Oportunidades de Negocios Chile y Colombia Jorge Hernán Gutiérrez R. Bogotá, junio de 2012

1. Oportunidades de Negocios Chile y Colombia Jorge Hernán Gutiérrez R. Bogotá, junio de 2012

2. Chile: Información General. El país cuenta con unapoblación de 16,7 millonesde habitantes. Su capital Santiago de Chile cuenta con unapoblación de 6,7 millones, siendocasi el 40% del total del país. Otrasurbesimportantes son: Concepción (1 millón), Antofagasta (400 mil) Actualmente el paísestádividido en 16 regiones. Sexta mayor economía de latinoamérica Segundo mayor PIB per cápita en América Latina

3. PerfilEconómico y PIB. PIB per cápita nominal US$14.403 Crecimiento PIB: 6% Desempleo de 7,1 % Exportaciones US$81.411 millones Importaciones US$ 70.619 millones Miembropleno APEC y OCDE

4. Principales Sectores Productivos. Vinos: US$ 1,6 mil millones Frutas: US$ 2,6 mil millones Cobre: US$ 43mil millones Salmones US$ 2,7 mil millones Pulpa de madera: US$ 2,8 mil millones

5. Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC. EFTA (European Free TradeAssociation) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein) UE EUA Canadá Turquía China Corea del Sur México Japón Nueva Zelanda Vietnam Panamá Colombia Centroamérica (Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica) Cuba Malasia Tailandia Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela Singapur En vigencia En negociación Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociación Australia India

6. Comercio Exterior de Chile. Fuente: Aduanas de Chile

7. Principales Socios Comerciales.

8. Principales Socios Comerciales.

9. Características del Consumo en Chile. PIB Chile US$ 248 MM Estructura del consumo Ventas Retail US$ 53 MM Ventas Retail son el 21,3% del PIB

10. Agenda: Chile País Desarrollado. • Agenda tiene como objetivo alcanzar el desarrollo en el año 2018. • Se basa en 3 grandes ejes temáticos. Aumentar capacidad de inversión en la economía Crear más y mejores empleos.. Incrementar la productividad. Derrotar la indigencia en 2014 y la pobreza en 2018. Mantenercrecimientoanual del 6%. Crear 200.000 empleos al año. Establecerplazosparamejorarproductividad y Atraerinversiónextranjera. • Principales Tareas

11. Turismo.

12. Inversión Chilena en Colombia. Fuente: Banco de la República – Registros de Inversión. La IED acumulada de los registros puede diferir de la IED de la Balanza de pagos como consecuencia de registros tardíos de inversión u otros cambios en los registros realizados por las empresas.

13. Inversiones Proyectadas en Chile. • US$175.958 millones • es la inversión que considera el Catastro de Proyectos a Dic. 2011. • 71,4% • del total de la inversión se concentra en los sectores de energía y minería.

14. Tratado de Libre Comercio: Chile – Colombia. Es el Tratado de Libre Comercio más completo firmado en la región • Vigente desde Mayo de 2009. • El 98% de productos desgravados y el 2% restante queda desgravado finalizando el 2012 • Incorpora un capitulo dedicado a servicios, compras públicas e inversiones. • Su institucionalidad incorpora múltiples mecanismos para la administración del TLC (Comisión de Libre Comercio y Comités de Trabajo). • Trato nacional y no discriminación en compras públicas.

15. Exportaciones Colombianas a Chile. Crecimiento del 24% en no tradicionales Fuente: Proexport

16. Principales Productos Colombianos en Chile Petróleo US$ 1264 MM Carbón Térmico US$ 413 MM Azúcar US$ 158 MM Artículos de hogar US$ 39 MM Plásticos primarios US$ 37 MM Autopartes US$ 24 MM Aceites y Grasas US$ 16 MM Cosméticos US$ 21 MM Confecciones US$ 16 MM Confites US$ 12 MM

17. Perfil logístico de Chile. Infraestructura vial de 80.505 km en todo el país. Los principales puertos son Valparaiso, San Antonio, Arica, Iquique, Mejillones, Talcahuano, Puerto Montt, Coquimbo, Punta Arenas. Colombia cuenta con 12 navieras que atiendenpuertoschilenos. Tiempo promedio de 9 días para llegar a puerto chileno, servicio semanal. Existen 7 aeropuertos con servicios de aduanas y servicio sanitario, el principal el Arturo Merino Benítez de Santiago.

18. Características del Consumidor chileno. • Alta tendencia al uso de tarjetas de crédito, todas las casas comerciales tienen su propia tarjeta. • Gran consumidor en las temporadas de rebajas, las cuales surgen debido a los cambios de estaciones. • El 57% de los gastos de los chilenos están destinados a vestuario y calzado (57,6%). • 3.5 millones de visitas semanales realizan los chilenos a las multi-tiendas y las farmacias. La mitad son compras efectivas. • Cada tarjetahabiente de casa comercial utiliza 5,4 veces al mes su tarjeta, frente a 3 en promedio que utiliza el de tarjeta bancaria. • Presencia de más de 16 millones de líneas celulares. El consumidor chileno gasta gran parte de su presupuesto en artículos tecnológicos: Computadores, banda ancha, ipods.

19. OPORTUNIDADES SECTOR AGROINDUSTRIAL

20. Importación de Alimentos en Chile. Carnes Azúcares Grasas Alimentación Animal Granos Licores PreparacionesAlimenticias Vinagres Fuente: Aduana de Chile

21. Principales Países Proveedores. Fuente: Aduana de Chile

22. Alimentos Colombianos en Chile. Azúcar Aceites y Grasas Confitería Derivados del Café Cereales de mesa BebidasAlcoholicas (Ron) Alimentos para Animales Derivados del Cacao GelatinasIndustriales Fuente: Proexport

23. Competencia Local. • Galletas • Chocolates • Jugos • Cerveza • Cereales • Lácteos • Cárnicos • Congelados • Mayonesas • Cerveza • Yogurt • Café • Cocoa • Pastas.

24. Canal de Distribución y Venta. Exportadores Importadores y distribuidores Supermercados MARCAS PROPIAS

25. Oportunidades para Colombia. Pulpas de frutastropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña). Café Premium. GrasasVegetales. Insumos para la industriaalimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate. Productos con marcaprivada (salsas, conservas, café). Licores: Ron. Confitería. Leche en Polvo.

26. Recomendaciones. • Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de salud www.asrm.cl . • Adaptar las etiquetas. • Debe adaptarse el producto al gusto local. • Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno. • Importante tener una presencia local para poder construir marca. • Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.

27. OPORTUNIDADES SECTOR PRENDAS DE VESTIR

28. Importación de Prendas de Vestir en Chile. Fuente: Aduana de Chile

29. Países Proveedores. Fuente: Aduana de Chile

30. Productos Colombianos en el Mercado. Ropa Interior femenina Jeans wear Calzado Uniformes Camisas Trajes de Baño Ropa de hogar Fuente: Proexport

31. Competencia local. Existe importante fidelidad a la marca de productos. Marcas privadas Marcas locales Marcas mundiales

32. Canal de Distribución y Venta. GRANDES MARCAS MARCAS PRIVADAS RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 – FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL

33. Canal de Distribución y Venta. Boutiques “Marcas Chilenas” Paquete completo Mall comercial Boutiques “multi marca” Marcas Colombianas Calles comerciales

34. Oportunidades para Colombia. Grandesmarcascolombianas con modelo de franquiciapara Chile. Diseñadorescolombianoscon un reconocimientocreciente, prendas de alto componente de moda. Paquetecompleto de jeanswear, ropa interior femenina y masculina. Calzado en cuero(colecciónverano e invierno). Marroquinería con alto diseño. Bikinis en temporada de verano.

35. Recomendaciones. Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercadochileno. Presentarpropuestas con colección de verano e invierno. Evaluaractividades de marketing para posicionarmarcaen el mercado. Visitar el mercado para conocertendencias. Flexibilidad en l osdespachosfrente a los proveedores de Asia..

36. OPORTUNIDADES SECTOR MANUFACTURAS

37. Importación de Manufacturas en Chile. Importaciones Manufacturas US$ Millones Vehículos. Electrónicos y Línea Blanca. Neumáticos. Computadores y teléfonos. Polímeros de Etileno. Construcciones de fundición. Abonos. Materialeseléctricos. Fuente: Aduana de Chile

38. Países Proveedores. China: Bienes de consumomasivo, electrónicos, bienes de capital. EstadosUnidos: Tecnología, MateriasPrimas, bienes de consumo. Brasil: Muebles, MateriasPrimas, Vehículos, Bienes de consumo. Argentina: Vehículos, materiasprimas.

39. Productos Colombianos en Chile. Articulos de hogar: ManufPlástico, Cristalería, Refrigeracion, Art. Aseo. Autopartes: Baterías, Filtros, Cables, Fricción, suspensiones. Materiales de construcciónCerámicas, Ventanas, Marmoles, Aluminio. Muebles: Hogar, Oficina. MateriasPrimas: Quimicos, Plasticos. Fuente: Proexport

40. Competencia Local. • Materiales de construcción • Fanaloza • Wintec • Cementos BioBio • Indalum • Inchalam Químicos - Oxiquim • Eléctricos • Tusan • Rhona Metalmecánica - Elecmetal • Plásticos • Petroquim • Vinilit • Hoffens • Artículos de hogar • CTI - Electrodomesticos • CMPC –Tissue y papeles • Wenco - Plásticos • Cosméticos • Lab. Ballerina • Lab. Prater • Intercos

41. Canal de venta. Representante / Distribuidor Retail Canal Industrial Hogar, Muebles, Materiales de construcción, Cosméticos Cementeras, Mineras, Plásticos, Farmacéuticas, Alimentos

42. Oportunidades para Colombia. Autopartes. Muebles de Oficina. Materiales de construcción (Cerámicas, Marmoles, AceroInox, Ventanas). Metalmecánica (Piezas de desgasteindustriaminera). Insumosindustriales: Químicos, Plásticos. Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos). Bienes de consumo: (pañales, protecciónfemenina). Abonos. Materialeseléctricos. Cosméticos. Plásticosdesechables. MINERIA .

43. Recomendaciones. • Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de desarrollar muestras. • Resalta aspectos como tiempos de entrega y facilidades logísticas desde Colombia. • Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar información en www.inn.cl • En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl • Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.

44. OPORTUNIDADES SECTOR SERVICIOS

45. Mercado de Servicios en Chile. Se caracterizaporpresencia de multinacionales y empresaslocalesconsolidadas. Se estima que el mercado de TI en Chile equivale a US$ 1,300 millonessegúnActi (Gremio de la industria TI en Chile). Los sectoresdondemás se demandaingeniería son la minería, energía e infraestructura , rubrosdonde se proyectaninversionespormas de US$ 149.900 millones.

46. Países Proveedores y Competencia. INGENIERÍA TI & SOFTWARE En el sector de tecnología se ve importante presencia de empresas Argentinas y Estadounidenses vía presencia local o con representación para el mercado. Ej. Microsoft, CA, Adobe, Oracle, VM. En el rubro de ingeniería, hay presencia directa de las principales firmas brasileras, americanas y eruperas como Jacobs, Odebrecht, Sacyr, OHL, Abengoa.

47. Sectores potenciales. Ingeniería Eléctrica Retail Es el segundo sector con mayor inversión en Chile. Se amplian proyectos hidro y termo eléctricos para abastecer demanda en el país. El sector representa 12% del PIB, es un motor de la economía y de los sectores más dinámicos. Sector en reestructuración, se proyectan grandes recursos públicos para el mejoramiento. Demanda servicios de software e E-Learning. Educación Banca Seguros y AFP Es el sector equivalente a 17,7% del PIB Chileno, demanda servicios de software especializados. Altas inversiones en el sector en Chile, grandes adquisiciones en el sector como Clínica las Condes, Red UC. Demanda de servicios de software de administración documental. Salud

48. Oportunidades para Colombia. Ingeniería para generación, transmisión y distribución de energía. Software para administracióndocumental, manejo de retail, sistemas de información. Programas de E-Learning. Software de gestión y evaluación de personas. Ingenieria Ambiental

49. Recomendaciones. • La venta de servicios es una venta consultiva, se debe hacer mucho seguimiento a los clientes potenciales. • Ideal poder tener presencia local en el mercado desarrollar alianzas con empresas locales. • Importante contar con asesoría legal para establecer contratos de prestación de servicios así como para temas tributarios. • Es recomendable presentar referencias de casos exitosos de proyectos realizados.

50. Y para finalizar…..