1 / 48

RYNEK BANKOWY I DEVELOPERSKI W KRAKOWIE PODSUMOWANIE ROKU 2011 ORAZ PROGNOZY NA ROK 2012

RYNEK BANKOWY I DEVELOPERSKI W KRAKOWIE PODSUMOWANIE ROKU 2011 ORAZ PROGNOZY NA ROK 2012 . BANKI UDZIELAJĄCE KREDYTÓW NA RYNKU PIERWOTNYM W KRAKOWIE W 2011 ROKU. UDZIAŁ MIESZKAŃ NABYWANYCH NA KREDYT W OGÓLNEJ LICZBIE SPRZEDAŻY W KRAKOWIE WG. CENY METRA KWADRATOWEGO .

buzz
Download Presentation

RYNEK BANKOWY I DEVELOPERSKI W KRAKOWIE PODSUMOWANIE ROKU 2011 ORAZ PROGNOZY NA ROK 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RYNEK BANKOWY I DEVELOPERSKI W KRAKOWIEPODSUMOWANIE ROKU 2011 ORAZ PROGNOZY NA ROK 2012

  2. BANKI UDZIELAJĄCE KREDYTÓW NA RYNKU PIERWOTNYM W KRAKOWIE W 2011 ROKU

  3. UDZIAŁ MIESZKAŃ NABYWANYCH NA KREDYT W OGÓLNEJ LICZBIE SPRZEDAŻY W KRAKOWIEWG. CENY METRA KWADRATOWEGO

  4. UDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NABYWANYCH NA KREDYT W OGÓLNEJ LICZBIE SPRZEDAŻY W KRAKOWIEWG. WIELKOŚCI MIESZKANIA

  5. WKŁAD WŁASNY KLIENTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH CEN M2

  6. KWOTY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W KRAKOWIE

  7. ILOŚĆ NIERUCHOMOŚCI KUPOWANA NA KREDYT W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH KRAKOWA Prądnik Biały 81% Mistrzejowice 85% Wzgórza Krzesławickie 86% Bronowice 62% Prądnik Czerwony 73% Bieńczyce 82% Krowodrza 59% Nowa huta 84% Zwierzyniec 63% Stare Miasto 29% Grzegórzki 31% Czyżyny 81% Podgórze 81% Łagiewniki 84% Dębniki 70% Podgórze Duchackie 92% Prokocim 88% Swoszowice 78% Konrad Mitręga Dyrektor oddziału

  8. ŚREDNIE MARŻE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

  9. ŚREDNIE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

  10. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK HIPOTECZNY W 2011 • Ustawa „Developerska” • Rekomendacja „S” • Program „Rodzina na Swoim” • Sytuacja polityczno-gospodarcza

  11. Ustawa „Developerska” • Koniec z kredytowaniem inwestycji przez klientów. Pojawia się faktyczny wymóg finansowania minimum 50% inwestycji z środków własnych lub kredytu. • Wzrost kosztów inwestycji o ok. 8%-15% (koszt pożyczonego pieniądza w okresie 2-3 lat) • Ścisła kontrola banku nad etapami budowy • Zmiany prawne dotyczące upadłości developera i praw klientów powodują że banki znacznie częściej wymagają dodatkowych zabezpieczeń od developera przy zaciąganiu kredytu na budowę (np. inna działka, ubezpieczenie kontraktu, poręczenie majątkiem prywatnym). Zmienia się również ryzyko dla generalnego wykonawcy. • Ustawa przesuwa przewagę konkurencyjną na podmioty posiadające znaczne kapitały własne (wielkie firmy developerskie) lub bezpośrednio związane z bankami i możliwością szybkiego dostępu do gotówki (spółki córki banków)

  12. NOWA USTAWA „DEVELOPERSKA”, A SYSTEM PRZEPŁYWU PIENIĄDZA W UKŁADZIE DEVELOPER/KLIENT/BANK

  13. KREDYT BANK • 2,5 MLN • 2,5 MLN • 2,5 MLN • 2,5 MLN • KLIENCI STYCZEŃ • KLIENCI LUTY • KLIENCI MARZEC • KLIENCI KWIECIEŃ • KREDYT • 7,5 MLN • OK.50% INWESTYCJI • 5 MLN • 5 MLN RACHUNEK POWIERNICZY SPRZEDARZ 50% INWESTYCJI WPŁATY PO 100% • 5 MLN 25% 50% 75% GOTÓWKA 2,5 mln 2,5 mln 2,5 mln

  14. ILOŚĆ ZAPYTAŃ O KREDYT DEVELOPERSKI W MIESIĄCACH ROKU 2011

  15. WZROST KOSZTÓW KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH I DEVELOPERSKICH

  16. ILE BANKÓW UDZIELA KREDYTU HIPOTECZNEGO NA DANYM POZIOMIE ZAAWANSOWANIA BUDOWY

  17. Rekomendacja „S” • Ograniczenie dopuszczalnego obciążenia dochodów klienta ratą kredytu z 50% i 65% do 42%. Powyższe ograniczenie jest obowiązkowe dla EURO, natomiast część banków zastosowała je w kalkulatorach również dla PLN. • Zdolność kredytową liczymy na okres maksymalnie 25 lat • Obowiązek uwzględniania wysokości potencjalnej emerytury podczas obliczania zdolności kredytowej (ograniczenie zdolności kredytowej w niektórych bankach do 70% dotychczasowej) • Wprowadzenie stałych i jednakowych „minimów socjalnych” w większości banków

  18. ILOŚĆ ZACIĄGANYCH KREDYTÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE DOCHODY (KRAKÓW 2 OSOBOWA RODZINA)

  19. CO „ZMNIEJSZAŁO” ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ KLIENTÓW Z DOCHODEM 3 TYŚ PLN NETTO(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 200 TYŚ, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)

  20. CO „ZMNIEJSZAŁO” ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ KLIENTÓW Z DOCHODEM 6 TYŚ PLN NETTO(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 300 TYŚ, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)

  21. CO „ZMNIEJSZAŁO” ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ KLIENTÓW Z DOCHODEM 12 TYŚ PLN NETTO(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 750 TYŚ, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)

  22. SPADEK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DLA DOCHODU 3 TYŚ NETTO (2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 30 LAT, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)

  23. SPADEK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DLA DOCHODU 6 TYŚ NETTO (2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 30 LAT, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)

  24. SPADEK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DLA DOCHODU 12 TYŚ NETTO (2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 30 LAT, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)

  25. O ILE MNIEJ KREDYTU MOŻE ZACIĄGNĄĆ KLIENT PORÓWNUJĄC ROK 2011 I 2012(W TYŚ. PLN, DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW NETTO)

  26. Program „Rodzina na Swoim” • Cena metra kwadratowego nieruchomości możliwego do skredytowania w tym programie spadła w Krakowie na rynku pierwotnym średnio o 28%, z ponad 6.500 pln do niewiele ponad 4.500 ( na rynku wtórnym o 42%). • Gdy kredyt już został zaciągnięty kredytobiorca nie może kupować żadnej innej nieruchomości, pod karą zwrotu całej dopłaty z BGK. • Koniec całości programu to grudzień 2012

  27. RODZAJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W KRAKOWIE W ROKU 2011

  28. ILE BANKÓW OFEROWAŁO POSZCZEGÓLNE KREDYTY HIPOTECZNE NA PRZESTRZENI 2011 ROKU

  29. RATY PRZECIĘTNIE DOSTĘPNEGO NA RYNKU KREDYTU HIPOTECZNEGO W WYSOKOŚCI 300 TYŚ PLN / 30 LAT (2 OSOBOWA RODZINA, 6 TYŚ DOCHODU NETTO)

  30. RODZAJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH w poszczególnych kwartałach 2011 (składane wnioski kredytowe)

  31. Sytuacja polityczno-gospodarcza w 2011 • Chiny • - zakup ziemi i infrastruktury greckiej (np.Port w Pireusie) oraz ogromne tereny na Islandii • rozpoczęcie budowy strategicznych sił militarnych (np. lotniskowce o zasięgu ogólnoświatowym) • kontrakt z Pakistanem na budowę chińskich rurociągów i portów na terenie tego kraju Irlandia, Portugalia - zagrożenie niewypłacalnością UE - groźba rozpadu Strefy Euro Japonia - potężne trzęsienie ziemi wraz z tsunami, ogromne zniszczenia gospodarcze Białoruś - załamanie gospodarki i kursu rubla białoruskiego Francja - utrata najwyższego raitingu kredytowego AAA • Turcja • zamrożenie stosunków z Izraelem, kraj zaczyna odchodzić od dotychczasowego kursu proeuropejskiego w stronę państwa islamskiego • wzrost cen ropy Korea Północna - nowy dyktator państwa posiadającego broń nuklearną. Brak jasnej informacji kto „faktycznie” będzie rządził tym Państwem. USA utrata najwyższego raitingu kredytowego AAA • Hiszpania, Włochy • znaczny wzrost kosztów zadłużenia • - zagrożenie niewypłacalnością Węgry - groźba bankructwa Grecja faktyczne bankructwo tego kraju Tunezja, Egipt, Libia, Syria, Jemen, Sudan - "Arabska Wiosna" - niestabilność, cena ropy w górę Nigeria - walki etniczne i wyznaniowe, destabilizacja polityczna ważnego eksportera ropy, ceny tego surowca w górę Brazylia - 6tą gospodarką świata, jej PKB przeskakuje PKB Wielkiej Brytanii Konrad Mitręga Dyrektor oddziału Konrad Mitręga Tel. 502 495 384 www.pbrokers.pl

  32. Sytuacja polityczno-gospodarcza W 2012 • PROGNOZY UE - Europa 2 lub 3 „prędkości „ - Nadal możliwy rozpad Strefy Euro - podatek od transakcji finansowych, grożący ucieczka kapitału z Europy, i zmianą płynności finansowej na rynku kapitałowym na kontynenecie(giełda, banki, obligacje) Rosja - wybory prezydenckie • Polska • Niebezpieczeństwo zakończenia inwestycji infrastrukturalnych po Euro 2012 i znaczne pogorszenie koniunktury w Polsce (głownie w branżach związanych z budownictwem) USA - wybory prezydenckie i możliwa zmiana polityki gospodarczej i międzynarodowej Chiny - zmiana władzy (prezydent, premier, KC KPCh) (najbogatszy Chińczyk w KC) • Iran • groźba wojny i blokada dostępu do państw Zatoki Perskiej, • ogromny wzrost cen ropy Indie - ogłosiły prognozy że do 2020 staną się 4 gospodarką świata, a za 28 lat (rok 2040) osiągną 1,5 miliarda ludności Konrad Mitręga Dyrektor oddziału Konrad Mitręga Tel. 502 495 384 www.pbrokers.pl

  33. 10 największych gospodarek świata w roku 2000 (PKB w mld USD)

  34. 10 największych gospodarek świata w roku 2011(PKB w mld USD)

  35. 10 największych gospodarek świata w roku 2030 (PKB w mld USD)

  36. 20 NAJBARDZIEJ LUDNYCH PAŃSTW ŚWIATA W 2011 ROKU (w mln mieszkańców)

  37. KURSY WALUT

  38. STRUKTURA WZROSTU OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W EURO

  39. STRUKTURA WZROSTU OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W PLN

  40. Spadki cen mieszkań w poszczególnych miastach w okresie XII 2007 – XII 2011

  41. ILOŚĆ KREDYTÓW KTÓRYCH WARTOŚĆ RZEKROCZYŁA WARTOŚĆ ZABEZPIECZAJĄCEJ JE NIERUCHOMOŚCI

  42. ZMIANY TRENDU W LICZBIE UDZIELANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W 2011 I JEGO PRZYCZYNY(100 – średni współczynnik dla 2 lat) ZNACZNY WZROST STÓP PROCENTOWYCH – DROŻSZE RATY KREDYTÓW, MNIEJSZE ZDOLNOŚCI WZROST KURSU CHF I EURO DUŻA LICZBA KREDYTÓW „INWESTYCYJNYCH” PONOWNIE KLIENCI CHCĄCY ZDĄŻYĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM PROGRAMU „RODZINA NA SWOIM” KLIENCI CHCĄ ZDĄZYĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE „REKOMENDACJI S” KLIENCI CHCĄCY ZDĄŻYĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM PROGRAMU „RODZINA NA SWOIM” OGRANICZENIE PROGRAMU „RODZINA NA SWOIM” GROŹBA ROZPADU STREFY EURO „REKOMENDACJA S” - SPADEK ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH ŚREDNIO O 28%

  43. ILOŚĆ URUCHAMIANYCH KREDYTÓW W 2010 I 2011 ROKU(100% - średnia miesięczna z 2 lat)

  44. Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 2011

  45. Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 2011

  46. Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 2011

  47. ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA NA URUCHOMIENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO (DNI)

  48. KONRAD MITRĘGA 502 495 384 konrad.mitrega@pbrokers.pl www.pbrokers.pl

More Related