Oportunidades Comerciales en JAPÓN Noviembre 2012

1. OportunidadesComerciales en JAPÓN Noviembre 2012

2. Sobre nosotros….. Entidad encargada de Promoción Internacional Exportaciones, Inversión y Turismo

3. Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local offices

4. Japón en la economía mundial

5. Japón • Tamaño del mercado 128 Millones • PIB per cápita US$ 45.180 (2011) • La población esta concentrada en un espacio similar al tamaño del Estado de California. Área: 377,914km2 • En Japón hay mas de 13 ciudades con una población superior a 1 millón de habitantes. • Densidad: 339 personas/km2

6. Potencial economía japonesa Comparación del PIB regional con algunos países Fuente: IMF“World Economic Outlook Database (April, 2012)”; “Prefectural Economic Almanac” (February, 2012), Economic and Social Research Institute, Cabinet Office

7. Comparación del PIB Japonés con los Mayores Bloques Económicos ($US Billion – 2009) Fuente: Prepared by JETRO based on “World Economic Outlook Database (April, 2012), IMF

8. Alta capacidad de consumo PIB per Capita 45.180 USD Fuente: El Banco Mundial(2012)

9. Japón en el marco de la recuperación Ruptura en la cadena de suministro Aumento en los costos de energía

10. Altos niveles de revaluación Fuente: Yahoo Finance (2012)

11. Japón: La puerta de entrada al Asia

12. Sofisticada red de suministro y logística

13. Distribución del ingreso • El 10% que percibe los ingresos mas bajos recibe el 4.8% del los ingresos totales. • El 10% que percibe los ingresos mas altos recibe el 21.7% del los ingresos totales. • En EEUU correspondería al 1.8% y al 30.5%, respectivamente. • En Colombia correspondería al 1% y al 44% respectivamente. • Desempleo del 4.2%; el mas bajo del G7. (septiembre, 2012)

14. Importaciones de Japón desde el mundo • Japón es el importador número 4 del mundo, con una participación de 4,8% dentro de las importaciones mundiales, es decir, US$ 854.626,4 millones en 2011. • En 2011 las importaciones alcanzaron los US$854.626,4 millones, 23,4% más que en 2010. • Los principales productos importados por Japón en 2011 fueron: • Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, con una participación de 32,1% (US$274.248,0 millones). • Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación, con una participación de 10,8% (US$92.431,4 millones). • Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos, con participación de 7,5% (US$63.711,2 millones). Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.

15. Potencial de Japón como importador Japón es el cuarto importador del mundo, con una participación de 4,6% dentro de las importaciones mundiales, es decir, US$853.100 millones en 2011. En 2011, 4,1 % de las importaciones de Japón se originaron en Latinoamérica, alcanzado un total de US$34.699millones. En 2011, los tres principales proveedores latinoamericanos de Japón fueron: - Brasil con importaciones por US$1.081millones. - Chile con US$9.778 millones. - México con US$3.961millones. Fuente: JETRO2012

16. Canal de Distribución en Japón Fuente: JETRO

17. Canal de Distribución en Japón - Alimentos Importados Fuente: MAFF

18. Canal de Distribución en Japón Exportador Comercializadores grandes (Shousha/ej: Mitsubishi Trading, Itochu) Operadores grandes de Retail (Dept. Importación de empresas de cadena) Mayorista grande (Oroshi Tonya) Importadores escala pequeña Distribuidor Vendedor Tiendas especializadas Operador Individual Tiendas de cadena, Convinience Store Hoteles Restaurantes Supermercados grandes Almacenes Consumidor Final

19. Tipo de comerciales por menor • Supermercados, Hipermercados : Aeon, Seven Eleven I, etc. • Almacenes: Planta B1 de DepartmentSotre • Tienda de 24 horas (ConvinienceStore): Lawson, FamilyMart, 7/11 etc. • 100yen Shop: Daiso, CanDo etc. • Cooperativa para consumidores: Coop • Tiendas especializadas: Seijo Ishii (productos importados), Kaldi (café)

20. Tendencias y estilo de vida

21. Japón: 4 estaciones Primavera (Mar.-May.) Verano (Jun.-Ago.) Otoño (Sep.-Nov.) Invierno (Dic.-Feb.) Temp.18 ℃ Humedad 35% Temp.20 ℃ Humedad 40% Temp.10 ℃ Humedad 15% Temp.29 ℃ Humedad 75% Color frío es preferido. Algodón u otros materiales respirables. Descalzos en casa. Estar fresco. Color caliente es preferido. Poliéster, lana u otros materiales térmicos.

22. Estilo de vida en Japón Sensible sobre frescura de productos, lugar de origen (aún más después del terremoto), formato de empaque y marcas de alimentos.

23. Alto precio por el valor agregado de los productos 2.5USD 3.7USD 97.5USD 12.5USD

24. Alto precio por el valor agregado de los productos En algunos productos se especifican: la fecha y la HORA de caducidad de productos.

25. Costumbres en Japón Van a supermercados todos los días para comprar productos frescos. Empacados con film transparentes. Venden sushi y pescados frescos en supermercados.

26. Costumbres en Japón Quitan los zapatos en la entrada y pasan descalzos en casa.

27. Costumbres en Japón Venden artículos para baño, book stand, aromas, TV, etc... Se bañan todos los días para relajarse.

28. Cultura de Negocios • Puntualidad (llegar 5-10 min. antes) • Tarjetas de presentación (Meishi) • Correo : Empezar con un comentario del clima/estación. • Toma de decisión: Proceso largo, para tener consenso general de la compañía. • Jerarquía de edad sigue teniendo peso.

29. Cambio de líderes de mercado Fuente: MIPRO

30. Distribución de consumo Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,

31. Rápido cambio en Marketing: “Senior Shift” • En 2011, el consumo anual por las personas mayor de 60 años, superó más de 99 billones de yenes, contando más del 40% del total. Las empresas comenzaron cambiar la estrategia de marketing enfocado a mayor de 50 años. • AEON Funabashi Mall: Carteles y letras grandes. • Librería Tsutaya en Daikanyama: Gustos para mayores, Asesores de viajes etc. • “Toyota model 86” • Restaurantes de cadena: Cambio de menú de desayuno. • Daishin Store en Ota. • Family Mart & Adult Convenience Store Labo

32. Oportunidades con Colombia

33. Balanza comercial Colombia – Japón2010 – agosto 2012 (US$ millones FOB) Fuente: DANE. Cálculos Proexport

34. Exportaciones colombianas a Japón • En 2011, alcanzaron US$528,0 millones, 3,3% más que en 2010 (US$511,1 millones) y representan el 0,9% de las exportaciones totales de Colombia al mundo. • Los principales subsectores no mineros exportados a Japón en 2011 fueron: • Flores frescas con US$43,6 millones, participación de 48,0% del total no minero y crecimiento de US$5,0 millones (12,8%). • Derivados del café con US$15,2 millones, participación de 16,7% y crecimiento de US$190,2 miles (1,3%). • Flores artificiales con US$7,2 millones

35. Oportunidades Identificadas Manufacturas: Metalurgia Productos diversos de las industrias químicas Agroquímicos Caucho Madera Prendas de Vestir: Vestidos de baño Manufacturas de cuero Jeans Servicios Enseñanza de español Agroindustria: Flores frescas y preservadas Derivados del café Camarones Frutas frescas Derivados de cacao Frutas y hortalizas procesadas Papa criolla congelada Peces ornamentales Productos de confitería

36. Pitahaya Apoyo al posicionamiento del producto en el consumidor japonés

37. Productos orgánicos / saludables Regulaciones fitosanitarias japonesas Capacidad de volumen en la oferta Trazabilidad del producto Altos estándares de calidad y empaque

38. Un factor determinante: LA ACTITUD • Visión de Largo Plazo. • Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a la perfección. • NO es vender … Es asociarse. • NO es facturar … Es capitalizar.