Dernière mise à jour : 10 /2014

1. Dernière mise à jour : 10/2014

2. Sommaire Chiffres clés3 Actualité4 Conjoncture économique 4 Conjoncture touristique 6-5 Profil des touristes … 6 … à l’étranger 7 … en France 8-10 Réseaux sociaux 11-12 Internautes Français 13 … en Alsace Que recherchent-ils ?13-14 Où vont-ils ?15 Quand viennent-ils ?16-17 Comment viennent-ils ?18-19 SWOT Alsace22 Informations pratiques23-24 Nos coordonnées 25

3. Chiffres Clés Données économiques Données structurelles Arrivées en hôtellerie de la clientèle française en France en 2013 : 76 millions Nuitées en hôtellerie de la clientèle française en France en 2013 : 125,8 millions Arrivées en hôtellerie de plein air de la clientèle française en France en 2013 : 12,7 millions (+1,4% vs 2012) Nuitées en hôtellerie de plein air de la clientèle française en France en 2013 : 71,3 millions (+1,6% vs 2012) Sources : OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Mémento du tourisme 2014 DGCIS

4. Actualité Conjoncture économique L’économie française s’enfonce dans la crise (1/2) La batterie d’indicateurs publiés le 23 septembre 2014 disent tous la même chose l’économie française est en panne et aucun signe d’amélioration n’est en vue. Et pour ne rien arranger, l’économie a légèrement ralenti dans la zone euro en septembre. Le PIB français a stagné au deuxième trimestre, souligne l’étude de l’Insee, confirmant ainsi la première estimation du 14 août. Les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 0,4 % au deuxième trimestre, comme celles des administrations publiques. Mais le gros point noir reste l’investissement des entreprises, en recul de 0,7 %. Les marges des entreprises reculent encore Le taux de marge des entreprises françaises, qui est déjà un des plus bas d’Europe, continue de s’effriter. Il est tombé à 29,3 % contre 29,8 % en début d’année, rappelle l’Insee. Une autre étude de l’Institut, publiée au même moment met en avant le manque de confiance des chefs d’entreprise dans l’avenir, avec une nouvelle dégradation du climat des affaires. Ce recul pourrait poser la question de l’efficacité du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), coup de pouce aux entreprises, qui atteindra 20 milliards d'euros par an, une fois sa vitesse de croisière atteinte l’an prochain au titre des revenus de cette année. Il est devenu une mesure phare du Pacte de responsabilité par lequel le président français François Hollande entend ranimer l’économie. L’impact du CICE se fait attendre La question de l’efficacité du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), mesure phare du pacte de responsabilité, commence à être posée par plusieurs économistes. « Il est difficile de tirer déjà un bilan du CICE, même si pour l’instant on a l’impression qu’il se traduit plutôt par une baisse des prix », estime Jean-Christophe Caffet, économiste de Natixis. Dispositif complexe et technocratique, le CICE doit représenter 20 milliards d’euros en rythme de croisière. Selon l’Insee, un tiers des entreprises prévoient d’embaucher grâce au CICE. Source : La croix du 24/09/2014

5. Actualité Conjoncture économique L’économie française s’enfonce dans la crise (2/2) La contraction de l’activité privé se poursuit Les perspectives d’amélioration restent faibles. En France, la contraction de l’activité dans le secteur privé s’est légèrement accentuée en septembre, les services retombant dans le rouge tandis que le repli de l’industrie s’atténuait, selon le cabinet Markit, dont les indices sont généralement présentés comme des indicateurs très fiables. L’indice PMI composite, qui combine l’industrie et les services, s’est inscrit à 49,1 contre 49,5 au mois d’août, atteignant son plus bas niveau depuis juin et restant sous la barre de 50 séparant les zones de contraction et d’expansion de l’activité. Retour de la croissance en Allemagne En Allemagne, en revanche, la situation est différente. L’activité du secteur privé a progressé en septembre pour le 17e mois consécutif, estime Markit, en soulignant que la première économie d’Europe a bien renoué avec la croissance après la contraction inattendue d’avril-juin. L’indice PMI flash composite, qui combine le secteur manufacturier et celui des services, a progressé à 54,0 contre 53,7 en août. L’appel de Manuel Valls à l’Allemagne Le chef du gouvernement français Manuel Valls a appelé une nouvelle fois l’Allemagne à contribuer davantage à la croissance en zone euro, lors d’un déplacement à Stuttgart et à Berlin, mardi 23 septembre. « La France avance, elle se met en mouvement », a assuré le premier ministre en détaillant son programme de réformes devant les patrons allemands, réunis pour le congrès annuel de la puissante fédération BDI. « J’aime les entreprises » (« Ichliebe die Unternehmen »), a-t-il lancé dans la langue de Goethe, récoltant des applaudissements nourris, au deuxième jour de sa première visite officielle en Allemagne. Il n’est pas sûr qu’il soit entendu. « L’Allemagne n’est pas responsable des problèmes de la France et l’Allemagne n’a pas vocation à les résoudre », expliquait Ulrich Grillo, président de BDI avant de recevoir Manuel Valls. Source : La croix du 24/09/2014

6. Actualité Conjoncture touristique La baisse de la clientèle française est plus contenue et la croissance de la clientèle étrangère reste soutenue La fréquentation de la clientèle française est de nouveau orientée à la baisse en octobre-novembre 2013 (- 2,3 % par rapport à octobre-novembre 2012) mais le recul est plus contenu qu’en septembre (- 4,1 %). L’hôtellerie non classée (- 4,1 %) et une étoile (- 3,9 %) sont les plus concernées. Une amélioration est toutefois constatée dans les hôtels 4 étoiles (+ 1,1 %). L’accroissement de la clientèle étrangère (+4,5% vs Octobre-novembre 2012) compense la diminution de la demande interne. Le développement de la clientèle lointaine (+10,6%) y contribue à hauteur de 3,7 points.De janvier à novembre, la progression de la clientèle étrangère (+ 5,3 % par rapport à janvier-novembre 2012) est due largement à l’engouement des clientèles lointaines (+ 13,6 %) qui constituent sur la période le principal soutien de la fréquentation hôtelière. La diminution de la fréquentation française (- 2,3 %) résulte à la fois d’une contraction du nombre de séjours (- 1,6 %) et du raccourcissement de leur durée (- 0,7 %, à 1,61 nuitée) La clientèle européenne française est en augmentation La fréquentation de la clientèle européenne (67,1 % des nuitées étrangères) repart à la hausse (+ 1,3 % par rapport à octobre-novembre 2012) après une stabilité en septembre. Elle est tirée à la hausse par les clientèles en provenance d’Allemagne(+ 7,4 %), de Suisse (+ 6,3 %) et de Belgique(+ 5,0 %) et à la baisse par celles en provenance d’Espagne (- 4,6 %), des Pays-Bas (- 4,5 %) et d’Italie (- 2,3 %). Une fois n’est pas coutume, la clientèle russe recule (- 6,3 %). La forte progression des clientèles lointaines se poursuit Les clientèles lointaines (hors Europe) restent sur une tendance à la hausse à un rythme rapide (+ 10,6 %). Depuis le début de l’année, l’augmentation s’élève à 13,6 %, soit 2,7 millions de nuitées supplémentaires. La clientèle asiatique reste en forte croissance (+ 11,2 %) et contribue pour 1,7 point à la hausse de la clientèle étrangère. L’engouement des touristes chinois se confirme (+ 36,1 % en octobre-novembre, après + 29,3 % en septembre). Toute la gamme hôtelière bénéficie de leur afflux en octobre-novembre, et plus particulièrement l’hôtellerie économique et les hôtels non classés. Depuis le début de l’année, les nuitées hôtelières chinoises ont bondi de 45,1 %. La clientèle en provenance du Moyen-Orient est également en hausse sensible (+22,1%), de même que la clientèle africaine (+11,7%). En lien avec la baisse du yen, la fréquentation des Japonais s’est réduite (- 10,8 %) ; elle a surtout diminué dans les hôtels de milieu et de haut de gamme. Source : DGCIS Edition de Janvier 2014

7. Actualité Conjoncture touristique La fréquentation des hôtels 4 étoiles demeure la mieux orientée Les hôtels classés rassemblent 81,2 % des nuitées en octobre-novembre 2013. La fréquentation diminue le plus dans les hôtels d’entrée de gamme (- 1,6 % dans les une étoile et - 0,9 % dans les 2 étoiles), utilisés principalement par les Français. Elle se réduit également dans les non-classés (- 1,2 %). Cependant, elle résiste dans les 3 étoiles (+ 0,3 %) et augmente dans les 4 étoiles (+ 1,6 %). En cumul depuis janvier, la fréquentation est mieux orientée dans l’hôtellerie classée (+ 0,6 %) que dans les hôtels non classés (- 3,8 %), essentiellement au profit des 4 étoiles (+ 2,2 %). Le taux d’occupation diminueLe taux d’occupation des hôtels, qui rapporte le nombre de chambres occupées au nombre de chambres offertes, atteint 57,8 % en octobre-novembre (61,0 % en octobre et 54,2 % en novembre), en baisse de 0,8 point par rapport à octobre-novembre 2012 : le nombre de chambres offertes s’est accru de 1,2 % alors que le volume de chambres occupées est resté pratiquement stable (- 0,2 %). Le taux d’occupation est supérieur à la moyenne en zone urbaine (65,3 %, - 1,1 point par rapport à octobre-novembre 2012), devançant le littoral (47,8 %, - 0,1 point), la montagne (43,4 %, - 0,5 point) et la campagne (42,8 %, - 0,2 point). Il est de nouveau plus élevé dans les hôtels de chaînes que dans les hôtels indépendants (64,2 % contre 52,1 %). Il baisse toutefois dans les deux types d’établissements, de respectivement 0,7 point et 1,0 point. Source : DGCIS Edition de Janvier 2014

8. Actualité Conjoncture touristique La France reste en tête des destinations Avec 83 millions d'étrangers accueillis en 2013, selon l'organisation mondiale du tourisme, la France devance les États-Unis et l'Espagne. Cette performance est confirmée par des statistiques de l'Union européenne sur le nombre de nuitées. Malgré les inquiétudes sur la perte de compétitivité de l'industrie touristique française, les résultats de 2013 sont réconfortants. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes internationaux ont progressé de 5% l'an dernier pour atteindre le niveau record de 1,087 milliard de personnes. La France reste leader puisqu'elle progresse plus que la moyenne (+6%) avec 83 millions d'étrangers accueillis, avec une confortable avance sur les États-Unis (67 millions) et l'Espagne (60,6 millions). Ce baromètre confirme que les pays d'origine où la dépense touristique explose sont la Chine, la Russie et le Brésil. Les statistiques de l'Union européenne confirment les bons résultats français dans une approche plus large. Elles concernent le nombre total de nuit passées dans des hébergements touristiques, additionnant séjours de touristes étrangers et clientèle locale. Là aussi, le marché européen dans son ensemble affiche une croissance de 1,6% et même de 5% lorsqu'on ne s'intéresse qu'aux touristes étrangers. D'ailleurs, en dehors du creux enregistré en 2008-2009 en pleine crise financière, ce chiffre est en perpétuelle croissance. Source : Le Figaro du 29/01/2014

9. En France Profil des touristes Chiffres clés : les déplacements touristiques des Français Taux de départ en % toutes durées, toutes destinations en 2012 : 76% Taux de départ en % courts voyages (1 à 3 nuitées) en 2012 : 53,6% Taux de départ en % longs voyages (au moins 4 nuitées) en 2012 : 66,3% Taux de départ en % en France métropolitaine en 2012 : 72,2% Taux de départ en % à l’étranger ou dans les DOM en 2012 : 25,2% Nombre de voyages réalisés par les Français en France métropolitaine en 2012 : 199,5 millions Nombre de nuitées réalisées par les Français en France métropolitaine en 2012 : 1016 millions Durée moyenne de voyage des Français en France en 2012 : 5,1 nuitées Principales régions françaises visitées En 2012 1- Rhône Alpes 2- PACA 3- Pays de la Loire 4- IDF 5- Bretagne 6 - Languedoc Roussillon 7 - Aquitaine … 19-Alsace Les meilleures destinations touristiques en France, selon les Français 1- Paris 2- Nice 3- Porto Vecchio 4- Cap d’Agde 5- Cannes 6 - Biarritz 7- Arcachon 8 - Argelès sur mer 9 - Les Menuires 10 – Sainte Maxime Sources: Memento du Tourisme 2013, DGCIS, enquête SDT, papvacances 2013

10. En France Profil des touristes Points faibles de la France selon les Français - Une image très proche de l’Italie et de l’Espagne - Une perception défavorable de l’accueil et du rapport qualité/prix - Une notoriété insuffisante de certains territoires français à l’international Points clés sur lesquels la France peut jouer • La qualité de l’offre française. • La richesse des cultures identitaires répondant au besoin d’authenticité, d’enrichissement et de « sens » des clientèles cibles et notamment de la clientèle senior et urbaine, en fort développement. • La force de l’offre dans le domaine du tourisme d’affaires. Source: SDT- Direction du Tourisme/TNS Sofres, Mémento Tourisme 2012 DGCIS

11. En France Profil des touristes Tendance des arrivés long et moyen courrier en Février 2014 La tendance du trafic aérien à destination de la France en mars, morose quoique légèrement positive en ce qui concerne le long et moyen courrier. En avril, la croissance devrait être soutenue. Source: Baromètre Atout France des arrivées aériennes internationales en métropole – Mars 2014

12. En France Réseaux Sociaux Source: etourisme, http://www.semply-social.com/?p=804

13. En France Réseaux Sociaux Source: http://www.etourisme.info/wp-content/uploads/2014/01/infographie_sociallife_600.jpg

14. En France Internautes Français Trafic quotidien, plutôt semaine ou week-end ? Répartition quotidienne des visites web Trafic horaire sous influences culturelles Répartition horaire des visites web Navigateurs des différences marquées Top 4 des navigateurs en part de visites web Moteur de recherche, le règne de Google Top 3 des moteurs de recherche en part de visites web Systèmes d’exploitationTop 4 des systèmes d’exploitation en partde visites web Source: http://blog.atinternet.com/Indicateur moyen par site – Février 2014

15. En Alsace Profil des touristes Que recherchent-ils ? Image de l’Alsace - Seulement 4% des Français considèrent l’Alsace comme une région touristique (9% des Parisiens). - Néanmoins, ils la classent 1ère région française en terme de gastronomie, 1ère en terme de terroir, 4ème en terme de convivialité et 8ème en terme de sites touristiques. - 63% des Français déclarent connaître l’Alsace, dont 12% «très bien». - Spontanément, ils associent à l’Alsace: 1- Strasbourg (54%) 2- Les vins d’Alsace (19%) 3- Les cigognes (20%) 4- Colmar (19%) 5- La route des vins et le Haut-Koenigsbourg (18%) Globalement les souvenirs de vacances en Alsace sont bons: la région est perçue comme authentique, pittoresque, fleurie et propice aux balades, à la détente à la dégustation. Malgré ces atouts, le positionnement principal demeure celui d'escapade plutôt que de véritables vacances (longs séjours) et ne s’inscrit pas spontanément dans les projets. Trop souvent alors, l'Alsace reste une destination "one shot" sans réel désir de renouveler l'expérience. Enfin, la dominante gastronomie/culture et le prix élevé font de l'Alsace une destination "vieille" (pour toutes les cibles, jeunes et moins jeunes) non inductrice d'excitation. Source: Étude de notoriété et d’image de la région touristique ALSACE auprès des Français et des Allemands, 2006

16. En Alsace Profil des touristes Que recherchent-ils ? Lesvoyages personnels des Français en hébergement marchanden Alsace en 2009 : • La part des jeunes (entre 15 et 24 ans) est toujours plus faible en Alsace qu’ailleurs, alors que les plus de 50 ans dépassent la moyenne française en représentant 55% des touristes français. • La durée moyenne du voyage des Français est de 4,3 nuits en Alsace, en deçà de la durée moyenne du voyage en France (6,1 nuits). Ainsi, la part des courts séjours (1 à 3 nuits) est plus élevée en Alsace (61%) que pour l’ensemble des régions françaises (47%). • Le 1er hébergement est l’hôtel (concerne 59% des voyages), devant les « locations, gîtes ruraux et chambres d’hôtes » (26% des voyages). • Si la voiture est très largement le 1er moyen de transport pour se rendre en Alsace, le train arrive en seconde position (13%). • La ville est l’environnement prépondérant de l’hébergement des voyages des Français en Alsace devant la campagne puis la montagne. • Le mois de décembre est le mois dont les voyages sont les plus nombreux reflétant l’activité liée aux manifestations de Noël avec 22% des voyages. Par contre, en nombre de nuitées, c’est Août le plus important mois devant Décembre, Septembre, Juillet et Mai. • La clientèle est essentiellement de proximité, puis parisienne. • En Alsace, 84% des séjours ont fait l’objet, au moins d’une réservation. Sur l’ensemble des séjours réservés, 44% correspondent à au moins une prestation réservée par Internet, une part équivalente à la moyenne. Sources : SDT- Direction du Tourisme/TNS Sofres, INSEE, DGCIS, ORT, Euroêka

17. En Alsace Profil des touristes Où vont-ils ? Plaines et collines Massif Vosgien Vignoble Répartition des nuitées dans l’hôtellerie homologuée 0* à 4* en 2012 Strasbourg Plus d’un tiers des nuitées françaises sont concentrées dans l’hôtellerie de Strasbourg. Colmar Mulhouse ° et leurs agglomérations Sources: DGCIS - INSEE - Traitement Observatoire Régional du Tourisme

18. En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils ? Les nuitées françaises représentent 58% des nuitées totales de l’hôtellerie alsacienne. Ce poids a progressé de 2000 à 2009 où il atteignait 63%. Depuis 2010, il ne cesse de se réduire. En volume, les nuitées françaises sont en baisse depuis 2012, année à partir de laquelle les ménages français sont confrontés à la crise économique. Les budgets vacances se réduisent, tout comme la durée des séjours. Ils viennent moins nombreux à l’hôtel Depuis 2000, près de 360 000 nuitées ont été consommée en plus dans l’hôtellerie alsacienne. Pour beaucoup, ce sont les clientèles de proximité qui ont le plus progressé depuis 2007. Sources: DGCIS - INSEE - Traitement Observatoire Régional du Tourisme

19. En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils ? Fait marquant : le mois de décembre est de loin le mois le plus important pour la clientèle française dans l’hôtellerie. Nuitées 2013 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution des nuitées (2013 / 2012) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution totale des nuitées (2014 / 2013) à fin Durée moyenne de séjour dans un même établissement : • Les Français et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne) • Nuitées 2013* : • Évolution des nuitées* (2014 / 2013) à fin • Évolution des nuitées* (2013 / 2012) • dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris. Source : StatistischesLandesamt Bade-Wurtemberg

20. En Alsace Profil des touristes Comment viennent-ils ? Les principaux TO nationaux • Club Med : www.clubmed.fr • Nouvelles Frontières : www.nouvelles-frontieres.fr • Fram : www.fram.fr • Visit France : www.pauli.fr • Voyages Leclerc : www.e-leclerc.com/voyages • Voyages Auchan : www.voyagesauchan.com • Jet Tours : www.jettours.com • Look voyage : www.look-voyages.fr E-tourisme www.voyages-sncf.com www.govoyages.com www.lastminute.com www.opodo.fr www.expedia.fr www.anyway.com www.promovacances.com www.ebrookers.fr www.bdv.fr www.easyvoyages.com

21. En Alsace Profil des touristes Comment viennent-ils ? Moyen de transport: pour se rendre en Alsace, les Français ont recours à la voiture en très grande proportion : plus de 8 Français sur 10. Bien loin derrière, le camping car et minibus arrivent en deuxième position, avec seulement 7%. A noter qu’en 2007, la part du TGV dans le mode de transport atteint 5%, au même niveau que le camping car.Base : 7766 répondants, 3744 en 2007 et 4022 en 2006 Lowcost à destination de l’Alsace - Easyjet:Vers Mulhouse au départ de: Nice et Bordeaux - Air France : vers Strasbourg/Entzheim au départ de Lille, Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Clermont-Ferrand Desserte routière Desserte ferroviaire Le TGV Est relie Paris à Strasbourg en 2h10. Il a d’importantes retombées en matière de visite des touristes des autres régions en Alsace. En 2011, avec le TGV Rhin-Rhône, Strasbourg sera à 3h00 de Lyon. Source : ORT. Enquête Marketing des Clientèles, été 2007.

22. SWOT Alsace L’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique .

23. Infos Pratiques Nombre de jours de congés : Nombre de jours fériés : Nombre de semaines de vacances scolaires : Source : www.education.gouv.fr

24. Infos Pratiques Nombre de jours de congés : Nombre de jours fériés : Nombre de semaines de vacances scolaires : Source : www.education.gouv.fr

25. Nos coordonnées Agence d’Attractivité de l’Alsace Observatoire Régional du Tourisme 24, Rue de Verdun68000 COLMAR Tél : 03.89.29.81.63Mail : informations@clicalsace.com Retrouvez-nous également sur :