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Fundos de Ações ou Clubes de Investimento?

Fundos de Ações ou Clubes de Investimento?. Fundos: no mínimo 67% em ações, taxas de administração e de sucesso, despesas de auditoria e publicidade, divulgação de balanços, salários de gestores e analistas. Não há participação do quotista na escolha das ações.

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Fundos de Ações ou Clubes de Investimento?

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Presentation Transcript

  1. Fundos de Ações ou Clubes de Investimento? • Fundos: no mínimo 67% em ações, taxas de administração e de sucesso, despesas de auditoria e publicidade, divulgação de balanços, salários de gestores e analistas. Não há participação do quotista na escolha das ações. • Clubes: no mínimo 51% em ações, taxa de administração. Quotista pode participar da escolha das ações. Estatísticas…

  2. DATA IBOV DI 31/10/97 8.986 100,00 31/10/02 10.140 270,76 31/10/07 65.317 602,95 Aplicação em Ações:poupança, aposentadoria…

  3. DIBOV Últimos IBOV DI 5 anos 182.614,00 78.956,00 + 131% 10 anos 297.983,00 255.184,00 + 17% Aplicação em Ações:poupança, aposentadoria… • Investimento inicial: R$ 15.000,00 • Aplicação mensal: R$ 500,00 • Saldo em 31/10/07, referente a: Ver: Maiores altas últimos 12 meses

  4. Princípios do nosso Clube • Investir em empresas com crescimento sustentável e excelência empresarial. • Investir regularmente. • Reinvestir todos os lucros e dividendos. • Diversificar e balancear periodicamente os ativos. • Investir em empresas com boas práticas de Governança Corporativa e Sustentabilidade. • Adotar instrumentos de Gestão de Riscos.

  5. Características do nosso Clube • N° de participantes: 03 a 150 membros • Participação máxima: 40% das quotas • Valor inicial: R$ 15.000,00 - Carência: 90 dias • Fundadores: membros que ingressarem até 60 dias após constituição do Clube • 1 quota = 1 voto

  6. Características do nosso Clube • Aplicações: • no mínimo 51% em ações • no máximo 49% em renda fixa • no máximo 30% em opções e, alternativamente, até 15% desse limite no mercado futuro • Administração: THECA Corretora de Valores.

  7. Características do nosso Clube • Taxa de Administração: 5% ao ano. Inclui: registros, informações mensais e online, divulgação, metodologia QSP, sistema de Análise Técnica em tempo real. • Gestão da Carteira: Conselho de Representantes. • Aplicações Programadas: a serem definidas pelo Conselho. • Assembléias e Dissolução do Clube.

  8. Participação do QSP • Avaliação de empresas baseada noIQE – Índice QSP de Excelência. O IQE visa a auxiliar na seleção das ações que irão compor a carteira do Clube de Investimento QSP Sustentabilidade.

  9. IQE – Índice QSP de ExcelênciaCarteira Teórica Terá vigência de quatro meses, vigorando paraos períodos dejaneiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.

  10. IQE – Índice QSP de Excelência Critérios • Excelência Empresarial (450 pontos) • Crescimento das Vendas, Investimentos, Liderança de Mercado, Liquidez, Rentabilidade do Patrimônio, Riqueza Criada por Empregado. • Gestão de Riscos(300 pontos) • Governança Corporativa (IGC) • Lei Sarbanes-Oxley (ADRs) • Sustentabilidade Empresarial(250 pontos) • Econômica, Social e Ambiental (ISE) • Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

  11. Carteira Inicial do Clube(Janeiro/2008) Será montada a partir da carteira teórica do IQE, levando em conta critérios deGestão de Riscos e deAnálise Técnica, entre outros. Balanceamento da Carteira: será sugerido pelo QSP ao Conselho de Representantes.

  12. Informações adicionais • E-mail:qsp@qsp.org.br • Telefone: (11) 3704-3200

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