PKP CARGO kreatorem rynku towarowych przewozów kolejowych

2. PKP CARGO kreatorem rynkutowarowych przewozów kolejowych Wojciech Balczun, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”Warszawa, 3 lutego 2011 roku

3. Lider rynku towarowego w Polsce mln ton 248,8 245,4 211,6 200,8 59% 54% 56% 52% Źródło: GUS *2010 – dane wstępne

4. Program restrukturyzacji 2008-2010 • Zmniejszenie struktury organizacyjnej i zasobów PKP CARGO • Reorganizacja pionu handlowego • Uporządkowanie relacji w Grupie PKP CARGO • Restrukturyzacja zatrudnienia • Przebudowa pionu utrzymania

5. Zmiany struktury organizacyjnej i zasobów

6. Reorganizacja pionu handlowego • Połączenie funkcji handlowych z eksploatacyjnymi i utrzymaniowymi • Nowy system zasad sprzedaży usług i kształtowania cen • Biuro Handlowe – Rynek Klientów Regionalnych • Biuro Logistyki w Centrali Spółki, działy logistyki w zakładach • Wdrożenie systemu CRM

7. „Tajemnica Przedsiębiorstwa PKP CARGO S.A.” Struktura biznesowa - dywizje Terminale spółek zależnych

8. Restrukturyzacja zatrudnienia • Realokacja zasobów ludzkich do spółek pasażerskich PKP • Program Dobrowolnych Odejść • Realokacja pracowników do spółek Grupy PKP CARGO

9. Przebudowa pionu utrzymania • Zmniejszenie liczby punktów utrzymania taboru ze 108 (2008 r.) do 52 (2010 r.) • 11 spółek naprawczych • Przekazywanie punktów utrzymania taboru do spółek zależnych • Realokacja zasobów ludzkich i majątku do spółek zależnych • Efektywność w spółkach zależnych wyższa o ok. 16% niż w zakładach Spółki • We wszystkich czynnościach utrzymaniowych taboru poprawa efektywności w pracogodzinach o ok. 4,6% • Wydłużenie okresów międzynaprawczych wagonów • Optymalizacja zaplecza utrzymania w latach następnych

10. Optymalizacja procesów eksploatacyjnych • Efektywność usług przewozowych – dłuższe i cięższe składy • Zmiana organizacji pociągów TKM • Ograniczenie dobowej maksymalnej liczby lokomotyw manewrowych • Poprawa obrotu wagonów • Ograniczenie liczby czynnych lokomotyw przy wzroście przewożonej masy • Optymalizacja tras uruchamianych pociągów – proces weryfikacji i wariantowania tras przejazdu

11. Obsługa bocznic • Nowy segment rynku w ofercie PKP CARGO LOGISTICS • Wyspecjalizowana spółka – PKP CARGO SERVICE • Udział w 18 przetargach w latach 2009-2010 • 9 wygranych postępowań • Główni konkurenci: DB Schenker Rail Polska, CTL Logistics • Planowany przychód na 2011 - ok. 55 mln • Znaczny potencjał rozwoju • Ścisłe powiązanie z przewozami – usprawnienie procesu • Zagospodarowanie nadwyżek zasobów PKP CARGO

12. Usługi intermodalne • Kompleksowa organizacja przewozów intermodalnych • CARGOSPED - wyspecjalizowany podmiot, przedstawiciel Grupy • Zarządzanie terminalami kontenerowymi

13. Centra logistyczne i terminale Braniewo Mława Kobylnica Małaszewicze Warszawa Dorohusk Centra Logistyczne CARGOSPED Wola Bar. PS Trade Trans Werchrata Euroterminal Gliwice Sławków Medyka-Żurawica

14. CNR CARGO Wagon • Udziałowcy – PKP CARGO, Jinan Railway Vehicles Equipment • Biznesplan i studium wykonalności • Produkcja wagonów węglarek typu E i F • Planowane rozpoczęcie montażu wagonów w 2011 r.

15. Ekspansja zagraniczna • Niemcy – samodzielna realizacja przewozów (certyfikat bezpieczeństwa część B) • Czechy – samodzielna realizacja przewozów (certyfikat bezpieczeństwa część B)- 1100 pociągów • PKP CARGO International - Bratysława • Nabycie przewoźnika niemieckiego - realizacja przewozów przez PKP CARGO - obszar działalności PKP CARGO International

16. PKP CARGO International • Organizacja przewozów poza granicami Polski • Wykorzystanie potencjału PKP CARGO na rynkach CEE • Wspólne zaangażowanie z Grupą Trade Trans Invest • Aport niewykorzystywanych wagonów - 1000 szt. • Wkład pieniężny Grupy TTI przeznaczony na remont wagonów • Wynajem/wydzierżawienie wagonów • Nabycie lokalnych przewoźników kolejowych • Realizowane przewozy – 3 mln ton w pierwszym roku • Przychody – 40 mln euro w pierwszym roku

17. Perspektywy rynku - 2011 • Kilkuprocentowy wzrost kolejowych przewozów towarowych • Utrwalenie pozycji PKP CARGO jako lidera polskiego rynku • Alianse strategiczne z podmiotami zagranicznymi • Rozwój rynku usług intermodalnych • Tworzenie międzynarodowych łańcuchów logistycznych • Europa jednolitym rynkiem dla przewozów kolejowych • Konsolidacja branży logistycznej

18. Cele strategiczne 2011-2015 • Umocnienie pozycji lidera w Polsce • Ekspansja na rynki zagraniczne • Rozwój działalności operatora logistycznego • Optymalizacja systemu planowana przewozów • Implementacja polityki taborowej • Kontynuacja procesu restrukturyzacji • Prywatyzacja

19. Prognoza wyników za 2010 r. • Masa towarowa - 119,4 mln ton - wzrost o ponad 14% w stosunku do 2009 • Praca przewozowa - 31,5 mld ntkm - wzrost o 12% w stosunku do 2009 • Przychody - 4,6 mld zł • Zysk ze sprzedaży - 55 mln zł • Zysk netto -31 mln zł • Nakłady inwestycyjne - 370 mln zł

20. Dziękujemy za uwagę!