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2001年全球電子產業 展望與分工趨勢分析

2001年全球電子產業 展望與分工趨勢分析. 大 綱. 2001 年影響全球電子業發展的關鍵趨勢 全球主力電子業 2001 年發展展望 亞太高科技產業 21 世紀初期競合趨勢分析 台灣高科技產業面對數位時代的創新思維. 近期影響全球分工的 重要事件與趨勢. 歐美關閉生產工廠，亞太肩挑生產重任 OEM 比重提升， EMS 經營模式普受重視 通信市場依舊看好，業者跨海佈局 IC 上下游業者眉來眼去，遊戲規則丕變 專利仍是先進國家掌握商機的利器 兩岸互動頻繁，日韓角色邊陲化 網路事業全面轉型， B2B 眾望所歸 產業分工全球化，跨國合作無可避免.

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2001年全球電子產業 展望與分工趨勢分析

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  1. 2001年全球電子產業展望與分工趨勢分析

  2. 大 綱 • 2001年影響全球電子業發展的關鍵趨勢 • 全球主力電子業2001年發展展望 • 亞太高科技產業21世紀初期競合趨勢分析 • 台灣高科技產業面對數位時代的創新思維

  3. 近期影響全球分工的重要事件與趨勢 • 歐美關閉生產工廠，亞太肩挑生產重任 • OEM比重提升，EMS經營模式普受重視 • 通信市場依舊看好，業者跨海佈局 • IC上下游業者眉來眼去，遊戲規則丕變 • 專利仍是先進國家掌握商機的利器 • 兩岸互動頻繁，日韓角色邊陲化 • 網路事業全面轉型，B2B眾望所歸 • 產業分工全球化，跨國合作無可避免

  4. 影響產業結構的大廠動向 • SONY:大幅增加對台採購與技術合作 • 東芝:LCD生產南移新加坡 • 現代電子:捉襟見肘，新投資難以為繼 • Gateway:降低PC比重，成功轉型 • 聯電:Infenion、新加坡政府聯手 • 日商來台生產玻璃基板、靶材

  5. 電子產品系統市場規模 1999~2004複合平均成長率 2004年市場規模佔有率 Source:WSTS, IDC, 00/10

  6. 資料來源: 美國創投協會Venture Economics, 電子時報整理，2001/01 美國創投業資金投入現況

  7. 先進國家家庭普及率偏高 美日經濟疲軟 刺激買氣方案缺新意 缺乏撼動人心的AP 關鍵零件供過於求 周邊設備全面跌價 亞太市場維持高檔 新的應用，如網咖興起 Intel/MS力推MP3, DSC 2001年影響PC產業復甦的關鍵因素 正 面 負 面

  8. 資料來源:IDC, 2000/11 全球PC市場與成長率

  9. 美國家庭個人電腦普及率 Source:Siff-Davis, 00/09

  10. 全球PDA市場規模預估 Source:IDC, 00/10 註:日經MA預估2000年全球PDA市場規模達1,069萬台

  11. 2001年全球LCD監視器出貨可能倍增 資料來源：電子時報，2001/2

  12. 台灣LCD監視器出貨高成長 資料來源：電子時報，2001/2 17吋佔47% , 15吋佔35% 15吋佔 81%

  13. 南韓在全球CDT監視器出貨比重提高 資料來源：MIC , 2000/12

  14. LCD監視器新興勢力： 南韓廠商 資料來源：MIC , 2000/12

  15. 2001年台灣大型TFT LCD出貨將大增 合記:千片 單位:千片 資料來源：電子時報，2001/2

  16. 2001年大型TFT LCD供給過剩約11% 資料來源：電子時報，2001/2

  17. TFT LCD價格變化預測 資料來源：DisplaySearch，2001/1

  18. 全球數位相機市場成長趨勢 單位:千台 Source:電子時報整理, 00/07

  19. 資料來源: 資策會MIC、工業局電子產業產銷計畫:2000/12 2001年台灣主要資訊硬體產品產量產值

  20. NW IL US SE SG FL TW GM UK HK JP IT KR ML 亞太地區成為通訊主戰場 1999年主要國家通訊普及率概況 各地區行動電話用戶數發展狀況 資料來源：Dataquest，資策會MIC，2000年9月 PSTN (%) 單位：千戶 • 美國、中國大陸與日本分居全球前三大單一行動電話市場 mobile (%)

  21. 大陸行動電話產業現況 軟硬研發 工業設計 市場力量之運用由量變推展成質變 • 外資廠商本土化 • 外商提高當地自製率 • 外商放寬合作廠商自主權 • 邀外商設立技術研發實驗室 • 本土廠商國際化 • 引進海外技術資源 • 研究人力與資金挹注 • 兩岸攜手,進軍國際市場 產業結構 社會文化 • 當地本土行動電話產業的發展尚需面臨四大挑戰

  22. 行動電話產業 附加價值低 替代性高 附加價值高 替代性低 附加價值高 替代性低 全球運籌 應變能力 創新 原始設計 行銷 服務 開發 測試 製造 資訊產業 產業聚落 生產管理 客戶關係 台灣資訊通訊產業成功經驗互補

  23. Productivity Arima FIC Inventec Tatung USI Acer Quanta …. PC Related ACM DBTEL GVC Inventec Royal USI API …. Comm. 台灣行動電話產業產量發展趨勢 0402 單位：百萬支 ALI Etron Mxic Procomp TSMC UMTS UCOMM VIA Wintek …. (17.4%) (12.3%) (6.0%) (2.7%) ACON Arima Catcher Everlight Kingstate KL LiteOn Merry Delta …. Component 資料來源：Dataquest，資策會MIC，2000年12月 Semiconductor 產業聚落逐漸成型帶動台灣行動電話進入起飛期

  24. 單位 ：億美元 資料來源: SEMI 單位:億美元 1999 2000 2001 2002 1998 市場別 資本支出 成長率 資本支出 成長率 資本支出 成長率 資本支出 成長率 12.35 19.8 +60.2% 27.9 +41.0% 35.7 +28.1% 42.1 +17.9% 南韓 32.3 4 5.2 +39.9% 62.7 +37.6% 78.7 +24.6% 90 .0 +12.5 % 台灣 20.8 27.9 +34.1% 38.3 +37.5% 48.6 +28.1% 55.6 +14.4 % 其他地區 46.6 55.2 +18.4% 76.0 +37.6% 94.7 +24.6% 106.4 +12.5 % 日本 74.9 74.5 -0.5% 100.7 +35.2% 122.6 +21.8% 134.5 +9.7 % 北美 28.3 32.4 +14.2% 42.9 +32.5% 49.9 +16.4% 55.2 +10.5 % 歐洲 亞洲半導體產業傲視全球 • 中國大陸及東南亞國家成長備受矚目 • 南韓重DRAM﹐台灣著眼晶圓代工 • 日本偏重邏輯IC及非DRAM記憶體

  25. DRAM產業汰弱留強 • 1995~1998 DRAM產業全面重整 • 一軍:NEC、東芝、日立、三菱、富士通、三星、現代、美光、Infineon、IBM • 二軍:台灣廠商 • 產業結盟、重整成為趨勢 • 【井繩效應】使得新投資趨於保守 • 1999與2000只有四座DRAM廠加入營運 • 2001年八吋與十二吋廠各一座 • 供給成長有限，但也面臨需求疲軟 • 2002與2003年有多家12吋新廠加入營運

  26. NEC Hyundai Mitsubish Winbond Mosel Powerchip NEC(x2) Mitsubish Toshiba Hyundai Powerchip Nan Ya Samsung(x2) NEC Toshiba Hyundai Infineon ProMos Fujtsu Micron ProMos Hyundai Vanguard 8“ Hitachi Samsung (x2) Winbond 12“ Hitachi NEC Vanguard Micron (x 2) Toshiba Samsung Winbond Hyundai Infineon Samsung Nan Ya Micron Hyundai Hyundai Micron Powerchip 現階段全球主要DRAM晶圓廠分析 Unit:晶圓廠座數 Source:SEMI, 2000/09

  27. 27.5% 11% 36.7% 15.3% 48.9% 46.4% 19.8% -15.8% 全球晶圓代工市場成長趨勢 單位:億美元 資料來源: Dataquest 1. 因應市場需求大於供給, 晶圓代工廠購併活動不絕如縷, 如台積電購併德碁及世大 2. Fabless仍為主要代工客戶, IDM快速增加委外代工比例

  28. 資料來源: Technology Forecasters, Custer Consulting, 2000/11 全球電子產品委由EMS生產比重攀升

  29. EMS業者的經營特性 • 尋求中高階產品市場商機 • 手機與網路設備訂單為典型案例 • 思科、易利信、IBM、摩托羅拉都是忠誠客戶 • 生產體系全球佈局，能因應快速變遷的新市場 • 資金管理能力遠優於ODM業者 • 購買客戶生產線，掌握長期生產契約 • 與ODM業者策略結盟 • 宏碁、志合、大眾皆有合作夥伴

  30. ODM陣營 產品標準化，垂直分工具優勢 兩岸結合，優勢凸顯 日韓棄守，華人獨大 運籌體系日漸成熟 按部就班，穩扎穩打 承接低階、成熟形訂單 爭取部份零件訂單 發展關鍵零件與技術 EMS陣營 全球佈局生產，戰線過長 主機板、NBPC漸失優勢 拋棄低價值訂單 發揮全球佈局優勢 長期訂單穩定 滿足多元市場需求 大廠退守品牌、設計 ODM與EMS事業模式即將正面對決 資 訊 通信

  31. 資料來源: 電子時報, 2000/12 EMS與台灣代工廠商價值鏈強弱比較

  32. ODM VS.EMS • 外包盛行，EMS業者掌握契機 • EMS產值成長迅速，產業地位大幅提昇 • 一級廠擠壓二級廠，產業購併方興未艾 • EMS業者持續利用購併進軍新市場 • EMS購買潛在競爭者，提升競爭力 • 協助大型配銷商組裝電腦等量產型產品 • ODM業者集中大陸，EMS廠商佈局全球 • EMS大廠佈局接近完成，ODM業者面對新挑戰

  33. ODM與EMS的對決 • 資訊、通信各擅勝場 • ODM廠商在資訊領域將有優勢 • 經營通路多年，風險較能分散 • 就近經營中國大陸等新興市場 • 大中小型廠商均衡分布，客戶結構分散 • EMS業者在通信領域領先 • 資金調度，大廠合作經驗豐富 • 全球佈局實力遠超過ODM業者 • 透過購併，與大廠關係密切 • 過度投資，又逢市場低迷 • 雙方競合關係撲朔迷離

  34. 單位:美元 單位:百萬美元 • Source:Solectron, 電子時報整理, 00/09 Solectron 近五季營運狀況

  35. 日本高科技產業進退失據 • 對大陸投資減緩 • 近兩年投資減少 • 進入中國最近的路:台灣 • 關鍵性零件佔有率降低 • DRAM與LCD佔有率已經低於南韓 • 新投資難以為繼 • 材料產業外移 • 靶材、玻璃基板產業外移 • 國內市場遭蠶食鯨吞

  36. 2000年日本PC市場各廠商市佔率排行 總出貨量1,324萬台

  37. 單位:千台 日本PC市場規模統計與預測

  38. 單位千台 日本不同類型PC出貨量變化

  39. 資料來源: In State, 2000/12 大陸半導體市場規模分析

  40. 台灣、大陸、美國發展光纖通訊產業比較

  41. 資料來源:南韓電子新聞，2000/11 韓三大廠未來體改計畫

  42. 台、日、韓電子業轉折點 • 南韓 • 99年南韓主要線上交易量達23%﹐台灣只有4% • 網路時代來臨﹐中小型企業影響力倍增 • 專注關鍵性零件﹐大量生產組裝外移 • 台灣 • e世代興起﹐但仍徘徊於B2B與B2C之間 • 產業與應用較能平衡發展 • 通信上下游產業發展資源尚待整合 • 日本 • 腹背受敵﹐開發國內應用市場以為因應 • 數位家電產業仍存發展契機

  43. 2000年上半南韓出口前十大電子產品比重 Source:南韓產業資源部﹐00/08

  44. 韓國電子工業近況 • 手機產業興盛﹐CDMA產業市場雙贏 • 2000年出口超過50億美元 • 政府取銷獎勵措施，廠商面臨全球化競爭環境 • 三星、現代坐擁DRAM金礦 • 掌握晶圓代工產業良機，現代力圖充分利用產能 • 積極發展ASIC產業 • 現有46家IC設計公司 • 年市場規模68億美元，其中70%進口 • 新興產業面臨苦戰 • LCD監視器、數位相機、MP3播放機

  45. 新、馬半導體工業備受矚目 • 新加坡電子工業力創新局 • 跨國公司營運中心 • 電腦工業面臨瓶頸 • 硬碟機工業不易突破 • 以特許半導體全力攻堅 • 馬來西亞浴火重生 • 多媒體超級走廊成為昂貴地產 • 檳城發展空間有限 • 第一矽晶成為新典範

  46. 台灣資訊電子業跨世紀經營挑戰 • IA產品興起，產品即將多元化 • 市場成熟度提高，台灣品牌空間緊縮 • 管理人力有限，產銷環節難以兼顧 • 軟體投資起步過晚，無形資產累積不足 • EMS業者加入戰局，大廠訂單流向堪慮 • 政府角色不易扮演，業者恐須自求多福

  47. 突破困局的創新思維 • 與大陸建立雙贏的產業觀 • 兩個黃金三角的產業發展策略 • 人才與零配件的充分交流 • 勿讓中文成為網路方言 • 不再沈溺於過去的產業發展經驗 • 鼓勵精緻的管理與行銷文化 • 以併購與策略聯盟方式加速全球佈局 • 對政府施壓與遊說，要求開創性的產業政策

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