L’Outsourcing vers les low cost : En marche vers un désert Hi-Tech hexagonal ?

1. Aventia Labs L’Outsourcing vers les low cost : En marche vers un désert Hi-Tech hexagonal ? Jean-Claude ROSICHINI Président & CEO, AVENTIA VENTURE PARTNERS Professeur Associé École Centrale Lyon jean-claude.rosichini@ec-lyon.fr

2. R&D Appros & Production Vente Services Phénomène mondial, dynamique, évolutif et auto-entretenu ! Dans le temps et dans l'espace ... Hi-Tech: La migration est enclenchée • Appros matière première • Production délocalisée • Appros manpower • Sous-traitance software • Sous-traitance services • Délocalisation ingénierie

3. L’outsourcing est tout… sauf neutre • L’outsourcing a des conséquences qui débordent largement du cadre de l’optimisation des coûts de l’entreprise • Implication sociétales • Change durablement l’équilibre international des forces • Que transfère–t-on réellement à terme ? Nécessité d'analyse dynamique !

4. Taiwan: à tout seigneur… tout honneur ! Pôle position de l’outsourcing électronique mondial. #1 WW in boards electronics • # 1 WW => 2/3 des cartes mères et des périphériques. • # 1 PC portables: 51 % de la production mondiale #1 WW in semiconductor foundries (>2/3 marché) • TSMC 44% et United Microelectronics 20%. + Coût main d’œuvre production Politique volontariste : « Ce que le secteur privé peut faire, le gouvernement ne s’en mêlera pas. Ce que les régions peuvent faire, le gouvernement ne le fera pas ! » Président Chen Shui-bian ... Déjà de l'histoire ancienne !

5. Chine: Taiwan de Taiwan ?! • 75% des Taiwan's big firms ont investi en Chine. • 60% de la croissance chinoise HW IT en découle. • Investissement cumulatif indirect via sociétés offshore (Cayman,…) estimé à US$100 milliards. • Motivation : • Court terme: purement économique. • Coûts de structures inférieurs et infrastructures disponibles. • Bas salaires: US$3,000/year vs US$12,000. (ouvrier production) • « Land is cheaper, Labor is cheaper & cultural heritage is common » • Long terme: accès à l’immense marché chinois

6. Shenzhen • 1ère «Special Economic Zone» en Chine établie en 79 (D. Xiaoping). • Superficie 400km2 pour le SEZ. • Population: environ 6 million, moyenne d’age < 30 ans, 92% de nouveaux immigrants. • Plus de 30 million de lignes de communication. • Zone de production, R&D et transaction de produits hi-tech. = 54% de la croissance économique de la ville.

7. Shenzhen

8. Chine : le soleil se lève à l’Est ! La Chine est en train de passer à une autre phase : • Acquisition de technologies et de savoir faire pour servir son immense marché intérieur • Constitution de multinationales partant à la conquète du marché mondial : • Thomson => aujourd’hui principal acteur du marché ouest européen et nord-américain TCL Thomson = multinationale chinoise ? • Equipementiers Telecom : Huawei, ZTE devenant des challengers pour Cisco… Le phénomène était en gestation à l'Ouest !

9. Fils de H-1B ?! • Visa H-1B : travail temporaire au USA pour diplômés (Bac+3 mini). Sinon les sociétés seraient contraintes à vainement chercher les ressources dans les tranches agées de la population. • Croissance de 352% durant 1990-95. • Chinese Student Protection Act (’92) => green-cards à plus de 100,000 Chinois, la plupart en Hi-Tech. • ‘90 Silicon Valley, les Chinois constituaient 76% des immigrants H1B programmeurs & ingénieurs. • 1999/2000, computer-related jobs: Indian H1Bs /Chinois > 8-to-1ratio. • ++ Diaspora bousculée par l’éclatement de la bulle internet… back home ...

10. Offshore IT outsourcing • L’outsourcing IT offshore a résisté à la crise mondiale du secteur IT et continue sa croissance record. • 2002: le marché IT services en Europe a décliné … mais les dépenses en outsourcing des sociétés européennes ont augmenté de 6.3%. • Inde = 85% du marché total IT outsourcing soit $10 milliards. • Inde flirterait elle avec ses limites? Certaines sociétés indoues « sous out-sourcent » à d’autres: Thailande, Chine, ...

11. Russie ? La Russie est destinée a devenir un acteur majeur: • Haut niveau d’éducation technique • Infrastructure IT en place (Moscou, St.Petersburg,..) • Environnement politique et économique relativement stable depuis quelques années. • Couts compétitifs, même comparés à l’Inde & Chine. • Mais quelques handicaps de perception demeurent : • pas la même aisance en Anglais que les Indiens… • Quelques clichés réminescents de la guerre froide…

12. Science Students (% of total students) Scientists and Engineers (per 1 million inhabitants) Total R&D Personnel (thousands).95-97

13. Mais revenons donc vers l'hexagone ! Pologne, Europe Centrale, …et çà continue …

14. Trois certitudes sérieusement bousculées : • Les tâches « nobles » de conception demeureront naturellement « at home » … En France on n’a pas de pétrole mais on a des idées ! • Le service ne peut être que local ! La qualité du service est inversement proportionnelle à la distance qui sépare le prestataire du client ! • Bof, de toutes façon nous ne pouvons rien y faire …

15. Réseaux Internationaux Les réseaux internationaux et le Management de l’innovation technologique et de veille sont les ingrédients clés du succès Bauman BMSU Moscou + Ecole Centrale de Lyon + Shenzhen TsingHua ont récemment établi un joint program pour stimuler l’innovation via 3 centres Internationaux de Transfert de Technologie.