México en Brasil y Brasil en México Noviembre 2009 ITESM, CSN

1. México en Brasil y Brasil en México Noviembre 2009 ITESM, CSN

2. Participantes en la Promoción de Sonora en Brasil Noviembre 2009 Julieta Castañeda Jean Louis Panduro Erick Solis Mahl Denisse González Eder Morales Ibarra Ignacio Vázquez • Ana Lourdes Bórquez • Lorena Bours Laborín • Adriana Millan Puente • Dolores Godínez • Ivonne Zaragoza • Ángel Ricardo Quiroz

3. ¿Por qué Brasil ? • Elevada tasa de emprendedores. • Mano de obra flexible. • Exuberancia de recursos. • Incentivos a la exportación. • Dimensiones y dinámica del mercado. • Base estratégica para el continente Americano. • Potencialidad de crecimiento. • Mezcla de culturas.

4. Brasil Inmigración extranjera Italia Otros Alemania España Japón Portugal • Fuente: IBGE - Instituto Brasileño de Geografia y estatistica

6. Brasil de 1° Mundo • Exportaciones diversificadas • Productividad de la agricultura • Convivencia racial • Aviones • Biotecnología • Pluralidad sindical • Excelencias como “Centro técnico aeronáutico” • Tecnología de la Petrobrás

7. Pueblo emprendedor • Grandes proyectos de ingeniería • Garantías individuales • Prensa independiente • Mercado de capitales • Siderurgia

8. Diversidad industrial • Cirugía estética • Comida gourmet • Democracia • Arquitectura • Ejecutivos globales

9. Números de Brasil • Fruta 3° • Soja 1° • Azúcar 1° • Carne 2° • Café 1° • Naranja 1° • Biodiversidad 1°

10. Mineral de hierro 1° • Tabaco 1° • Acero 3° • Alcohol combustible 1° • Agribusiness: 3° 22% área cultivable disponible en el mundo

11. Primera Economía en Latinoamérica y 9° a nivel mundial. • Exportaciones más grandes del mundo $200.336 millones de dólares, se encuentra entre las 20 más grandes. • Producción: • Mayor productor de café mundial. • Primera cabaña bovina mundial. • Gran productor de piedras preciosas. • Productor de materias primas y productos terminados (Televisores, celulares, Computadoras, Automóviles y Aviones). • Explotación de petróleo en aguas profundas. • Programas espaciales y Nucleares.

12. Los mayores socios de Brasil son el Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos y China. • La agricultura brasileña aporta el 5% del PIB, pero da trabajo al 20% de la población. • Genera actividades industriales complementarías (agroindustria) que alcanza más del 35% del PIB.

13. La industria aporta en 30% del PIB y da trabajo al 14 de la población activa. • Los polos de desarrollo en Brasil están conformados por las regiones industriales de: triángulo de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. • Destaca la industria metalúrgica, especialmente de transformación: coches, aviones, barcos, de la que es exportadora. • También es importante la industria del textil, el mueble y cementos.

14. El sector servicios es el que más aporta al PIB (64%), y ocupa al 66% de la fuerza detrabajo. • Brasil es el país que más turistas recibe en América del Sur. • Predominan los turistas internacionales de Europa y Estados Unidos.

15. INDICE INFLACIONARIO: 3.6% (est. 2007) PRODUCTO INTERNO BRUTO: 1,314,000  Millones de dólares (est. 2007) BALANZA COMERCIAL: 40 Millones de dólares (est. 2007) EXPORTACIONES: 160,600 Millones de dólares (est. 2007) IMPORTACIONES: 120,600 Millones de dólares (est. 2007)

16. DESEMPLEO ABIERTO: 9.3 % (est. 2007) TIPO DE CAMBIO POR UN DÓLAR: 1.83 reales = 1 USD (est. 2009) PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Equipo de transporte, hierro mineral, sojas, calzado, café, automóviles. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria, equipo de transporte y eléctrico, productos químicos, aceite, partes automotrices, electrónica.

17. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (%): Estados Unidos, 16.1; Argentina, 9.2; China, 6.8; Países Bajos, 5.6; Alemania, 4.6 (2007) FUENTE DE LAS IMPORTACIONES (%):Estados Unidos 15.7; Argentina, 8.6;Alemania, 7.2; Nigeria, 4.4 (2007)

18. Índice de competitividad global 2009 -2010

19. El Brasileño es un pueblo feliz mismo cuando no tiene razón de ser feliz!

20. El “Mundo” SÃO PAULO • 35% de la exportación • 25% del PIB nacional • Hospeda 33% de las primeras 500 empresas mundiales • 45% de la producción industrial • 80% de la producción tecnológica • 90% del mercado financiero • 40 millones de habitantes

21. Marca Brasil • Naturaleza ( exuberante ) • Cultura (inmensa mezcla ) • Pueblo ( alegría de vivir) • Clima ( de nieve hasta tropical) • Modernidad ( aviones, lujo, informática)

22. Peculiaridad del brasileño • Garra, determinación, creatividad • Diversidad: naturaleza, razas, religiones. • Versatilidad.

23. Global Context Surface: >8.5 Millones km2 Bangladesh Russia Nigeria India Australia Pakistan USA Indonesia Brazil China Canada Japan Population: >200 Millions Spain France UK Italy Germany GDP: > US$ 500 Billion

24. Brasil como referencia • Tecnología de extracción de petróleo en aguas profundas 1° • Producción de aviones: (rango de 70-110 pasajeros ) 1° (aviones comerciales) 4° • Uso di helicópteros : 2° • Construcción de centrales hidroeléctricas 2° • Producción de moto 4° Network televisivo 4° • Bolsa mercadorias “futures” 6° • Producción de auto : 9°

25. Producción de motores di auto:(flex fuel) • Camión 5° • Autobús 3° • Tecnología tropical(soja, maíz, biocosmeticos ) • Tecnología del “fitness” • Redes en franchising (US$ 18 MMD) • 4° (1.013 redes ) • 6° (por numero de puntos de venta) • 48 redes Brasileñas en los mercados internacionales .

26. Motores eléctricos 5° • Maquinas 6° • Cerámica para la construcción 4° • Software 7° • Calzados 3° • Cosméticos 5° • Energía eléctrica 9° • Textiles 6°

27. Mercado consumidor 70-80 millones, de los cuales 45 millones tienen poder adquisitivo de la clase media europea.

28. Localización de las industrias • Norte: extractiva. • Norte-est : turismo, vestuario, calzados (Diesel, Donna karan) petroquimica. • Centro-oest: agribusiness, turismo. • Sur-est : auto, mecanica, servicios . • Sur: agroindustria, auto, madera-mubles, vestuario,ceramica.

29. Sectores prioritarios para inversiones y negocios en Brasil • Infraestructura. • Semiconductores. • Farmacéuticos . • Software. • Maquinas • Telecomunicaciones . • Modernización industrial. • Eco-turismo.

30. Decoración y artículos para el hogar • Objetos de regalo. • Joyas (diseño y tecnología ). • Mercado de artículos de lujo ( +33%) • Mecánica y maquinas (trabajo de metales, extracción y trabajo de piedras ornamentales, industria de la marroquinería y calzado, trabajo de la madera

31. Automación industrial. • Capacitación • Tecnología de distribución del gas • Tecnología de la información • Sistemas para la seguridad . • Logística. • Tecnologías para la protección del medio ambiente

32. Comercio Brasil - México Brasil: productos exportados Millones de Dólares

33. Comercio Brasil - México Brasil: productos importados Millones de Dólares

34. Las exportaciones Mexicanas a Brasil pasaron de US$ 754 millones a US$ 1,979 millones: +162.5% • Las importaciones de México provenientes de Brasil, pasaron de US$ 1,083 millones en 2000 a US$ 5,582 millones al término del 2007, +415.4%. • México exporta a Brasil : 0,7% del total • Brasil exporta a México : 2,7% del total

35. México es el 7° inversionista internacional en Brasil y el 7°socio de negocios • (37% de las inversiones de México en Latino América se realizan en Brasil) • En 2007 las inversiones Mexicanas crecieron de 62,7%. • Inversiones Mexicanas en Brasil ascienden a US$ 16,5MMD

36. Sectores donde empresas Mexicanas están presentes en Brasil : • Teléfonos celulares ( marca Claro, del grupo América Móvil), • Pullman ( del grupo Bimbo) • GM México exporta auto a Brasil

37. El Banco Azteca abrió sus primeras dos sedes en Brasil con la meta de instalar 1.500 oficinas • Homex,( constructoras de viviendas) estudia el mercado de Brasil como parte de sus planes de expansión • Femsa,(embotelladora de Coca Cola) en 2006 concretó la compra de la cervecería brasileña Kaiser. • Grupo Carsoparticipa en las acciones de Net, una operadora de televisión por cable e internet (rede Globo)

38. Interés de Brasil en México • las inversiones brasileñas en México : • manufacturas (52.6%), • comercio de alimentos (26.3%) • servicios (14.8%). • Sectores textil y el metalúrgico • Posible intercambio de experiencias y posibilidades de producción de etanol • Franquicias

39. Presencia de Brasil en México • Siderúrgica Brasilera Gerdau, 1° productor de acero largo, ha comprado grupo Feld (Tultitlan), y participa en grupo “Corsa Controladora” • Posibles negociaciones de Petrobrás con PEMEX • Case 50% de la exportaciones Brasileñas a México son auto o auto partes. (para el 90% del comercio de auto partes no se aplican impuestos de importación ) • Posibles negociaciones de Inbev con Modelo • Faltan acuerdos en áreas como café (140% de impuestos) madera ( 22%), leche, calzados, vestuario, azúcar

40. Empresas brasileñas establecidas en México • Petrobras, • Banco do Brasil, • Marcopolo (transportes/autobuses), • WEG (motores y bombas), • Busscar (carrocerías), • Oxiteno (metalurgia), • Andrade Gutiérrez y Odebrecht (construcción civil) • Intelbras (aparatos y sistemas de telefonía).

41. Marisol y Brasilsul (área textil), • Microsiga, Datasul, Itautec y Stefanini. (“software”) • Aginomoto (alimentos ) • Tramontina S.A. (en cuchillería) • Borrachas Vipal ( próxima planta)

42. ¿Cómo hacer negocios con Brasil?

43. La mejor manera de agilizar sus negocios en Brasil con relación a los tramites administrativos es mediante la contratación de los servicios de "despachante".

44. ¿Qué hacer? • Visitar el País para detectar la potencialidad. • Definir las áreas de influencia del socio sur, sur-este, centro-oeste, norte -este, norte • Cuidar la adaptación del producto y empaque. • Asegurarse que su socio sea un experto en “ingeniería de la importación”.

45. Realizar la investigación, registro y monitoreo de la marca . • Considerar las varias culturas presentes. • Tratar de los aspectos legales. • No limitar-se a querer exportar: las dimensiones y dinámica del mercado, exigen presencia constante . • Curar la “ingeniería financiera” .

46. Tratar de la logística. • Mucha atención a las “instrucciones de embarque”. • Mucha inversión en la comunicación.

47. Averiguar la “legislación de la competencia” (consejo administrativo de defensa económica), del ministerio de la justicia • Averiguar “licencia de funcionamiento” • Legislación sobre inversiones extranjeras. • Averiguar los aspectos societarios y de venta de la tecnología.

48. Errores comunes al querer entrar al mercado brasileño • 1) Desconocimiento de la cultura de negocios • 2) No realizar visitas para conocer y ver como funciona el mercado • 3) Realizar un primer contacto, no significa cerrar un trato • 4) Desconocer barreras no arancelarias

49. 5) Subestimar el mercado • 6) Querer vender sin efectuar alguna inversión en marketing • 7) No capacitar el personal que va a responsabilizarse por la gestión del negocio • 8) Pretender entrar con marcas propias • 9) No evaluar la forma mas adecuada de distribución

50. 10) Creer que por tener precio competitivo en México y EEUU, también lo va a ser en Brasil • 11) No prepararse a la participación a una feria o misión empresarial internacional en Brasil