“Comercio e Inversiones en un mundo inquieto e inquietante” Inteligencia competitiva para el desarrollo

1. “Comercio e Inversiones en un mundo inquieto e inquietante” Inteligencia competitiva para el desarrollo Presentación de Raúl Ochoa Mendoza 2007

2. Nuevos escenarios de un mundo inquieto e inquietante • Los desafíos del cambio climático y la imprescindible modificación de la matriz energética. (UE 20 por 20) • Los nuevos actores mundiales (BRICs) y una segunda revolución industrial (The Economist Survey The new titans) • Las diferencias entre algunos PED y PD disminuyen, pero se ahondan dentro de los propios territorios nacionales, hay megaciudades cuyos PBI son mas grandes que la de muchos países importantes (Ralph Ricardo The world is spiky) • El conocimiento y la innovación científico – tecnológico se concentra en clusters en el interior de esas megas (Harvard acumula el presupuesto de las universidades europeas Mark Augé dixit) • La población urbana por primera vez supera a la rural, la oferta y demanda alimenticia cambia de eje.(ICONE Brasil Proyecciones agro abril/07)

3. La apuesta energética de la UE – El Plan 20 por 2020 – Revolución tecnológica y desafío • La decisión adoptada por la Comisión Europea bajo la presidencia de Angela Merkel en marzo, implica ahorrar 20 % del consumo actual de energía al año 2020 y representa disminuir la intensidad energética en un 35 % sobre la base del año 2005 • Este plan ya en vigencia tiene como fundamentos: a) la imposibilidad fáctica de que las energías limpias reemplacen a las fósiles en ese plazo; b) la dependencia europea en petróleo y gas importado; c) una contribución decisiva a morigerar el impacto del cambio climático disminuyendo las emisiones de CO2 y d) seguridad de que el ahorro previsto supera largamente a la inversión necesaria • Todas las encuestas de opinión efectuadas ( Eurobarometer) dieron como resultado, un apoyo masivo de las poblaciones a que la UE tome a su cargo las medidas necesarias para disminuir el consumo energético

4. Las Directivas de la Comisión: Innovación, educación y nueva frontera tecnológica • Las diez directivas aprobadas representan una profunda transformación industrial, del transporte público y privado, de la generación, transmisión y distribución eléctrica, de la construcción residencial y comercial e implican: • Modificación de las normas técnicas (end-users) de todos los aparatos electro-electrónicos, de iluminación, de cables, pilas y baterías, motores, materiales para la construcción y de aislamiento de edificios. Para fines del 2008 deberán estar en vigencia para productos locales e importados. • Gravar en forma progresiva el transporte privado en función a los vehículos que superen la norma de emisiones mínimas de CO2 • Amplio programa de enseñanza sobre ahorro energético en todos los niveles educativos • Tomar las 20 ciudades pioneras en ahorro para mostrarlas como ejemplo de buenas prácticas al resto de la Comunidad • Iniciativa este año para lograr un “ frame work agreement” sobre la materia con sus principales socios comerciales y discutirla en todos los organismos internacionales

5. Consecuencias: oportunidades y amenazas • La decisión europea – originalmente expuesta en el Green Paper 2005 – señala un camino de transformación tecnológica frente a los desafíos del cambio climático • Instala el debate desde una posición activa, ofensiva para provocar el cambio en otras regiones y países • Su implementación – normas – a partir de fines del 2008 señalará sin dudas un antes y un después en la economía y el comercio internacional • El Mercosur y nuestro país en particular tienen frente a sí una oportunidad ingresando al proceso de cambio planteado o la amenaza de quedar fuera ante nuevas barreras técnicas. El planteo europeo es todo menos neutro

6. El Agrobusiness del futuro – Alimentos y energía – ICONE Abril 2007 • ICONE Instituto de Comercio y Negociaciones Internacionales de Brasil plantea en una sólida presentación las proyecciones del agro para 2012,2020,2030,2040 y 2050 • Toma en consideración la evolución poblacional – envejecimiento -, cambios de hábitos por mejora de ingresos y mayor densidad urbana, las superficies y el agua disponible y el impacto de los bio-combustibles en la matriz agraria, así como la futura evolución de las relaciones internacionales agrícolas y de las normas vigentes y futuras. • Como se observará a continuación en los cuadros seleccionados, en la región Brasil parece haber entendido mejor sus roles en la nueva economía del agrobusiness con mayor valor agregado.

7. Crecimiento de la Población en países seleccionados

8. Evolución de la población Rural y Urbana en el mundo (en millones de personas)

9. Consumo Per Cápita de alimentos en el mundo ( kg/habitante/año ) Sustitución de cereales por carnes, lácteos, frutas y alimentos procesados

10. Area Agrícola x población mundial PoblaciónTotal Población Agrícola Ha Agrícola / Hab no agrícola

11. Crecimiento en el uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en el Mundo

12. Incidencia del consumo chino en el aumento de la demanda mundial

13. Evolución del Proteccionismo Agrícola • Tarifas (picos, escaladas, tarifas específicas, etc.). • Cuotas tarifarias, antidumping, salvaguardias especiales. • Subsidios y créditos a exportaciones, ayuda alimentaria, firmas estatales de comercio. • Barreras sanitarias (salmonella, dioxina, hormonas, BSE, fiebre aftosa, gripe aviar, newcastle, peste porcina, regionalización, etc.) • Barreras técnicas: procesos y métodos de producción, etiquetas, embalajes. OMC • Rastrabilidad, bienestar animal, identificación de Organismos Vivos Identificados (Protocolo de Cartagena). • Padrones Privados (EurepGap, British Retail Consortium, etc). • Restricciones ambientales: residuos, deforestación, OGMs, etc. • Padrones sociales y de trabajo: informal e infantil • Multifuncionalidad. FALTA DE REGLAMENTACIÓN

14. Producción Mundial de Etanol ( en billones de litros )

15. Consumo mundial de Biodiesel ( en billones de litros )

16. Tendencias del Agro negocio en el siglo XXI VECTORES DE LA OFERTA • Cambios Climáticos y calentamiento global • Disponibilidad cada vez mas limitada de recursos naturales (tierra y agua) • Aparición de nuevas dolencias: BSE, gripe aviar, greening, etc. • Alimentos por Energía(4 Fs: Fuell x Food, Feed, Fiber): impacto en el precio de commodities como el maíz y oleaginosas. En caña de azúcar menos relevante. • Aumento de la renta rural no agrícola (Asia) • Concentración de la agroindustria y de la comercialización de alimentos • Creciente presencia de empresas multinacionales (IED) • Coordinación vertical: contratos de integración • Nuevas tecnologías, principalmente aquellas que aumentan la productividad economizando recursos naturales: biotecnología (OGMs), mecanización, manejo.

17. Tendencias del Agro negocio en el siglo XXI VECTORES DE LA DEMANDA Países ricos: básicamente demanda cualitativa • Aspectos de salud y bienestar: calidad y seguridad alimenticia, nutrición, longevidad, reducción de la obesidad y diabetes, productos verdes y orgánicos. • Conveniencias y preferencias: alimentación fuera del hogar, creciente diversidad étnica y culinaria, practicidad/fast food , servicios de alimentación. • Reglamentaciones: sanidad animal y vegetal, rastrabilidad, certificaciones y rotulajes, denominaciones de origen, buenas prácticas ambientales y laborales, bienestar de los animales, ética corporativa, multifuncionalidad. Países en desarrollo: básicamente demanda cuantitativa • Crecimiento poblacional Principalmente en el mundo mas pobre (África) • Aumento de la renta per cápita Fundamentalmente en Asia y Este europeo. • Urbanización Acelerada en África y Asia (60% de la población rural!) • Cambio de hábitos alimentarios (cereales/hidratos por carnes/lácteos/frutas).

18. Tendencias del Agro negocio en el siglo XXI VECTORES DE COMERCIO Fuerte expansión del comercio agrícola en el largo plazo • Eje de la Oferta exportadora de commodities sale de los países ricos hacia los países emergentes que disponen de recursos naturales, tecnologías y sistemas agrarios eficientes. El mayor potencial está en América del Sur y Este de Europa. África continuará siendo una incógnita. • La velocidad de éste cambio depende de dos variables: infraestructura y defensa agropecuaria (políticas públicas mas urgentes). • Eje de la Demanda por importaciones cambia de los países desarrollados hacia los países emergentes, principalmente Asia, Este europeo y Oriente Medio: variables clave son precios bajos y complementación de la oferta doméstica. Proteccionismo en la agricultura • Superará a las demás áreas: lobbies, seguridad alimenticia, grandes poblaciones rurales. Precios agropecuarios • La tendencia de largo plazo continuará siendo la baja real de precios. • Volatilidad de los mercados tiende a aumentar: inelasticidad-precio de la demanda, oferta más concentrada en regiones específicas, riesgo climático

19. Diagnóstico Argentina: Visión ITBA-CEEDS De acuerdo con experiencia abundante y teoría creciente, la competitividad real depende de las condiciones micro-económicas regionales Ambiente productivo y de competencia Infraestructura común de innovación Clusters Productivos Factores productivos Demanda Industrias y actividades relacionadas Fuentes:Porter M., J.L. Furman, S. Stern, 2002

20. Entorno estimulante • Marco institucional • Clusters Estímulos • Educación (Pública / privada) • Nivel medio (10 años) • Formación de técnicos/oficios • Terciarios no universitarios Estrategia de competitividad Demanda de trabajadores calificados Valor de Mercado Inversión Tecnológica Crecimiento del Capital intelectual INNOVACIÓN Crecimiento y desarrollo Atracción y retención de talento • I&D • Relación con el • Sist. Científico-Tecn. • Universidad/Empresa • Inversión privada/pública • Incubadoras Aumento de la productividad Derechos de Propiedad

21. Aprendizajes de los Noventa • El mercado no genera los estímulos para que el innovador perdure. • Se necesitan desarrollar factores externos. • El sistema educativo debe “calificar” en el nivel medio, con alternativas de formación profesional no universitarias tanto públicas como privadas. • La inversión tecnológica para generar mejoras en la productividad acumulables requiere del perfeccionamiento del sistema educativo y de una relación efectiva entre las empresas y el sistema científico tecnológico. • La existencia de fondos, subsidios, concursos y premios son estímulos necesarios para generar la relación “I&D + Empresa”.

22. Experiencia ITBA-UDESA-Banco Río • El Capital Intelectual existe pero hay un problema de flujo • (técnicos y profesionales). • El Capital Financiero abunda pero no sabe financiar la innovación. • El Capital Social está en pleno cambio, pero carece de asociatividad.

23. “ Los nuevos titanes de la economía mundial” • China e India – en menor medida Brasil y Rusia – están modificando la economía y el comercio mundial; otros PED también contribuyen a la velocidad de la marcha ascendente • A cifras actuales – medido en ppp – el PBI de los PED ha alcanzado al de los PD, poseen 2/3 de las reservas mundiales, consumen el 56 % de la energía y representan el 41 % del comercio mundial. • Lo más importante su ritmo de crecimiento mas que duplica al de las economías desarrolladas en los últimos 15 años • China e India tienen en común haber dado un énfasis muy particular a la educación terciaria en ciencias, así el número de estudiantes de ingeniería de cada uno de esos países supera al de la UE, Estados Unidos y el Japón. • Enormes son los desafíos que enfrentan, en la medida que crece el proceso de urbanización y decenas de millones de trabajadores dejan el agro anualmente. • Al mismo tiempo crecen las oportunidades para los países de base agropecuaria competitiva: cambio en el eje de la producción agraria y de su comercio

24. Los desafíos del futuro (Ahora) • Las relaciones comerciales internacionales y la evolución del comercio exterior recibirán de lleno el impacto de las transformaciones enunciadas. • La confluencia de dos demandas alimentos y energía sobre el agrobusiness implican un vasto campo de oportunidades y amenazas, que sólo un adecuado planeamiento estratégico público-privado potenciará las primeras y morigerará las segundas. • El vasto plan aprobado por la UE requiere un análisis profundo, pero sin duda intenta liderar las respuestas frente al cambio climático.

25. Los desafíos del futuro (2) LOS DESAFÍOS DEL FUTURO (Ahora) • La interpretación de los nuevos escenarios forman la base del conocimiento para el desarrollo de inteligencia competitiva. • Es en ese sentido que nuestro país debe superar las falencias que enumerara el ingeniero Roces con gran precisión en la reunión del CA de Exportar ( Flujo de profesionales en ciencias duras, capital de riesgo, asociatividad) • Transmitir con la mayor precisión posible que implica desde los más diversos ángulos, competir en el mundo globalizado y dotarlo de las herramientas más idóneas es el papel destacado a cumplir.

26. Los desafíos del futuro (conclusión) LOS DESAFÍOS DEL FUTURO (Ahora) • Pero no termina ahí el desafío • Descifrar a través del uso de los diversos escenarios , el desplazamiento posible de las ventajas competitivas es uno de ellos. • Plantear y discutir, ocupando un espacio en el debate, sobre nuestro rol como país en la agenda mundial y regional es también parte de nuestra responsabilidad. • Así como recibimos y recibiremos mas efectos del cambio climático que nuestra contribución al calentamiento global, también los podemos tener por los efectos de la globalización – sus aspectos negativos – por omisión e inacción. • Nuestra disciplina, en lo relativo a comercio exterior por su propia naturaleza va en sentido contrario, usemos su impulso y demos la orientación adecuada.

27. Fuentes • ICONE Brasil www.iconebrasil.org.br Proyecciones agrobusiness mundial pdf 1327 • The Economist – The New Titans – A survey of the world economy – Setember 2006 • Ochoa Raúl – Internacionalización de empresas los casos de Brasil y Chile – Seminario Fundación Standard Bank – www.raulochoa.com.ar • Comisión Europea – Bruselas Octubre 2006 – Action Plan for Energy eficciency – www.ec.europa.eu • Ing Roces – Cooperación entre empresas e inst.académica y la competitividad. www.itba.edu.ar • Ochoa Raúl – El capitalismo financiero – Curso UNTREF 2007 – www.raulochoa.com.ar