Panorama en América Latina

2. Panorama en América Latina

3. País Población (1) PBI per cápita en U$S Argentina 40.900.000 Chile 17.399.000 13.969,50 México 109.713.000 10.802,80 Venezuela 29.767.000 10.408,70 Evolución del PIB por país América Latina: Proyección del PBI,2007-2011 (Tasa de variaciación porcentual anual) Datos clave por país 10.639,90 Brasil 194.933.000 12.916,90 Colombia 46.052.000 6.980,40 Perú 30.009.000 5.613,50 Fuente: Cepal

4. Ránking Regional de Farmacias(Importes expresados en millones de dólares) Fuente: ILACAD World Retail/ * Facturación estimada ya que operaban como dos compañías independientes.

5. Participación del canal moderno de farmacias vs. el canal tradicional (%) Nota: Canal Moderno: Incluye las cadenas de farmacias y las farmacias dentro de los supermercadosCanal Tradicional: Incluye las farmacias tradicionales de barrio Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail, datos de las cadenas y del mercado

6. Comparativo de países latinoamericanos Canal Moderno México:8.457 mill 1.059 +2,00% Venezuela: 2.354 mill. 21 -18,00% Colombia:931 mill 200+7,49% Perú:663 mill. 108+5,5% Brasil:11.001 mill. 453 +20,4% Chile:1.861 mill. 150+27,66% Argentina:5.575 mill. 100 +29,97% Ventas totales del canal moderno de farmacias (en millones de U$S)Apertura de tiendas (2010/2011) canal modernoEvolución de facturación en moneda local Fuente: ILACAD World Retail

7. Principales cadenas por país México Venezuela Colombia Brasil Chile Perú Argentina Fuente: ILACAD World Retail

8. Nivel de concentración del top 3 por país Venezuela FarmatodoFarmahorroSaas México GuadalajaraSimilaresBenavides 25,2% 41,4% Colombia La RebajaOlímpicaColsubsidio 82% Brasil Raia DrogasilPacheco – Sao PauloPague Menos 58,4% Perú Inkafarma Fasa Arcángel 85% Chile Cruz VerdeAhumadaSalcobrand Argentina FarmacityVantageAhorro 96% 11,2% Fuente: ILACAD World Retail 2011

9. Comparativo de países latinoamericanos • El mercado farmacéutico en América Latina continuó desarrollándose en los últimos años, con el canal moderno ampliando su participación en todos los países de la región. • Manteniendo la tendencia que comenzó hace ya unos años, el cliente que visita hoy en día el canal farmacia lo hace con la intención de adquirir no sólo medicamentos - tanto de venta libre como de venta bajo receta-, sino que también espera poder tener acceso a una selección de productos alimenticios y de rápida reposición. Las cadenas cada vez más se enfocan hacia formatos de autoservicio a fin de poder responder a los nuevos hábitos de consumo de los clientes. • A pesar de que México se constituyó como el segundo mercado más importante de América Latina en facturación, después de Brasil que ocupa el indiscutido primer puesto, se ubicó en los últimos tres lugares en cuanto a facturación por tienda debido a que es el país con mas puntos de venta del canal moderno en la región. • Cabe destacar el crecimiento de la cantidad de farmacias en el canal moderno de Perú que, desde el 2009, incorporó 480 nuevos puntos de venta. Fuente: ILACAD World Retail NOTA: Las cifras estan expresadas en dólares

10. Canal de farmacias en América Latina 2011 • América Latina es sin duda uno de los mercados más prometedores para la industria farmacéutica integrando junto con China, India y Rusia –entre otros- lo que se denomina mercados farmergentes, es decir mercados en vías de desarrollo con un crecimiento de PBI que supera a los países centrales más desarrollados. • Durante los últimos años la región experimentó una mejora en el poder de compra de las clases económicas en ascenso repercutiendo favorablemente en las industrias, entre ellas la de medicamentos. En este contexto, Brasil se ubicó como el mercado líder en la región, representando el 42,5% de la facturación total de América Latina, que en 2011 rondó los 65 mil millones de dólares. El segundo y tercer mercado más importante de la región volvieron a ser México y Argentina, representando el 20% y 18% del total de la región respectivamente. • Durante el 2011 el líder regional, Brasil, experimentó cambios significativos en el ranking de cadenas de ese país con la fusión del segundo y quinto puesto – Drogasil y Raia - ocupando en 2011 el primer puesto, tanto de Brasil como de la región, además de la fusión del tercer y cuarto puesto – Sao Paulo y Pacheco- que pasaron a ocupar el segundo lugar del país y de América Latina. Facturación Relativa del Canal Moderno por País(expresadas en millones de dólares) Fuente: ILACAD World Retail

11. Canal de farmacias en América Latina 2011 • Otro hecho para destacar del período es el advenimiento de mayor presencia estatal en el mercado, con la creación de Farmapatria, las farmacias del gobierno Venezolano y la mayor presencia de las farmacias Populares en Brasil, entre otras. Aperturas Netas por país en 2011 • Las cadenas de farmacias que operaban dentro de super e hipermercados experimentaron resultados mixtos en la región, como en el caso de Argentina, donde Carrefour abandonó las operaciones de sus farmacias o Colombia, donde la cadena decidió cambiar de operador, dejando a Colsubsidio y eligiendo a Farmasanitas. Por otro lado, en Chile, la cadena de supermercados Jumbo lanzaron sus propias farmacias durante el último año. • Para el 2012 se espera un crecimiento superior a los dos dígitos para el mercado farmacéutico en América Latina. Fuente: ILACAD World Retail

12. Panorama por país

13. Argentina Datos del Comercio Minorista Fuentes: ILACAD, Cámara Argentina de Farmacias, IMS Health, datos de cadenas y del mercado. Representa el total de la facturación de las cadenas. Solo se tomaron en cuenta las cadenas con más de 8 puntos de venta. Ranking de Cadenas * Facturación estimada en función de la cantidad de puntos de venta y la facturación por tienda.

14. Canal de farmacias en Argentina • El mercado de las cadenas de farmacias en la Argentina continuó su camino ascendente desde el 2009 registrando un crecimiento total del mercado del 29,97% en el último año, hasta alcanzar los Ar$ 23.972 millones de pesos. Durante el período la cadena tipo drugstore Farmacity se mantuvo como líder del canal moderno y fue la única cadena que abrió nuevas tiendas. • Se estima que en la actualidad existen más de 13.500 farmacias en la Argentina, de las cuales las grandes cadenas detentan poco más del 10%, mientras que en términos de facturación las mismas representan más del 30%. • El canal moderno de farmacias de cadena continuó operando bajo dos modalidades básicas: a través de empresas independientes como Farmacity, propiedad del fondo de inversión Pegasus, y las cadenas que operan en conjunto con un laboratorio como el caso de las farmacias Vantage con Sidus. Estos últimos cuentan tanto con establecimientos propios como franquiciados. • El mercado de farmacias se concentra principalmente en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, no obstante durante los últimos años la expansión del formato de cadenas de farmacias se fue extendiendo a distintas provincias del país como Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza. • A partir de las fuertes regulaciones que se aplican a la actividad farmacéutica, la cadena líder en distribución alimenticia en el país, Carrefour, decidió desprenderse de su cadena de farmacias, que suman cinco en distintos hipermercados de la Capital Federal, que pasarán a manos de Vantage, la segunda cadena de farmacias más importante de Argentina. • Durante el 2011 la farmacias debieron enfrentarse a una serie de problemas que incluyeron: creciente inflación, a pesar de haberse registrado un moderado aumento de precios de los medicamentos; restricción al ingreso de las importaciones y restricción a la publicidad de productos de Venta Libre (u OTC) en la Capital Federal, que restringe la venta de medicamentos en establecimientos sin atención de un farmacéutico. Fuente: ILACAD World Retail

15. Farmacity 1 Farmacity está presente en 10 provincias Argentinas (Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, La Rioja y Provincia de Buenos Aires) además de la Capital Federal, donde concentra la mayor cantidad de tiendas. • Share de mercado: 9% • Formato: Tienda tipo drugstore que combina elementos de retail supermercadista con la venta de medicamentos y productos de perfumería. Cuenta con góndolas bajas y el mostrador de medicamentos al final, Farmacity ofrece en amplios salones todo tipo de producto de higiene personal, belleza y cosmética, con un amplio surtido de marca propia. Algunas tiendas tienen atención las 24 horas, estacionamiento y servicios como pago de facturas. Hechos relevantes: • En junio de 2011 la cadena inauguró un nuevo centro de distribución de 8.000 metros cuadrados en Córdoba, con capacidad para abastecer a cien puntos de venta en la región, de los cuales en la actualidad hay 54 en operación. • A fines de 2011 Mario Quintana, Presidente de Pegasus, asumió la Presidencia y el manejo de Farmacity, en reemplazo de Guillermo Bustos quien renunció a su cargo de Director General luego de 14 años. • A principios de 2012 la cadena sufrió un revés en Mendoza luego de que la Suprema Corte de Justicia le impidiera instalarse de modo definitivo en los 23 establecimientos de las cadenas locales Mitre y Del Águila Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

16. Vantage 2 La cadena de farmacias Vantage cuenta con presencia en seis provincias, incluidas Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Gran Buenos Aires y Capital Federal. • Share de mercado: 1,6% • Formato: De origen inglés, la cadena de farmacias Vantage, propiedad del grupo Sidus, responde al modelo de farmacia europea, con el sistema de autoservicio como centro de salud, en el marco de ambientes agradables, modernos y funcionales. Cuenta con un sistema de franquicias de primera apertura o farmacias reconvertidas. • Además de ofrecer atención farmacéutica y venta de productos de perfumería, los puntos de venta de la red ofrecen servicios adicionales como envíos a domicilio, aplicación de vacunas, preparados magistrales y pagos de servicios. • Otros datos: • A principios de 2012 se confirmaron los rumores que ligaban a Vantage con la cadena francesa de supermercados Carrefour, quien confirmó la venta de las cinco farmacias que operaban en los hipermercados de Devoto, Boedo, Colegiales, Mataderos y en el Shopping Paseo Alcorta. Hasta el momento solo el establecimiento de Devoto cambió su imagen y comenzó a operar como Vantage, y se prevé que el resto lo siga hacia fines de 2012. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

17. Dr. Ahorro 3 Dr. Ahorro se encuentra presente en 7 provincias que incluyen a Córdoba, Salta, Mendoza, Chubut, Catamarca, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • Share de mercado: 0.6% • Formato: De origen mexicano, establecida en 2002, Dr. Ahorro maneja locales típicamente tradicionales con un mostrador y el farmacéutico que atiende al público. Comercializa más de 600 medicamentos con descuentos de hasta un 75% menores a las primeras marcas. Ofrece cerca de 5.000 referencias y apunta a la cercanía y al público de bajos recursos. • Otros datos: • Durante el 2011 las farmacias del Dr. Ahorro aumentaron sus esfuerzos promocionales con una tarjeta del grupo que otorga un descuento del 10% en todos los medicamentos que son producidos en el país. • En el transcurso de los últimos años las cadenas de farmacias de venta de medicamentos genéricos siguieron sufriendo por las trabas a la expansión en el mercado que no permiten abrir negocios de una misma cadena a menos de 300 metros de distancia en algunas provincias como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe o La Pampa. Este es uno de los factores por los cuales no se han abierto nuevas tiendas en los últimos años y en efecto se ha dado el cierre de establecimientos.. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

18. 4 Las farmacias del grupo Phârmakus cuenta con presencia en todo el país. • Es un grupo que nuclea a su vez a un grupo de 30 farmacias tradicionales desde 2002, que incluye a grupos como Vasallo, Danesa y Red Farma Vip. Además de la venta asistida por farmacéutico las tiendas ofrecen un servicio las 24 horas, servicio de envío a domicilio y sistema de descuentos y ofertas al gran publico. • En la actualidad opera 30 puntos de venta. 5 Las farmacias de Zona Vital cuentan con presencia en tres provincias que incluyen la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Rio Negro. • Son tiendas amplias con medicamentos y productos de perfumería. Se encuentra posicionado en zonas ABC1, la compañía primero se expandió en la zona norte (GBA y Capital Federal) y a partir de 1999 se lanzó en la Provincia de Buenos aires inaugurando ZV Pilar, ZV Luján, y en varios locales en el sur del país (Patagonia). Las farmacias del grupo ofrecen cerca de 25 mil marcas. • En la actualidad opera 16 puntos de venta. 6 Las farmacias de TKL cuentan con presencia en Capital y GBA. • Son tiendas pequeñas, franquiciadas, distribuidas en grandes centros urbanos. • En la actualidad opera 12 puntos de venta. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

19. Farmacias de Cadenas (supermercados) Walmart • Cantidad de tiendas en 2011: En la actualidad Walmart se convirtió en la única cadena de supermercados con farmacias propias, con 14 locales ubicados tanto en la Capital como en distintas provincias del país como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Tucumán y Chaco entre otras. • Formato: Ubicadas fuera de la línea de cajas, cuentan con amplio surtido en medicamentos recetados, venta libre y genéricos, con atención a Obras Sociales. Carrefour • Cierre de actividades en Farmacias en 2012 • A principios de este año la cadena francesa de supermercados anunció la venta de sus cinco farmacias ubicadas en la Capital Federal (en Devoto, Boedo, Colegiales, Mataderos y en el Shopping Paseo Alcorta) al grupo de Farmacias Vantage. • Hasta el momento solo el punto de venta de Devoto ha comenzado a operar como Vantage, pero se estima que los cuatro locales restantes lo hagan hacia fines de este Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

20. Brasil Datos del Comercio Minorista Fuentes: Abrafarma, Consejo Nacional de Farmacia, Datos de cadena y del mercado. Ranking de Cadenas * Facturación estimada en función de la cantidad de puntos de venta y la facturación por tienda.

21. Canal de farmacias en Brasil • Brasil, junto con los mercados emergentes del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) es hoy en día uno de los mercados con más promesa en cuanto a crecimiento futuro ocupando el puesto numero 7 en el ranking mundial de ventas de medicamentos, y el primero en el ranking de países de América Latina. • El canal moderno de farmacias en Brasil experimentó un gran crecimiento en los últimos años, alcanzando un aumento del 20,4% en moneda local hasta los 20.485 millones de Reales en 2011 en comparación a 2010, un aumento de casi el 70% si lo comparamos con los valores de 2009. • Los últimos dos años han sido también de una febril actividad en cuanto a compras, fusiones y adquisiciones que redefinieron el mapa de farmacias de este país. Los grupos que en 2009 ocupaban el segundo y quinto puesto, Drogasil y Raia, se unieron en agosto de 2011 para formar el grupo RaiaDrogasil, ocupando el primer lugar del podio. • Pocos días después se anunció la fusión de las cadenas Sao Paulo y Pacheco, los puestos tres y cuatro del ranking de 2009, consolidando una nueva compañía bajo el nombre de Drogarias DPSP S.A que aspira a ser el líder de ventas en el sector en 2012. • Otro indicador de la consolidación del canal moderno en el país viene dado por el crecimiento del grupo Brazil Pharma, que en 2010 adquirió la cadena de farmacias independientes Farmais y que hoy se constituye en líder del sector en cuanto al número de tiendas con un total de 998 puntos de venta ( a marzo de 2012). • En el transcurso de los últimos dos años también creció la presencia de las Farmacias Populares, lanzadas por el gobierno en 2004 y con medicamentos subsidiados en hasta un 90%, con una red de tiendas que a fines de 2011 alcanzaba los 554 puntos de venta. Fuente: ILACAD World Retail

22. Raia Drogasil 1 Raia Drogasil está presente en once estados con un total de 776 tiendas. • Share de mercado: 23% • Formato: Ofrece un mix entre farmacia y tiendas de conveniencia. Con un fuerte posicionamiento de la perfumería con Beauty Centers y centros de estética. Apunta al segmento ABC. Tiene servicio de farmacias 24 horas. • Otros datos: • En agosto de 2011 Raia Drogasil se convirtió en la cadena líder del país a partir de la fusión entre Drogasil, con el 57% de participación, y Droga Raia, con el 43% restante. • En 2011 la nueva compañía alcanzó una facturación consolidada de 4,730 millones de Reales a los que contribuyeron con 2,419 millones Drogasil y 2,311 millones Droga Raia. • Con esta fusión estratégica la nueva compañía logra consolidarse en el primer lugar, aunque a muy poca distancia del segundo puesto, grupo creado a partir de una nueva fusión en el mercado: Pacheco y Sao Paulo. Fuentes: ILACAD y Datos de la cadena

23. Pacheco - Sao Paulo DPSP 2 Cuenta con presencia en cinco estados. • Share de mercado: 21,5% • Formato: Farmacia con sección de conveniencia con un 75% de las ventas correspondientes al rubro de medicamentos. Apunta a un público del segmento ABC. Amplios espacios y atención personalizada • Otros datos: • Pocos días después de haberse confirmado la fusión entre Drogasil y Droga Raia en agosto de 2011, Drogaria Sao Paulo y Drogaria Pacheco se unieron conformando el segundo grupo más importante en el país, puesto que puede variar en el transcurso del año ya que la diferencia entre el primer y segundo puesto apenas es del 7% en cuanto a la facturación. • La alianza estratégica de farmacias Sao Paulo, que en 2010 facturó 2,2 mil millones de Reales, y Pacheco que facturó 1,8 mil millones en el mismo período, los convierte en líderes en los estados de Sao Paulo en el primer caso y en Rio de Janeiro en el segundo. • La nueva empresa, llamada Drogarias DPSP S.A, se encuentra en manos del Grupo Carvalho y del Grupo Barata. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

24. Pague Menos 3 La cadena Pague Menos se encuentra presente en los 26 estados de Brasil convirtiéndola en la única cadena con presencia nacional. • Share de mercado: 13,9% • Formato: Cadena con más de 30 años en el mercado, enfocada principalmente a la venta de medicamentos que representan el 80 por ciento de la facturación. Está enfocado en el segmento de población BC. Cuenta con servicio de farmacias las 24 horas. • Otros datos: • En 2011 la cadena inauguró 89 nuevos puntos de venta además de contar con más de 60 puntos de vista en construcción. • Las ventas de medicamentos obtuvo el mayor aumento, con un crecimiento del 25,58% en 2011. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

25. Panvel 4 Cuenta con presencia en tres estados que incluyen Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. • Share de mercado: 7,2% • Formato: Panvel nace en 1973 producto de la unión entre farmacias Panitz y Velgos. Cuenta, además de la venta de medicamentos, con un amplio surtido de perfumería en cómodos espacios. Estas farmacias cuentan también con un servicio de venta por Internet. • Otros datos: • En 2011 el grupo, líder en la zona sur del país, desembarcó en el Estado de Paraná donde inauguró siete farmacias en la ciudad de Curitiba. • Las ventas online del grupo alcanzaron los mil millones de Reales en el último año. • La oferta de productos de marca propia Panvel creció hasta alcanzar los 500 ítems. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

26. Brazil Pharma 5 En la actualidad Brazil Pharma cuenta con presencia entrece estados con un total (a marzo de 2012) de 998 tiendas. • Share de mercado: 5,25% • Formato: Las farmacias que integran el grupo Brazil Pharma ofrecen un amplio surtido de medicamentos a precios reducidos, así como una amplia sección de cosmética y perfumería. Se constituyó en 2009 y aspira a convertirse en líder del sector a partir de la compra de cadenas. En 2010 la cadena invirtió cerca del 98% de sus ingresos en la expansión de su red. • Otros datos: • En 2010 Brazil Pharma adquirió la red de farmacias independientes Farmais, en 2011 la cadena Mais Economica y en lo que va del 2012 compró la cadena Big Ben y Santana. • Brazil Pharma fue el grupo que más creció de forma orgánica con la puesta en marcha de 86 nuevas tiendas en el 2011, sumando un total de 378 farmacias propias y 359 bajo régimen de franquicia. • Con las adquisiciones de 2012 Brazil Pharma será la cadena más importante del país en cuanto al número de tiendas. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

27. Farmacias de Cadenas (supermercados) Pão de Açúcar • Inició su proyecto de farmacia en 2001 • Son más de 148 farmacias en los formatos (Extra, Pão de Açúcar y Compre Bem). • Están ubicadas a la salida de la línea de cajas y ofrecen unos 5.000 ítems entre medicamentos, cosméticos e higiene. D´Avó Supermercados • Cuenta con 6 puntos de venta • Sus locales tienen 80 metros cuadrados y 5.000 ítems Walmart • Comenzó a operar en 2003 y en la actualidad opera bajo las banderas de Bompreço, TodoDia, BIG, Nacional, Walmart y Maxxi. En la actualidad cuenta con 320 farmacias. • Las farmacias están ubicadas en los hipermercados y Mayoristas de la cadena y cuentan con 80 metros cuadrados de piso de ventas y una oferta de 4000 ítems entre medicamentos y artículos de perfumería. • Tiene 500 medicamentos genéricos a un mismo precio popular, que son entre un 50 a 60 por ciento más baratos que los de marca. Carrefour • Opera más de 130 farmacias dentro de sus hipermercados distribuidos en 13 estados. • Ofrece 5000 ítems entre medicamentos y artículos cosméticos y de higiene personal. • Cuenta con atención de farmacéutico, además de servicio a domicilio . Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

28. Chile Datos del Comercio Minorista Ranking de Cadenas * Facturación estimada en función de la cantidad de puntos de venta y la facturación por tienda. Para el Dr. Simi y Knop se tomó una facturación por tienda un 75% menor al promedio partir de sus precios reducidos. Fuentes: Camara Industrial Farmacéutica, IMS Health Chile, Datos de cadenas.

29. Canal de farmacias en Chile • El mercado chileno continúa siendo el más concentrado de toda América Latina, con una alta incidencia de las grandes cadenas de farmacias que, en 2011, alcanzó el 93% del mercado, dejando apenas el 7% del mercado para las farmacias de barrio. • De las 1820 farmacias que existen en el país (teniendo en cuenta tanto el canal moderno como las tradicionales farmacias de barrio), las primeras tres cadenas acaparan poco más del 70%, con un total de 1276 puntos de venta, dejando 174 puntos de venta para otras cadenas y un resto de 500 farmacias independientes que no responden a cadenas y que integran el canal tradicional. Este número se mantuvo constante en los últimos años. • Luego del devastador terremoto que azotó el país en 2010, durante el 2011 el mercado logró recuperarse y registrar un incremento en las ventas de mas de 27% en pesos chilenos y del 17,7% en dólares. Las grandes cadenas volvieron a apostar por la expansión e inauguraron alrededor de cien nuevos puntos de venta, de los cuales casi el 50% correspondió a aperturas de las primeras tres cadenas. • A principios de 2012 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se expidió en el caso que tenía como protagonistas a las tres principales cadenas de farmacias del país, acusadas de colusión de precios en 206 productos entre 2007 y 2008, es decir, de unirse para fijar los precios haciendo uso de su posición hegemónica en el mercado. En este sentido, el TDLC falló en contra de los tres grupos y decidió multar a Cruz Verde y Salcobrand con la pena máxima de 19 millones de dólares cada una. Farmacias Ahumada por su parte quedó libre del pago de la multa luego de haber alcanzando un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica en 2009, que la exculpó del juicio luego del pago de un millón de dólares. • En septiembre de 2011 la cadena de supermercados Jumbo, del grupo chileno Cencosud, anunció la puesta en marcha de sus primeras farmacias homónimas en el país, ubicadas dentro de los puntos de venta del grupo. La primera farmacia Jumbo abrió sus puertas en el hipermercado de La Reina, en la capital de ese país. • Durante el último año se envió al Congreso el proyecto para la venta de medicamentos libre de receta en supermercados e hipermercados, el cual es fuertemente resistido por las Cámaras de Farmacéuticos de ese país. Fuente: ILACAD World Retail

30. Cruz Verde 1 La cadena Cruz Verde tiene presencia en todo el país • Share de mercado: 42% • Formato: Enfocado principalmente a medicamentos, opera bajo el formato farmacia y de drugstore con góndolas. Está enfocada al segmento medio de la población. • Otros datos: • En 2011 Cruz Verde adquirió la cadena de perfumerías Maicao, realizando el traspaso de 47 tiendas desde Coquimbo a Concepción. • Además, la cadena concretó su expansión en Centro América, en Costa Rica y Nicaragua, a través de la adquisición del 50% de la Corporación Cefa. A partir de la compra podría obtener ventas por USD$ 1.000 en 2012. • En 2011 Eduardo Jiliberto asumió como nuevo Gerente General de Cruz Verde. • En lo que va del 2012 el grupo ingresó a Colombia a través de la unión con el Grupo OSI y Farmasanitas. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

31. Farmacias Ahumada 2 La cadena Farmacias Ahumada tiene todo el país • Share de mercado: 33% • Formato: Las farmacias Ahumada cuentan con locales de un promedio de 160 metros cuadrados al estilo Drugstore con un amplio surtido en medicamentos y productos relacionados con la salud, higiene y cuidado personal. Además cuenta con artículos de conveniencia, desarrollo de marcas propias y exclusivas. • Otros datos: • Durante el 2011 se concretó la incorporación de Fasa al grupo mexicano Casa Saba, que tuvo lugar en 2010 en una operación por 637 millones de dólares, y que ya comenzó a dar frutos en cuanto a las ventas. • En el último año se abrieron 22 nuevas tiendas y se dio el cierre de 9 con un total de 13 aperturas para el período. • La cadena fue demandada en 2011 por su rival Cruz Verde, quien lo acusa de competencia desleal y colusión de precios. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

32. Farmacias Salcobrand 3 La cadena Farmacias Salcobrand tiene presencia en todo el país. • Share de mercado: 21% • Formato: Utiliza el formato de drugstore con góndolas, en superficies promedio de 150 metros cuadrados. • Otros datos: • Surgió de la fusión de las Farmacias Salco y Brand en enero de 2000, transformándose en el Holding S&B Farmacéutica y en 2007 fue adquirida por la familia Yarur por un valor de USD$ 170 millones. • En mayo de 2011 se inauguró Espacio Salcobrand, un nuevo concepto de tiendas con un amplio y cómodo espacio de ventas para las categorías de Salud, Belleza y Bienestar. • Durante el último año la cadena incursionó en la tecnología 2.0 con el lanzamiento del sitio Móvil Salcobrand y el lanzamiento de su página en la red social Facebook. • En 2011 el grupo fue penado por el Tribunal de la Libre Competencia por colusión de precios. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

33. Tiene presencia en 11 regiones cubriendo las principales ciudades. • Cantidad de tiendas en 2011: 123 • Formato: El formato que maneja es el tradicional de farmacia con una oferta de precios bajos y venta de medicamentos genéricos. El grupo opera tanto locales propios como franquiciados con una superficie de entre 60 m2 a los 100 m2. • Otros datos: • Para el año 2012 el grupo anunció que prevé extender su presencia en el país terminando con una red total de 175 farmacias. Cuenta con 50 locales ubicados en las regiones centrales del país. • Se enfoca a los productos de medicina natural, homeopáticos y fitoterápicos con una oferta de más de 4000 productos. En 2011 la cadena atendió a más de tres millones de clientes. • Para el 2012 la cadena anunció que prevé duplicar el número de tiendas en el país hasta llegar a los cien puntos de venta. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

34. Colombia Datos del Comercio Minorista Ranking de Cadenas Fuentes: ANDI, Cámara de Industria Farmacéutica, ILACAD, Datos de cadena * Facturación estimada en función de la cantidad de puntos de venta y la facturación por tienda. Se tomó una facturación por tienda menor ya que las ventas se componen también de alquiler de equipos y venta de otro servicios.

35. Canal de farmacias en Colombia • El mercado farmacéutico colombiano alcanzó un incremento de ventas de casi el 8% a nivel total y la misma cifra para el canal moderno en cuento a moneda local durante el 2011, reafirmando la tendencia positiva de crecimiento que este mercado, el quinto más grande la región, ha logrado mantener en los últimos años. • Fuentes oficiales estiman que durante el 2011 el número total de farmacias en el país (incluyendo el canal moderno y el tradicional) alcanzó los 20.000 puntos de venta, de los cuales el 13,5% correspondieron a grandes cadenas, con un total de 2.700 puntos de venta, abriendo el juego para la inclusión de nuevos actores en el canal moderno. • Colombia resulta un mercado atractivo para grandes grupos farmacéuticos extranjeros que durante el 2011 y en lo que va del 2012 han desembarcado en este país con sus tiendas o mediante adquisiciones. Este es el caso, entre otros, de la cadena venezolana Cobeca, que concretó la compra de Droguerías Continental en el último año, y Faes Farma, empresa española, la cual confirmó su ingreso en el país en septiembre de 2011. • Las cadenas de distribución alimenticia mantuvieron su protagonismo en el sector durante el último año. En 2011 Cafam comenzó a operar las farmacias del grupo Éxito luego de haber recibido la aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pasando a ser una cadena de alcance nacional; mientras que, luego de vencerse el acuerdo del grupo francés Carrefour con Colsubsidio, las 39 droguerías del grupo galo pasaron a ser operadas por la cadena local Farmasanitas. • Con la sanción de la Ley 1449 en 2011 de Promoción y Protección de Inversiones entre Colombia y la India, este último país - segundo líder mundial en la fabricación y distribución de medicamentos genéricos- reafirmaría su presencia en el país como uno de los mayores proveedores de este tipo de medicamentos en 2012. Fuente: ILACAD World Retail

36. Drogas La Rebaja 1 Todo el país, con presencia en 27 departamentos y 169 ciudades. • Share de mercado: 39,9% • Formato: Drogas La Rebaja, que forma parte del grupo Copservir desde 1996, maneja dos formatos de tiendas en Colombia que incluyen las Droguerías La Rebaja, con 710 puntos de venta, y La Rebaja Plus, con un total de 82 tiendas. Las droguerías tradicionales cuentan con una superficie promedio de entre 65 y 70 metros cuadrados, mientras que los últimos, con un formato de autoservicio, se extienden en un promedio de 130 metros cuadrados. • Otros datos: • Durante el último año, los medicamentos representaron el 65% de las referencias en el formato tradicional, mientras que en el formato de autoservicio el mismo se redujo a un 55%, dando mas lugar a los productos de perfumería y belleza. • Durante el 2011 la cadena incursionó en las redes sociales a fin de llegar a un público joven con el lanzamiento de su plataforma en Facebook y Twitter. • Durante el transcurso de los últimos dos años La Rebaja inauguró más de 130 nuevos puntos de venta. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

37. Olímpica 2 La cadena de droguerías Olímpica tiene presencia en todo el país • Share de mercado: 24,4% • Formato: : Olímpica maneja dos tipos de formatos, la Droguería y la Súper droguería, ubicados dentro de sus supermercados e hipermercados. • Súper Droguería: Las superdroguerías se encuentran ubicadas dentro de los supermercados de la cadena y ofrecen una amplia selección de medicamentos y cosméticos, así como una sección de productos alimenticios como abarrotes, lácteos y panificados. Estos puntos de venta se extienden en una superficie de entre 250 y 750 metros cuadrados y la mayoría de estos se encuentran abiertos al público las 24 horas. • Droguería: Más cercanas a las farmacias tradicionales, ofrecen medicamentos, cosméticos, productos de aseo personal y medicamentos de venta libre en locales de entre 45 y 150m2. Estas farmacias se encuentran ubicadas dentro de los Superalmacenes Olímpica y Supertiendas Olímpica. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

38. Colsubsidio 3 Tiene presencia en todo el país • Share de mercado: 17,7% • Formato: Colsubsidio es una de las cajas de compensación más importantes del país y maneja varios formatos de farmacia que incluyen Superfarmacias, con un promedio de 150 metros cuadrados, y Droguerías, de hasta 120 metros cuadrados. La caja también opera Dispensarios y servicios farmacéuticos, que suministran medicamentos por convenio a entidades del sistema de seguridad social y a otras instituciones. • Otros datos: • En 2011, Colsubsidio oficializó un acuerdo con la Nueva EPS para para entregar medicamentos a los 290 mil afiliados de la región de Antioquía para lo cual concretó además la compra de 12 farmacias Comfenalco. • En 2011 venció el acuerdo del grupo con Carrefour a través del cual operaba farmacias en sus puntos de venta, explicando así la caída en el número de tiendas. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

39. Cafam 4 Tiene presencia en todo del país • Share de mercado: 16,0% • Formato: En la actualidad Cafam maneja los formatos de droguerías, especializadas en medicamentos tanto de venta libre como con receta, ofreciendo productos de cuidado personal, belleza, artículos para el cuidado del bebé, productos dietéticos y naturales con una oferta de más de 13.000 referencias. • Otros datos: • En 2011 Cafam firmó una alianza con el grupo Éxito para desarrollar el formato de droguerías en sus hipermercados y en sus tiendas Éxito, Carulla, Surtimax y Pomona. Con esta alianza la Caja de compensación aumentó en más de seis puntos su share de mercado además de incorporar cien nuevos puntos de venta en el país, ampliando así su presencia a todo el territorio nacional. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

40. Presencia en: todo el país. • Cantidad de tiendas: en 2010: 20 (3 de autoservicio) y en 2011: 26 (3 de autoservicio) • Formato:Red de farmacia de autoservicio con amplia presencia en el territorio nacional. Dentro de los puntos de venta la cadena ofrece tanto medicamentos como una amplia selección de artículos de perfumería y belleza. • La cadena ofrece asistencia farmacéutica personal, atención las 24 horas, un servicio de autofarmacia, envíos a domicilio y una gama de servicio adicionales como revelado de fotos. Posee una amplia presencia en Bogotá, además de contar con tiendas en Medellín, Barranquilla, Pereira, Cali y Chia. • Cantidad de tiendas en 2011: 24 • Formato: La firma venezolana Locatel opera un formato de supermercado especializado en la venta de productos y servicios para la Salud y el Bienestar. Además de ofrecer una amplia gama de medicamentos, la cadena cuenta con un servicio de alquiler de equipamiento medico para pacientes que lo requieran en sus hogares. • El grupo apunta a tener 50 puntos de venta hacia el 2014. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

41. Datos: La Cooperativa Nacional de Pequeños Droguistas, Copidrogas, nace en 1969 producto de la unión de veinte droguistas de la Ciudad de Bogotá. Más de 40 años después, Copidrogas cuenta con más de 3.500 droguistas afiliados en todo el territorio colombiano, operando bajo un sistema de franquicias y con la capacidad de comprar a precios reducidos gracias al poder de negociación del que goza la Cooperativa. • Formato:La tiendas de la cooperativa operan bajo la bandera de Farmacenter. Estos son pequeños locales que contienen algunos productos de higiene personal y medicamentos con una oferta de alrededor de 13.000 referencias en una superficie de venta de no más 400 metros cuadrados. • Datos: Son las farmacias de Droguería Dromayor, una de las más grandes distribuidoras del país con sus inicios que datan del año 1948. • Formato:Droguerías Dromayor opera los formatos de farmacias Superpharma y Don Saludero, con una facturación estimada en 200 millones de dólares al año. Estos son locales pequeños con surtido de medicamentos y con algunos artículos de conveniencia y perfumería. En su conjunto ambas cadenas operan más de 120 puntos de venta. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

42. Datos: Esta cadena pertenece a las Droguerías Acuña, una droguería con 55 años de historia en el país y con 22 puntos de venta en Bogotá. • Formato: En la actualidad el grupo opera alrededor de 70 farmacias con una oferta de medicamentos de venta con y sin receta, así como surtido limitado de artículos de conveniencia y perfumería. • Datos: A principios de 2012 se dio a conocer la noticia del ingreso de un tercer grupo de inversionistas venezolanos a Colombia, luego de que Cobeca finalizara la compra de la empresa Droguerías Continental. Después de las firmas Locatel y Farmatodo, Cobeca buscará recpuperar la rentabilidad de Continental que, en 2011, registró pérdidas por $2.524 millones de pesos colombianos. • Formato: El grupo comenzará a operar 20 farmacias propias en el transcurso del 2012 que serán una prueba piloto de cara a una expansión futura. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

43. México Datos del Canal Minorista Ranking de Cadenas Fuentes: IMS Health Mexico, Datos cadena, Asociación Nacional de Farmacias de México / *Facturación estimada por PDV * Facturación estimada en función de la cantidad de puntos de venta y la facturación por tienda.

44. Canal de farmacias en México • El mercado farmacéutico mexicano es el segundo mercado más importante de América Latina después de Brasil y uno de los diez más importantes del mundo. • Durante el 2011 el crecimiento del mercado farmacéutico moderno alcanzó los objetivos propuestos con un crecimiento del 2% en moneda local, hasta alcanzar los Mx$ 118.014 millones. No obstante, expresado en dólares y a raíz del tipo de cambio, las ventas experimentaron un valor inferior al 2010, con una caída del 9,5% hasta alcanzar una facturación de USD$ 8.457 millones. • En los últimos años las cadenas de farmacias han afianzado su posición en el mercado consagrándose como las grandes ganadoras mientras que las farmacias del canal tradicional sufrieron una baja importante con el cierre de más de 2000 puntos de venta, según informó la Asociación Nacional de Farmacias de México, quien además advirtió que 7.500 farmacias podrían correr la misma suerte en los próximos años. • Luego de un lento comienzo para el desarrollo de los medicamentos genéricos, a partir del 2009 la industria tuvo un gran desarrollo en el país experimentando un crecimiento de dos dígitos. Según IMS Health, se estima que en México se venden alrededor de 913,000 millones de unidades anuales. En volumen, se estima que los medicamentos representan el 40% del total vendido en México, cifra que supera a la Argentina, Colombia y Chile. El boom de los genéricos se dio a partir del vencimiento de un gran numero de patentes que permiten la producción del medicamento a precios reducidos por parte de otros grupos además de los laboratorios. • El grupo mexicano Casa Saba comenzó a operar las farmacias Benavides del grupo Fasa luego de que la cadena chilena vendiera sus actividades a este grupo de capital nacional. Fuente: ILACAD World Retail

45. Fragua 1 Presencia en: 22 estados y 221 ciudades • Share de mercado: 19,7 % • Formato: La cadena opera el formato de SuperFarmacia, tiendas que reúnen en el mismo lugar medicamentos, artículos de perfumería y cuidado personal, alimentos, sección de frutas, verduras y panificados, así como artículos para el hogar. Otros datos: • En 2011 la cadena volvió a superar su plan de expansión, con la puesta en marcha de una Super Farmacia cada cuatro días, sumando 102 nuevos puntos de venta. El grupo dio a conocer que para este año prevé superar la marca de las 1000 tiendas. • Durante el último año la cadena incorporó 46.200 nuevos metros cuadrados a su superficie de ventas, un 12% más que en 2010. • Con cerca del 50% de su oferta destinada a medicamentos y los restantes 50% dedicados a la oferta de alimentos y productos de perfumería Fragua mantuvo su oferta mixta de productos durante el último año. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

46. Farmacias Similares 2 • Presencia en: Todo el país • Share de mercado: 12,5% • Formato: Farmacia líder en venta de productos genéricos con un formato de tiendas austero, orientado a la cercanía y el precio. Opera una amplia red de franquicias que ofrecen los medicamentos más requeridos con hasta un 75% de descuento. • Otros datos: • La cadena cuenta con presencia en México y Centro América - en Guatemala y El Salvador-, además de en Chile. • Además de las farmacias, el grupo -que es abastecido por Laboratorios Best- cuenta con una empresa de transportes farmacéuticos y de análisis clínicos. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

47. Farmacias Benavides 3 • Presencia en: 16 estados en 120 ciudades. • Share de mercado: 9,2% Formato: Farmacia Benavides opera un formato de Drugstore con una oferta de alrededor de 15.000 referencias. Ofrece además productos de cuidado e higiene personal, servicios de fotografía y un surtido de mercaderías generales. La cadena -propiedad del grupo mexicano Casa Saba a partir de la reciente compra en 2011 al grupo FASA-, cuenta además con un amplio surtido de marcas propias en todas sus categorías. • Otros datos: • Durante el 2011 la cadena inauguró 31 nuevas farmacias y dio cierre a ocho puntos de venta, cerrando el año con 23 nuevas farmacias en funcionamiento y con más de 179,446 metros cuadrados. • La cadena atendió a más de 115 millones de clientes durante el 2011. • En lo que va del 2012 la cadena inauguró 8 nuevas tiendas y registró un aumento de ventas del 7,9% en comparación con el mismo período de 2011. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

48. Presencia en: 4 estados en Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco con 300 tiendas. • Formato: Las farmacias Yza comienzan a operar en 1958 bajo el concepto de farmacia tradicional que luego fue agregando servicios convirtiéndose en un drugstore con góndolas que ofrecen productos de higiene, cosmética, OTC, abarrotes, perfumería y artículos de uso general. • Otros datos: Las farmacias Yza se encuentran abiertas las 24 horas y cuentan, entre otros servicios, con entrega a domicilio, pago de servicios y tarjeta de fidelización. Cuentan además con una amplia selección de productos de marca propia que representan el 7% de las ventas totales del grupo. Presencia en: Guadalajara • Formato: Farmacias que combinan la venta de medicamentos con y sin receta, además de artículos de perfumería con el formato de tiendas de conveniencia con farmacia. • Otros datos: La cadena ofrece servicio de envío a domicilio así como un amplio espacio para la venta de artículos de cosmética, en muchos casos atendidos por un especialista. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

49. Presencia en: 4 estados (Jalisco, Michoacán, Querétaro y Guanajuato) • Cantidad de tiendas: 180 • Formato: Son farmacias tradicionales con una sección de autoservicio que ofrece, además de medicamentos, una selección de snacks y bebidas. Presencia en: 22 localidades de Chiapas • Cantidad de tiendas: 66 • Formato: Operan un formato de tiendas de autoservicio con especialidad en productos farmacéuticos. Presencia en: 4 estados (Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y San Luis Potosí) • Cantidad de tiendas: 46 • Formato: Es una cadena de Superfarmacias que ofrece, además de medicinas de patente y de autoservicio, un amplio surtido de abarrotes. • Otros Datos: Durante el 2011 la cadena inauguró tres sucursales e incrementó sus ventas en un 6% Fuente: ILACAD y Datos de la cadena

50. Presencia en: 23 estados • Cantidad de tiendas: 1.000 (operan un gran numero de franquicias) • Formato:Con una oferta de alrededor de 7.000 referencias, las Farmacias Ahorro operan un formato de cercanía donde el precio es el principal atractivo. La cadena cuenta con una amplia selección de productos de marca propia. Presencia en: Distrito Federal y área Metropolitana • Cantidad de tiendas: 41 • Formato: La cadena opera un formato de farmacia super a través de la cual ofrece tanto productos de farmacia como artículos de tocador, perfumería, abarrotes y bebidas. • Otros datos: En cuanto a los servicios adicionales que brindan estas tiendas, las mismas cuentan con un Módulo Salud, para medir la glucosa, presión, etc; además de aceptar el pago de servicios, recarga de celulares y todos los medios de pago. Presencia en: Baja California en Tijuana, Rosarito, Tecate y Mexicali • Cantidad de tiendas: 45 • Formato: Farmacia con amplia oferta de medicamentos con y sin receta, además de productos de cuidado e higiene personal, bebés, lácteos, alimentos y bebidas. Cuenta con un servicio las 24 horas en la mayoría de las sucursales y un área de cafetería. Fuente: ILACAD y Datos de la cadena