La Cadena Maíz - Tortilla la realidad y las soluciones

1. La Cadena Maíz - Tortilla la realidad y las soluciones Cámara Nacional del Maíz Industrializado Marzo 2007

2. Índice • Estructura de la Cadena • La importancia de la Cadena Maíz - Tortilla • ¿Cómo se Comporta el Precio del Maíz? • ¿Cómo Impacta a la Cadena Maíz Tortilla? • ¿Por qué Aumenta el Precio de la Tortilla? • Los Eslabones más Débiles de la Cadena: • ¿Por qué no logran ser Rentables? • El Futuro… • Conclusiones • Protortilla “Consejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz – Tortilla”

3. Estructura de la Cadena Estructura de la Cadena Maíz - Tortilla agricultor bodega local harinero comercializador molino tortillería repartidor repartidor El reparto crece como porcentaje de las ventas totales incrementando el costo de distribución miscelánea miscelánea consumidor

4. Estructura de la Cadena los canales de distribución Producción de Tortilla de Maíz Comercial por Canal de Distribución 6.8 millones de toneladas anuales de tortilla Diconsa Mayoristas Harina Autoservicios Tortillerías autoservicios Tortillerías tradicionales no incluye programas gubernamentales con subsidios Fuente: con datos de la BMV, Diconsa, INEGI y SAGARPA

5. Estructura de la Cadena uso de materia prima Producción de Tortilla de Maíz Comercial por Uso de Materia Prima 6.8 millones de toneladas anuales de tortilla Harina de Maíz Maíz Método Tradicional no incluye programas gubernamentales con subsidios Fuente: con datos de la BMV, Diconsa, INEGI, SAGARPA y Conasupo

6. compra y almacenaje compra y almacenaje Estructura de la Cadena dinámica de compras de maíz La producción estacional del maíz obliga a la industria a hacer compras para generar inventarios que serán consumidos en los meses en que no hay cosecha, generando costos de mermas, de almacenaje y financieros. agotamiento agotamiento

7. La importancia de la Cadena Maíz - Tortilla

8. Importancia de la Cadena el valor • Valor 69 mil MDP • 225 mil empleos • 40% de la cosecha nacional de maíz • 1.8 millones de productores de maíz

9. Importancia de la Cadena el consumidor La tortilla es la fuente del 47% del consumo calórico promedio del mexicano. % del total de la ingesta diaria de calorías en México Fuente: con datos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán

10. Importancia de la Cadena el consumidor La tortilla es la fuente más importante de calorías en los niveles mas pobres de la población. % del total de la ingesta diaria de calorías en México en cada decil de la población mexicana Fuente: con datos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán

11. Importancia de la Cadena la tortilla ANTES DE LA ACTUAL CRISIS, el precio de la tortilla ya había aumentado 132 puntos porcentuales más que la inflación general de 1998 a 2006. + 132 pp Fuente: con datos del Banco de México, CANAMI, PROTORTILLA

12. Importancia de la Cadena la tortilla El incremento en el precio de la tortilla por encima la inflación general es un problema crónico desde que se eliminó el subsidio a la tortilla. Fuente: con datos del Banco de México, CANAMI, PROTORTILLA

13. Importancia de la Cadena la tortilla El incremento en el precio de la tortilla no mantiene una relación directa con el precio del maíz. Fuente: con datos del Banco de México, CANAMI, PROTORTILLA

14. ¿Como se Compone el Precio del Maíz?

15. DF ¿Como se Compone el Precio del Maíz? el precio internacional Precio CBOT Chicago Bases internacionales al Golfo Nueva Orleans = Flete corto + Almacenaje y maniobras + Costo financiero + Mermas + Flete largo (Barcaza) + Almacenaje y maniobras + Utilidad + ESPECULACIÓN Nueva Orleans Flete Marítimo Bases nacionales = Internación + Flete + Almacenaje y maniobras + Costo financiero + Mermas Veracruz

16. ¿Como se Compone el Precio del Maíz? el precio internacional El precio del maíz en Chicago ha aumentado el 71%, adicionalmente el precio de las bases internacionales de maíz blanco se han incrementado el 159%, resultando en un impacto de 64.5% en el precio total contra el año anterior. $ 3,519 + 64.5% $ 2,137 + 160% efecto costos + especulación + 71% efecto oferta demanda precio puesto en el molino la ciudad de México Fuente: con datos de FCStone

17. ¿Como se Compone el Precio del Maíz? la especulación en EEUU Los diferenciales de precios de las bases de maíz blanco en EEUU registran los niveles máximos de los últimos años, manteniendo un proceso incongruente en el que el país no-productor determina el precio de las bases de referencia. Fuente: datos GCMA

18. ¿Como se Compone el Precio del Maíz? la especulación en EEUU El efecto especulativo en EEUU afectó el precio de las Bases Internacionales a Veracruz en $ 666 x TM, afectando el costo por kg de tortilla en $ 0.46, lo cuál impulso el precio al productor en México adicionalmente al impacto que tuvo el incremento en el futuro de Chicago. + $ 666 = + $0.46 X kg de tortilla ESPECULACIÓN EN EEUU Fuente: datos GCMA

19. ¿Como se Compone el Precio del Maíz? la especulación en EEUU • La especulación con las Bases de Maíz Blanco se origina en EEUU: • Algunos Productores y Comercializadores de EEUU guardan Maíz Blanco; • Debido a que los cupos para maíz blanco en México se abren de manera temporal, el comprador • se ve obligado a internarlo a México en una ventana de tiempo muy corta, esto lo sabe el vendedor; • -Al abrirse los cupos en México aumentan de inmediato las bases en EEUU; • Al terminar las importaciones de México las Bases regresan a niveles de mercado regional. • -La especulación con la bases de maíz blanco en EEUU en Dic 06 – Ene 07 aumentó • el precio en $ 666 x TM

20. ¿Como se Compone el Precio del Maíz? la especulación en EEUU El incremento en el futuro de Chicago y el efecto especulativo de las bases en EEUU resultaron en un aumento en el precio recibido por el agricultor en México de$ 1, 150 x TM y un ingreso adicional para el bodeguero de $ 202 x TM $ 2,702 + $ 1,150 pago al productor = +85% + $ 1,352

21. ¿Como se Compone el Precio del Maíz? ¿y por qué sube el precio en México? Efecto del precio internacional sobre el precio en México Humano $2,500 + Almacenaje + Fletes largos + Financieros + Envasado + Fletes locales Pecuario 2007 $2,300 2006 $1,300

22. ¿Como se Compone el Precio del Maíz? el precio nacional El precio nacional ha seguido al precio internacional, con un incremento en el monto pagado al productor del 85% y un aumento en los servicios de bodegas. $ 3,500 + 59% $ 2,200 Efecto del incremento del precio y las bases internacionales precio puesto en el molino la ciudad de México

23. ¿Como se Compone el Precio del Maíz? el precio nacional se iguala al internacional El precio nacional alcanza el “precio de indiferencia” para igualarse al internacional. $ 3,519 $ 3,500 precio puesto en el molino la ciudad de México Fuente: datos GCMA

24. ¿Como Impacta el Precio del Maíz a la Cadena?

25. ¿Como Impacta el Precio del Maíz? efecto en el costo de la tortilla El incremento del precio del maíz impactó en $ 0.80 x kg de tortilla, mientras que el aumento en los demás costos afectó con $ 0.58, para un efecto total de $ 1.38, el maíz representa el 28% del costo total en la producción de tortilla. = 28% del costo total + $ 0.80

26. ¿Como Impacta el Precio del Maíz? integración del valor de la cadena La modificación en la estructura de costos y precios incrementó el valor agregado de la cadena

27. ¿Como Impacta el Precio del Maíz? integración del valor de la cadena El margen de operación generado en toda la cadena mejoró en $ 0.63 x kg de tortilla, el de la tortillería aumentó $ 0.10 (6.7%), mientras que el del agricultor se incrementó en $ 0.45 (375%). $ 2.39 $ 1.76

28. El precio por TM del maíz para molineros se incrementó en $1,300 (59.1%), mientras que la harina de maíz aumentó solamente $778 (18.4%) + 59.1% + 18.4%

29. El incremento en el precio de la harina impactó en $0.43 (18.4%) x kg de tortilla, mientras que el aumento en el precio del maíz para molineros afectó en $0.90 ( 59.1%) + 59.1% + 18.4%

30. ¿Como Impacta el Precio del Maíz? eficiencia en el uso de harina en la cadena Debido a su mayor eficiencia, la producción de tortilla con Harina de Maíz Nixtamalizado genera un costo total 10% inferior al del proceso tradicional usando maíz. Lo que resulta en un incremento en el valor agregado de la cadena del 26% + 26% - 10%

31. ¿Como Impacta el Precio del Maíz? eficiencia en el uso de harina en la tortillería La producción de tortilla con Harina de Maíz Nixtamalizado genera un margen de operación para el tortillero 40% mayor que el método tradicional usando maíz. + 40%

32. ¿Como Impacta el Precio del Maíz? eficiencia en el uso de harina en la cadena La producción de tortilla con Harina de Maíz Nixtamalizado genera un margen de operación para toda a cadena 27% mayor que el método tradicional usando maíz. $ 3.03 + 27% $ 2.39

33. ¿Porqué Aumenta el Precio de la Tortilla?

34. Situación Actual la tortilla El número de puntos de venta de tortilla se ha incrementado el 80%, reduciendo el volumen de venta por tortillería en 52% + 80% Tortillerías en miles Venta diaria en kg - 52% Fuente: con datos de INEGI y PROTORTILLA

35. Situación Actual la tortilla El reparto de tortilla ha provocado una caída de 16% en el ingreso del tortillero por cada peso vendido, el resto se divide entre el repartidor y la tienda. - 16% Ingreso por cada peso de venta al consumidor Fuente: PROTORTILLA

36. Situación Actual la tortilla + Aumento del precio de venta - Reducción en el volumen de ventas - Incremento en el costo de reparto = Reducción de rentabilidad La reducción del flujo de efectivo se compensa con el aumento de precio, aún así la situación financiera de las tortillerías se deteriora

37. Los Eslabones más Débiles de la Cadena; ¿Porqué no Logran ser Rentables?

38. Los Eslabones más Débiles el agricultor Aún con márgenes relativamente altos, el agricultor pequeño no puede generar ingresos suficientes para vivir dignamente debido a la estructura de la tenencia de la tierra y a la falta de tecnología entre otros factores.

39. Los Eslabones más Débiles el agricultor La diferencia estructural entre las agriculturas de México y EEUU provocan diferencias que obligan a buscar soluciones de fondo. * adicionalmente la mayoría de los productores de maíz en EEUU siembran una superficie similar de soya Fuente: con datos de FCStone, CNPAMM y SAGARPA

40. Los Eslabones más Débiles la tortillería El bajo volumen de ventas derivado de la gran cantidad de tortillerías y el alto costo del reparto han colocado a la mayoría de ellas en una situación financiera débil.

41. El Futuro…

42. El Futuro El inventario final proyectado como porcentaje del consumo le da soporte al precio. ? Fuente: con datos de FCStone

43. El Futuro No existen elementos fundamentales para esperar que el precio internacional sufra una reducción importante en el corto y mediano plazos, sin embargo la eliminación de la especulación debe regresar el costo de las bases de maíz blanco a niveles razonables.

44. El Futuro De acuerdo a la expectativas de precios de la cosecha de Sinaloa, y de no tomarse medidas inmediatas de fondo, los precios de la harina tendrán un incremento de entre 10 y 20%, lo que impactaría el costo por kg de tortilla entre 30 y 60 centavos por kg.

45. Conclusiones

46. Conclusiones Para controlar el impacto del precio de la tortilla existen dos caminos: 1.- Controlar a todos los eslabones de la cadena; 2.- Dirigir los apoyos necesarios solamente a las familias más pobres del país y dejar libre el resto de la cadena. Resulta imposible mantener la viabilidad de la cadena controlando únicamente el último eslabón.

47. Conclusiones Costo del Control de Precios 1.- Un subsidio generalizado implicaría la necesidad de inyectar 6,800 millones de pesos anuales por cada peso que se necesite reducir el precio de la tortilla; 2.- Un subsidio dirigido a las familias mas pobres del país, similar al programa de Liconsa para apoyar a 2.8 millones de familias con 1 kg diario a cada una, requiere de 1 mil millones de pesos anuales por cada pesos de subsidio al precio.

48. Conclusiones el agricultor El agricultor… 1.- Competitividad: La limitada superficie de los pequeños productores impide que logren hacer de la agricultura una forma de vida digna aún logrando un nivel de productividad razonable; 2.- Economía de Escala: Debe separarse la política agrícola en agricultura de autoconsumo, agricultura familiar y agricultura empresarial y definir programas específicos y diferenciados para cada una de ellas ; 3.- Infraestructura y Tecnología en el Campo: La inversión en infraestructura, tecnología y capacitación debe orientarse a las tierras con mayor vocación para la producción de maíz;

49. Conclusiones el agricultor El agricultor… 4.- Infraestructura de Transporte: La infraestructura de transporte, particularmente la ferroviaria debe fortalecerse para ser competitiva a nivel internacional; 5.- Agricultura por Contrato: Debe estimularse la agricultura por contrato para reducir la incertidumbre y permitir la planeación de largo plazo tanto para el productor como para el consumidor;

50. Conclusiones la tortillería La tortillería… 1.- Efecto real de los Costos: El incremento en el costo del maíz, aunque importante, es el 28% del costo total, el problema es mucho mas profundo y estructural que un incremento de precio de maíz; 2.- Pulverización del Ingreso: La pulverización de la venta debida al incremento en el número de tortillerías ha deteriorado gravemente los ingresos de los tortilleros; 3.- Costo de Distribución y Cumplimiento de las Leyes: Los costos de distribución y la nula regulación provocan incrementos de costos que se reflejan en el precio de venta; 4.- Efecto Compensatorio: Si las tortillerías hubieran mantenido los precios indexados al costo desde la liberación del precio de la tortilla, su ingreso hubiera caído 60%;