Analyses Statistiques et Socio Économique Licence Économétrie 18 Octobre 2013

1. Analyses Statistiques et Socio Économique Licence Économétrie 18 Octobre 2013

2. Plan • Présentation de la MACIF • Les clés de lecture • 3.L’inversion du cycle de production • 4.Les études statistiques et socio économiques

3. 1. Présentation Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France. Création en 1960. La Macif est ouverte à tous.

4. 1. Qu’est ce que la MACIF Une mutuelle La Macif, c’est la libre association de personnes qui sont à la fois assureurs et assurés. Sans actionnaires La Macif n’a pas de capital à rémunérer. Les excédents servent à renforcer sa solvabilité, à préserver son indépendance, à assurer son développement, ou peuvent être redistribués aux sociétaires sous forme de ristourne. Démocratique Les sociétaires de la Macif élisent leurs représentants selon le principe « une personne, une voix ». Sans but lucratif Les cotisations servent uniquement à payer les sinistres et les frais de fonctionnement de l’entreprise. Les excédents ne sont pas redistribués à des investisseurs personnes physiques comme dans les sociétés de capitaux. La Macif n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Un acteur social Prévention des risques, engagement sociétal et environnemental, la Macif est un acteur social, solidaire dans sa façon d’exercer son métier d’assureur.

5. 1. La Structure du Groupe

6. 1. Les Régions Nord Pas de Calais Île-de-France Val de Seine Picardie Centre Europe Gâtinais Champagne Loir Bretagne Centre-Ouest Atlantique Centre Rhône-Alpes Sud-Ouest Pyrénées Provence Méditerranée

7. 1. Les Données Chiffrées • Chiffres clés du groupe Macif au 31 décembre 2011* • Plus de 5,5 millions d'assurés • Plus de 12 millions de personnes protégées • Plus de 6 millions de véhicules assurés • Près de 4 millions de contrats habitation • Plus de 428 000 adhérents titulaires d'un contrat santé • Plus d'un million de souscripteurs en épargne/assurance-vie • 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires • Résultat net consolidé part du Groupe : 60,4 millions d'euros • 9 473 salariés • 527 points d'accueil • Source : rapport annuel institutionnel et financier du groupe Macif 2011

8. 2. Clés de lecture, Principes

9. Deux branches • L’assurance de Dommages (35 % du CA) • L’assurance de Personnes (65% du CA) Deux conceptions du marché Faire des profits Satisfaire des besoins humains • 2. Clés de lecture, Principes

10. 2. Clés de lecture, Principes

11. 2. Clés de lecture, Principes

12. 2. Clés de lecture, Principes

13. 2. Clés de lecture, Principes

14. 2. Clés de lecture, Mutualisation LA MUTUALISATION DU RISQUE Les cotisations permettent d’indemniser les quelques sinistrés de la mutualité Un grand nombre de cotisants pour des risques similaires

15. 2. Clés de lecture, Les leviers

16. 2. Clés de lecture, Compte de Résultat Cotisations Technique Sinistres Frais généraux Résultat Réassurance Financier Courant Exceptionnel Résultat

17. 3. L’inversion du cycle de production

18. 3. L’inversion du cycle de production

19. 3. L’inversion du cycle de production

20. 3. L’inversion du cycle de production

21. 3. L’inversion du cycle de production

22. 4. Études et Analyses, les Missions • Mise en place de procédures de calcul de gestion prévisionnelle et de coût, observation de la marge technique et économique de la région • Élaboration de tableaux de bord économiques ( par entité, par activité, par produit, etc … ) nécessaires au pilotage de la région • Suivi de l’évolution des résultats par rapport aux plans, budgets et objectifs • Analyses de coût, de marge, d’opportunité, d’implantation, de rentabilité …

23. 4. Études et Analyses, les Missions • Élaboration de la politique tarifaire • Préparation des objectifs commerciaux de la région • Segmentation du portefeuille • Veille législative et réglementaire • Innovation, anticipation dans le choix des sujets traités et des méthodes d’analyse utilisées

24. 4. Études et Analyse, les Outils • BO ( BUSINESS OBJECT ) • CLEMENTINE • SAS • MAPINFO • BASES DE DONNÉES INTERNES ET EXTERNE

25. Exemple Étude des sociétaires mis en demeure en 2008

26. La démarche de l’étude • Le Périmètre des données • Données DataMart Marketing RA • Liste des sociétaires mis en demeure au 15 Mai 2007 et 2008 • Critères observés • L’âge • L’ancienneté • Le code Monoproduit • Le fractionnement de paiement • Situation de famille • Valeur de portefeuille • Nombre de contrats

27. La démarche de l’étude • Pour chaque critère, comparaison entre: • Le poids chez les MED et dans le portefeuille pour l’exercice 2008 • La variation de ces deux poids entre 2007 et 2008 pour les MED réelles

28. L’âge des sociétaires • Les MED touchent toutes les tranches d’âge, mais globalement: • Les 18-35 ans représentent 40% du total des MED, alors que leurs poids dans portefeuille est de 24% • Pour le 36-50 ans leurs poids dans les MED et dans le portefeuille sont comparables • Pour les 50 ans et plus leurs poids dans les MED est de 22% contre 45% en portefeuille.

29. L’âge des sociétaires (analyse brute) • Pour les 18-35 ans outre le fait que leur poids dans les MED est deux fois supérieur à leur poids en portefeuille, on note une augmentation de 3.3% dans les MED alors que dans le portefeuille ils ont augmenté de 0.19% entre 2007 et 2008. • On note aussi une augmentation sur les autres tranches d’âge mais leurs poids reste comparable ou inférieur à celui dans le portefeuille.

30. L’âge des sociétaires • (intègre Cible + de 20 ans d’ancienneté) • Le fait d’intégrer les cibles + de 20 ans d’ancienneté permet de modérer l’augmentation constatée pour les plus de 40 ans, en revanche, nous observons une augmentation des MED chez les retraités (une augmentation de 3% dans le MED alors que dans le portefeuille cette population a augmenté de 1.25%

31. Ancienneté des sociétaires • Les Moins de 9 ans d’ancienneté représentent les deux tiers du total des MED alors que leur poids dans le portefeuille est de 37% (dont les moins de 4 ans d’ancienneté qui représentent à eux seuls 36% des MED contre 17% dans le portefeuille) • Les 10-19 ans ont un poids de 21% dans les MED et 25% du portefeuille • Les plus de 20 ans d’ancienneté pèsent 13.6% des MED et 38% du portefeuille

32. Ancienneté des sociétaires • (intègre Cible + de 20 ans d’ancienneté) • Augmentation forte des 4 à 9 ans d’ancienneté (3.5% de plus en 2008 par rapport à 2007) alors que leurs poids en portefeuille reste stable. • Difficulté grandissante des plus de 20 ans d’ancienneté à honorer leur échéance (4.4% de plus par rapport à 2007, soit 2.3 point de plus que le vieillissement naturel du portefeuille)

33. Code Monoproduit • Ci-dessus la comparaison entre le poids en portefeuille et dans les MED. • Fragilité des monoproduits en particuliers les monoproduit M (poids de 35.5% dans les MED contre 16% en portefeuille)

34. Code Monoproduit (analyse brute) • Augmentation notable des monoproduit M (+4.6% entre 2007 et 2008), monoproduit R (+2.1% entre 2007 et 2008) et des multiproduits (+4.8% entre 2007 et 2008) alors que leurs poids respectifs en portefeuille restent stables. • Malgré l’augmentation des MED chez les multiproduits, leurs poids dans les MED reste très inférieur à celui en portefeuille.

35. Code Monoproduit • (intègre les plus de 20 ans d’ancienneté) • Même constat que pour la précédente diapositive

36. Situation de famille • La population des célibataires est la plus fragile (57% parmi les MED contre 42% en portefeuille

37. Situation de famille (analyse brute) • Augmentation de toutes les catégories entre 2007 et 2008 • L’augmentation la plus importante est constatée chez les célibataires (+7.5% alors que le poids en portefeuille a évolué de +1.3%)

38. Situation de famille • (intègre les plus de 20 ans d’ancienneté) • Même constats que la diapositive précédente

39. Nombre de contrats • Fragilité constatée chez les sociétaires possédant 1 à 2 contrats. • A partir de 3 contrats la tendance s’inverse, le poids chez le MED est inférieur au poids en portefeuille.

40. Nombre de contrats (analyse brute) • Augmentation importante sur les 1 à 2 contrats (+8.6% chez les MED contre +0.34% dans le portefeuille) • Sensibilité jusqu’à 5 contrats (+5% chez les MED contre +0.5% dans le portefeuille), mais le poids des MED rete inférieurs au portefeuille.

41. Nombre de contrats • (intègre les plus de 20 ans d’ancienneté) • Même constats que la diapositive précédente

42. Fractionnement de paiement • (analyse Brute) • Fragilité constatée chez les sociétaires en fractionnement annuel.

43. Fractionnement de paiement • (intègre les plus de 20 ans d’ancienneté) • Fragilité confirmée chez les sociétaires en fractionnement annuel. • *Les mensualisés ne sont pas pris en compte ici

44. Synthèse • Les cibles les plus fragiles sont: • Les jeunes installés et les retraités • Ancienneté de 4 à 9 ans • Les monoproduits en particulier M et R • Moins de 3 contrats • Les célibataires

45. Préconisations • (sous réserve d’études complémentaires) • Établir le fractionnement de paiement générant le moins de MED ---> proposer aux sociétaires en difficulté de passer à ce fractionnement. • Pour les monoproduits M (Préciser le profil)---> Envoi différé de l’attestation d’assurance • Tirer parti de la généralisation de la Carte Bancaire à tous les PAP pour le paiement de l’échéance.

46. Annexes • Annexes

47. Données chiffrées marché