GIRA OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA - 2013

1. GIRA OPORTUNIDADES COMERCIALESCANADA - 2013

2. Quienes somos Entidad encargada de la Promoción de las Exportaciones no tradicionales la Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional

3. ¿Donde estamos?

4. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias en Canadá • Agroindustria • Prendas de Vestir

5. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias en Canadá • Agroindustria • Prendas de Vestir

6. Indicadores Económicos Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2012

7. Descripción del Mercado • En extensión, Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia con 9.970.610 km2 • Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3 Territorios. • Población: 35 millones de hab. (3.5 hab/km2) 62% de los consumidores y la mayoría de los importadores están en Ontario y Quebec 90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA 20% de la población total son inmigrantes 1 : 5 (250.000 nuevos inmigrantes en el 2012) Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

8. Descripción del Mercado Residentes Permanentes por País de origen Fuente: Citizenship and Immigration Canada

9. Descripción del Mercado Residentes Permanentes por Provincia / País de origen Fuente: Citizenship and Immigration Canada

10. Comercio Canadá Canadá y EEUU son mercados integrados; desde Toronto se tiene acceso a 180 millones de consumidores en menos de un día de transporte terrestre. Servicio aéreo directo entre las principales ciudades de Canadá y EEUU se han casi duplicado en los últimos 6 años.

11. Comercio Canadá Población : 1,1 millón Regina 200 mil Contribución PIB:3% Sectores: Agricultura , Minería el mayor productor mundial de potasa y uranio. Población : 1,2 millones Winnipeg 684 mil Contribución PIB:3,5% Sectores: cereales, recursos energéticos (petróleo, gas, carbón), biotecnología. Población:4,6 millones Vancouver 2,40 millones Contribución PIB:12% Sectores: ITC, desarrollo de juegos, e-learning, aplicaciones móviles, animación digital, forestal , acuícola Población:12,8 millones Toronto 5.83 millones Ottawa 1,25 millones Contribución PIB: 40% Sectores: Información y Tecnologías de la Comunicación, Automotriz, Biotecnología Químico y plásticos y aeroespacial Población: 3,9 millones Calgary 1,26 millones Edmonton 1,19 millones Contribución PIB:17% Sectores: petróleo, gas natural, ganadería, forestal , minería del carbón, alimentos y química.   Población : 8,1 millones Montreal 3,90 millones Contribución PIB:20% Sectores: Aeroespacial , Farmacéutico, ITC , aplicaciones móviles, animación digital

12. Comercio Canadá 11o importador más grande en el mundo! • El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; más de US$1,500 M/día de intercambio comercial. • 50.60% de las importaciones provienen de EE.UU • 74.54% de las exportaciones van a EE.UU • Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, siendo China el mayor protagonista de ese crecimiento, con participaciones entorno al 11%. • Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son los principales socios comerciales de Canadá.

13. Comercio Canadá Principales productos importados y exportados por Canadá del Mundo Importaciones Exportaciones • Aluminio en Bruto • Madera • Cereales • Abonos • Carnes • Cobre Refinado • Productos Químicos Orgánicos • Maquinaria y Equipos • Computadores • Vehículos y Autopartes • Aparatos Eléctricos • Combustibles Minerales • Productos Farmacéuticos • Plásticos • Metales Preciosos • Productos de Hierro o Acero • Muebles • Papel y Cartón • Confecciones • Cosméticos • Alimentos • Petróleo • Automóviles • Turbinas de Gas • Aparatos de Telecomunicación • Oro y Diamantes • Papel • Aeronaves US$ 454 billones US$ 462 billones

14. Comercio Canadá • El comercio con Latinoamérica representa el 3.51% del total exportado por Canadá y el 9.56% del total importado. Otra Europa 2% Elmercadocanadiense Importaciones por región – 2012 África3% AméricaLatina 4% (excluido México) MedioOriente1% Europa Occidental 12% AsiayPacífico 21% NorteAmérica 57% ( incluyendoMéxico) Fuente: World Trade Atlas

15. Comercio Canadá Colombia es el socio comercial No.47 y el QUINTO en América Latina después de Brasil (12), Perú (15), Argentina (24) y Chile (31) Importaciones Totales de Canadá desde AL Enero – Diciembre 2011 - 2012 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

16. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias en Canadá • Agroindustria • Prendas de Vestir

17. Relación comercial Colombia – Canadá Miles de USD Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

18. TLC Colombia - Canadá A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL • El 98,6% de los bienes industrialesy el 97,6%de los bienes agrícolas quedaron beneficiados de manera inmediata. • Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18% que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al mercado canadiense. • El 1,3% del comercio del ámbito agrícolaquedo excluido de la desgravación arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones para la alimentación de los animales, pre mezclas y ovoalbúminas. • Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)

19. TLC Colombia - Canadá

20. Tabla de Contenido • Descripción de Mercado Canadiense • Relación Comercial Colombia - Canadá • Oportunidades y Tendencias en Canadá • Agroindustria • Prendas de Vestir

21. Oportunidades y Tendencias en Canadá Las principales oportunidades se están evidenciando en los siguientes productos: • Flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas, alimentos procesados. • Autopartes, envases y empaques, materiales de construcción, farmacéutico. • Uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valor agregado, deportiva, casual wear. • Industrias creativas.

22. Agroindustria

23. Tendencias de Consumo - Agroindustria Uno de cada tres productos frescos vendidos en Canadá son importados. • Preferencias en el consumo: • Productos orgánicas • Frutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiática • Productos en presentaciones individuales • Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud • Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo • Preferencia por productos tipo “Gourmet” • Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.

24. Oportunidades Comerciales Agroindustria Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores, Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros. Oportunidades • Flores • Azúcar • Confitería • Alimentos Procesados • Vegetales Frescos • Derivados del Cacao • Alimentos Conservados • Productos de Panadería • Bebidas no Alcohólicas • Aceites y Grasas

25. Tamaño del Mercado - Agroindustria Total Importado por Canadá 2012/2011 Variación + 4.86% millones de dólares Fuente: Statistics Canada

26. Tamaño del Mercado - Agroindustria Fuente: Statistics Canada

27. Tamaño del Mercado - Agroindustria Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

28. Oportunidades Comerciales Agroindustria Frutas Canadá incremento sus importaciones de frutas en un 7,24%. Las importaciones provenientes de Colombia decrecieron por la baja en las exportaciones de banano las cuales disminuyeron un -6,57% siendo sus principales competidores Guatemala (+7,72%), Ecuador (-7,47%) y Costa Rica (-8,6%). Cabe anotar que en el rubro de frutas frescas colombianas sin incluir banano estas se incrementaron en un 21,25%. Exportaciones colombianas de frutas frescas a Canadá excluyendo el banano Importaciones totales de Canadá millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

29. Oportunidades Comerciales Agroindustria • Aceites y Grasas • En el sector de aceites y grasas las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un 70%, representado básicamente en aceite de palma. Siendo los principales competidores latinoamericanos Perú, Chile, Argentina y Ecuador; los tres últimos presentando unos decrecimientos entre el 30% y 40%. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

30. Oportunidades Comerciales Agroindustria Acuícola y pesquero En el sector acuícola se nota un crecimiento del 50% en productos como pescados frescos o refrigerados. Canadá importo 2.20% menos comparado con el año anterior, siendo Colombia el país con mayor crecimiento de la región, pasando de ser el socio comercial No.24 en el 2010 al No.14 en el 2012. La oferta colombiana con opciones de competir en el mercado es la Tilapia, los filetes de trucha, camarón y pescado con valor agregado, aprovechando el TLC y los tiempos de entrega. Exportaciones colombianas a Canadá Importaciones totales de Canadá millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

31. Oportunidades Comerciales Agroindustria • Flores • En flores, follajes y plantas vivas Canadá incremento sus importaciones en un 5,51%. Colombia sigue siendo el líder en el sector de las flores cada vez aumentando más la brecha con sus competidores. Para el año 2012 tuvo un incremento del 12,67% con respecto al año anterior. El total de las exportaciones de flores colombianas a Canadá ascendió a $77,81 millones de dólares. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

32. Oportunidades Comerciales Agroindustria Azúcar Las importaciones totales de azucares y mieles en Canadá fueron de $1.2 billones de dólares, lo que significa una diferencia porcentual de -9,15% con respecto al año anterior. Con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia exportó $25 millones de dólares más de azúcar hacia ese mercado y $55 millones adicionales a Perú. Hay que destacar el crecimiento que se ha presentado en confitería que ha sido de un 51,92%. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá - Confitería millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

33. Casos de Éxito - Agroindustria • Chocolate • Azúcar • Alimentos Procesados • Frutas y verduras frescas • Pulpas de Fruta • Frutossecos http://youtu.be/vwhMKP4rMb4

34. Prendas de vestir

35. Tendencias de Consumo - Prendas La población joven es un excelente target debido a su alto consumo en ropa de moda innovadora y creativa. Igualmente son altos consumidores del mercado del “FastFashion”. Las marcas más famosas que trabajan bajo este concepto son Zara, H&M, Mango, Forever21, Primark, C&A y Topshop. Prendas con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor desarrollo de actividades físicas, con contenido de diseño. En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas. Telas ecológicas, recicladas y FairTrade No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el 2003, Bangladesh y Camboya aumentaron sus exportaciones textiles (HS 62) a Canadá para el 2012 a $681.4 millones USD!!!

36. Características de la Oferta - Prendas • Canadá ha trasladado su manufactura a países de bajo costo, principalmente Asia. Sin embargo, mantiene estilo y marca haciendo énfasis en “Diseñado en Canada”. • Segmentación clara entre las grandes cadenas de retail en cuanto precio. • Las importaciones de China e India han venido decayendo. • Las exportaciones provenientes de Estados Unidos han aumentado debido a la entrada de marcas americanas al mercado. • Se prevé que a partir del 2014, las importaciones de países como Bangladesh y Camboya van a decrecer debido al cambio en la norma de origen a países del régimen LDC (LeastDevelopedCountry). • El gobierno canadiense es unos de los principales compradores de uniformes. • Alto consumo en producto terminado marcado por 4 colecciones al año. • El consumidor canadiense valora el “confort” en cada una de las prendas.

37. Tamaño del Mercado - Prendas Total Importado por Canadá Prendas de Vestir 2012/2011 Variación +0.8% millones de dólares Fuente: Statistics Canada

38. Tamaño del Mercado - Prendas Fuente: Statistics Canada

39. Tamaño del Mercado - Prendas Exportaciones Colombianas a Canadá 2012/2011 Variación +10.71% millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

40. Oportunidades Comerciales - Prendas Ropa Interior Indumentaria Deportiva Uniformes SwimWear Casual Wear

41. Principales Jugadores - Prendas Top 10 retailers Otros Importantes Walmart Sears (Total) The Bay Mark’s Winners Reitman’s Old Navy H&M Gap Moores 10.1% 9.5% 8.1% 5.8% 4.3% 3.8% 3.6% 3.3% 3.1% 2.5% YM group Dynamite Group La Maison Simons Le Château Concentración

42. Oportunidades Comerciales - Prendas • Artículos de Cuero y sus manufacturas • Las importaciones de Canadá crecieron un 6,07% por su parte, las exportaciones de Colombia tuvieron un crecimiento de 33,3%pasando de $2,3 millones de dólares a $3,1millones de dólares. En este sector Colombia ocupa un cuarto lugar en importancia por detrás de China, Estados Unidos y México. Hay que destacar también las exportaciones de pieles de Colombia a Canadá donde presentaron un incremento del 56% alcanzando $1 millón de dólares. Exportaciones colombianas a Canadá Importaciones totales de Canadá millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

43. Oportunidades Comerciales - Prendas • Productos en tejido de punto • Las importaciones de Canadá decrecieron en un 3,18%. Sin embargo las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un 43,73%. Colombia goza de oportunidades en este sector gracias a varios elementos que hacen parte de su propuesta de valor: 1) TLC con Canadá y Estados Unidos; 2) Flexibilidad en Volúmenes; 3) Calidad en la producción.; 4) Condiciones laborales, sociales y ambientales responsables en las plantas de producción. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

44. Oportunidades Comerciales - Prendas • Productos en tejido plano • Las importaciones en tejido plano en Canadá decrecieron en un 0,82% y las exportaciones colombianas en este rubro también cayeron en un 1,15%. Sin embargo la ropa infantil tuvo un crecimiento del 10%. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

45. Oportunidades Comerciales - Prendas Calzado Canadá importo en calzado un 2,39% más que el año anterior. En este sector las exportaciones colombianas hacia Canadá incrementaron en un 17,48% y vienen incrementando desde 2009 a un ritmo constante. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

46. Casos de Éxito - Prendas http://www.youtube.com/watch?v=49tKld2D11M Casos de éxito Ropa Interior Sandalias Vestidos de Baño Accesorios en Cuero