Nossa Agenda

1. LOCALIZAÇÃO VAREJISTAE A BAIXA RENDA31 de maio de 2007Prof. Juracy ParenteGVcev - Centro de Excelência em Varejo www.fgvsp.br/cev

2. Nossa Agenda • O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo • Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista • Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo • Varejo de Não Alimentos

3. % de Classes C/D/E > 70% 50 a 70% 20 a 50% < 20% Fontes: IBGE e Parente – Varejo e Pesquisa Cidade de São Paulo -

4. São Paulo: Comparativo em amostra selecionada de Distritos Fonte: IBGE

5. São Paulo: Distribuição da População por Faixa Etária

6. São Paulo: Contrastes na composição etária Jardim Paulista Grajaú 80 + 4,1% 80 + 0,3% 75 a 79 3,5% 75 a 79 0,3% 70 a 74 4,3% 70 a 74 0,6% 65 a 69 4,0% 65 a 69 0,9% 60 a 64 4,7% 60 a 64 1,4% 55 a 59 5,8% 55 a 59 2,2% 50 a 54 7,2% 50 a 54 3,5% 45 a 49 7,6% 45 a 49 4,9% 40 a 44 7,5% 40 a 44 6,4% 35 a 39 7,6% 35 a 39 7,7% 30 a 34 7,5% 30 a 34 9,0% 25 a 29 9,0% 25 a 29 9,9% 20 a 24 9,5% 20 a 24 10,7% 15 a 19 6,4% 15 a 19 10,8% 10 a 14 4,3% 10 a 14 10,1% 5 a 9 3,6% 5 a 9 10,2% 0 a 4 3,6% 0 a 4 11,1%

7. São Paulo: Contrastes na composição etária Jardim Paulista Grajaú 80 + 4,1% 80 + 0,3% 75 a 79 3,5% 75 a 79 0,3% 70 a 74 4,3% 70 a 74 0,6% 65 a 69 4,0% 65 a 69 0,9% 60 a 64 4,7% 60 a 64 1,4% 55 a 59 5,8% 55 a 59 2,2% 50 a 54 7,2% 50 a 54 3,5% 45 a 49 7,6% 45 a 49 4,9% 40 a 44 7,5% 40 a 44 6,4% 35 a 39 7,6% 35 a 39 7,7% 30 a 34 7,5% 30 a 34 9,0% 25 a 29 9,0% 25 a 29 9,9% 20 a 24 9,5% 20 a 24 10,7% 15 a 19 6,4% 15 a 19 10,8% 10 a 14 4,3% 10 a 14 10,1% 5 a 9 3,6% 5 a 9 10,2% 0 a 4 3,6% 0 a 4 11,1% = 10 CRIANÇAS DA CLASSE DE 1 CRIANÇA AB = 1 ADULTO AB = 5 CRIANÇAS DA CLASSE DE

8. Alocação do Orçamento Familiar Baixa Renda x Alta Renda (% dos gastos por setores) Font: IBGE POF 2003 - Brasil

9. Alocação do Orçamento Familiar Destaques na Baixa Renda • Dominância do Varejo de Alimentos – • - Baixa Renda – Cerca de 30% do orçamento familiar • - Alta Renda – Menos de 10 % do orçamento familiar • 2. Comparado com a Classe “A”, a Baixa Renda gasta % dobro de sua renda no varejo de: • Mobiliários e artigos do lar • Eletrodomésticos • Vestuário • Higiene e Cuidados Pessoais • Remédios

10. Regiões de Baixa Renda – Promissoras Oportunidades de Mercado • CARACTERÍSTICAS DE MERCADO: • Alto crescimento populacional • Expansão de domicílios • % alta de Crianças e Jovens • Evolução do nível educacional e econômico • 2.OPORTUNIDADES: • Alimentício • Produtos e serviços infantis • Móveis e eletro-doméstico • Material de Construção • Serviços Financeiros - Crédito • Confecções

11. Nossa Agenda • O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo • Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista • Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo • Varejo de Não Alimentos

12. ingredientes da Estratégia para Sucesso na Baixa Renda Os 3 A’s da Estratégia para Baixa Renda: • Access (Acesso) • Affordability (Viabilidade) • Availability (Disponibilidade) Fonte: Prahalad. A Riqueza na Base da Pirâmide. 2005.

13. Atratividade da Loja 2 3 4 1 Distância (Km) Impacto da distância na atratividade das lojas Localização – fator fundamental para localização varejista Regra Geral: Atratividade da Loja declina com a Distância ou Esforço no acesso

14. Impacto da distância na atratividade das loja Peculiaridades na Baixa Renda Maioria = Não-Motorizada, Mobilidade Restrita Custo alto do transporte coletivo Limitações do volume comprado - Financeira e transporte Acesso á loja:a) Andando Área de Infl. limitada b) Transporte coletivo Área de Infl. extensa

15. Impacto da distância Área de Influência das lojas Baixa Renda = Não-Motorizada POLARIZAÇÃO NA SELEÇÃO DA LOJA • Loja vizinhança - andando • Pólos Comerciais – Transp. Coletivo Atratividade da Loja Lojas em Pólos Comercias Mini-mercado e Conveniência 2 3 4 1 Distância (Km)

16. Área de influência – Baixa Renda (Terminal de ônibus) (Raios de 1/2 km, 1 km e 2 km) Atratividade da Loja 2 3 4 1 Distância (Km) Supermercado Área = 1.050 m2 Clientes Baixa Renda Maioria vai à Loja de ônibus %Clientes: Raio de ½ km= 15% Raio de 1 km = 24% Raio de 2 km = 33%

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18. Dominância do Pequeno Varejo na Baixa Renda Maior importância de canais alternativos para as classes DE Fonte: LatinPanel

19. Mini-mercados

20. Varejo de Alimentos na Baixa Renda(Bairro de São Paulo)

21. Varejo de Alimentos na Baixa Renda(Bairro de São Paulo)

22. Localização deve ser integrada ao pólo comercial

23. Localização menos integrada ao pólo comercial de Baixa Renda

24. Tipologia de Estratégias no Varejo de Alimentos na Baixa Renda

25. Nossa Agenda • O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo • Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista • Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo • Varejo de Não Alimentos

26. Varejo de Não Alimentos Dois Principais Tipos de Localização • Shopping Center • Pólo Comercial de Rua

27. São Paulo - Shopping Centers e Pólos Comerciais www.parenteconsultores.com.br Shopping centers Pólos comerciais 2 Principais Tipos de Localização • Shopping Center • Pólo Comercial de Rua

28. Centros de Compras em S.Paulo Fonte: Parente Varejo & Pesquisa

29. Exemplos de Pólos de Rua de Baixa Renda em S.Paulo Fonte: Parente Varejo & Pesquisa

30. Pólo comercial de Artur Alvim - principal concentração

32. Casas Bahia CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO CONCENTRAÇÃO EM PÓLOS COMERCIAIS DE BAIXA RENDA

33. Renner C&A Casas Bahia Faixas de Renda Familiar (R$ mês) > R$ 4.000 R$ 2.000 a 4.000 R$ 1.200 a 2.000 R$ 600 a 1.200 < R$ 600 Principais vias Praças e área verdes CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO CONCENTRAÇÃO EM PÓLOS COMERCIAIS DE BAIXA RENDA

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