El mercado mundial de carnes bovinas Informe PTRs Carnes – Procisur

1. El mercado mundial de carnes bovinasInforme PTRs Carnes – Procisur Por Raúl Green Inra – Loria, París Procisur – Plataforma Tecnológica Regional (PTR) Cadena Carne Bovina ‘Hacia el fortalecimiento competitivo de la cadena de carne bovina en la Región del Mercosur Ampliado’ raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

2. I - Demanda mundial por tipo de carnes • II – El consumo Europeo • III – Perspectivas de evolución futuras • IV – La competencia Europea • V – Las exportaciones de Mercosur • VI – El consumo y los precios en Francia • VII – El canal HORECO en Europa • VIII – Temas para reflexionar raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

3. I.1. El consumo mundial de carnes • El consumo mundial de carnes esta centrado en las carnes porcinas y de aves (70 % consumo). Vacunas: 25%. • El consumo mundial de carnes vacunas se estabiliza en 10 Kg/persona/año. • La dinámica del consumo favorece principalmente las carnes de aves y porcinas. Las carnes vacunas son menos dinámicas. raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

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5. I.2. La situación inciertadel mercado mundial de carnes bovinas La crisis de la ‘vaca loca’ (EEUU?) El problema de la fiebre aftosa (qué imagen en los consumidores ?) Renacionalización de ciertos aprovisionamientos Crisis sanitarias y/o barreras al comercio? raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

6. I.3. Dos grandes tipos de mercados El mercado de carnes vacunas:- Un mercado concentrado en un número limitado de países (productores y consumidores) El mercado de porcinos y aves, más generalizado, más dinámico, con una construcción de gama comercial más creativo raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

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8. I.4. Variables a tener en cuenta • La dimensión del mercado (Brasil, China) • La diversificación del consumo • El crecimiento económico (China) • Los hábitos de consumo (India) • Las condiciones de ingreso al mercado (Rusia) raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

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10. II.1. El Consumo Europeo de carnes Carne caprina Carne caballo Carne porcina Vaca Loca Carne de aves Carne bovina raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

11. II.2. Europa: un mercado heterogéneo • Niveles de consumo desigual • Evoluciones diferentes • Tipo de carnes consumida distinto • Hábitos de consumo heterogéneos raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

12. II.3. Europa: ciertas tendencias comunes • Una tendencia a la disminución del consumo de carnes rojas • Una tendencia a sustituir carnes rojas por carnes blancas • Una tendencia a la disminución del nivel de autoaprovisionamiento raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

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15. III.1. Perspectivas de evolución de la demanda • Al horizonte 2010, el consumo de carnes bovinas debería aumentar. • La OCDE estima ese aumento a una tasa anual de 1%, el FAPRI a 1,7% • Las evoluciones observadas • 2000/1999 = +0,78% • 2001/2000 = -0,61% • 2002/2001 = +2,80% • 2003/2002 = -0,40% • Media anual 1999/2002 = 0,64% raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

16. III.2. Características de la evolución de la demanda • En los países desarrollados la demanda tiende a estabilizarse • Estimaciones de FAO y de IFPRI indican que el 80% del crecimiento de la demanda futura se sitúa en los países en desarrollo • Si el consumo per capita seguirá siendo mucho más alto en los países desarrollados, el crecimiento de la demanda se situará en los países en desarrollo raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

17. III.3. Que mercados futuros ? • Dos grandes mercados se destacan: Brasil y China • Los países de Europa del Este, incluido Rusia, son erráticos • La demanda Europea debería bajar a partir de 2005 o estabilizarse • El mercado de los EEUU es incierto, así que Japón y Corea del Sur raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

18. IV.1. La competencia Europea raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

19. IV.2. Tendencia al autoaprovisionamiento Vaca Loca raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

20. V.1. Las exportaciones Mercosur raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

21. V.2. Las exportaciones de Brasil raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

22. V.3. Los precios de las carnes raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

23. V.4. Sinergias comerciales regionales ? raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

24. V.5. Un comercial regional importante Brasil Paraguay 28.000.000 $ (2003) 160.000.000 $ (2003) 22.000.000 $ (2003) Uruguay Chile 4.000.000$ (2001) 21.000.000 $ (2003) Argentina 10.000.000 $ (2001) 230.000 $ (2002) raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

25. V.6. Pero que se estabiliza raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

26. VI.1. Los precios de la carne en Francia raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

27. VI.2. El consumo de elaborados y no elaborados en Francia raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

28. VI.3. Criterios de Calidad de los alimentos en Francia raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

29. VII.1. El canal HORECO en Europa • Dos grandes canales de venta de carne al consumidor final: • El comercio Minorista • El canal HORECO (HOteles, REstaurantes, COlectividades • Dos formas diferentes de consumo, • Dos lógicas comerciales • Dos circuitos de comercialización diferentes • Ciertas preocupaciones comunes raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

30. VII.2. El comercio Tradicional raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

31. VII.3. El consumo de carnes en el canal HORECO representa: • 25 % del consumo total de carnes vacunas en Francia - 21% del consumo de carnes vacunas en España raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

32. Restauración fuera de domicilio Restauración comercial - Comidas servidas en la mesa * Restaurantes tradicionales * Restaurantes gastronómicos Restauración * Restaurantes a tema tradicional * Cafés - restaurantes * Restaurantes de hoteles - Restaurantes en autoservicio - Restauración rápida (fast foods) Restauración - Restauración de transporte funcional - Restauración de concesión Restauración colectiva - Restaurantes de empresa - Cantinas escolares - Servicios hospitalarios - Residencia de ancianos - Otras colectividades VII.4. El canal HORECO raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

33. VII.5. Las carnes, poco favorecidas en el consumo HORECO ... raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

34. Evolución del consumo en Italia, en casa y fuera de casa 140 120 100 80 Fuera de casa En casa 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 VII.6. Pero en un mercado en expansión ...El canal HORECO, único lugar de crecimiento del consumo raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

35. VI.7. Un canal de gran complejidad raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

36. VII.8. Un aprovisionamiento tradicionalLa distribución en el canal HORECO en España raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

37. VII.9. Dos actores diferentes • Elrestaurante ‘tradicional’ • La gran restauración colectiva • Ambos con un gran dinamismo comercial • Pero con sistemas de aprovisionamiento diferente • Aunque con preocupaciones comunes raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

38. VII.10. Los restaurantes tradicionales España es el país de Europa que ha conocido la mayor evoluciones en la restauración comercial: • 27.381 restaurantes en 1980 • 56.669 restaurantes en 2001 • 105.000 Cafés – Bares en 1980 • 240.000 Cafés – Bares en 2001 • Un valor de ventas de : • 5.340 millones de euros para los restaurantes (2001) • 42.340 millones de euros para los Cafés – Bares (2001) • En términos de número de cubiertos, los restaurantes pasaron de un total de 1.001.000 cubiertos en 1975 a 3.502.000 cubiertos en el 2001 raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

39. VII.11. La restauración colectiva raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

40. VII.12. Dos formas de aprovisionarse • Los restaurante tradicionales se aprovisionan a través diferentes canales: Mercados Mayoristas, Distribuidores, Mayoristas tradicionales, Comercio Moderno, ... • La restauración colectiva se organiza en forma similar al comercio moderno: centraliza sus compras, organiza sus menús en forma al menos mensual, trabaja con cocinas centralizadas raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

41. VII.13. Una preocupación común • El precio de sus insumos !!! • La preocupación esencial para los restaurantes tradicionales es la relación calidad – precio • Para la restauración colectiva, el precio es esencial, así que la facilidad de preparación (carnes precocidas) • El origen de la carne es un factor de segunda importancia en estos circuitos raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

42. VII.14. Restaurantes a temas – Fast Foods, una realidad diferente • En el contexto de HORECO, los restaurantes a tema, y los Fast Foods tienen una forma de organización diferente: • El origen de la carne suele ser un argumento comercial mayor • Sus aprovisionamientos suelen ser muy organizados, aun más que la restauración colectiva raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

43. VIII.1. Conclusiones para el debate, sobre el funcionamiento del mercado • ¿Cómo trabajar en el mercado de los países en desarrollo ? • ¿Qué elementos que juegan en la apertura de mercados ? • ¿Qué productos exportar ? raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

44. VIII.2. ¿ Como trabajar en el mercado de los países en desarrollo ? • - ¿Hay diferencias de exigencias comerciales y cualitativas hay entre los mercados de los países desarrollados y los países en desarrollo? • - ¿Qué nivel de exigencias comerciales y cualitativas se debe tener en cuenta en estos mercados? • - ¿Hay un fenómeno de ‘imitación’ de exigencias comerciales de los países en desarrollo respecto de las exigencias de los países desarrollados? raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

45. VIII.3. ¿ Que elementos que juegan en la apertura de mercados ? • ¿Qué importancia tienen los precios para los diferentes mercados en PED? • - ¿Qué importancia real tienen el canal HORECO en los PD? • - ¿Qué importancia tiene la relación calidad – precio en los PD? • - ¿Qué importancia tiene la trazabilidad? • - ¿Qué importancia tienen las normas privadas (tipo EurepGap)? • - ¿Qué importancia tienen la promoción y la identificación comercial del origen ? raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

46. VIIII.4. ¿Qué productos exportar ? • ¿Qué tipo de productos son más demandados por los diferentes mercados? • ¿Qué potencial de demanda hay para los productos transformados? • ¿Diversificar las exportaciones hacia otro tipo de carnes? raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

47. A título de conclusión Los elementos claves de una estrategia INFORMACION • Los mercados están en ‘cambio permanente’ • La información comercial es sumamente asimétrica COLABORACION • La apertura de mercados necesita una continuidad comercial, volúmenes, gamas de productos y actividades promocionales que sólo pueden ser enfrentados en forma colectiva raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr

48. Necesitan también innovación • Innovación producto, lo que exige una relación contractual y continua entre centros de investigación aplicada y el sector empresario • Planificación estratégica consensuada, donde todos los actores de la cadena se reúnan para discutir, colaborar, establecer objetivos colectivos consensuados, que faciliten la competición en los mercados internacionales raul.green@noos.fr / green@ivry.inra.fr