¿CÓMO LOGRAR MAYOR COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN 2030?

1. ¿CÓMO LOGRAR MAYOR COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN 2030? Dr. José Luis Guerrero Director General Empresas ICA, S.A.B. de C.V.

2. PRINCIPALES BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS DE LA INFRAESTRUCTURA

3. Infraestructura y bienestar socioeconómico • La infraestructura no es un fin en si mismo, es una precondición para la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar. Acervo de infraestructura Eleva Productividad de la tierra, capital humano, activos fijos Mejora Eficiencia de mercados Sofisticación de mercados • Laboral • Bienes y servicios • Financiero Uso de la tecnología Mayor Crecimiento económico Bienestar social

4. COMPETITIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE MEXICO

5. Competitividad: México en la escala internacional • México se ubica aproximadamente a la mitad de la escala de competitividad internacional (133 países) Indice global de competitividad 2009 Fuente: World Economic Forum

6. A pesar de los esfuerzos realizados, México ha retrocedido respecto a otros países. Indice de competitividad de México 2007-2009(Lugar) Fuente: World Economic Forum

7. México mejor posicionado en aspectos distintos a infraestructura • En infraestructura el posicionamientoo de México es inferior comparado con otros atributos del país. Indice de competitividad de México 2007-2009(Lugar)

8. Infraestructura competitiva eleva ingreso de la economía • Existe una clara vinculación entre competitividad de infraestructura y el ingreso por habitante. Competitividad de Infraestructura e Ingreso por habitante ln PIB ln PIB= 3.89+ 3.69 ln Competitividad Infraestructura ln Infraestructura Fuente: ICA elaborado con datos del WEF

9. Infraestructura competitiva eleva ingreso de la economía • La competitividad de infraestructura de México está pro debajo de lo que corresponde a su desarrollo económico.

10. Infraestructura refuerza el desarrollo y viceversa • La relación anterior significa que un avance de 1% en el nivel de competitividad de infraestructura está asociado a un incremento de 3.7% en el PIB por habitante • La correspondencia entre competividad de infraestructura y mejoría económica es dual: mayor infraestructura genera más ingreso nacional y mayor ingreso demanda más infraestructura.

11. Infraestructura refuerza el desarrollo y viceversa Competitividad de Infraestructura + - Ingreso Nacional

12. Brechas de competitividad e ingreso • El esfuerzo para alcanzar los estándares de competividad de infraestructura del 20% más alto de países puede ser económicamente muy redituable.

13. Brecha de competitividad de Infraestructura e Ingreso Económico 57% 152% 329% 7.53% 20% más alto 20% más bajo México

14. México en desventaja en rubros clave • México está en posición desventajosa en la mayor parte de los segmentos de infraestructura con respecto a los países “promesa”. Competitividad por tipo de Infraestructura Más aventajado que México Menos aventajado que México

15. Desafíos para ingresar el 20% superior Distancia para que México pertenezca al mejor Quintil

16. Aprovechar fortalezas y satisfacer oportunidades Fortalezas y Oportunidades para el Desarrollo de la Infraestructura en México

17. Requerimientos de Infraestructura en el mediano y largo plazos

18. Objetivos Plan Nacional Infraestructura (PNI) 2007-2012 • Elevar cobertura, calidad y competividad de infraestructura. • Convertir a México en plataforma logística de excelencia. • Incrementar acceso de la población a servicios públicos. • Promover desarrollo regional equilibrado. • Elevar el empleo. • Impulsar el desarrollo sustentable.

19. El reto de las metas de calidad de infraestructura se acentúa Originales: México (64) Chile (35) Corea (21) España (22) Malasia (23) 2006 2012 2030 Posicionamiento actual: México (69) Chile (30) Corea (17) España (22) Malasia (26) 2009

20. Escenarios de inversión en infraestructura PNI Objetivo Inversión/PIB Beneficios Escenario Crecimiento adicional PIB 0 Empleo adicional 0 2.0% - 3.0% Inercial 3.0% - 4.5% Crecimiento adicional PIB 0.6% Empleo adicional 720 mil Base 4.5% - 6.0% Sobresaliente Crecimiento adicional PIB 1.2% Empleo adicional 1.4 millones Promedio 2008-2009: _____%

21. ¿Cómo lograr la competitividad en infraestructura de México para 2030? • Con mayor gasto en infraestructura, mayor seguridad jurídica y con mecanismos que agilicen la participación público privada. • Con empresas constructoras más diversificadas y capitalizadas. • Con un sistema financiero con más bancos y más especializado.

22. La Planeación en México • El Gobierno federal propuso una Visión 2030 de México • Visión de Largo Plazo • Tiene 5 Ejes de acción con 28 metas • Metas que impactan directamente en Infraestructura son: • Meta 7 - Que se generen 900,000 empleos al año • Meta 8 - Que México se encuentre dentro del 20% de países más competitivos • Meta 10 - Que México se encuentre dentro del 20% de países con mejor infraestructura • Meta 11 - Que 46 millones de turistas internacionales visiten el país cada año • Meta 15 - Que el 100% tenga agua potable entubada • Meta 22 - Que el 100% de aguas residuales se trate Fuente: Visión 2030. Presidencia de la República

23. La Planeación Global de México • Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 • Que México se encuentre dentro del 20% de países más competitivos a nivel global • WEF evalúa 130 países, México debe estar entre el 1 y el 26 Competitividad Global Foro Económico Mundial 2008 2030 2012 20% mejor evaluados Fuente: Visión 2030. Presidencia de la República Foro Económico Mundial 2008

24. Competitividad de México • Bien • Tamaño del mercado 11 • Estabilidad macroeconómica 28 • Media (tomando en cuenta que son130 países) • Infraestructura 69 • Salud 64 • Educación primaria 68 • Sofisticación de negocios 62 • Mal • Eficiencia en el mercado 90 • Eficiencia en el mercado laboral 115 • Instituciones públicas 101 • Instituciones privadas 87 • Educación superior y la capacitación 74 • Innovación en el puesto 78 • Sofisticación del mercado financiero 73 Oportunidad de mejora Gobierno Iniciativa Privada Instituciones Financieras

25. La Planeación en Infraestructura de México • Programa Nacional de Infraestructura 2007 -2012 • Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008 – 2012 • Que México se encuentre dentro del 20% de países con mejor infraestructura • WEF evalúa 130 países, México debe estar entre el 1 y el 26 Competitividad de la Infraestructura Foro Económico Mundial 2008 2030 2012 20% mejor evaluados Fuente: Visión 2030. Presidencia de la República Foro Económico Mundial 2008

26. Competitividad en infraestructura • El Foro Económico Mundial y el International Institutefor Management Development destacan que los cuatro sectores más desfavorecidos de la infraestructura básica de México son: • Infraestructura para la distribución de bienes y servicios (Ferrocarriles y Puertos) • Sector Energético • Infraestructura urbana • Caminos y carreteras 1 2 3 4 Fuente: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008 - 2012

27. Avance de asignaciones del PNI Licitado Por Licitar 1 4 1 3 2 2 Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007 -2012 Asignaciones estimadas por ICA

28. PIB e Inversión Histórica(miles de millones de pesos) 2.9% Promedio de Inversión Fuente: INEGI / SHCP

29. Inversión para alcanzar metas 2030 (miles de millones de pesos) El rezago del PNI 2012 y la crisis mundial obligarán Una mayor inversión para alcanzar los objetivos del 2012 y del 2030 Los montos que Invierte China hoy Los montos que Invierte Chile hoy 6.5% 6% 5.5% 5% Fuente: Estimado ICA con el apoyo de GEA

30. Inversión necesaria para alcanzar metas 2030 (miles de millones de pesos) Estimado ICA • COMUNICACIONES Y TRANSPORTES • Carreteros • Ferroviarios • Portuarios • Aeroportuarios • AGUA • Suministro • Riego • ELECTRICIDAD • Generación • Transmisión y Transformación • Distribución • PETROLEO • Exploración y Producción • Refinación • Gas y Petroquímica Básica • Petroquímica PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007 - 2012 PNI 07-12 $1,822 $1,166 $3,900 $6,100 $9,500 Fuente: Estimado ICA con el apoyo de GEA

31. Fondeo para Infraestructura • Para tener una mayor inversión en infraestructura y nuevas tecnologías se necesitan esquemas que combinen de manera eficiente recursos públicos y privados. 20,100 miles de millones de pesos 2009 2030 Gobierno Gasto Directo FUENTES: Ingresos Federación Iniciativa Privada Capital FUENTES: Diversificación y Mayor Capitalización Sistema Financiero Capital / Deuda FUENTES: Crecimiento y Especialización PNI 07-12 $1,822 $1,166 $3,900 $6,100 $9,500 Inversión necesaria para alcanzar metas 2030, en miles de millones de pesos Fuente: Estimado ICA con el apoyo de GEA

32. Gobierno Federal y Estatal Diagnóstico y Acciones

33. Recursos del Gobierno • Los recursos Gubernamentales no son suficientes para el desarrollo de Infraestructura. • Gasto de Inversión • Fondo Nacional para el Desarrollo de Infraestructura (FONADIN) • Banca de Desarrollo • Cubren únicamente del 30% al 40% de las necesidades Grafica: Capacidades de inversión del gobierno vs. Necesidades de Inversión Validando datos con GEA Inversión necesaria para alcanzar metas 2030, en miles de millones de pesos Fuente: Estimado ICA con el apoyo de GEA

34. Fuentes del gobierno • Gasto Directo infraestructura • Entre el 40% y 50% son los recursos destinados por gobierno federal y los estados en proyectos • FONADIN • Tiene recursos provenientes del FARAC y FINFRA • Inicia con 50 mil millones de pesos y acumulará hasta 270 mil millones en 5 años (2008 – 2012) • Debe mantenerse un esquema similar hasta el 2030 • BANOBRAS • Aporta o financia los montos necesarios adicionales Banobras Gasto Directo Fondos para el Desarrollo

35. Iniciativa Privada Diagnóstico y Acciones

36. Iniciativa Privada • Los Grupos Constructores Mexicanos deben buscar mayor crecimiento y diversificación para apoyar en la inversión en infraestructura • Necesitan diversificarse e • Incrementar su nivel de capitalización • Participar más activamente en Proyectos Público – Privados • Entrar en el Mercado de Valores ya sea para capital o Deuda de proyectos Fuente. Bolsa Mexicana de Valores Revista Obras 100, 2009

37. Primeros 200 Grupos Constructores a Nivel Mundial (Fuente. World construction, 2009)

38. Tamaño de las Constructoras(PIB / Ventas / Capital Mercado) China Francia Italia India España México Australia Turquía Egipto

39. Sector Financiero Diagnóstico y Acciones

40. Sistema Financiero • Una evolución del sistema financiero es de suma importancia para el resto de la economía, dada su capacidad para canalizar los recursos para la inversión y permitir la diversificación del riesgo de los proyectos. • Actualmente las empresas medianas y pequeñas no consideran a la banca comercial como fuente de financiamiento para proyectos por: • Las altas tasas de interés • Las restricciones de los mismos bancos • La situación económica nacional y mundial Fuentes de fondeo

41. Banca en México • Debe Incrementar el número de Bancos • Desarrollar banca especializada en financiamiento para la infraestructura. Porfiriato

42. Importancia del financiamiento para el crecimiento • Mayores niveles de desarrollo financiero están directamente asociados con un crecimiento más rápido de los índices económicos y de acumulación de capital • La industrias que requieren de financiamiento externo logran un crecimiento más acelerado con sistemas bancarios y bursátiles mayores • Regiones con sistemas financieros más desarrollados reportan crecimientos más acelerados de su Producto Interno Bruto. • El aprovechamiento de fondos de pensiones en proyectos de largo plazo apoyan el desarrollo de los paises

43. Conclusiones • La evidencia internacional sugiere que la oferta de infraestructura tiene un alta correlación con la eficiencia de los mercados de bienes y servicios y laboral, así como con la capacidad de desarrollo tecnológico e innovación. • El desarrollo de proyectos de infraestructura debe es fundamental para el crecimiento y la competitividad.