280 likes | 435 Views
Tények és Trendek Papíripar. Kaposvár, 2007. május 17. Surányi Éva – UPM-Kymmene Kft. Papírfajtánkénti kereslet = Becsült növekedés 200 6 – 2020. Európa 45 millió tonna. Ázsia & egyéb piacok 60 mil lió tonna. Észak Amerika 41 milli ó tonna. 11. 10. 11. 16. 13. +10. +35.
E N D
Tények és TrendekPapíripar Kaposvár, 2007. május 17. Surányi Éva – UPM-Kymmene Kft.
Papírfajtánkénti kereslet = Becsült növekedés 2006 – 2020 Európa 45 millió tonna Ázsia & egyéb piacok 60 millió tonna Észak Amerika 41 millió tonna 11 10 11 16 13 +10 +35 +1 25 3 2 4 9 4 4 5 3 7 13 6 UPM Source: RISI, Jaakko Pöyry, UPM 2006
Kereslet felhasználási területek szerint = Becsült növekedés 2006 – 2020 Európa 45 millió tonna Ázsia & Egyéb piacok 60 millió tonna Észak-Amerika 41 millió tonna 5 8 14 11 9 17 6 +10 +35 +1 5 3 4 13 9 14 16 12 * Országos Regionális Helyi Sport Üzleti Ingyenes *** Katalógusok Behúzások Vásárlói magazinok Direct Mail Prospektusok Kuponok ** Általános Speciális Női & Férfi TV & Rádió Hírek & Pénzügyek Business-to-Business **** Könyvek & Kézikönyvek Szaknévsorok Éves jelentések Borítékok Levélpapírok & Preprint Címkék & csomagolás UPM Source: RISI, AMEC, Jaakko Pöyry, UPM 2006
Keresletnövekedés papírfajtánként 2,8 % p.a. 3,8 mt p.a. 1,7 % p.a. 3,0 mt p.a. 1,4 % p.a. 2,6 mt p.a. 2,5 % p.a. 3,8 mt p.a. 1,8 % 2,1 % 2,1 % 2,9 % Famentes ofszet 1,9 % 2,5 % 4,7 % Műnyomó 1,0 % 1,4 % 5,6 % 2,8 % LWC jellegű 3,7 % 2,6 % 0,7 % SC 0,9 % 4,6 % 1,3 % MFS 1,3 % 1,2 % 1,0 % 1,3 % Újságnyomó 1,0 % UPM Source: Jaakko Pöyry, UPM 2006
Régiónkénti keresletnövekedés A keresletnövekedés 65%-a 2005 – 2020 között a felzárkózó/fejlődő piacokon jelentkezik 2,8 % p.a. 3,8 mt p.a. 1,7 % p.a. 3,0 mt p.a. 1,4 % p.a. 2,6 mt p.a. 2,5 % p.a. 3,8 mt p.a. 2,0 % 2,3 % 3,5 % 1,9 % 4,2 % Egyéb 5,4 % 3,4 % 2,9 % 4,2 % EgyébÁzsia 6,4 % 6,0 % Kína 0,3 % -0,2 % 10,1 % 0,5 % Japán 1,3 % Európa 1,1 % 0,7 % 2,5 % 2,9 % 0,1 % -0,1 % 0,3 % 0,7 % Észak-Amerika UPM Source: Jaakko Pöyry, UPM 2006
EurópaA növekedés22%-át teszi ki (Kelet 13%, Nyugat 9%) Növekedés 2005 – 2020 (mt) Demográfia • Népesség: Nyugat 392 + Kelet 407 = 799 millió • Növekedés: Nyugat 0,2% + Kelet -0,2% = 0,0% p.a. • Elöregedés – alacsony születési arány, várható életkor kitolódik • Több, kisebb háztartás Gazdaság • GDP arány: Nyugat 30% + Kelet 3% = 33% • GDP növ.:Nyugat 2,2% + Kelet 4,8% = 2,5% p.a. Vásárlók és felhasználái területek • Egészséges helyi és regionális üzlet • Konszolidációk, akvizíciók • Keleten erős növekedés a nyomtatott hirdetések területén • Terjeszkedés Kelet felé Famentes ofszet Famentes műnyomó Mázolt fatartalmú SC & mázolatlan fatartalmú Újságnyomó UPM Sources: Consensus Forecasts, Conference Board, OECD, Jaakko Pöyry, UPM 2006
10 legnagyobb papírgyártó termelési régiók szerint A termelés 91%-atelített, vagy nem növekvő régiókban található kt UPM Source: UPM 2006
Napilap trendek Növekedés 2005 .. 2010: Európa +1,1 É-Amerika -1,5% p.a. • Ingyenes, 4 szín color, magazin jellegű • Regionális és helyi • Fejlődő piacok • Multimédiás hirdetési lehetőség • Stagnáló, vagy csökkenő példányszám • Fiatal olvasók elérése • Hirdetések eltolódása az Internet felé • Hirdetések eltolódása a mellékletek, magazinok, direct marekting felé • Kisebb formátumok, könnyebb papír UPM Source: UPM 2006
Trend példa: Ingyenes napilapok Részarány: • Spanyolo. 40% • Olaszo. 29% • Franciao. 20% • Nagy-Br. 6% • USA 4% Specializált kiadók (pl.. Metro, Schibsted): • Európa49% • Amerika 44% • Ázsia/Óceánia 54% Source: INMA, WAN / Jim Chrisholm 2005 UPM
Trend példa: Napilap formátumok Tabloid részarány 2000-2004: 31 - 36% Source: INMA / Earl Wilkinson, WAN / Jim Chrisholm, UPM 2006 UPM
Magazin & Melléklet trendek Növekedés 2005 .. 2010: Európa +2,7, É-Amerika +0,7% p.a. • Speciális magazinok • Új témakörök (pl.bevásárlás, video-játékok) • Új bevételi források (pl. brand bővítés) • Multimédiás hirdetési lehetőség • Fejlődő piacok • Általános témakörű • Növekvő postai és terjesztési költségek • Fiatal olvasók UPM Source: UPM 2006
Trend példa: Speciális magazinok Négy különböző hangszermagazin egy kiadótól (Nagy-Britannia, Future Network) Source: INMA / Earl Wilkinson, WAN / Jim Chrisholm, UPM 2006 UPM
Direkt Marketing trendek Éves növekedés 2005 .. 2010: Európa +3,2%, É-Amerika +2,0% • Részletes adatbázisok • Személyre szóló kiadványok • Speciális katalógusok és vevőmagazinok • Marketing társulások, közös kézbesítés • Eladásösztönző (katalógusból kinézi, neten megrendeli) • On-line katalógusok és rendelések • Postai és terjesztési költségek növekedése • Környezetvédelmi szigorítások • Személyiségi jogok, korlátozott információ • E-mail és mobilmarketing UPM Source: UPM 2006
Trend példa:Kereskedelmi kiadványok A reklámköltés 70 – 75%-át tipikusan a nyomtatott termék teszi ki Source: INMA / Earl Wilkinson, WAN / Jim Chrisholm, UPM 2006 UPM
Trend példa:Katalógusok 160 millió példány 27 nyelven, 34 országban Source: INMA / Earl Wilkinson, WAN / Jim Chrisholm, UPM 2006 UPM
Otthon & Iroda trendek Éves növekedés 2005 .. 2010: Európa +3,8%, É-Amerika +1,0% • Felzárkózó piacok • Kicsi és otthoni irodák • Automatizálás, digitálisfényképezés, digitális nyomtatás • Print-on-demand és desk-top kiadás • Perszonalizálás • E-mailekés elektronikus formanyomtatványok • Elektronikus adattárolás • Papírmentes iroda UPM Source: UPM 2006
Magyarország * Kelet-Európából származót is beleértve, Oroszország nélkül UPM Source: CEPI2007
Magyarország UPM Source: CEPI2007, UPM
Magyarország UPM Source: CEPI2007, UPM
Magyarország UPM Source: CEPI2007, UPM
Tekercses papírok különböző végfelhasználási területei Speciális újságok. Hirdetési anyagok Szaknévsorok Katalógusok Mellékletek Behúzások Direct Mail Magazinok Újságok Könyvek Egyéb UPM
Tekercses papírok különböző végfelhasználási területei Speciális újságok. Újságok, napilapok Hirdetési anyagok Szaknévsorok Katalógusok Mellékletek Behúzások Direct Mail Magazinok Könyvek Egyéb UPM
Trendek 1. • Famentes: irodai felhasználás íves nyomtatású magazinok digitális nyomtatás(könyvek, kézikönyvek) • LWC +: Speciális magazinok Kereskedelmi kiadványok • MFC heatset: kereskedelmi kiadványok, computer, üzleti, gazdasági, gyermekmagazinok • MFC coldset: speciális magazinok • SC A+: Kereskedelmi kiadványok Üzleti magazinok UPM
Trendek 2. • SC-B: kereskedelmi kiadványok TV magazinok, napilap-mellékletek • Heatset újságnyomó: kereskedelmi kiadványok, ingyenes hidetési újságok • Coldset újságnyomó: kereskedelmi kiadványok, ingyenes napilapok, ingyenes hirdetési újságok UPM
Trendek 3. • LWC standard: Kereskedelmi kiadványok • SC-A: kereskedelmi kiadványok • Coldset újságnyomó: napilapok UPM
Nyomdagép-beruházások a környező országokban • Csehország: 7 új Heatset gép 2005-2007 4 – 48 oldalas 1 – 72 oldalas 2 – 16 oldalas • Szlovákia: 1 új 72 oldalas gép 2006 • 1 új 32 oldalas gép 2007 • Ausztria 5-6 új heatset gép 2007 • Románia: 2 új heatset gép 2007-2008 UPM