ESTUDIO COMPARADO SOBRE EL ÉXITO EXPORTADOR PYME en Argentina, Chile y Colombia

1. ESTUDIO COMPARADO SOBRE EL ÉXITO EXPORTADOR PYMEen Argentina, Chile y Colombia Irma Gutiérrez, Investigadora, FUNDES Internacional Lima, 11 de diciembre de 2008

2. SECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN • FUNDES y este estudio • Perfil de la PYME exportadora exitosa • Resultados microeconómicos

3. FUNDES y este estudio

4. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE FUNDES PROGRAMA DE GARANTÍAS CRÉDITO ECO-EFICIENCIA Nuestra Misión: FUNDES promueve e impulsa el desarrollo competitivo de la PYME en América Latina. FORMACIÓN Oferta integrada de productos y servicios para la MIPYME ENTORNO EMPRESARIAL CONSULTORÍA PROYECTOS ESPEC. E-B & KM* ACCESO AL FINANCIAMIENTO ACCESO AL CONOCIMIENTO ENFOQUE COMPETITIVO 2006 1984 1995 1997 1999 2001 PASADO PRESENTE (* E-B & KM = E-Business & Knowledge Management)

5. FUNDES: LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES • Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME • Análisis sectorial del mercado de la salud para negocios inclusivos • El impacto social de las PYMEX exitosas en América Latina • La dinámica empresarial en Chile (1999- 2006) • Implicaciones sobre la competitividad, la inversión y la facilitación comercial (IKEI- FUNDES) • Estudio exploratorio sobre empresas de familia en Colombia • Mejores prácticas de microempresas bancarizadas • Ciclo de vida de las exportaciones PYME en Chile y caracterización de grupos referentes • Sistematización de la experiencia de la Red FUNDES • México: A-tienda • Bolivia: Camélidos • Chile: Siderúrgica Huachipato • Chile: Forestal Mininco • Colombia: Redes empresariales para la exportación • Venezuela: MASISA • Venezuela: Creciendo con el Turismo

6. ESTE ESTUDIO:PREGUNTAS • ¿Existen rasgos comunes a las PYME exportadoras con independencia del grado de éxito alcanzado en los mercados externos? • ¿Existen factores asociados al éxito exportador PYME que son comunes en los tres países? • ¿Existen factores asociados al éxito que son específicos de cada país?

7. METODOLOGÍA • Selección y análisis de documentos sobre comercio exterior en cada uno de los países. • Manejo de fuentes de información oficiales de cada país (todas las exportaciones manufactureras en una serie de 4 años) • Definiciones PYME de cada país • Definición del Índice de Desempeño Exportador (IDE) • Construcción de cuestionario • Encuesta a más y menos exitosos (205 y 86 ) • Procesamiento; Análisis e Informe

8. INDICE DE DESEMPEÑO EXPORTADOR • Continuidad exportadora : CE • Dinamismo exportador: DE • Dinamismo exportador sostenido: DES • Diversificación de Mercados: DM • Complejidad de mercados de destino: CM • Evolución de la complejidad: ECM CE*0,25 + DE*0,15 + DES*0,10 + DM*0,20 +CM*0,25 + ECM *0,05

9. AUTORES AUTORES NACIONALES Argentina: Virginia Moori / Darío Milesi /Gabriel Yoguel Chile: Virginia Moori / Darío Milesi /Gabriel Yoguel / Irma Gutiérrez Colombia: Virginia Moori / Astrid Rodríguez/ Gabriel Yoguel / Amanda Granados AUTORES COMPARADO Dario Milesi Virginia Moori Koenig Gabriel Yoguel Fernando Porta Carlos Bianco Verónica Robert Carlos Agio

10. Organización del estudio comparado PARTE I Estructuras exportadoras: sectores, mercados, tamaño de las firmas exportadoras y grado de éxito exportador de las PYME (datos de comercio exterior) PARTE II Prácticas empresariales entre dos grupos: PYME con alto desempeño y posicionamiento y las de menor desempeño (datos de encuestas)

11. PERFIL DE LA PYME EXPORTADORA EXITOSA

12. Algunos resultados a nivel agregado • La participación de la manufactura en las exportaciones es distinta Argentina 69% ; Chile 39% ; Colombia 62% • La contribución PYME al total del valor de las exportaciones industriales es reducida Argentina 11% ; Chile 15% ; Colombia 9% • Sin embargo, representan una elevada proporción de las firmas que participan en la actividad exportadora Argentina 34%; Chile 58%; Colombia 48% • En consecuencia, significativa concentración de exportaciones en un número reducido de grandes (*) empresas 650 en Argentina, 700 en Chile y 1000 en Colombia ____________ (*) Más de 7,5 millones dólares en Argentina y Chile y más de 500 mil dólares en Colombia

13. Estructura exportadora por tamaño (2004)

14. Algunos resultados a nivel agregado • La estructura sectorial de las exportaciones se concentra en pocos rubros, principalmente en Chile • El perfil sectorial difiere al de Grandes empresas: mas diversificado y con mayor peso de bienes intensivos en trabajo • La oferta está muy sesgada hacia productos de bajo contenido tecnológico • La estructura de destino tiende a ser similar al de Grandes empresas

15. Estructura sectorial de exportaciones manufactureras PYME (2004, % del total)

16. Estructura exportadora sectorial por estrato: PYME - Grandes Firmas Argentina 2004 (% del total)

17. Estructura exportadora sectorial por estrato: PYME - Grandes Firmas Chile 2004 (% del total)

18. Estructura exportadora sectorial por estrato: PYME - Grandes Firmas Colombia 2004 (% del total)

19. Africa y Resto Asia y Oceanía Resto de Europa Resto de América Unión Europea NAFTA CAN Mercosur Ampliado 0 10 20 30 40 50 PyME Grande Estructura exportadora por destino y estrato: PYME - Grandes Firmas Argentina 2004 (% del total)

20. Africa y Resto Asia y Oceanía Resto de Europa Resto de América Unión Europea NAFTA CAN Mercosur Ampliado 0 5 10 15 20 25 30 35 PyME Grande Estructura exportadora por destino y estrato: PYME - Grandes Firmas Chile 2004 (% del total)

21. Africa y Resto Asia y Oceanía Resto de Europa Resto de América Unión Europea NAFTA CAN Mercosur Ampliado 0 5 10 15 20 25 30 35 40 PyME Grande Estructura exportadora por destino y estrato: PYME - Grandes Firmas Colombia 2004 (% del total)

22. PYME exportadoras exitosas (2004) • Constituyen un grupo minoritario del estrato PyME • entre un 40% y 24% según el país • Su contribución al total exportado por el estrato es muy alta • entre un 70% y 56% según el país • El monto promedio exportado por firma es superior al resto del estrato • entre 2 y 4 veces mayor según el país

23. Estructura PYMEX según grado de éxito (2004)

24. SINTESIS COMPARATIVA IDE

25. PRACTICAS MICROECOMICAS

26. Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa

27. Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa

28. Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa

29. Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa

30. Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa

31. Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa

32. RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO • ¿Existen rasgos comunes a las PYME exportadoras con independencia del grado de éxito alcanzado en los mercados externos? • Antigüedad • Consolidación externa no inferior a 2-3 años • Emprenden mejoras de producto principalmente, menos capacitación del personal y normas de calidad • Acciones promocionales, como folletería, página Web, vistas a clientes e invitaciones a clientes • Apoyo limitado para la promoción exterior • Alto nivel de concentración de las ventas en el principal cliente • Predomina la venta directa • Una estructura organizada mínima para el CE • Limitado acceso al financiamiento • Restricciones macro y alto conocimiento de instrumentos e incentivos • Carencia de vinculación con entorno tecnológico • Estrategia futura de profundización de la internacionalización

33. RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO • ¿Existen factores asociados al éxito exportador PYME que son comunes en los tres países? • Tamaño mayor de las empresas exitosas • Mayor coeficiente de exportación (exportaciones /ventas totales) • Incorporación más temprana de la actividad exportadora a la estrategia de negocios • Mayor cantidad de acciones en diferentes planos para poder exportar y mantener su posición en los mercados internacionales • Participación en ferias y exposiciones comerciales • Cartera de clientes más diversificada • Falta de financiamiento es un obstáculo muy relevante • Disponibilidad de un equipo de I&D • Participación de trabajadores en mejora y desarrollo de productos y procesos • Mayor conocimiento de los mercados de destino

34. RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO • ¿Existen factores asociados al éxito que son específicos de cada país? • Argentina más viajes, ferias y misiones /Chile información de sus organismos de promoción • Argentina más años para para consolidarse • Argentina y Colombia más páginas Web, depósitos en el exterior argentina y Chile, este último más capacitación técnica • Mayor incidencia del material promocional en Colombia • Los clientes externos son más multinacionales y grandes empresas en Argentina, distribuidoras y comercializadoras en Chile y empresas grandes y PYME en Colombia • Más presencia directa y acuerdos formales en Argentina y Chile • Mayor acceso a crédito en Argentina y Chile • Mayor uso del sistema de fomento en Chile y de instrumentos de desarrollo tecnológico en Argentina • Mayor seguimiento del desempeño de los productos exportados • Chile conocen más tamaño, producción doméstica y preferencias arancelarias • Colombia conocen más importaciones d producto similar, preferencia arancelaria y existencia de nichos

35. Irma Gutiérrez FUNDES Internacional igutierrez@fundes.org