Consu -MI Osservatorio sui consumi delle famiglie residenti nel comune di Milano

1. Consu-MI Osservatorio sui consumidellefamiglieresidentinelcomune di Milano Edizione 2013 Milano, 16 Luglio 2014

2. Metodologia e caratteristiche del campione

3. Impiantometodologico • L’edizione 2013-2014 analogamenteall’edizioneprecedente è statastrutturataaffiancando al campione di cittadini ITALIANIun campione di cittadini STRANIERI, suddivisi per le principalietnie: Europa, Africa, America Latina e Asia. • La TECNICA DI RILEVAZIONE, come nelleedizioniprecedenti, è stataMISTAed è consistitanell’AUTOCOMPILAZIONE di un questionarioCARTACEO oONLINE, attraversol’inviodi un link via WEB. • La raccoltadelleinformazioni è stataeffettuataattraverso 2 questionaridifferenziati: ilDIARIO degliAcquisti(per le spesepiùricorrenti) e ilRIEPILOGO delle SPESE (per gliacquistiintercorrenti in un lasso di tempo variabile, ultimo meseoppure ultimo anno). • La rilevazionesi è protratta per un periodo di 12 mesi (da Maggio 2013 ad Aprile 2014), senzasoluzione di continuità. NOTA: per cittadini «italiani» e cittadini «stranieri» si intendono sempre tutti i residenti nel comune di MILANO.

4. Metodo di campionamento NOTA: per cittadini «italiani» e cittadini «stranieri» si intendono sempre tutti i residenti nel comune di MILANO. La dimensionecampionariatotale è di 913 interviste: 739 famiglie di cittadiniitaliani e 174 famiglie di cittadinistranieri. • Il metodo di campionamentoutilizzato: stratificatomultistrato, a partiredallelisteanagrafichedel Comune di Milano. • Il campione è statoquindistratificato per le seguentivariabili: • Etàdell’intestatario del fogliofamiglia • Numero di Componenti del nucleofamiliare • Anelloterritoriale di residenza

5. Il campione: le principalicaratteristichedellefamiglie Età della persona di riferimento Sesso della persona di riferimento Totale Italiani+Stranieri Valori percentuali Anello di residenza Numero di componenti BASE: Totale Intervistati

6. Il campione: le principalidifferenzetrafamigliemilanesiitaliane e straniere Sesso della persona di riferimento Tipo di campione Valori percentuali Età della persona di riferimento Le famiglie di cittadini stranieri sono mediamente più giovani BASE: Totale Intervistati

7. Il campione : principalicaratteristiche socio demografiche Tipologia di famiglia (italiane e straniere) Valori percentuali SINGLE: 46% NUCLEI SENZA FIGLI: 24% NUCLEI CON FIGLI: 30% BASE: Totale Intervistati

8. Caratteristichedell’abitazione Titolo di godimento dell’abitazione Superficie netta dell’abitazione 76 mq Famiglie di cittadini Italiani Famiglie di cittadini stranieri Superficie netta: 81 mq Superficie netta: 57 mq

9. Il campione: le principalidifferenzetrafamigliemilanesiitaliane e straniere Condizione professionale della persona di riferimento Famiglie di cittadini Italiani Valori percentuali Famiglie di cittadini stranieri Le famiglie di cittadini italiani sono caratterizzate da una componente elevata di pensionati (*) In servizio di leva, inabili, in altra condizione BASE: Totale Intervistati

10. Dati di ScenarioParte Prima:La situazionefinanziariadellefamigliemilanesi

11. Il redditofamiliare e ipercettorinellefamigliemilanesi Quante sono in totale le persone della sua famiglia,lei incluso, che percepiscono un reddito da lavoro, da pensione, rendita? TOTALE Valori percentuali Famiglie di cittadini Italiani Famiglie di cittadini stranieri In quale delle seguenti classi è compreso il reddito annuo netto della sua famiglia? Il 45% degli italiani è al di sotto di 25mila euro. La quota sale al 93% per i cittadini stranieri BASE: Totale Intervistati ISTAT: Reddito medio disponibile aggiustato pro-capite (*) Eur: 21.207 (*) Rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie aggiustato (ovvero inclusivo del valore dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro) e il numero totale di persone residenti (in euro) – Istat Conti Nazionali

12. Significativoincrementodellefamiglieitalianecheintendonorisparmiarenell’anno in corso Come crede che la sua famiglia utilizzerà il reddito complessivo dell’anno in corso? Valori percentuali % di reddito che si intende risparmiare Dato 2012 16% 30% 16% 17% 30% 16% 12% 30% 19% BASE: Totale Intervistati

13. Due terzidellefamigliesiaspettano un decremento del redditoprincipalmente per unariduzione della retribuzione Rispetto all’anno precedente, lei ritiene che il reddito complessivo annuo della sua famiglia … Valori percentuali Totale Italiani+Stranieri Totale Italiani Totale Stranieri In aumento rispetto al 2012 (2%) BASE: Totale Intervistati Per quali motivi si ritiene che il reddito diminuirà? (motivazioni principali) Totale Italiani+Stranieri Totale Italiani Totale Stranieri Riduzione retribuzione, compenso o profitto: 52% 52% 53% Perdita del lavoro o Cassa integrazione: 31% 23% 73% Aumento dei prezzi/costo della vita: 15% 18% -% Mutate condizioni di lavoro altri componenti: 11% 12% 7% Cambio lavoro: 8% 7% 11%

14. Le speseimprevisterappresentano un problemaspecialmente per le famigliemilanesi di nazionalitàstraniera La sua famiglia sarebbe in grado di far fronte a spese impreviste di un ammontare approssimativo di 1.000 euro? E di 10.000 Euro? 2013 Valori percentuali SI% Importante flessione di 42 punti rispetto alla possibilità di far fronte ad una spesa imprevista di 1.000 euro 2012 Spese di una certa entità creerebbero difficoltà per oltre la metà dei cittadini italiani

15. Finanziamenti sottoscritti dalle famiglie milanesi negli ultimi 12 mesi Negli ultimi 12 mesi ha sottoscritto qualcuna delle seguenti forme di finanziamento? Possibile risposta multipla Valori percentuali Tra coloro che sono dovuti ricorrere al prestito da parenti ed amici prevalgono coloro che non sono riusciti a risparmiare BASE: Totale Intervistati

16. Il contesto:

17. Il clima di fiducianel primo semestre del 2014 mostraunasensibileripresa Numeri Indice Anno 2011 Anno 2010 Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 PERIODO DI RILEVAZIONE Media: 95,9 Media: 86,5 Dato nazionale Fonte: ISTAT

18. Negliultimiannisiassiste ad una forte sofferenza del settore del commercio non alimentare, in parte spiegabiledall’andamentodeiprezzi Indice del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio Valori destagionalizzati, indicizzati – base 2010=100 Andamento dell’inflazione Variazioni % mese su stesso mese anno precedente PERIODO DI RILEVAZIONE PERIODO DI RILEVAZIONE Fonte ISTAT Fonte ISTAT variazioni % tendenziali, al lordo dei tabacchi

19. Dati di ScenarioParte Seconda:La spesadellefamigliemilanesi

20. L’evoluzione della spesamensile a Milano Spesa media mensile città di Milano +3,9% +3,7% Di cui mutuo 106€ Di cui mutuo 90€ -6,3% Di cui mutuo 88€ Di cui mutuo 70€ Di cui mutuo 125€ Di cui mutuo 94€ Di cui mutuo 68€ FONTE: per i dati 2007-2011 CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO – Indagine sui consumi delle famiglie milanesi Fonte per i dati 2012 e 2013 – Indagine sui consumi delle famiglie Milanesi Rilevazione Ipsos

21. Quantosispende a Milano ognimese? La spesa mensile rilevata per i consumi (alimentari e non) è pari a: Beni alimentari Beni NON alimentari Spesa MENSILE TOTALE (incluso mutuo) Il 62% dei cittadini italiani (dato in calo rispetto al 2012) ed il 70% dei cittadini stranieri ritiene che spenderà tutto il reddito del 2013 in consumi BASE: Totale Intervistati

22. In contrazioneilnumero di famiglie la cui spesacomplessiva è aumentatarispettoall’annoprecedente Nel 2013, rispetto all’anno precedente, la spesa complessiva della sua famiglia è aumentata, rimasta invariata oppure diminuita? -3 (+ 11 nel 2012) Valori percentuali +1 (+17 nel 2012) -18 (-18 nel 2012) Differenza Aumentata vs Diminuita BASE: Totale Intervistati

23. La diminuzionedellaspesa è dovuta a limitieffettividellefamiglie e allacrescenteattenzione al risparmio Nel 2013, rispetto all’anno precedente, la spesa complessiva della sua famiglia è aumentata, rimasta invariata oppure diminuita? Valori percentuali -3 (+ 11 nel 2012) Differenza Aumentata vs Diminuita PERCHE’? PERCHE’? BASE: Totale Intervistati

24. Carne, pesceedabbigliamento le categorie di spesail cui acquisto è statomaggiormentelimitatosenzarinunciareallaqualità Nel 2013, rispetto all’anno precedente, per i seguenti prodotti, la sua famiglia ha: Valori percentuali Seguendo il trend dell’anno scorso, tra i generi alimentari il pesce e la carne sono i prodotti che sono stati più ridimensionati, unitamente alle spese per abbigliamento e calzature Differenza di -2/-4 p.p. rispetto al 2012 Differenza di 2/4 p.p. rispetto al 2012 LEGENDA Differenza di oltre -4 p.p. rispetto al 2012 Differenza di oltre 4 p.p. rispetto al 2012 BASE: Totale Intervistati

25. Dati di ScenarioParte Seconda:Le abitudinidispesadellefamigliemilanesi

26. Abitudini di spesa: dove acquistano i milanesi La sua famiglia dove effettua solitamente gli acquisti di generi alimentari, prodotti per la pulizia della casa, prodotti per il bucato, le stoviglie …? BASE: Totale Intervistati

27. Abitudini di spesa: metodi di pagamento Prevalentemente la sua famiglia con quali modalità effettua i pagamenti? BASE: Totale Intervistati

28. In aumento le famiglie che hanno acquistato o acquisterannobeni usati soprattutto per esigenze di risparmio La sua famiglia, negli ultimi 12 mesi ha acquistato beni usati o li acquisterà in futuro? Totale Italiani Stranieri Dato 2012 84% 86% 74% Principalmente per MEZZI DI TRASPORTO LIBRI E DISCHI Principalmente per ELETTRONICA VESTITI Principalmente per MEZZI DI TRASPORTO LIBRI E DISCHI MOTIVAZIONI (molto + abbastanza) 96% 95% 98% Risparmio economico 60% 68% 38% Educazione al recupero 30% 32% 26% Irreperibilità di certi beni Base: hanno acquistato / acquisteranno beni usati BASE: Totale Intervistati

29. Quasi la metà degli italiani effettua acquistisu internet. Dato in crescita rispetto allo scorso anno La sua famiglia, negli ultimi 12 mesi ha acquistato beni tramite internet o li acquisterà in futuro? Totale Italiani Stranieri BASE: Totale Intervistati Dato 2012 64% 62% 71% TOP 3 ACQUISTI 82% 81% 91% Biglietti aerei Biglietti aerei Biglietti aerei Libri, dischi 42% Elettronica Libri, dischi 45% 23% 15% 40% 42% Elettronica Libri, dischi Elettronica Base: hanno acquistato / acquisteranno beni su internet

30. Il reddito e l’età spiegano lo stile di consumo e di acquisto delle famiglie DISTINTIVITA’ CI PIACE ACQUISTARE PRODOTTI CHE CI DISTINGUANO DAGLI ALTRI QUANDO VEDIAMO UN NUOVO PRODOTTO, CI INTERESSA PROVARLO SIAMO MOLTO INTERESSATI ALL'AUTO ELETTRICA E ALLO SVILUPPO DI QUESTA TECNOLOGIA FARE ACQUISTI E' UNA DELLE COSE CHE CI PIACCIONO DI PIU' PRIVILEGIAMO L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DI MARCA PREFERIAMO I PRODOTTI BIOLOGICI, SENZA OGM RISPARMIO SOSTENIBILITA’ ATTENZIONE ALLE ETICHETTE STIAMO MOLTO ATTENTI AGLI SCONTI E ALLE OFFERTE SPECIALI LE CONFEZIONI DEI PRODOTTI DOVREBBERO ESSERE RIDOTTE AL MINIMO ACQUISTARE PRODOTTI DEL MERCATO EQUO - SOLIDALE CI PIACE ACQUISTARE PRODOTTI A KM ZERO CI FA SENTIRE SODDISFATTI PER I NOSTRI SPOSTAMENTI USIAMO PREVALENTEMENTE I MEZZI PUBBLICI SI CERCA SEMPRE DI FARE PIU' ECONOMIA POSSIBILE ACQUISTIAMO IN UN CENTRO COMMERCIALE ACQUISTIAMO NEI MERCATI RIONALI UNIFORMITA’ BASE: Totale Intervistati • Mappa delle corrispondenze – Varianza spiegata 73%

31. Il reddito e l’età spiegano lo stile di consumo e di acquisto delle famiglie DISTINTIVITA’ fino a 34 anni >70.000 € Monogenitori Single di età < 65 anni Semicentro RISPARMIO SOSTENIBILITA’ 35-64 anni 30.000-50.000 € Spesa invariata Spesa aumentata Italiani Stranieri 50.000-70.000 € <15.000 € Coppia con figli Periferia 15.000-30.000 € Spesa diminuita Centro Coppia senza figli 65+ anni Single di 65 anni ed oltre UNIFORMITA’ BASE: Totale Intervistati • Mappa delle corrispondenze – Varianza spiegata 73%

32. La spesamensiledellefamigliemilanesi

33. La spesadellefamigliemilanesi in trend Valori assoluti € -5,3%

34. Quantospendono le famigliemilanesirispettoal restod’Italia per benialimentari e non Valori assoluti € Composizione Dati Istat 2013 (al netto della spesa per mutui)

35. La spesaalimentare e non dellefamigliemilanesiin trend Valori assoluti € Composizione della spesa Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui

36. La spesadellefamigliemilanesi: analisididettaglio Spesa totale per italiani e stranieri (media mensile) 3.117 Valori assoluti € Spesa totale per dimensione familiare (media mensile) 1.485 Valori assoluti € 3.839 3.615 3.125 2.082 Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui Composizione della spesa Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui Composizione della spesa

37. La spesadellefamigliemilanesi: analisididettaglio Spesa totale per anello territoriale (media mensile) Valori assoluti € 3.413 2.947 2.633 Spesa totale per età della PR (media mensile) 3.172 2.976 2.750 1.946 Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui Composizione della spesa Nota: la spesa è al netto della spesa per mutui Composizione della spesa

38. Spesa per singolecategorie Spesa totale incluso mutuo (media mensile) Trend Valori assoluti € * Canone mensile

39. Spesa per singolecategorie :analisi per nazionalità Valori assoluti € 2013 * Canone mensile

40. Spesa per singolecategorie :analisi per numerodicomponentidellafamiglia 2013 Valori assoluti € * Canone mensile

41. Spesa per singolecategorie :analisi per classi di reddito 2013 Valori assoluti € * Canone mensile

42. La SpesaAlimentare 2013 Spesa alimentare totale (media mensile) Pari al 14% della spesa totale Valori assoluti €

43. Spesaalimentare per singolecategorie Calo di tutti i generi alimentari, con bevande, olii e grassi e carne come categorie di spesa più sacrificate

44. La spesaalimentare: analisi per nazionalità Spesa alimentare totale (media mensile) Valori assoluti €

45. La spesaalimentare: analisi per numerodicomponentidellafamiglia Spesa alimentare totale (media mensile) Valori assoluti €

46. Principalievidenze

47. In un clima di incertezza per il futuro, i Milanesi cercano di risparmiare per sentirsi più tutelati • Complice il protrarsi della crisi, le famiglie milanesi nel 2013 hanno vissuto un periodo di grande incertezza per il futuro che ha favorito un approccio ‘cautelativo’ verso i consumi: laddove possibile si è preferito risparmiare, per poter fronteggiare eventuali spese impreviste. • In crescita il numero di famiglie in grado di sostenere una spesa imprevista di 1.000 €, mentre una spesa di 10.000 € manderebbe in crisi un numero maggiore di famiglie rispetto al 2012. • Si tratta quindi di un ‘recupero di risorse’ finalizzato in parte a far ‘quadrare i conti’ ed in parte all’accumulo, inteso soprattutto come forma di tutela minima per il futuro. Del resto un terzo delle famiglie temeva una diminuzione del reddito complessivo a causa di una riduzione delle entrate o della perdita del posto di lavoro, che ha minacciato soprattutto le famiglie straniere. • In questo clima, non sorprende quindi scoprire che i comportamenti di acquisto e consumo delle famiglie milanesi siano stati improntati non solo da un taglio delle spese (2.874 € di spesa mensile vs 3.068 € nel 2012) ma da un modello di consumo in trasformazione. • In crescita il numero di famiglie che considera l’usato, più per ragioni di risparmio che di educazione al recupero, per quanto quest’ultimo non sia un elemento trascurabile. Anche il tema della sostenibilità è fatto proprio prevalentemente dalle famiglie più abbienti o da quelle in cui la presenza di figli determina una maggiore preoccupazione per il futuro. In crescita anche l’utilizzo del canale on-line. • L’attenzione alle spese non ha determinato tuttavia una completa rinuncia alla qualità: si è preferito piuttosto ridurre la quantità, laddove possibile, continuando a prestare molta attenzione alla marca e alle informazioni riportate sulle etichette, e probabilmente ad evitare sprechi.