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“ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"

“ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO". SR. JOSÉ MARTINS. 19/08/2004. I. VISÃO GERAL DA MARCOPOLO.  Fundação agosto de 1949  Localização Caxias do Sul - RS  Área construída 235.000 m²  Área total 1.949.000 m²

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  1. “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO" SR. JOSÉ MARTINS 19/08/2004

  2. I. VISÃO GERAL DA MARCOPOLO  Fundação agosto de 1949  Localização Caxias do Sul - RS  Área construída 235.000 m²  Área total 1.949.000 m²  Capacidade de produção - Brasil 70 un/dia  Capacidade de produção - Grupo 110 un/dia  Funcionários 10.286  Representantes de Vendas Brasil 25 Exterior 32 Volare 64 2

  3. II. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÔNIBUS Fonte: FABUS/SIMEFRE - OICA * Fabus em 2001 foram inclusos os números da marca Caio, arrendada pela Induscar, não associada da Fabus; ** Dados até junho; 3

  4. III. PRODUÇÃO TOTAL GRUPO MARCOPOLO (MI + ME) Fonte: Marcopolo * Até junho 4

  5. IV. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%) Obs.: Volare e Furgões não são computados para efeito de participação de mercado; * Até junho 5

  6. V. PRODUÇÃO MARCOPOLO – MUNDIAL CONSOLIDADA POR EMPRESA – (UN) Fonte: Marcopolo * até junho 6

  7. VI. PRODUÇÃO MARCOPOLO MUNDIAL CONSOLIDADA (POR PRODUTOS E MERCADOS EM UNIDADES) Fonte: Marcopolo * Até junho 7

  8. VII. RECEITA LÍQUIDA – EM R$ MILHÕES * Até junho 8

  9. VIII. LUCRO LÍQUIDO EM MILHÕES E ROE (%) LUCRO LÍQUIDO (R$ MM) ROE (%) * Até junho * Até junho 9

  10. R E S U M O 2000 = 214.000 2010 = 291.000 IX. MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS EUROPA ORIENTAL E ÍNDIA 2000 = 48.000 2010 = 68.000 (UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL 2000 = 26.000 2010 = 23.000 E.U.A / CANADÁ 2000 = 45.000 2010 = 45.000 COREA DO SUL 2000 = 11.000 2010 = 16.000 JAPÃO 2000 = 7.000 2010 = 6.000 MÉXICO 2000 = 9.000 2010 = 12.000 SUDESTE ÁSIA (FAR EAST) 2000 = 6.000 2010 = 25.000 CHINA 2000 = 33.000 2010 = 59.000 ÁFRICA 2000 = 2.000 2010 = 5.000 AMÉRICA CENTRAL E SUL /CARIBE 2000 = 26.000 2010 = 30.000 AUSTRÁLIA E PACÍFICO 2000 = 1.000 2010 = 2.000 Marcopolo tem 6,5% mercado Mundial 10

  11. X. ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO  INTERNACIONALIZAÇÃO  VERTICALIZAÇÃO  TECNOLOGIA PRÓPRIA  SISTEMAS DE TRANSPORTES 11

  12. XI. INTERNACIONALIZAÇÃO •  Internacionalização ocorre quando uma empresa decide tornar-se uma empresa multinacional. •  Esse processo pode ser feito: Através do controle 100% da empresa brasileira. Através de operações de joint – venture com empresas localizadas nos países para onde a empresa brasileira quer se implantar. Joint-ventures poderão ser feitas com controle majoritário, minoritário ou 50%/50%. •  É importante não confundir contratos de cessão de tecnologia, exportação de componentes ou produtos completos com Internacionalização. 12

  13. XII. POR QUE A MARCOPOLO SE INTERNACIONALIZOU?  Os processos de exportação passam primeiramente por exportações de produtos completos (CBU).  Surgem as barreiras de importação, impondo impostos elevados, pois os países todos querem se industrializar.  No caso Marcopolo, há muitos anos atrás resolvemos penetrar nesses países com produtos desmontados CKD ou SKD, vendendo nossa tecnologia.  Surge aí o risco de criar competidores em potencial, que após término contratos, passam a ser proprietários da tecnologia.  A solução é estabelecer-se no país alvo, em joint-venture ou independentemente. 13

  14. XIII. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO  Pesquisa mercado.  Aceitação do produto – preço, qualidade, performance, adaptação às leis locais.  Conhecer a legislação local – comercial, técnica, sindical, financeira, etc.  Mão-de-obra disponível.  Logística – Infra-estrutura.  Disponibilidade de matérias – primas locais e potenciais fornecedores de componentes.  Exigências de índices de nacionalização progressiva.  Barreiras alfandegárias – importação de componentes. 14

  15. XIII. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO  Financiamento disponível.  Inserção do país alvo em Mercados Comuns.  Costumes, religião, alimentação, habitação.  Adaptação dos executivos expatriados.  Existência de redes de distribuição dos seus produtos.  Existência de sistemas adequados onde seu produto irá operar.  Adaptação do produto ao uso local.  Sistemas de transportes existentes – Infra-estrutura viária – Tarifas – Sistemas Regulamentados ou não.  Operações estatais ou privadas. 15

  16. XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: VERTICALIZAÇÃO  Por verticalização entende-se a produção dos componentes necessários na montagem das carrocerias.  Marcopolo produz poltronas, janelas, portas, porta – pacotes, estruturas, componentes de fibra, componentes de termoplásticos, ar condicionado, toaletes, etc.  Sem dominar a verticalização é difícil estabelecer os planos de nacionalização progressiva exigidos por todos governos.  Sem verticalização há risco de a tecnologia ser burlada.  Sem verticalização perde-se a flexibilidade de adaptar o produto ao uso local. 16

  17. XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: TECNOLOGIA PRÓPRIA  A única maneira de ter liberdade de mercado é ser dono da própria tecnologia.  Se uma empresa compra tecnologia estará sempre limitada a não penetrar nos territórios do cedente daquela tecnologia.  Isso restringe mercado e o processo de internacionalização fica limitado.  O domínio da própria tecnologia é talvez o ponto mais forte da Marcopolo na sua caminhada rumo à internacionalização. 17

  18. XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: SISTEMAS DE TRANSPORTE  No segmento que operamos as empresas operadoras estão perdendo sua individualidade.  Passam a fazer parte de um Sistema Integrado de Transporte.  Aqui no Brasil, Jaime Lerner foi o pioneiro com o Sistema Integrado de Curitiba.  Surgiu depois ABC, Porto Alegre, Criciúma, Goiânia, Belo Horizonte e outras cidades estão se estruturando.  Bogotá – Projeto Transmilenio.  Marcopolo já está preparada para junto com os processos de Internacionalização, comercializar pacotes completos com o sistema de transporte mais adequado às cidades. 18

  19. XV. PROCESSOS EMPREGADOS NA EXPORTAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO  CBU – Completely Built Up  CKD – Completely Knocked Down  SKD – Semi Knocked Down  PKD – Partial Knocked Down 19

  20. XVI. CONSIDERAÇÕES NA DECISÃO DO PROCESSO 20

  21. XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO • PORTUGAL: 1990 - Foi o primeiro passo. Colocamos a empresa na União Européia •  Operação 100% Marcopolo. • Mercado estável 23.000/ano. Grande número de competidores. •  Produto não bem adequado ao mercado. • Mão-de-obra não especializada. •  Falta de experiência resultou numa operação pequena – 10 unidades/mês. • A partir de 2002, com Euro favorável, reestruturamos a operação completamente e passamos a operar forte no sistema PKD. • Já em 2004, deveremos atingir 20 un/mês. 21

  22. XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO B) ARGENTINA: 1997 - fábrica em Rio Cuarto.  Operação em CKD e SKD – chegamos a produzir 100 unidades/mês com 35% de market share.  Crise econômica em 2001, obrigou-nos hibernar a empresa.  Estima-se que o mercado argentino volte a reagir forte a partir de 2005. Vendas já estão retornando, dependendo mercado fábrica poderá ser reaberta a partir de 2005. 22

  23. XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO C) MÉXICO: 2000  Implantamos a empresa POLOMEX, em Águas Calientes 100% Marcopolo.  Daimler Chrysler, em função de ser uma operação bem sucedida, propôs uma joint-venture onde Daimler Chrysler participaria com 26% no capital.  Feita a joint-venture, Daimler Chrysler convidou POLOMEX a transferir-se para própria fábrica da Daimler Chrysler, em Monterrey. 23

  24. XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO  Atualmente POLOMEX está em Monterrey, sendo a operação internacional mais bem sucedida da Marcopolo.  Produção de 1423 un/mês, em 2001, 1964 em 2002, 1687 em 2003.  Todos os erros cometidos na Argentina e Portugal foram corrigidos, no México.  México pertence ao mercado comum NAFTA. 24

  25. XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO D)COLÔMBIA: 2001  Fábrica em Bogotá, em associação 50/50 com Superbus, fábrica de ônibus do grupo FANALCA.  Operação muito bem sucedida.  Produção em 2001 – 375 unidades e em 2002 – 1.134 e 1.475 unidades em 2003.  Colômbia faz parte do Mercado Comum Pacto Andino. 25

  26. XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO E) ÁFRICA DO SUL: 2001  Compramos a fábrica da Volvo em Johannesburg – 100% Marcopolo Operação bem sucedida.  Fábrica com grandes perspectivas de crescimento.  Produção em 2001 – 120 unidades e em 2002 – 204. Em 2003 produção de 399.  Mercado Comum – Cone Sul da África (não é um Mercado Comum Oficial). 26

  27. XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO I. INTERNACIONALIZAÇÃO F) CHINA: 2002  Venda de tecnologia para Iveco.  Operação de US$ 12,5 milhões de dólares.  Montagem micro, urbano, high decker.  China é o maior mercado mundial – 50.000 ônibus/ano.  Venda tecnologia foi condicionada à instalação de uma fábrica de componentes para toda indústria de ônibus na China. 27

  28. XVIII. OUTROS MERCADOS EM POTENCIAL •  Índia – 1 bilhão de habitantes. •  Pacific Rim – 600 milhões habitantes (Indonésia, Tailândia, Singapura, Malásia, Filipinas, Burma, Vietnam). •  Rússia/Leste Europeu – 300 milhões de habitantes. •  Irã – 70 milhões de habitantes. •  USA – Bom mercado para mini e microônibus - mais ou menos 8.000 a 9.000/ano 28

  29. XIX. POSICIONAMENTO MARCOPOLO NOS MERCADOS COMUNS  MERCOSUL – Brasil e Argentina.  PACTO ANDINO – Colômbia.  NAFTA – México.  UNIÃO EUROPÉIA – Portugal.  CONE SUL ÁFRICA – África do Sul.  FAR EAST – China.  CARICOM – México e Colômbia.  ECOWAS – Nigéria (futuro).  MAGREB (Norte África) – Via Portugal e Marrocos.  CAFTA – CENTRO AMERICA – Colômbia e México. 29

  30. POLOMEX México XX. ESTRUTURA CORPORATIVA MARCOPOLO Portugal POLOPLAST México MARCOPOLO China MVC China MARCOPOLO Colômbia CIFERAL S.A Duque de Caxias - RJ MVC Duque de Caxias - RJ MARCOPOLO África do Sul MVC São José dos Pinhais- PR MVC Catalão - GO MARCOPOLO S.A. Unidades: Ana Rech e Planalto Caxias do Sul – RS MARCOPOLO Argentina MVC CAXIAS DO SUL Unidade: Caxias do Sul - RS 30

  31. XXI. MAPA ROTA COLIGADAS CKD OCEANO GLACIAL ÁRTICO Coligada: Marcopolo Indústria de Carroceria SA Distância: Rodoviário: 970 Km Marítimo: 8500 Km Modal/Tempo Viagem: Rodoviário: 03 dias Marítimo: 17 dias Tempo total: 25 dias Tipo de produto: Viaggio II/Alegro SE EUROPA ÁSIA OCEANO PACÍFICO AMÉRICA DO NORTE Portugal China Coligada: China Distância: Rodoviário - 970 Km Marítimo: 22070 Km Modal/Tempo Viagem: Rodoviário: 02 dias Marítimo: 45 dias Tempo total: 50 dias Tipo de produto: Micro/Viale Coligada: Polomex SA de CV Distância: Rodoviário - 570 Km Marítimo: 8600 Km Modal/Tempo Viagem: Rodoviário: 03 dias Marítimo: 17 dias Tempo total: 25 dias Tipo de produto: MP 100/MP 120/Andare OCEANO ATLÂNTICO México Colômbia ÁFRICA Coligada: Marcopolo South África Distância: Rodoviário: 970 Km Marítimo: 6100 Km Modal/Tempo Viagem: Rodoviário: 03 dias Marítimo: 12 dias Tempo total: 22 dias Tipo de produto: Urbano Torino Coligada: Superpolo SA Distância: Rodoviário: 570 Km Marítimo: 8300 Km Modal/Tempo Viagem: Rodoviário: 03 dias Marítimo: 14 dias Tempo total: 20 dias Tipo de produto: Urbano Articulado/Viale AMÉRICA DO SUL África do Sul Rio de Janeiro OCEANIA OCEANO PACÍFICO Caxias do Sul Argentina OCEANO ÍNDICO Coligada: Marcopolo Latinoamérica SA Distância: Rodoviário: 1950 Km Modal/Tempo Viagem: Rodoviário: 02 dias Tipo de produto: Urbano Torino/Micro/Viale Coligada: Ciferal Com Ind e Partic SA Distância: Rodoviário: 1580 Km Modal/Tempo Viagem: Rodoviário: 02 dias Tempo total: 02 dias Tipo de produto: Urbano Turquesa/Fratello/Viale RODOVIARIO MARÍTIMO 31 OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO

  32. XXII. MERCADOS DE EXPORTAÇÃO MARCOPOLO 32

  33. NOSSAS FÁBRICAS

  34. MARCOPOLO PLANALTO Caxias do Sul/RS - Brasil 34

  35. MARCOPOLO ANA RECH Caxias do Sul/RS - Brasil 35

  36. CIFERAL Duque de Caxias - RJ 36

  37. MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS S.A Coimbra - Portugal 37

  38. MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A Rio Cuarto - Córdoba - Argentina 38

  39. POLOMEX S.A. DE C.V Monterrey - México 39

  40. MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD. Johannesburg - África do Sul 40

  41. SUPERPOLO S.A Bogotá - Colômbia 41

  42. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA Changzhou - China 42

  43. MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS São José dos Pinhais/PR - Brasil 43

  44. MVC CATALÃO Catalão/GO - Brasil 44

  45. MVC XERÉM Xerém/RJ - Brasil 45

  46. MVC CAXIAS DO SUL Caxias do Sul/RS - Brasil 46

  47. MVC MÉXICO Monterrey - México 47

  48. NOSSOS • PRODUTOS

  49. TORINO VIALE 49

  50. TORINO ARTICULADO VIALE ARTICULADO 50

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