Voiture électrique: enjeux et perspectives.

1. Axel Villareal, GERPISA, Centre Emile Durkheim Julia Hildermeier, GERPISA, ENS Cachan, Université Humboltd Voiture électrique: enjeux et perspectives. Présentation dans le cadre du projet « Transition(s) vers une économie écologique? »

2. Le projet TEE et les scénarii de transition Une « seconde révolution automobile »? (Freyssenet, 2009) 3 scénarii de transition de l’industrie automobile: • Continuité • Hétérogénéité • Rupture

3. La transition vers une voiture électrique de masse: hypothèse plausible? 2 questions majeures: • La forme et l’ampleur du changement • Standard universel de demain ou niche dans un mix global? • Marché de masse ou de niche? 10% des ventes ou moins? 2) L’horizon temporel du changement • Le marché de masse dans combien de temps? 30 ans ? 40 ans? • Doit-on passer par le développement d’une niche et pendant combien de temps?

4. La voiture électrique face au marché français • L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein du champ • Les perspectives ouvertes par le développement du VE

5. Emergence de la voiture électrique (2008- 2012) Argumentaire conventionnel: • Pression politiques et normatives sur les émissions de CO2 et les pollutions atmosphériques • Les hausses constantes des prix du pétrole et les problèmes géopolitiques qui s’y rapportent (peak oil) • Urbanisation du monde • Evolution technologique sur les batteries • « Conscience écologique de la demande »

6. Le scénario de la rupture: la voiture électrique dans le marché de masse Contre-arguments conventionnels: • L’autonomie des véhicules • Le temps de rechargement • Le déficit infrastructurel • Le prix des véhicules (batterie comprise ou non) • Des usages limités

7. Difficulté croissante des constructeurs français à capter des parts de marché

8. Croissance prévisible de la demande dans les BRIC

9. Evolutions des prix du pétrole à euros constants

10. En parité de pouvoir d’achat Source: CPP/FNAUT

11. Une vision industrielle de la question • Une difficulté croissante des constructeurs à gagner de nouvelles parts de marché • Volonté de certains constructeurs de se démarquer de la concurrence • Une rentabilité des constructeurs qui tend à décliner • La croissance de l’automobile se concentre sur les BRICs où le seul MCI ne peut satisfaire tous les besoins • Eviter le leapfrogging technologique sur une technologie non maitrisée (VE).

12. Exigences politiques et géopolitiques • Aller dans le sens des régulations européennes des émissions de CO2 et de pollution atmosphérique: « décarboniser » • Conserver la valeur ajoutée en Europe face à la croissance des BRICs • Soutenir l’emploi automobile • Limiter la dépendance au pétrole • Anticiper les changements technologiques et investir dans le stockage d’énergie

13. Convergence entre objectifs politiques et industriels • Pour l’industrie • Subventions à l’achat et en R&D • Création d’une nouvelle filière • Forte politisation des problèmes automobiles et production d’instruments spécifiques de soutien à la demande (Bonus/Malus, Plan Borloo) • Pour le politique • Rénégocier la place des pouvoirs publics dans le système (orientation de l’industrie) • Favoriser des « champions nationaux » • Relocaliser une partie de la production automobile dans les pays industrialisés

14. Les plans nationaux sur les BEV et HEV et leurs objectifs Source: IEA

15. Quel(s) marché(s) pour le BEV? Marché des particuliers: • Principalement un marché de seconde ou de troisième voiture. • Les ménages essentiellement périurbains ou urbains avec place de parking • Les ménages faisant majoritairement des déplacements domicile-travail Marché des flottes d’entreprises/collectivités: • Pas de restriction a priori sur ce marché.

16. Le VE face aux déplacements quotidiens Source: ENTD 2008/CGDD 2011

17. Le VE face à l’équipement des ménages BEV Cœur de cible 37% HEV Cœur de cible 81%

18. Le marché: premiers résultats en 2011 Source: Autoactu.com

19. Les ventes de VUL électriques en 2011

20. Répartition par marque des ventes de VP électriques en 2011 • PSA a largement profité de son avance grâce à son partenariat avec Mitsubishi • Les ventes sont tirées par Bolloré et les commandes de BlueCars • Les parts de Renault restent encore limitées et les ventes sont surtout liées aux commandes publiques

21. Quel bilan en ce début d’année 2012? • Des parts de marché extrêmement réduites (4294 immatriculations VP +VUL en 2011) • Une croissance portée par les commandes publiques et les projets d’expérimentations. • Une technologie qui peine encore à convaincre et dont l’offre et la demandene sont pas encore structurées • L’électrique est encore largement en dessous des pronostics initiaux de développement. Est-ce que pour autant, une transition vers une scénario de rupture est plausible?

22. La voiture électrique face au marché français • L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein de l’industrie • Les perspectives ouvertes par le développement du VE

23. Horizon de la transition: vers une nouvelle structure de l’industrie? • Impact de la crise sur l’industrie automobile: nécessité de hâter les changements de l’industrie (renouvellement) • Affaiblissement des constructeurs historiques et opportunités pour de nouveaux entrants de s’imposer sur le marché automobile (chaine de valeur) • Historiquement, on sait que la transition peut être accélérée si l’on consent aux investissements dans la R&D (FAR to SAR)

24. La chaine de valeur Renault

25. La chaine de valeur BYD

26. La place des constructeurs dans les chaînes de valeur de l’automobile • Possible redéfinition des règles entre les acteurs du secteur en raison des transferts de valeur ajoutée. • Rôle central des fabricants de batteries, pourvoyeurs d’infrastructures et énergéticiens. • Une nouvelle frontière pour la modularité et un affaiblissement des barrières à l’entrée de l’automobile • Etablissement d’un nouveau rapport au client et construction de nouveaux business models. De grands enjeux, mais quelles perspectives?

27. La voiture électrique face au marché français • L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein du champ • Les perspectives ouvertes par le développement du VE

28. Un choix pertinent pour la France? • Le problème : la désindustrialisation des territoires français de l’automobile - Symptômes et conséquences • Le diagnostic : une perte de compétitivité de la filière automobile française (notamment par rapport à celle allemande) - Pertinence et limites du débat actuel • La question : est-ce que la voiture électrique peut renverser cette tendance ? - Si oui, pourquoi? Comment? Et sous quelles conditions?

29. Le problème: la désindustrialisation

30. Le diagnostic: déficit de compétitivité

31. Un déficit « produit »

32. Délocalisations sous la pression des coûts

33. Est ce que la voiture électrique peut résoudre certains de ces problèmes? • Permet de rester dans la compétition internationale, notamment en Chine • Anticipe les problèmes de règlementations du CO2 au niveau européen (le mix français permet des baisses substantielles) • Conserve une partie de la conception et une partie de la production en France. (acceptation plus forte des surcoûts + engagements politiques) • Pas de concurrence directe sur ce segment, ce qui permet aux constructeurs de profiter d’une rente d’innovation • Les économies d’innovation sont toujours porteuses d’externalités (pôles de compétitivités, grappes d’innovations, intégrations de nouvelles technologies,…)

34. Mais… • Nécessite une concentration importante des investissements et une acceptation plus forte des pertes à court terme. • Les investissements déjà consentis sur d’autres technologies n’ont pas été rentabilisés • Les principaux producteurs de batteries sont extra-européens • L’évolution des marchés et l’existence d’une demande sont extrêmement incertaines.

35. Conclusion • La voiture électrique est pour le moment une niche et les développements espérés ne sont pas encore au RDV • Les ventes de la future ZOE seront décisives pour confirmer ou infirmer l’existence d’une demande potentielle • Un pari risqué mais qui peut rapporter. • Nécessité d’aller dans le sens d’un compromis politique et industriel fort, et une convergence des objectifs entre les acteurs.

36. Merci pour votre attention