Milano, 29 Febbraio 2000

1. IAB Italy Internet Advertising Report Dati 1998/1° semestre 1999 Milano, 29 Febbraio 2000 Federico Rampolla Presidente,IAB Italia Andrea Samaja Partner, PricewaterhouseCoopers E-business leader

2. Agenda • IAB / PwC Internet Advertising Report • Introduzione • Caratteristiche ed obiettivi del progetto • Status • Metodologia utilizzata • Il mercato USA ed europeo della pubblicità su Internet • Stato attuale • Spunti per considerazioni • Il mercato italiano • Dati 1998 e primo semestre 1999 • Conclusioni

3. IAB / PwC Internet Advertising Report

4. IAB / PwC Internet Advertising Report Introduzione • L’Internet Advertising Bureau è un’istituzione senza scopo di lucro, nata nel 1996 per promuovere la crescita della pubblicità online • IAB US e IAB Europe contano insieme oltre 500 membri, in gran parte editori online, agenzie pubblicitarie ed inserzionisti • IAB è ormai un’organizzazione mondiale, con una presenza stabile in un numero crescente di Paesi (Belgio, Francia, Germania, Olanda, UK, Hong Kong, ecc.) Caratteristiche del progetto • Lo “IAB Internet Advertising Report” è uno studio redatto e pubblicato da PwC per conto di IAB sin dal 1996 • Il consiglio di amministrazione di IAB ha conferito tale incarico in esclusiva a PWC • Oltre 500 agenzie nel mondo, 15 in Italia, comunicano a PwC informazioni confidenziali sul proprio fatturato relativo alla pubblicità eseguita in Internet, affinché PwC predisponga dei dati aggregati di settore • La responsabilità a livello mondiale di tale progetto è di Tom Hyland, partner, e di Pete Petrusky, director, entrambi dell’ufficio PwC di New York • In Italia il progetto è seguito da Andrea Samaja, partner E-business leader, e da Nicola Monti, senior manager, entrambi dell’ufficio PwC di Milano

5. IAB / PwC Internet Advertising Report Obiettivi del progetto • “Capitalizzare” il successo degli studi statunitensi ed europei di IAB/PwC, che hanno fornito: • un benchmark per il fatturato pubblicitario online • elevata credibilità per IAB come “leader di pensiero” • maggiore visibilità per IAB, consentendo di aumentare il numero degli associati • Avvantaggiarsi dell’esperienza PwC : • copertura globale (PwC è presente con personale qualificato in oltre 160 Paesi) • procedure e metodologia sviluppate ed accettate dal settore (PwC ha svolto un ruolo di “facilitatore”) • garanzia da parte di PwC della confindenzialità dei dati disaggreagati ricevuti • metodologia di reporting con valori comparativi (per esempio, singola agenzia vs. paese, settore vs. mercato, etc.) • Pubblicazione di un report mondiale con dati comparabili per area: • Nord America • Europa • America Latina • Area Asia/Pacifico

6. IAB / PwC Internet Advertising Report Status • PwC ha già creato gruppi di lavoro locali per condurre il progetto e redigere il report in 7 paesi (USA, UK, Francia, Olanda, Germania, Italia, Belgio). Seguiranno l’area Asia/Pacifico ed America Latina. Metodologia utilizzata • Utilizzo di una metodologia comune a tutti i progetti in tutto il mondo • Identificazione dei potenziali partecipanti sulla base di criteri “semplici” (ad esempio, superamento di una soglia minima di fatturato mensile) • Utilizzo di strumenti di riservatezza nella comunicazione dei dati • Richieste di dati specifici accompagnate da istruzioni dettagliate e da personale dedicato • Utilizzo di dati di pubblico dominio per le società non partecipanti • Assicurazione della comparabilità dei dati tra diversi paesi e regioni • Aggregazione dei dati a livello regionale e mondiale • Comunicazione dei risultati chiave

7. Il mercato USA ed europeo della pubblicità su Internet

8. Il fatturato pubblicitario online USA tende a superare i 4 miliardi di dollari nel 2000 Analisi del fatturato USA per trimestre Milioni di US$ $1,400 $267M $907M $1.9B $2.8B $1,217 $1,200 $1,000 $934 $800 $693 $656 $600 $491 $423 $351 $400 $336 $227 $214 $200 $130 $110 $76 $52 $30 $0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1996 1997 1998 1999 • Gli studi condotti trimestralmente da PwC per IAB mostrano una rapida crescita da un anno all’altro, con fattori di stagionalità

9. Il mercato europeo della pubblicità su Internet Belgio Francia Olanda United Kingdom Polonia Portogallo Spagna Svezia Svizzera • 16 Paesi sono stati identificati • 4 Paesi hanno condotto il progetto IAB/PwC ed emesso un rapporto nel 1998 • 2 Paesi si sono aggiunti nel corso del 1999 • Gli altri 10 Paesi sono già stati pianificati Report Emessi Report in Corso Report europei Pianificati • Austria • Rep. Ceca • Danimarca • Finlandia • Norvegia • Germania • Italia

10. Il mercato europeo della pubblicità su Internet • Quattro Paesi hanno emesso un report per il 1998: • United Kingdom (19M pounds) Lit 60MD • Francia (114M francs) Lit.34MD • Olanda (18M guilders) Lit 16MD • Belgio (83M Belgian francs) Lit 4MD • Totale Lit 114 miliardi • Il fatturato pubblicitario online dei suddetti Paesi è stato in media di Lit 22.000 per “nucleo familiare online” (contro Lit 94.000 negli USA) • Il totale del mercato pubblicitario online europeo è di circa 140 - 160 milioni di dollari, sulla base dei dati raccolti nell’ambito del progetto PwC / IAB e sulla base dei dati di spesa pubblicitaria media per “nucleo familiare online” • Fattori comuni nell’ambito dei dati riportati • le transazioni sono regolate per lo più in contanti • i banner e le sponsorships sono gli strumenti più utilizzati • il fatturato è concentrato tra offerta (editori) e domanda (inserzionisti)

11. Il mercato italiano

12. I dati italiani della pubblicità su Internet I ricavi della pubblicità su Internet hanno totalizzato: Lit. 8.679 milioni per il 1998 e, Lit. 13.114 milioni per il primo semestre 1999. Lit./milioni 13.114 8.679

13. I dati italiani della pubblicità su Internet I ricavi del secondo trimestre del 1999 sono aumentati per un totale di Lit. 5.330 milioni equivalente al 137% rispetto al primo trimestre Lit./milioni 9.222 137% 3.892

14. I dati italiani della pubblicità su Internet Diminuisce l’indice di concentrazione % di Fatturato Pubblicitario Online gestito dalle prime 5 agenzie 1998 1999 Prime 5 agenzie in assoluto 86% 74% Prime 5 agenzie del 1998 86% 71% Prime 5 agenzie del 1999 69% 74%

15. I dati italiani della pubblicità su Internet I “banner” risultano essere lo strumento più utilizzato: Ricavi in % per il 1998 Ricavi in % per il 1999 3% 1% 38% 31% 58% 68% Totale Lit. 8.679 milioni Totale Lit. 13.114 milioni

16. I dati italiani della pubblicità su Internet Analisi del fatturato 1998/primi sei mesi 1999 per settore Lit./milioni

17. I dati italiani della pubblicità su Internet Analisi del fatturato 1998/primi sei mesi 1999 per settore In percentuale

18. I dati italiani della pubblicità su Internet Analisi del fatturato Q1-1999/Q2-1999 per settore Lit./milioni

19. I dati italiani della pubblicità su Internet Analisi del fatturato Q1-1999/Q2-1999 per settore In percentuale

20. I dati italiani della pubblicità su Internet I ricavi del secondo trimestre del 1999 del settore “Hardware & Software” sono aumentati per un totale di Lit. 769 milioni equivalente al 79% rispetto al primo trimestre. Lit./milioni 79% 1.748 979

21. I dati italiani della pubblicità su Internet I ricavi del secondo trimestre del 1999 del settore “Finanza” sono aumentati per un totale di Lit. 1.057 milioni equivalente al 143% rispetto al primo trimestre. Lit./milioni 143% 1.798 741

22. I dati italiani della pubblicità su Internet I ricavi del secondo trimestre del 1999 del settore “Telecomunicazioni” sono aumentati per un totale di Lit. 1.037 milioni equivalente al 159% rispetto al primo trimestre. Lit./milioni 1.689 159% 652

23. Conclusioni

24. Conclusioni • IAB e PwC hanno accettato e confermano di aderire alle linee guida ed alle procedure illustrate nel presente documento, con l’obiettivo di migliorare ed agevolare il processo di comunicazione e di reporting al fine di fornire al mercato informazioni sempre più dettagliate ed in modo tempestivo • Il mercato della pubblicità in Internet è in forte crescita ed il settore si presenta estremamente dinamico • Entro l’estate si prevede di poter rendere noti i risultati del 1999 per l’Italia • La presentazione dei dati relativi all’anno 2000 includerà ulteriori Paesi • PwC sta consolidando i dati delle maggiori regioni in un Global Internet Ad Report