Promoción de exportaciones y atracción de inversiones en el sector servicios

1. Promoción de exportaciones y atracción de inversiones en el sector servicios Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos (CENIT, Argentina) Primera Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), Bogotá, 24-25 de noviembre de 2011

2. Presentación • Las tendencias del offshoring de servicios • Resumen de la evidencia global sobre políticas de promoción • Algunos casos particulares de fomento • Algunos temas importantes para América Latina • Conclusiones y recomendaciones

3. Nuevos sectores exportadores de servicios

4. Las tendencias del offshoring de servicios • El comercio global de servicios sube al mismo ritmo que el de bienes (y fue menos afectado por la crisis) IMPACTO DE LA CRISIS Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD

5. Las tendencias del offshoring de servicios • Crece el peso de los “nuevos servicios” Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD Nota: Las categorías del gráfico no suman 100%, pues se excluyeron los valores de “servicios de gobierno” y “regalías y licencias”

6. Las tendencias del offshoring de servicios • Crece la relación entre X de servicios y PBI Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC y Banco Mundial. Notas: 1) Otros servicios comerciales = servicios comerciales – transporte – viajes. 2) Los valores que figuran en el gráfico corresponden a 2009.

7. Las tendencias del offshoring de servicios • Y el peso de las exportaciones de los nuevos servicios en comparación con las de bienes Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC. Notas: 1) Otros servicios comerciales = servicios comerciales – transporte – viajes. 2) Los valores que figuran en el gráfico corresponden a 2009.

8. Las tendencias del offshoring de servicios • La relevancia del comercio intra-firma (EEUU, 2009) Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Bureau of Economic Analysis

9. Factores determinantes de la competitividad y la atracción de inversiones en los nuevos servicios • Ventajas competitivas • Costos (fundamentalmente laborales) • Capital humano • Infraestructura TIC • Calidad institucional • Cercanía geográfica o cultural-Husos horarios (nearshore) • Idiomas (inglés, pero también otros hablados masivamente)

10. Principales países exportadores de servicios

11. Ranking de ventajas comparativas en X de servicios

12. Presentación • Las tendencias del offshoring de servicios • Resumen de la evidencia global sobre políticas de promoción • Algunos casos particulares de fomento • Algunos temas importantes para América Latina • Conclusiones y recomendaciones

13. Resumen de la evidencia global sobre políticas de promoción • Estudio de Geloso (2008) • Incentivos más comunes Análisis de incentivos de 106 países miembro de la OMC a partir de sus Trade Policy Reviews en 1998-2007 % de países que los emplean

14. Resumen de la evidencia global sobre políticas de promoción • Estudio de Geloso (2008) • Tipos de impuestos directos con exenciones

15. Resumen de la evidencia global sobre políticas de promoción • Análisis propio de 40 países en desarrollo y emergentes • Varios mecanismos aparecen como una extensión de herramientas diseñadas para el comercio de bienes • Por ej., ciertos incentivos tributarios, ZF, desgravaciones para importación, o líneas de financiamiento • Estas medidas no siempre se adaptan a las necesidades particulares del sector • Pero cada vez más hay instrumentos específicos • No hay evidencia aún sobre efectividad de las políticas!

16. El escenario global de mecanismos de promoción de exportaciones e inversiones en el sector servicios es heterogéneo • Cada país tiene su propia impronta de especificidades históricas, determinantes económico-sociales, desarrollo institucional, etc. • Además de los incentivos a la X propiamente dichos, podemos encontrar: • Esquemas de atracción de IED • Mecanismos de promoción sectoriales (ej. Software) • Impulso al “factor conocimiento” vía aliento a la I+D • Adaptación y provisión de infraestructura de negocios • Promoción de formación y capacitación de RRHH

18. Presentación • Las tendencias del offshoring de servicios • Resumen de la evidencia global sobre políticas de promoción • Algunos casos particulares de fomento • Algunos temas importantes para América Latina • Conclusiones y recomendaciones

19. Argentina • Expansión empresarial espontánea. Sólo recientemente políticas de promoción • Mejora en competitividad tras devaluación 2002 • Ley de Promoción de la Industria del Software; Incentivos fiscales y Fondo de Promoción de la Industria del Software • Exenciones impositivas y subsidios (por ej. para formación y empleo) en ciertas provincias: Foco en SSI y call-contact centers • Campañas de difusión y Becas de estudios en TICs • Parques científico-tecnológicos (junto a Universidades y proyectados en polos empresariales)

20. Costa Rica • Atracción de ETs insignia (INTEL, Procter & Gamble). Efecto señalización-imitación (CINDE) • PROCOMER (estudios de mercado, ferias, congresos, etc.) • Amplios beneficios fiscales del régimen de Zonas Francas • "Costa Rica Provee": programa de desarrollo de proveedores y eslabonamientos • Programa Link (promoción TICs) • Nuevas áreas de especialización en educación técnica secundaria • Nuevas carreras universitarias • Programa “Costa Rica Multilingüe”

21. Chile • Diversos programas de atracción de inversiones (CINVER/CORFO) • Subsidios de preinversión, inversión, alquiler, etc. • PROCHILE (asesoría, inteligencia de mercado, estudios, misiones, etc.) • Beneficios tributarios para vinculación en I+D • Fondos para certificación de calidad de empresas • Cluster de servicios globales • Internacionalización empresas locales • Difusión y líneas de crédito para estudios técnicos • Simplificado procedimiento de migraciones • Subsidios para entrenamiento y empleo • Programas de formación y base de datos de profesionales con inglés • Revisión programas de estudio universitarios

22. China • Planificación: Programa 10-100-1000 (10 ciudades modelo - 100 ETs - 1000 empresas locales) • Beneficios impositivos (ganancias, ventas) • Subsidios para certificación de calidad • Nuevas herramientas de financiamiento • Deducción impositiva y subsidios para gastos de entrenamiento y empleo. Fondos especiales para la calificación técnica y certificación de graduados universitarios • Programas de estudios terciarios específicos para outsourcing • Obligatoriedad de educación de inglés desde la primaria • Esfuerzos para repatriar diáspora de "talentos" chinos y atraer personal calificado del exterior • Modernización de infraestructura (energía, telecomunicaciones) Desarrollo de parques de outsourcing especializados

23. Filipinas • Beneficios impositivos al desarrollo de sectores no tradicionales y diversificación de exportaciones • Afinidad cultural y lingüística con EEUU • Leyes de protección de datos personales y comercio electrónico • Beneficios impositivos y régimen de zonas francas ("polos de desarrollo") • Incentivos al sector servicios como parte de los Planes de Prioridades de Inversión (PPI) • Subsidios para la capacitación de personal • “Training for Work Scholarship Program” • Facilidades migratorias • Infraestructura: “Philippine Cyberservices Corridor”

24. India • Liberalización y entrada de ETs. Presión competitiva para industria local • Importancia de la diáspora india en EEUU • Provisión de infraestructura y beneficios fiscales del Software Technology Parks Scheme y del Special Economic Zones Scheme para IT/ITES • Expansión de instituciones técnicas de educación • Proyectos de formación específicos frente a necesidades del mercado • Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Técnica

25. Hungría • Reformas de mercado post-URSS. Entrada de IED • Plataforma nearshore para Europa Occidental • Incentivos (exenciones, subsidios) para atraer inversiones • Subsidios para entrenamiento y empleo • Educación multilingüe • Trabajo con sector privado para desarrollar centros de formación profesional • Parques industriales científico-tecnológicos

26. Irlanda • Afinidad cultural y lingüística con EEUU • Promoción de IED: incentivos fiscales y subsidios. Bajas tasas impositivas • Programa de Servicios Internacionales (beneficios fiscales) • Fomento a innovación (exenciones tributarias y subsidios) • Desarrollo de Venture Capital • "National Linkage Programme": desarrollo de proveedores y eslabonamientos • Subsidios para entrenamiento y empleo • Política educativa como parte de política de desarrollo. Expansión de academias técnicas y universidades • Inversión en parques e infraest. de telecomunicaciones

27. Rep. Checa • Reformas de mercado post-URSS. Plataforma nearshore para Europa Occidental • Política estructural hacia la captación de IED como eje del desarrollo (exenciones fiscales, subsidios, locación) • Protección de datos personales • Deducciones fiscales y subsidios para l+D. Programas con fondos UE (ej. Nuevo Programa Operacional Empresa e Innovación) • "Supplier Development Programme": desarrollo de proveedores y eslabonamientos • Subsidios para capacitación y empleo • Programa de Desarrollo de Recursos Humanos • Expansión de programas universitarios y técnicos terciarios

28. Resumen de los casos

29. Resumen de los casos (cont)

30. Presentación • Las tendencias del offshoring de servicios • Resumen de la evidencia global sobre políticas de promoción • Algunos casos particulares de fomento • Algunos temas importantes para América Latina • Conclusiones y recomendaciones

31. Disponibilidad de capital humano

32. Calidad de la educación

33. Internet: Costos altos, velocidad lenta (datos 2011) Fuente: Elaboración propia en base a datos de Net Index

34. Presentación • Las tendencias del offshoring de servicios • Resumen de la evidencia global sobre políticas de promoción • Algunos casos particulares de fomento • Algunos temas importantes para América Latina • Conclusiones y recomendaciones

35. Conclusiones y recomendaciones • Difícil inserción en ciertos segmentos (ej. BPO e ITO) por fuera de CGV Atracción ETs • Pero existe espacio para la exportación de servicios por empresas locales • Identificar nichos de mercado • Oportunidades se asocian a elementos distintivos (calidad, producto innovador, activo estratégico) o bien a alianzas con jugadores internacionales • Creciente interés en posicionarse en segmentos menos estandarizados (KPO, I+D) • Necesidad de distintas estrategias para los diversos sectores • Adonde promover? (la nueva configuración de la economía mundial) • Peligro guerra de incentivos?

36. Conclusiones y recomendaciones • Se necesita no sólo de mecanismos de promoción aislados, sino de una estrategia de desarrollo integral con horizonte a largo plazo: • Mejoramiento de infraestructura tecnológica • Profundización del sistema nacional de innovación • Política educativa y de formación de RRHH • Generación de una “marca país” sólida que permita exportar y atraer inversiones

37. Conclusiones y recomendaciones • Apoyo a internacionalización de empresas locales en nichos de negocios identificados • Soporte para la adquisición de certificaciones • Fortalecer el SNI y generar un clima propicio para la vinculación tecnológica y la difusión de conocimiento • Vinculación con sectores dinámicos a nivel local • Promover esquemas de capital de riesgo, para ganar escala y madurar tecnológicamente • Utilización estratégica de las compras públicas (fomento a la industria local) • Desarrollo de proveedores y eslabonamientos

38. Conclusiones y recomendaciones • Abordar la política educativa y el problema de la disponibilidad de RRHH capacitados y desde una visión integral • Corto plazo: • Capacitación en tópicos concretos • Exenciones fiscales por gastos de entrenamiento por parte de la empresa • Subsidios para acceso a capacitación privada y cursos certificados • Generación de ofertas de formación, como la creación de centros de capacitación junto con empresas de la industria • Bases de datos de personal calificado

39. Conclusiones y recomendaciones • Mediano plazo: • Adaptarse a las necesidades: nuevas tecnicaturas terciarias y currículas en secundarios técnicos • Requisito de formación en idioma inglés (y otros) • Readecuar programas universitarios tradicionales o crear nuevas líneas de especialización • Difusión de posibilidades de estudio/empleo y becas • Repatriación y atracción de “talentos” • Largo plazo: • Impulsar en todo el sistema educativo la formación en ciencias, matemáticas, pensamiento lógico, informática e idiomas • Actualización permanente del patrón educativo

40. Muchas gracias!!!