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Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Resultados Consolidados 4º Trimestre 2005

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Resultados Consolidados 4º Trimestre 2005 17 de fevereiro de 2006. Relações com Investidores. Performance. 4T05. 2005. D 2005 / 2004. +43,3%. Lucro Líquido. R$ 1.838 milhões. R$ 509 milhões. +49,0%. Resultado Operacional. R$ 2.921 milhões.

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Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Resultados Consolidados 4º Trimestre 2005

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Presentation Transcript


  1. Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Resultados Consolidados 4º Trimestre 2005 17 de fevereiro de 2006 Relações com Investidores

  2. Performance 4T05 2005 D2005 / 2004 +43,3% Lucro Líquido R$ 1.838 milhões R$ 509 milhões +49,0% Resultado Operacional R$ 2.921 milhões R$ 748 milhões 24,2% 23,3% 21,1% 23,0% 21,0% 9,3 20,1% 9,0 9,3 17,8% 8,7 17,3% 16,8% 8,4 16,1% 8,1 8,1 7,9 7,7 7,4 3T05 4T04 1T05 4T05 1T04 2T04 3T04 2T05 2004 2005 ROAE Anualizado (%) Patrimônio Líquido (R$ bi)

  3. Destaques • Crescimento de 43,3% do lucro líquido, 2005 versus 2004 • Crescimento de 7,2% do lucro líquido no 4T05, em relação ao 3T05 • Melhora no Índice de Eficiência: de 59,5% no 4T04 para 49,2% no 4T05 Resultados • Pessoa física: 31,1% • Cartões de Crédito: 43,2% • PMEs: 30,3% • Grandes empresas: 19,0% Evolução da Carteira de Crédito Crescimento de 25,4% no ano Administração de Custos • Queda de 1,0% nas despesas de pessoal e administrativas, 4T05 versus 4T04 • No ano, variação de 0,7% • Inclusão no Ibovespa (maio) • Maior valorização dentre as ações que compõem o índice (2S05),+ 72% • Maior aumento de peso no Ibovespa, + 59% • Aumento de 33% no float Units

  4. O Ano de 2005

  5. 4,9% 70 6 60 5 4,4% 50 4 40 3 30 2,5% 2 20 1,6% 1,5% 1 10 0 0 0,5% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Superávit Primário 2000 2001 2002 2003 2004 2005(E) Dívida Total Cenário Macroeconômico Crescimento Real do PIB Contas públicas sob Controle (% do PIB) + Expansão de Crédito Total (R$ Bi) + 21,5% 607 + 19,6% 500 418 2003 2004 2005 Fonte: Banco Central Relação Crédito / PIB ainda baixa: 31,3%1 1dados preliminares

  6. Destaques dos Negócios Varejo • Negócios do Varejo ultrapassam a marca dos 20 milhões de clientes • Expansão das operações da Fininvest e da Hipercard • Captação do SuperPoupe supera os R$ 3 bilhões • Novo posicionamento • Novo Modelo de Atendimento nas agências Nova marca Nova campanha publicitária Atacado • Crescimento de 19,0% da carteira de crédito, 2005 versus 2004 • Coordenação de 18 emissões de debêntures, 1º lugar no número de operações realizadas e 2º em originação e distribuição • 2ª posição em liberações na modalidade BNDES-exim, com market share de 18%, e 3ª posição no ranking total do BNDES • Coordenação de 4 das principais ofertas de ações, totalizando aproximadamente US$ 1,5 bilhão; incluindo a participação como Coordenador Líder da Oferta de Units do Unibanco, a maior operação de renda variável realizada no Brasil desde 2002 • Top 10 Research House, de acordo com a Institutional Investor. Conquista da 1a posição no setor Varejista e 3a Posição no setor Aeroviário, Transportes & Indústrias

  7. Destaques dos Negócios Seguros • Liderança em segmentos relativos a riscos patrimoniais, aeronáutico, responsabilidade civil de dirigentes, distribuição de energia, e garantia estendida • Aumento da participação no IRB (Instituto de Resseguros do Brasil) para 11% • Emissão da 1ª apólice de seguro ambiental no Brasil • Índice Combinado de 95,4% no 4T05, o melhor já atingido pela Unibanco AIG Seguros • Crescimento de 31,4% das Reservas Técnicas de Seguros e Previdência em 2005 Gestão de Patrimônios • Private Bank mantém a 2ª Posição em recursos sob gestão, com market share de 11,4% • Reafirmação do Rating AMP1 (muito forte) da Standard & Poors Rating Services • Prêmio Top Gestão de Renda Variável do Valor Econômico

  8. Destaques 2005 JanOferta Pública Global de Units e GDS’s JanJuros sobre Capital Próprio Trimestrais Mar Novo Posicionamento • Acionistas vendedores: Commerzbank e BNL • Oferta Total: 6,6% do capital do Unibanco • Preço Final: R$ 15,65 por Unit • Volume Financeiro: R$ 718,3 milhões • Demanda: 4,9x Oferta • Pagamento de Juros sobre Capital Próprio Trimestrais • Referente ao ano de 2005, o Unibanco distribuiu R$ 617 milhões em Dividendos/JCP, um crescimento de 38% em relação a 2004 • Nova marca • Nova campanha publicitária • Novo Modelo de Atendimento • Banco mais simples, mais claro, transparente, ágil e próximo

  9. Destaques 2005 MaiInclusão das Units no Ibovespa JulBônus Perpétuos • A Unit ingressou no índice com peso de 0,984% • Desde sua inclusão, foi o papel que registrou maior incremento de participação na carteira do índice • Atualmente, responde por 1,564% do Ibovespa • Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões • Cupom: 8,70% a.a. • Call Option: direito de resgate total em Jul/2010 ou nas datas de pagamento de juros subsequentes

  10. Destaques 2005 SetOferta Pública Global de Units e GDS’s Dez Unit é a ação do Ibovespa com maior valorização no 2o Semestre • Acionista Vendedor: CGD – Caixa Geral de Depósitos • Oferta Total: 12,3% do capital do Unibanco • Preço Final: R$ 20,49 por Unit e US$ 44,00 por GDS • Volume Financeiro: R$ 1.765 milhões • Demanda: 3,0x oferta • Desde a oferta, em setembro, até o dia 15/02, as Units apresentaram valorização de 70% e os GDSs, de 87%. R$ 29,27 • Evolução de 72% no período, ante evolução de 34% do Ibovespa • Volume financeiro médio diário das Units apresentou uma evolução de 340,9%, passando de R$ 4,4 milhões em 2004 para R$ 19,4 milhões em 2005 • Média diária no 4T05 atingiu R$ 21,0 milhões na Bovespa e US$ 43,8 milhões na NYSE R$ 17,10

  11. Destaques 2005 Dez-05Inclusão no ISE Fev-06 Moody's eleva o rating de força financeira do Unibanco • Iniciativa da Bovespa, em parceria com o IFC (International Finance Corporation) • Objetivo é medir o retorno de uma carteira teórica composta por ações de empresas comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial • Peso na carteira teórica: 9,569% • “Revisão reflete a melhora consistente dos resultados e a habilidade dos executivos do banco em focar nos segmentos de maiores margem e rentabilidade, além da manutenção da qualidade de crédito e do controle de custos”

  12. Principais Fundamentos

  13. Alteração do Mix da Carteira de Crédito Migração para segmentos de maiores margem e rentabilidade 67% 50% 46% 44% 48% Atacado 50% 54% 56% Varejo 33% 52% Dez-99 Dez-03 Dez-04 Dez-05

  14. Foco em segmentos de maiores margem e rentabilidade R$ Milhões Cartões de Crédito Financeiras de Crédito ao Consumidor 31,6% 43,2% 2.941 4.001 2.235 2.794 Dez-04 Dez-05 Dez-04 Dez-05 PMEs Veículos 30,3 % 25,2% 4.609 7.335 5.629 3.682 Dez-04 Dez-05 Dez-04 Dez-05

  15. Estrutura de Captação mais Eficiente R$ Milhões SuperPoupe Depósitos 2002 2003 2004 2005 3.044 12.451 8.973 8.647 10.811 Core deposits 2.628 2.350 Depósitos a prazo 16.710 22.720 23.048 17.015 1.962 1.625 Total depósitos 25.357 35.499 25.988 33.531 1.030 Arena Competitiva – Core Deposits 403 Expansão em 2005 Jun-04 Set-04 Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05 15,2% Sistema Financeiro Nacional 1 8,5% 1dados preliminares

  16. Administração de Custos R$ Milhões Evolução do Índice de Eficiência 60,9% 63,4% 61,2% 59,5% 59,5% 53,7% 52,8% 51,3% 51,5% 49,2% D % 1.921 1.960 2.136 2.293 2.209 2.334 2.579 2.745 18,9% 8.310 9.878 1.143 1.242 1.308 1.365 1.232 1.323 1.351 1.186 5.092 0,7% 5.058 1T04 2T04 4T04 4T05 2004 2005 1T05 2T05 3T05 3T04 Índice de Eficiência Receitas Despesas

  17. Resultados do Período

  18. Demonstração do Resultado R$ Milhões 4T05 4T04 2005 Resultado Interm. Financeira 1.606 1.376 6.343 (+) Receitas de Prestação de Serviços 891 851 3.270 (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.351) (1.365) (5.092) (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper. (398) (329) (1.600) (=) Resultado Operacional 748 533 2.921 (+/-) Resultado não Operacional 5 36 9 (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (137) (101) (601) (Alíquota Efetiva de IR) 20% 20% 23% (-) Participação Lucros/Participação Minoritária (107) (93) (491) Lucro Líquido 509 375 1.838

  19. Performance: 2005 versus 2004 Base 100 = 2004 146 125 129 115 100 100 100 100 Margem antes de PDD Operações de Crédito Core Deposits Despesa PDD 143 149 113 107 100 100 100 100 Despesas Administrativas * Resultado Operacional Lucro Líquido Receitas de Prest.deServiços* 2004 2005 (*) Desconsidera Credicard/Orbitall

  20. Margem Financeira (antes de PDD) 10,8% 10,8% 10,3% 9,7% 9,4% 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 Carteira de Crédito (R$ milhões) Ativos Totais (R$ milhões) 91.831 88.423 39.875 36.872 82.731 35.154 82.109 33.176 31.796 79.350 Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05 Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05 Indicadores Índice da Basiléia (%) 18,2% 17,3% 16,4% 16,3% 16,1% Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 Dez-05

  21. Lucro por Ação 17,1% TMCA Em R$ 1,32 + 43,5% 0,92 0,76 0,73 0,70 0,60 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  22. Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões 25,4% 8,1% 39.875 36.872 31.796 17.370 8,2% 16.052 14.597 8,1% 20.820 22.505 17.199 Dez-04 Set - 05 Dez-05 Atacado Varejo

  23. Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ Pessoa Física Principais destaques nos 12 meses: (R$ milhões) 31,1% 7,9% 43,2% Cartões de Crédito Financeiras de Crédito ao Consumidor 31,6% 15.170 14.061 11.570 Veículos 25,2% Rede de Agências 26,6% Dez-05 Dez-04 Set-05 Pessoa Jurídica (R$ milhões) 22,1% 8,3% PMEs 30,3% 24.705 22.811 19,0% Grandes Empresas 20.226 Dez-05 Dez-04 Set-05

  24. Cobertura da Carteira de Crédito Saldo de PDD / Carteira Total Dez-05 Set-05 Dez-04 Financeira de Crédito ao Consumo 10,1% 10,0% 8,6% Cartões de Crédito 6,1% 5,2% 5,3% Banco Múltiplo - Pessoas Físicas 9,2% 8,1% 8,7% Veículos 3,6% 3,3% 2,5% PMEs 4,7% 4,2% 3,9% Varejo 6,1% 5,6% 5,2% Atacado 3,9% 3,9% 5,3% Unibanco Consolidado 5,2% 4,9% 5,2%

  25. Qualidade da Carteira de Crédito Saldo de Provisões / Carteira E-H Composição da Carteira de Crédito 112% 112% 91,0% AA-C 92,3% 92,7% 108% 4,1% 3,1% 3,0% D 4,3% 4,6% 4,9% E-H Dez-04 Set-05 Dez-05 Dez 04 Set 05 Dez 05

  26. Dez-05 Set-05 Dez-04 Depósitos a vista 3.778 3.505 3.220 Depósitos de poupança 5.629 5.524 5.966 SuperPoupe 3.044 2.628 1.625 Core Deposits 12.451 11.657 10.811 Depósitos a prazo 23.048 22.897 22.720 Total de Depósitos (A) 35.499 34.554 33.531 Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) 37.396 35.700 32.979 Total de Depósitos + Fundos (A+B) 72.895 70.254 66.510 Core Deposits / Depósitos Totais 35,1% 33,7% 32,2% Depósitos e Fundos R$ Milhões

  27. Margem Financeira 23,1% 20,4% 29,0% 22,6% 10,8% 10,0% 9,4% 8,9% 7,6% 7,7% 7,2% 7,1% 2004 2005 4T04 4T05 Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

  28. Receita de Prestação de Serviços R$ Milhões 2005 2004 4T05 4T04 Tarifas bancárias e outras tarifas e comissões 1.880 1.662 517 445 Cartões de crédito 1.051 841 289 248 Administração de recursos de terceiros 339 385 85 98 Subtotal 891 791 3.270 2.888 Credicard e Orbitall - 353 - 60 - 891 851 3.270 3.241 Total das receitas de prestação de serviços 891 851

  29. Despesas Administrativas R$ Milhões 186% 171% 161% 156% 66% 64% 64% 62% 4T04 4T05 2004 2005 Receita Prestação de Serviços/Desp. Pessoal Receita Prestação de Serviços/Desp. de Pessoal e Administrativas

  30. Perspectivas 2006

  31. Perspectivas Macroeconômicas 2006 2005 2006 (E) Crescimento PIB 2,5% (E) 3,5% Câmbio R$/US$ (final de ano) 2,34 2,25 SELIC (final de ano) 18,00% 14,75% IPCA 5,7% 4,5% Superávit Comercial (US$) 44,8 bi 39,0 bi

  32. Principais Desafios para 2006 • Expansão da base de clientes • Consolidação do novo posicionamento • Esforços adicionais de vendas cruzadas • Otimização do custo de captação • Controle de custos

  33. Para informações adicionais favor contactar a área de Relações com InvestidoresTelefone: 11-3097-1980 Fax: 11-3097-1585email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com • A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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