César Barros Montero SalmonChile A.G. Julio 2008

1. César Barros Montero SalmonChile A.G. Julio 2008 “Industria del Salmón en Chile: Un ejemplo de Innovación”.

2. Perfil Industria del Salmón de Chile • En la última década la industria se expandió a una tasa promedio anual de 22%. • Hoy representa el 65% de las exportaciones pesqueras. • 1200 Empresas proveedoras clave de bienes y servicios (Bienes de capital, insumos productivos y servicios). • La industria salmonera emplea 53.000 personas en forma directa e indirecta.

3. Crecimiento de la Industria • La industria del salmón pasó de exportar 538 millones de US$ y 135 toneladas en 1996 a 2.241 millones de US$ y 397 mil tons. en 2007.

4. Perfil Industria del Salmón de Chile • La industria chilena del salmón se caracteriza por su gran espíritu innovador. El cultivo de salmones 20 años atrás era una apuesta que requería realizar grandes esfuerzos en investigación e innovar constantemente para adaptarse a un contexto mundial altamente competitivo. • Gracias a la creación de productos de valor agregado Chile es actualmente el segundo productor de salmón a nivel mundial, y el primero en trucha.

5. Crecimiento de la Industria • Cerca del 70% de las exportaciones corresponde a productos con valor agregado.

6. Los cambios de un mundo dinámico • Los requerimientos de los consumidores han variado de manera constante esto estimula el desarrollo de productos de valor agregado. • Todo ello obliga a la necesidad de un mayor desarrollo en tres áreas claves: • Investigación • Innovación • Desarrollo del Cluster del Salmón

7. Investigación • Es muy necesario para lograr un crecimiento sustentable en el tiempo, por lo que se requiere mayor interacción público privada en esta área. • Acercar los proyectos de I+D al sector productivo y sobre todo a la acuicultura. • Para ello es fundamental establecer modelos de consorcios privados de investigación, crear fondos de patentes y establecer incentivos tributarios para la I+D.

8. Investigación Para responder a los desafíos han surgido diversos consorcios privados focalizados en investigación: - CIEN Austral Investigación en Nutrición, Tecnología en Alimentos, Sustentabilidad, Diversificación. En la actualidad, CIEN Austral lleva a cabo alrededor de 14 proyectos de investigación - que en total suman más de US$13,5 millones -, en asociación con la Universidad Austral de Chile y Universidad de Santiago. - Aquainnovo Investigación en Genética y Desarrollo Tecnológico de la Industria. Proyectos suman más de US$13,5 millones. Universidad de Chile. - CIEP Investigación de Ecosistemas de la Patagonia Occidental Chilena, tanto en su estructura física como organizacional. Universidad de Concepción y Los Lagos - CONA, Innovación en alimentación y reemplazo de harinas y aceites de pescado por harinas y aceites vegetales. UCT. Otros Ejemplos: Ewos Innovation Primer centro de investigación en mar, destinado a la investigación y desarrollo de nuevos productos para la alimentación de salmones.

9. I+D en Salmonicultura Gasto en I+D 1990-2006 (mill. Pesos) • La salmonicultura es una de las actividades que más invierte en I+D: $42.030 millones. • El 61% es realizada por privados. A nivel país sólo un 28% es de privados. • En menos de 10 años la inversión en I+D se ha incrementado en 75%. Público 45000 Privado 40000 35000 30000 25000 20000 15000 Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos oficiales Corfo, FIA, FIP, CONICYT, FNDR, Intesal (2006) 10000 5000 0 Salmonicultura Vitivinicultura

10. I+D en Salmonicultura Algunos ejemplos: Fuente: 70 casos de Innovación Innova Chile- Corfo

11. Desarrollo del Clúster del Salmón • La salmonicultura ha generado un polo de desarrollo productivo en las regiones australes que incluye: • Más de 1.200 proveedores que participan de la industria del salmón (INE). • 500 empresas claves basadas en la salmonicultura: 100 prestadores de insumos y 400 empresas de servicios. • El Clúster del Salmón es uno de los más grandes a nivel nacional, ya que más del 80% de la actividad se concentra en una sola región. El desarrollo de capital humano al interior del Cluster es un elemento muy importante. • Certificaciones de habilidades directivas. 600 certificados a la fecha.

12. Desarrollo del Clúster del Salmón Empresas Sistemas de Alimentación Vacunas y productos farmacéuticos Uso de desechos orgánicos Plataformas flotantes Transporte Buceo Nuevas Redes Industria Programas de vigilancia sanitaria Sistema,a Integrado de Gestión SIGES Vigilancia Medio Ambiental Vigilancia Normativa Otros Universidades Institutos Banca Para el 2008 Corfo ha dispuesto MM US$25 para acuicultura de los cuales se espera capturar el 50% para el clúster del salmón.

13. Programa Tecnológico 2005-2006 • Inversión de más de US 13 millones. • 44 proyectos de innovaciónpara el clúster: 17 en Innovación Empresarial y 27 de Interés Público. Principales áreas de inversión 1990-2006 Salud de Peces Mejora de Procesos Medio Ambiente y Producción Limpia Manejo Productivo Gestión y Certificación Genética Desarrollo de Nuevas Tecnologías Calidad y Procesamiento Alimentación y Nutrición Animal 0 1000 2000 3000 4000 5000 Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos oficiales Corfo, FIA, FIP, CONICYT, FNDR, Intesal (2006). Millones de Pesos

14. Listado de Proyectos para mejoramientos sanitarios y ambientales

15. Proyectos De corte sanitario. • “Desarrollo de una nueva metodología para la identificación y selección de salmónidos genéticamente resistentes al ectoparásito Cáligus royercresseyi”. Universidad Católica de Valparaíso –Asociados • Diseño, generación, evaluación y comercialización de una alternativa profiláctica para el control y erradicación del virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) del cultivo de salmónidos. UCV • Determinación de alelos del Complejo Mayor de Histocompatibilidad para P. salmonis. UCV Asociados. • Prototipos de pinturas e hilos de quitosano y quitosano-Cu para redes de sistemas intensivos de cultivos de peces y sus aplicaciones como agente antimicótico, en agua dulce, y antifouling de descarga lenta en el mar. Universidad Concepción. Asociados.

16. Sanitario – Preventivo. • Desarrollo de probióticos e inmunoestimulantes para la prevención de enfermedades. • Tratamiento anticaligus. • Resistencia de caligus rogercresseyi al benzoato de emamectina. • Nueva alternativa profilactica para el control del virus ipnven salmones. • Sistema de vigilancia estratégica para la industria del salmón. • Estudio de prevalencia de parásitos internos en salmones cultivados en chile. • Desarrollo de una vacuna oral para el control del srs • Desarrollo de anticuerpos contrapiscirickettsia salmonis como farmacos inocuos para el control del SRS. • Caracterización fenotípica, genómica y proteómica de piscirickettsia salmonis presentes en la salmonicultura • Diseño de biopelículas para el control de enfermedades y variables ambientales en sistemas de recirculación. • Genómica de salmónidos, genómica de salmo salar.

17. Mejoramiento productivo • Red nacional de laboratorios de referencia para el diagnóstico de patógenos intracelulares en la industria del salmón. • Prospección y difusión de tecnologías de cosecha para reducir estrés. • Lavado de redes in-situ. • Gestión del proceso alimentario de salmónidos conducente al mejoramiento del factor de conversión biológica, calidad del producto final y sustentabilidad ambiental • Siges proveedores • Uso de bacteriofagos como nuevos antibacterianos en el tratamiento de enfermedades. • Implementando un sistema de alerta temprana asociado al monitoreo de la resistencia bacteriana en la industria del salmón. • Determinación de resistencia y susceptibilidad a piscirickettsia salmonis en especies salmonideas en cultivo. • Inmunomoduladores proteícos y péptidicos para potenciar el sistema inmune del salmón del atlántico. • Desarrollo de una nueva metodología para la identificación y selección de salmonidos genéticamente resistentes al ectoparásito caligus rogercresseyi.

18. Programa Tecnológico 2005-2007 • Rol Articulador Programa = participación de 68 instituciones. • 37 Proveedores • 12 Productores • 5 Centros Tecnológicos • 10 Universidades • 4 Instituciones públicas Participación de los proveedores en el Programa Tecnológico 2005-2006

19. Desafíos 2008 - 2009 • La inversión permanente en I+D es clave para el desarrollo de la industria del salmón en los próximos años. • Seguir el proceso de innovación en la industria y aumento de productos con valor agregado permite tener mayor y mejor presencia en los mercados internacionales. • El desarrollo del Clúster del Salmón es vital en el proceso de mayor competitividad de la industria. • Necesidad de avanzar de manera permanente en certificaciones que abarquen todas las etapas de la producción de salmón e instancias del cluster. • Inversión y desarrollo del capital social.

20. Muchas Gracias SalmonChile Julio 2008