Fabrice Hatem, AFII

Les investissements internationaux en Europe dans la fonction production : une analyse sur la période 2002-2005 à partir des bases de données AFII Fabrice Hatem, AFII

Sommaire • Définition, mesure et évolution globale du marché • Analyse par secteur • Analyse par région d’origine • Analyse par région de destination

Un outil de mesure : l’observatoire des investissements internationaux en Europe • Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des flux de projets greenfields. D’où développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour repérer les projets d’investissements. Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Locomonitor, Observatoires AFII. • Méthode : recensement des projets d’investissement internationaux mobiles à partir de différentes sources (WEB, presse, etc.). Les projets « mobiles » sont ceux pouvant donner lieu à une compétition entre les pays d’accueil potentiels. Ils correspondent dans presque tous les cas à la production d’un bien ou service susceptible de faire l’objet d’un échange international. • Chaque projet est décrit par une quinzaine de paramètres (pays d’origine, de destination, secteur, emplois créés, fonction, etc.). Des analyses spécifiques par fonction (Logistique, R&D, QG, etc.), secteurs, pays d’origine, etc. peuvent donc être réalisées à partir de cet outil. • Champ : Europe (+ éventuellement pays méditerranéens à partir de la base-fille MIPO/Anima). Observations réalisées depuis 2002.

Définition et mesure du marché • La fonction « production » a pour objet la fabrication d’un bien physique à partir de la transformation d’autres inputs physiques ou immatériels. Cette définition exclut donc toute fourniture de service, à l’exception de celles intrinsèquement liés à la mise à disposition d’un support matériel (ex : cassette de jeux vidéos). • Selon cette définition, le marché représente en moyenne 510 projets et un minimum de 118 000 emplois crées par an. Le nombre de projets a régulièrement augmenté depuis 2002 ,par contre le nombre d’emplois créés a connu une chute en 2003 et n’a pas retrouvé en 2005 son niveau de 2002. • La part de la fonction « production » dans les créations totales d’emplois a chuté, passant de 74,6 % à 67,0 % entre 2002 et 2005. • Près des ¾ des créations d’emplois sont liées à des projets de sites nouveaux, cette proportion étant plus élevée à l’est qu’à l’ouest.

Evolution des projets et des emplois créés par les projets internationaux en Europe dans la fonction « production », 2002-2005 Source : AFII

Répartition des emplois internationaux créés en Europe par fonction 2002-2005 (%) Source : AFII

Part des créations de sites dans les projets internationaux et les emplois annoncés en Europe, 2002-2005 Source : AFII

Analyse par secteur, 2002-2005 • La filière automobile est le premier créateur d’emplois (40 % sur l’ensemble de la période) avec toutefois une baisse entre 2002 et 2005. • Dans les industries légères (14 % des des emplois créés) , l’effondrement des emplois créés en textile habillement est composé par un forte hausse de l’électronique grand public en 2005 • La part des biens d’équipement professionnels (machines et équipements él./électroniques) reste stable au cours de la période autour de 14,0 % des emplois créés. • C’est également le cas pour l’ensemble des industries de base (13,4 % des emplois créés). • Les autres secteurs de hautes technologies (biotechnologies, médicaments, autres matériels de transport, composants électroniques) représentent 12,8 % des créations d’emplois, en progression depuis 2002 malgré une chute des créations d’emplois dans les médicaments. • L’agro-alimentaire arrive loin derrière, avec moins de 4 % des créations d’emplois. • L’ensemble des secteurs de services, par définition peu concernés par la fonction production (même en intégrant l’énergie et les services concédés) ne représentent que moins de 1 % des créations d’emplois liés à des projets internationaux.

Emplois créés en production par secteur, 2002-2005 (%) Source : AFII

Projets annoncés en production par secteur, 2002-2005 (%) Source : AFII

Analyse par région d’origine, 2002-2005 • Les investissements d’origine européenne sont largement dominants, avec 59,4 % des créations d’emplois. C’est notamment le cas dans l’automobile (pays germaniques), les IAA (pays germaniques, France, Benelux), l’équipement du foyer (pays germaniques, Europe du sud et du nord, Benelux), l’aéronautique (France, pays germaniques), les machines (pays germaniques et nordiques), le textile-confection (pays germaniques, Europe du sud), les autres industries de base (pays germaniques, Europe du Sud). Les investisseurs britanniques ont également de bonnes positions sur les médicaments. • Les pays asiatiques, en forte progression en 2005, arrivent en seconde position avec 19,2 % des emplois créés sur l’ensemble de la période. Leurs positions sont fortes notamment dans l’électronique grand public et les équipements électriques/électroniques (autres Asie), l’automobile (Japon). Les firmes japonaises investissent également beaucoup dans les machines. • Enfin, les investisseurs nord-américain, en recul en 2005, représentent 18,5 % des emplois créés entre 2002 et 2005. Leurs positions sont très fortes sur l’équipement électrique et électronique, les composants électroniques, la chimie, les biotechnologies, les médicaments.

Emplois créés par région d’origine 2002-2005 (%) Source : AFII

Projets annoncés par région d’origine 2002-2005 (%) Source : AFII

Emplois créés par pays d’origine 2002-2005 (%) Source : AFII

Projets annoncés par pays d’origine 2002-2005 (%) Source : AFII

Emplois créés par pays d’origine selon les secteurs 2002-2005 (%) Source : AFII

Projets annoncés par secteur et région d’origine 2002-2005 (%) Source : AFII

Analyse par région de destination • Plus de la moitié des projets en production sont réalisés dans les pays d’Europe de l’ouest. On observe cependant depuis 2003 une poussée des pays de l’est • Parmi les principales régions de destination des projets en Europe de l’ouest, on peut citer l’Europe du Sud, la France, les îles britanniques et les pays germaniques. • Compte tenu de la plus forte taille moyenne des projets, la part des PECOS est plus élevée en termes d’emplois créés : 69,7 % du total (gros projets intensifs en main d’œuvre dans les industries manufacturières traditionnelles).

Emplois créés en production par région de destination, 2002-2005 (%) Source : AFII

Projets internationaux en production par région de destination , 2002-2005 (%) Source : AFII

Des critères de localisation divers selon les secteurs… • On peut distinguer trois grands groupes de critères de localisation : la proximité au marché, les coûts (main d’œuvre notamment) , la qualité des ressources locales (environnement technique et industriel, etc.). • La hiérarchie de ces critères sera différente selon les secteurs, et les fonction. On peut distinguer 4 groupes principaux : • Groupe 1 : Les activités intensives en main d’œuvre peu qualifiée et dont les produit peuvent être aisément transportés (ex : ameublement, confection), privilégieront la localisation dans les pays à bas coûts de main d’oeuvre • Groupe 2 : les activités, qui pour une raison ou une autre (produits pondéreux, réglementations, nécessité d’un lien physique direct au consommateur) doivent se localiser à proximité du consommateur final (ex: produits pondéreux, chimie lourde, services aux particuliers et aux entreprises) privilégieront la taille et le dynamisme du marché • Groupe 3 : les activités à haute technologie (biotechnologies, médicaments) privilégieront la localisation aux les régions offrant des ressources de haute qualité • Groupe 4 : il ne s’agit pas d’un groupe à proprement parler mais de l’ensemble des activités cumulant les caractéristiques de certains des trois groupes précédent, par exemple les activités manufacturières à niveau technologies moyen (ex : certains équipementiers automobiles), sensibles à la fois aux niveaux de coûts et à la qualité de l’environnement technique

… conduisant naturellement à des spécialisation par région d’accueil • Les activités du groupe 1 (ameublement, confection, électronique grand public) trouvent des conditions de localisation attractives dans les nouveaux pays de l’est (Bulgarie, Roumanie, Slovénie, etc. • Les activités du groupe 2 (industries de base, services aux entreprises et aux particuliers, transports) sensibles à la proximité au marché continuent à se localiser de manière privilégiée dans les économies développées d’Europe de l’ouest, mais étendent leurs activités vers l’est pour tirer partie de la forte croissance de ces régions • Les activités du groupe 3 (hautes technologies) se localisent à proximité des pôles d’excellence de leur domaine, en général situés dans des pays d’Europe de l’ouest (ex : biotechnologies et logiciels dans les îles britanniques), avec toutefois une présence croissance des pays de l’est de 1ère génération qui offrent une excellent rapport qualité/coût de la main d’œuvre (Hongre, Pologne, République Tchèque). • Enfin, les activités du groupe 4 (industries manufacturières de moyenne technologie) trouvent des espaces de localisation privilégiés dans les pays de l’est de première génération associant un niveau de couts raisonnable (quoiqu’en croissance rapide) et un environnement techniques très correct. • Quel que soit le secteur, la taille unitaire des projets en nombre d’emplois est plus élevée dans les pays de l’est compte tenu de l’élément d’attractivité lié aux faibles coûts salariaux.

Emplois en production par secteur et région de destination, 2002-2005 (%) Source : AFII

Projets internationaux en production par secteur et région de destination, 2002-2005 (%) Source : AFII

Taille des projets par région de destination Source : AFII

Merci pour votre attention ! fabrice.hatem@afii.fr

Fabrice Hatem, AFII