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OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA

OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA. Tabla de Contenido. Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo. Tabla de Contenido. Descripción de Mercado Canadiense

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OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA

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  1. OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA

  2. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá • Información Inversión y Turismo

  3. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá • Información Inversión y Turismo

  4. Descripción del Mercado • En extensión, Canadá es el segundo país más grande después de Rusia. 9.970.610 km2 • Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3 Territorios. • Población: 34,300,083 millones de hab. (3.7 hab/km2)

  5. Descripción del Mercado • 62% de los Canadienses viven en Ontario y Quebec • La mayoría de los importadores están en Ontario y Quebec • 90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA • Uno de cada tres Canadienses viven en Toronto, Montreal o Vancouver. • Aprox. 20% de la población son inmigrantes 1 : 5

  6. Descripción del Mercado • Canadá y Estados Unidos son Mercados Integrados; desde Toronto se llega a un mercado de 180 millones de consumidores en menos de un día de transporte terrestre. • Por vía terrestre, los recorridos de Toronto a Nueva York (765 Km.) y de Toronto a Chicago (838 Km.) son menores que el recorrido de Bogotá a Cartagena (1125Km). • Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB

  7. Indicadores Económicos Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2011

  8. Comercio Canadá • Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, miembro del G8 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-. • Su desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%), seguido por industria (27%) y agricultura (2%). • Ocupa el segundo lugar en reservas petroleras mundiales, después de Arabia Saudita. • Es el tercer productor de gas natural y exportador de madera.

  9. Comercio Canadá 11o importador más grande en el mundo! • El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; más de US$1,500 M/día de intercambio comercial. • 49.55% de las importaciones provienen de EE.UU • 73.49% de las exportaciones van a EE.UU • Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, 86% de los productos importados son productos manufacturados. • Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son los principales socios comerciales de Canadá. • El comercio con Latinoamérica representa el 2.6% del total exportado por Canadá y el 8.5% del total importado.

  10. Comercio Canadá Población 1 millón Sectores: Agricultura ,Petróleo Gas Natural , Minería (mayor productor mundial de potasa) Población 1,2 millones Sectores: Generación transmisión y distribución de la energía hidroeléctrica , transporte y distribución de gas natural , Manufactura Población 4,6 millones Sectores: TIC, desarrollo de juegos, e-learning, contenidos para móviles y cine digital / animación, Mineriay Forestal Población 12,8 millones Sectores: TIC, Automotriz, Biotecnología, financiero, Químico y plásticos y aeroespacial. Población 1 millón Sectores: Aeroespacial , Farmacéutico , TIC, juegos interactivos de 2D y 3 D, equipos de transporte, textil/confección Población 3,6 millones Sectores: energía, gas natural, ganadería, forestal (madera y papel)

  11. Comercio Canadá Principales productos importados y exportados por Canadá del mundo • Maquinaria y Equipos • Computadores • Vehículos y Autopartes • Aparatos Eléctricos • Combustibles Minerales • Productos Farmacéuticos • Plásticos • Metales Preciosos • Productos de Hierro o Acero • Muebles • Papel y Cartón • Confecciones • Cosméticos • Alimentos Importaciones • Petróleo • Automóviles • Turbinas de Gas • Aparatos de Telecomunicación • Oro y Diamantes • Papel • Aeronaves • Aluminio en Bruto • Madera • Cereales • Abonos • Carnes • Cobre Refinado • Productos Químicos Orgánicos Exportaciones

  12. Comercio Canadá Elmercadocanadiense Importaciones por región – 2011 Otra Europa 2% África3% AméricaLatina 4% (excluido México) MedioOriente1% Europa Occidental 12% AsiayPacífico 18% NorteAmérica 54% ( incluyendoMéxico) Fuente: Industry Canada

  13. Comercio Canadá Top 10 socios comerciales Enero – Diciembre 2009 - 2011 • Las importaciones crecieron en un 2.3 por ciento mientras que las exportaciones aumentaron 0.2 por ciento en Junio/2012 Fuente: World Trade Atlas

  14. Comercio Canadá Importaciones Totales de Canadá de AL Enero – Diciembre 2010 - 2011 • Colombia es el socio comercial No.47 y el QUINTO en América Latina después de Perú (12), Brasil (15), Argentina (25) y Chile (28). • Importaciones totales de Sur America representan el 3.28% (US$14.7 mil mll)

  15. El Consumidor Canadiense • Cada vez más Multicultural • Informado, exigente, consciente de precios • Diferencias Regionales (Quebec y Ontario) • Altos ingresos (20% hogares > $70mil) • Baby Boomers 30% de la población (demanda de Calidad) • Población en la Tercera edad (segmento importante, en 2031, del 23%-25% > 65). • Consciente de la salud, del medio ambiente • Sensible a las causas sociales (Fair Trade, sostenibilidad, CSR – Corporate Social Responsibility)

  16. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá • Información Inversión y Turismo

  17. Relación comercial Colombia – Canadá Millones de USD Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

  18. Relación comercial Colombia – Canadá TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A CANADA Millones de USD Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

  19. Relación comercial Colombia – Canadá Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

  20. TLC Colombia - Canadá • El 15 de agosto de 2012 se cumplió el primer año de entrada en vigencia del TLC Colombia - Canadá. • Las exportaciones No Mineras1 a junio/2012 presentaron un crecimiento del 7% debido principalmente a las mayores ventas en Manufacturas (19.4%) y Prendas de Vestir (34.7%). • Las principales oportunidades se están evidenciando en los siguientes productos: flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas, autopartes, envases y empaques, materiales de construcción, aisladores eléctricos, uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valor agregado. 1 No mineras: son todas las exportaciones menos los sectores de café, ferroníquel, petróleo, carbón, piedras y metales preciosos

  21. TLC Colombia - Canadá A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL • El 98,6% de los bienes industrialesy el 97,6%de los bienes agrícolas quedaron beneficiados de manera inmediata. • Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18% que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al mercado canadiense. • El 1,3% del comercio del ámbito agrícolaquedo excluido de la desgravación arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones forrajeras y pre mezclas y ovoalbúminas. • Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)

  22. TLC Colombia - Canadá

  23. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá • Información Inversión y Turismo

  24. Oportunidades Comerciales Agroindustria Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores, Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros. Oportunidades • Flores • Azúcar • Confitería • Alimentos Procesados • Crustáceos • Vegetales Frescos • Derivados del Cacao • Alimentos Conservados • Productos de Panadería • Bebidas no Alcohólicas • Aceites y Grasas

  25. Oportunidades Comerciales Agroindustria Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

  26. Canales de Distribución - Agroindustria IMPORTADOR/ AGENTE EXPORTADOR/ AGENTE PRODUCTOR MAYORISTA AGENTE ADUANERO TIENDAS ESPECIALIZADASE INDEPENDIENTES TIENDAS SECTROSERVICIOS DEALIMENTSOE INSTITUCIONAL SECTROSERVICIOS CADENASDE SUPERMERCADOS CADENASDE SUPERMERCADOS INDEPENDIENTES INSTITUCIONAL

  27. Tendencias de Consumo - Agroindustria Se estima que tres de cada cuatro productos frescos vendidos en Canadá son importados, sin embargo en otoño y verano hay una gran competencia con los productos locales debido a la competitividad de precios. • Frutas y verduras orgánicas • Frutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiática • Productos en presentaciones individuales • Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud • Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo • Preferencia por productos tipo “Gourmet” • Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.

  28. Casos de Éxito - Agroindustria • Chocolate • Azúcar • Alimentos Procesados • Frutas y verduras frescas • Pulpas de Fruta • Frutos secos

  29. Oportunidades Comerciales - Manufacturas • Canadá importa de Colombia productos de higiene bucal, autopartes, envases plásticos, funguicidas y materiales de construcción, entre otros. Oportunidades • Autopartes • Empaques & Envases Plásticos • Preparaciones para Higiene Bucal • Pisos Cerámicos, Mármoles y Piedra • Aisladores Eléctricos • Productos de Cerámica • Materiales de Construcción

  30. Oportunidades Comerciales - Manufacturas Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

  31. Canales de Distribución - Manufacturas Empaques y envases  EXPORTADOR/ PRODUCTORDE EMPAQUES IMPORTADOR/ AGENTES IMPORTADOR/ MINORISTA MINORISTA PRODUCTORDE AGENTES EMPAQUES Materiales de construcción  IMPORTADOR /AGENTE EXPORTADOR/ PRODUCTOR MINORISTA MAYORISTAS MINORISTA MAYORISTAS PRODUCTOR Autopartes ENSAMBLADORAS EXPORTADOR/ PRODUCTOR DE EXPORTADOR/ IMPORTADOR /AGENTE PRODUCTOR MAYORISTA MINORISTA MAYORISTA MINORISTA DE AUTOPARTES

  32. Tendencias de Consumo - Manufacturas El gasto en productos de lujo y de valor agregado, aumenta debido a mejores niveles de confianza en la economía local. • La construcción sostenible en plena recuperación en 2012. Proyectos LEED - Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental http://www.cagbc.org/ indicador de este crecimiento; mayor enfoque en renovación de edificios existentes, que en el diseño y construcción de nuevos edificios. • Empaques y envases amigables con el medio ambiente; contenido del producto en idiomas oficiales (Ingles y Francés). • Canadá como el noveno productor de vehículos en el mundo y emplea directa e indirectamente uno de cada siete canadiense. • Ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos

  33. Casos de Éxito - Manufactura • Casos de éxito • Materas plásticas • Cajas de herramientas • Pisos • Pastillas de frenos

  34. Oportunidades Comerciales - Prendas Canadá importa de Colombia Hilado Entorchado, Trajes para Hombre, conjuntos, chaquetas, chaquetones, pantalones, Ropa Interior. Oportunidades • Uniformes • Ropa Interior • Vestidos de Baño • Artículos de Cuero • Telas Inteligentes • Ropa Deportiva • Fajas • Calzado

  35. Canales de Distribución - Prendas de vestir UniformesyRopasdeportivas Largest Ten Retailers Sears (total) 12.6% Wal-Mart 10.2% The Bay 6.9% Mark’s W.W. 5.0% Winners 3.8% Moeres 2.1% Reitman’s 1.8% Costco 1.8% Old Navy 1.6% EXPORTADOR/ PRODUCTOR IMPORTADOR/ AGENTE PRODUCTOR AGENTE MAYORISTA AGENTE ADUANERO MINORISTA Retail Concentration

  36. Tendencias de Consumo - Prendas La población joven es un excelente target debido a su alto consumo en ropa de moda innovadora y creativa. • Ropa con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor desarrollo de actividades físicas. • En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas. • El gobierno canadiense es el principal comprador de uniformes. • Telas ecológicas, recicladas y FairTrade • No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el 2003, Bangladesh y Cambodia aumentaron sus exportaciones textiles (HS 62) a Canadá para el 2011 a $617.7 millones USD!!!

  37. Casos de Éxito - Prendas • Casos de éxito • Ropa Interior • Sandalias • Vestidos de Baño • Accesorios en Cuero

  38. Oportunidades Comerciales - Servicios Colombia provee servicios de desarrollo en Animación Digital y aplicaciones móviles. • Industria de video juegos representa el 90,3% del mercado de animación digital. • Aumento en demanda de juegos para dispositivos móviles. • Oportunidades comerciales para personas naturales y/o jurídicas que pueden vender sus servicios desde Colombia sin necesidad de trasladarse a Canadá. Oportunidades • Animación y efectos especiales. • Video y juegos de computadores. • Educación y productos de entrenamiento. • Aplicaciones para negocios y web marketing. • Producción de contenidos para la Web y aparatos móviles.

  39. Canales de distribución - Servicios PRODUCCIÓN CREACIÓN/ ADQUISICIÓNY DESARROLLO DISTRIBUCIÓN FINANCIACIÓN MERCADEOY LICENCIA

  40. Tendencias de Consumo - Servicios Canadá experimenta actualmente competencia fuerte de destinos de producción de animación a bajo costo como India y China. • Los ingresos de ambas industrias están estimados entre 170 y 200 millones de dólares anuales. • Canadá ofrece generosos subsidios e incentivos lo cual ha aumentado el crecimiento de la industria. • Aproximadamente 215 canales de TV de los cuales 37 son infantiles, dedicando el 60% de su tiempo al aire a dibujos animados. • En animación digital Canadá posee una excelente reputación y ocupa el puesto número 3 luego de USA y Japón en materia de video Juegos

  41. Casos de Éxito - Servicios • Casos de éxito • Video juegos • Animación Digital • Aplicaciones Móviles

  42. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá • Información Inversión y Turismo

  43. Inversión Extranjera Directa Canadiense • La inversión directa canadiense en el exterior alcanzó USD$684.500 millones de dólares en 2011 • La inversión directa canadiense en el extranjero creció un 7% en el 2011, los principales países de destino son: Estados Unidos (40.3%), la Unión Europea (26.6%) y el Reino Unido (12.2%) • En 2011, 51.7% de la inversión directa canadiense en el extranjero fue en los sectores financieros y de seguros, seguido por la minería, la industria petrolera y de gas que también registraron un aumento en la participación de la inversión directa canadiense en el extranjero, al pasar a 18,8% Fuente: http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120419/dq120419b-eng.htm

  44. Inversión Canadiense en Latinoamérica por sector Fuente: FDI Markets

  45. Inversión en Colombia 6º lugar en Latinoamérica. Fuente: FDI Markets

  46. Inversión Canadiense en Colombia 2003 - 2012 En importancia: Ontario, Alberta, Quebec y British Columbia y son las provincias que mayor invierten en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. Fuente: FDI Markets

  47. Inversión Canadiense en Colombia Millones de USD Fuente: Statistics Canada.   Table   376-0051 -  International investment position, Canadian direct investment abroad and foreign direct investment in Canada, by country, annual (dollars),  CANSIM (database).  * Proyectado

  48. Compañías lideres Canadiense instaladas en Colombia

  49. Turismo en Canadá • Canadá es actualmente el sexto emisor de turismo en el mundo. • En 2012, el 79,1% de las salidas de los viajeros canadienses al mundo fueron viajes vacacionales, el 20,9% restante correspondió a viajes de negocios. • EuromonitorInternational ha proyectado una tasa de crecimiento compuesta anual de 3% en salidas de canadienses al exterior. Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados

  50. Turistas Canadienses en Colombia • El principal destino de los viajeros canadienses es USA con 21,2 millones de viajeros (70,6% del total de salidas), seguido de México, Cuba y República Dominicana. • Canadá ocupó el decimo lugar como emisor hacia Colombia, con una participación del 3,2% del total de llegadas de viajeros extranjeros al país en el periodo Enero-Junio 2012. • Canadá y Chile actualmente son los mercados emisores de turistas que mayor crecimiento de llegadas a Colombia han presentado en lo corrido del año. Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados

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