлечение огромных инвестиций.

6. Основные проблемы нефтепереработки РФ Старые Новые Морально и физически изношенные основные фонды Сохраняющаяся отсталая структура спроса на н/п Недостаточный рост внутреннего потребления Технологическая база, сформированная в советский период Излишние объемы производства, балансируемые экспортом нефтепродуктов Удельный вес продукции после вторичных процессов н/п значительно ниже, чем в других странах Отсутствие четкой грани между оправдывающими себя объектами и инвестициями, способными принести плоды в долгосрочной перспективе, и теми, по которым учитываются лишь краткосрочные проблемы и диспропорции на внутреннем рынке Преимущественная ориентация на внутренний рынок Несбалансированность размещения производств по регионам

7. Основные фонды нефтепереработки РФ 25% 38% 4 % 15 % В 50- е годы XX века В 60- е годы XX века В 70- е годы XX века В 90- е годы XX века

8. Что может дать 1 баррель нефти

9. Выход светлых нефтепродуктов

10. Среди НПЗ стран Восточной Европы, Лукойл, Юкос, ТНК-ВР, будучи заметными игроками, имеют большое число установок с низким индексом Нэльсона Коэффициенты комплексной оценки процессов по индексу Нельсона 3.00 2.50 2.00 Мощности по первичной перегонке (mb/d) Высокий Средний 1.50 Низкий 0.10 1.00 0.68 0.48 0.11 0.18 0.11 0.50 - 0.16 0.29 - 0.01 0.57 0.57 0.42 0.13 0.49 0.41 0.11 0.27 0.34 0.29 0.05 0.23 0.19 0.14 0.02 - 0.02 - - 0.01 MOL прочие TNK-BP Ukrtatnafta PKN Orlen Славнефть Лукойл Кинеф Омский Бывш.Юкос Башнефть Источник: данные «Oil and Gas Journal», Nov.15, 2004; Refining Report, March, 2005»

11. Динамика переработки нефти и потребления нефтепродуктов в РФ в 1990-2006 гг. (млн. т) Источник: данные «BP Statistical Review of World Energy 2005» , данные Госкомстата за 2006 г.

12. Динамика реализации на внутреннем рынке и экспорта основных нефтепродуктов в РФ 2001-2006 гг. (тыс. т) Автобензины Дизельное топливо Мазут Рассчитано по данным Госкомстат: «О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов» за 2001-2006 гг.

14. Тенденции развития • Увеличение доли средних дистиллятов • Рост спроса на высококачественных виды топлива • Необходимость слома тенденции экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью • Создание современных экспорториентированных нефтеперерабатывающих комплексов

15. Возможные пути развития нефтепереработки Интенсивный Экстенсивный Модернизация и реконструкция Увеличение загрузки НПЗ

16. Анализ нынешнего состояния российской нефтеперерабатывающей промышленности и тенденций показывает, что для ее дальнейшего развития и роста требуются огромные капиталовложения.

17. Динамика капиталовложений в нефтепереработку РФ в1990-2005 г. (млрд. долл.) Рассчитано по: Cambridge Energy Research Association - нефтепереработка России, 2003 г; ТЭК России Нефтеперерабатывающая промышленность, Москва, февраль 2005 г., стр. 24-30.; ТЭК России: Нефтеперерабатывающая промышленность, Москва, март 2006 г., стр. 30-31.

18. Доля иностранных инвестиций в нефтедобычу и нефтепереработку РФ в общем объеме иностранных инвестиций в промышленность РФ

19. Накопленные иностранные в нефтеперерабатывающей промышленности РФ на конец 2005 г. * Производство нефтепродуктов и кокса Рассчитано по : «Россия в цифрах - 2006», Федеральная служба государственной статистики, Москва, 2006 г. стр., 385.

20. Основные страны - инвесторы

21. 25% мировой нефтепереработки сосредоточено в руках 6 мировых нефтяных метакорпораций

22. Нефтяные глобальные метакорпорации (Super-majors – TOTAL, Shell, Exxon and BP)в мировой нефтепереработке 48% нефтеперерабатывающих мощностей Северной Америки (мощности нефтепереработки в странах Сев.Амер. в млн. барр./сут.) 54% нефтеперерабатывающих мощностей Западной Европы (мощности нефтепереработки в странах Западной Европы в млн. барр./сут.)

23. Начиная с 2003 года ведущие нефтяные корпорации реализуют 3 инвестиционных сценария в российской нефтепереработке 1 2 3 Инвестиции минимальные. Объем переработки остается на сегодняшнем уровне для удовлетворения внутреннего спроса, при этом на экспорт идут нефтепродукты без существенного улучшения качества. Инвестиции в проведение реконфигурации нефтеперерабатывающих мощностей в РФ для обеспечения внутреннего спроса на нефтепродукты при небольшом объеме экспорта нефтепродуктов, предназначенной для дальнейшей переработки на западных НПЗ. Инвестиции в отдельные проекты по модернизации отдельных российских НПЗ для улучшения качества экспортируемых нефтепродуктов ипоставки ихконечному западному потребителю. Сценарии Экспорт : высокосернистый мазут, дизельное топливо, бункеровочное топливо, вакуумный газойль, прямогонный бензин, пр. Экспортное российское дизельное топливо с содержанием серы не более 0,05% используются на НПЗ Западной Европы в качестве сырья для получения и последующего экспорта в Северную Европу дизельного топлива "Ситидизель" Инвестиции в Рязанский и Ярославский НПЗ. Оба завода смогут производить на экспорт дизельное топливо с содержанием серы не более 50 ppm (Евро-4). Нижнекамский НПЗ также будет производиться 2,5 млн. тонн дизельного топлива ("Евро-5"), основной объем которого будет идти на экспорт. Примеры

24. Динамика экспорта основных нефтепродуктов из РФ 2001- 2006 гг. (тыс.т) Рассчитано по данным Госкомстата «О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов» за 2001-2006 гг.

25. Наиболее реальные проекты мировой нефтепереработки в 2005-2015 гг.

26. На величину необходимых инвестиций создаваемого комплектного НПЗ помимо основного, технологического фактора сложности завода, связанного с глубиной переработки сырья и производством продукции высокого качества, значимое влияниеоказывают еще достаточно большое количествофакторов: • единичная проектная мощность (через количество и размеры оборудования, сооружений, производственных площадей, объемы строительно-монтажных работ и т.п.); • -   набор и степень интегрирования технологических процессов (сложность, металло и -энергоемкость и т.п.); • -   комплектность вспомогательных объектов (энергоснабжение, объекты экологии, социальная сфера для рабочих и т.п.); • -   состав перерабатываемого сырья; • -   степень превращения перерабатываемых продуктов; • -   технологические режимы эксплуатации; • -   уровень автоматизации управления производственными и вспомогательными процессами; • -   нормы и меры безопасной эксплуатации; • -   удаленность и энергонасыщенность региона строительства; • -   транспортные схемы; • -   обеспечение норм экологической безопасности; • -   конструктивно-технологические особенности применяемых видов оборудования, сооружений; • -   климатические условия; • -   обеспечение квалифицированной рабочей силой, и многое другое.

27. Маржа переработки нефти сорта Брент на НПЗ стран Западной Европы Рассчитано по: Refining Report , O&GJ,13, March, 2006, р. 53

28. Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (вкл. апрель) государственными и частными ВИНК (%) Автобензины 2003 г. 2007 г. Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят более 42 % автобензинов 5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили почти 65 % автобензинов в стране

29. Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (апрель вкл.) государственными и частными ВИНК (%) Дизельное топливо 2003 г. 2007 г. Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят почти 40% дизельного топлива 5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили более 63 % дизельного топлива в стране

30. Производство основных нефтепродуктов в 2003 и 2007 г. (вкл. апрель) государственными и частными ВИНК (%) Мазут топочный 2007 г. 2003 г. Нефтяные компании под гос. контролем (Роснефть+Юкос), Газпромнефть + ½ Славнефть, Газпром+ СНОС производят почти 35,3% мазута 5 ведущих частных ВИНК (Лукойл, Юкос, Сибнефть, ТНК, Башнефтехим) производили более 53 % мазута в стране

31. Продолжение: • Индекс Нельсона < 5,7 - низкий • Индекс Нельсона > 8 - высокий • Индекс комплексности Нельсона НПЗ США равен 9,5, что выше среднемирового, равного 5,9. • Индекс российской нефтепереработки составляет лишь 3,8.

32. Справка: Индекс Нельсона • При расчете индекса Нельсона исходят из того, что основным фактором является первичная нефтепереработка, а все другие процессы ранжируются в терминах их затрат применительно к данным установках. • В соответствии с этой методикой, если затраты установки первичной переработки нефти составляют $400 на b/cd (баррель на календарные дни года) в строительство (которое поэтому при объеме установленной мощности в 50 000 b/cd будет оценено в $20 млн), а любой другой компонент имеет затраты в $1200 на b/cd в строительство, эта установка будет иметь оценочный фактор, равный 3. • Комплексный рейтинг нефтепереработки рассчитывается умножением фактора комплексной оценки каждой установки переработки нефти на процент сырой нефти этого процесса, затем эти индивидуальные факторы суммируются. • Для иллюстрации, рассмотрим случай с объемом первичной переработки нефти, равным 50 000 b/cd первичной переработки и 30 000 b/cd вакуумной переработки нефти. Соотношение мощности вакуумной и прямой перегонки нефти составляет 60%. Для установки вакуумной перегонки нефти фактор комплексной оценки равен 2. Вклад вакуумной перегонки нефти в общую комплексную оценку нефтепереработки составит 1,2 (=2х0,6)