22-23 Марта 2012 г. УФА

1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:Использование кредитов с покрытием экспортно-кредитных агентств 22-23 Марта 2012 г. УФА

2. Развитие жилищного строительства (увеличение объемов ввода нового жилья, снижение себестоимости для снижения цен на конечный продукт) Строительство инфраструктурных объектов (детские сады, школы, спортивные сооружения) Реконструкция существующих и строительство новых объектов (как промышленных, так и коммунальных) Переоснащение предприятий, производящих строительные материалы с внедрением современных технологий Модернизация объектов ЖКХ Развитие смежных со строительными областей промышленности Задачи в сфере строительства ижилищно-коммунального хозяйства

3. На пути решения задач в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства стоит ряд проблем, среди которых: Недостаточно эффективные внутрироссийские технологии, не соответствующие современным международным стандартам Отсутствие адекватных источников финансирования внутри России: Высокая стоимость кредитных ресурсов Недостаточно длинные сроки финансирования, представляемые российскими банками Один из возможных путей решения данных проблем – закупка современного зарубежного оборудования и технологий с привлечением долгосрочного зарубежного финансирования через кредиты с покрытием экспортно-кредитных агентств Задачи в сфере строительства ижилищно-коммунального хозяйства

4. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) — государственное или частное учреждение, осуществляющее поддержку экспорта в стране-экспортёре путем страхования кредитных и политических рисков. ЭКА предоставляют широкий набор услуг, к которым относятся: - кредитование внешнеторговых операций - предоставление государственных гарантий по экспортным кредитам,  - страхование экспортных кредитов и сделок от политических и других видов рисков ОАО «УРАЛСИБ» сотрудничает с ЭКА таких стран как Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, США, Тайвань, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Швеция, Швейцария, Финляндия, Франция, Южная Корея. Экспортно-Кредитное Агентство

5. Гарантии ЭКА обеспечивают финансирование поставок оборудования и услуг на срок от 3 до 10 лет; Максимально возможный срок кредита зависит от: - вида и срока службы закупаемого оборудования/периода строительства объекта; - суммы контракта; Погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течение всего срока кредита, оплата процентов - раз в полгода; Эффективная ставка международного фондирования в валюте для клиента на сегодня составляет около 8% годовых (с учётом всех комиссий иностранных банков и премии ЭКА) Основная часть (30-50% по стоимости) оборудования или услуг, подлежащих финансированию под гарантию ЭКА, должна быть произведена в стране резидентства данного ЭКА; Контракт должен предусматривать авансовый платеж в размере не менее 15% от суммы контракта; Сумма финансирования под гарантию ЭКА не может превышать 85% стоимости оборудования или услуг без учета НДС и таможенных пошлин в Россииплюс связанные местные затраты на сумму до 15% от стоимости оборудования/услуг Основные условия сделок под гарантии ЭКА

6. Договоры подряда с иностранными ген. подрядчиками Зарубежные подрядчики: PSJHolding, Чехия; Enkom, Чехия; UNIBEP, Польша; TRASKO, Польша; Mostostal Warszawa S.A., Польша; Energoplan, Словения; Bosch Rexroth, Германия и др. Закупка строительной техники Поставщики: KOMATSU, Япония; John Deere, США; Konecranes, Финляндия; CASE Construction, Голландия; CAT, США; LIEBHERR, Германия; TEREX, Италия, и др. Закупка оборудования для производства стройматериалов (от жилья «под ключ» по типу ЖБЗ (EBAWEGmbH) до отдельных тем - кирпичные заводы, керамика, сантехника, и т.д.) финансирование строительства и модернизации объектов ЖКХ (пример –МУП ООО «Бирские теплосети») прочее (например, финансирование реконструкции гостиниц - см. слайды 12-13]) ОБЪЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7. Схема финансирования под гарантию ЭКА • Иностранный подрядчик производит поставку товаров и оказание услуг в соответствии внешнеэкономическимдоговором генерального подряда • 2. Зарубежный банк производит оплату поставок/услуг зарубежному партнеру из средств кредита, предоставляемого Банку «УРАЛСИБ» как промежуточному заемщику под гарантию ЭКА. Банк «УРАЛСИБ» предоставляет кредит на аналогичные суммы и сроки Застройщику. • 3. Застройщик возмещает Банку «УРАЛСИБ» сумму произведенных платежей Иностранному подрядчику по оговоренному графику в течение 3–7 лет. Банк «УРАЛСИБ» погашает кредит Зарубежному банку.

8. Реализованные транзакции [1] Финансирование выставочного комплекса ЛЕНЭКСПО в Санкт-Петербурге Кредитор: KOMERCNI BANKA, A.S., Чехия Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» Застройщик: ОАО «ЛЕНЭКСПО» Подрядчик: PSJ Holding, a.s., Чехия ЭКА: EGAP Сумма контракта: US$ 7.647.060 Сумма финансирования: US$ 6.500.000 Срок: 5 лет Общая площадь павильона No.7: 8 133 кв.м ЛЕНЭКСПО — выставочный комплекс в Санкт-Петербурге. Расположен на юго-западной оконечности Васильевского острова в историческом районеГавань на берегу Финского залива. Является одним из крупнейших выставочных центров России и самым большим в Северо-Западном федеральном округе.

9. Реализация проекта ЛЕНЭКСПО

10. Реализованные транзакции [2] Финансированиеработ по проектированию, строительству и переоснащению системы теплоснабжения г.Бирск, РБ Кредитор: Czech Export Bank, Чехия Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» Заказчик: ООО «Бирские Тепловые Сети» Подрядчик: Enkom, a.s. Чехия ЭКА: EGAP Сумма контракта: EUR 3.357.571 Сумма финансирования: EUR 3.357.571 Срокпогашения: 7 лет Бирские тепловые сети — предприятие теплоснабжения г.Бирск, Республики Башкортостан. Основными вида деятельности являются передача тепловой энергии, распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей, монтаж, наладка и ремонт электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей и др.

11. Схема финансирования ООО «БТС» • Enkom, a.s.производит поставку товаров и оказание услуг в соответствии внешнеэкономическимдоговором генерального подряда • 2. Czech Export bank производит оплату поставок/услуг зарубежному партнеру из средств кредита, предоставляемого Банку «УРАЛСИБ» как промежуточному заемщику под гарантию ЭКА. Банк «УРАЛСИБ» предоставляет кредит на аналогичные суммы и сроки Застройщику. • 3. ООО «Бирские Тепловые Сети» производят оплату ОАО «УРАЛСИБ» сумму произведенных платежей в пользу Enkom, a.s. по оговоренному графику в течение 7 лет. Банк «УРАЛСИБ» погашает кредит Czech Export Bank

12. Реализованные транзакции [3] Финансирование отеля класса «5 звезд люкс» Кредитор: EXPORT DEVELOPMENT CANADA Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» Застройщик: ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» Поставщик/Экспортер: FOURSEASONS HOTELS AND RESORTS ЭКА: EXPORT DEVELOPMENT CANADA Сумма: US$ 45 млн. Срок: 10 лет • Характеристики Гостиницы: • Первый отель класса «5 звезд люкс» и первый отель сети Four Seasons на территории РФ. • Гостиница расположена на площадях особняка Лобанова-Ростовского, известного как «Дом со львами», в историческом центре Санкт-Петербурга напротив Исаакиевского собора. • Дата открытия – середина 2012 года • Оператор - Международная гостиничная сеть отелей класса «5 звезд люкс» Four Seasons Hotels & Resorts • Общая площадь – 32 080 кв.м. • 183 номера, два ресторана, два бара, 6 конференц-залов, один банкетный зал, оздоровительный центр и SPA.

13. Схема финансирования ТРИСТАР • ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» заключает договоры на управление с канадским гостиничным оператором FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS • EDC производит выдачу кредита исходя из оценочного уровня доходов канадского оператора в течение 10 лет. На выданные средства осуществляется реконструкция и полное оснащение гостиницы. • 3. ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» производит оплату услуг управляющей компании. После ввода гостиницы в эксплуатацию погашение кредита будет осуществляться в течение 10 лет.

14. - С помощью кредитов с покрытием ЭКА возможно финансирование закупки различных видов современного зарубежного оборудования и технологий для удовлетворения самых разнообразных потребностей строительного и жилищно-коммунального комплекса - Кредиты с покрытием экспортно-кредитных агентств позволяют привлекать долгосрочные ресурсы по привлекательным ставкам Выводы