RENCONTRE CXP – décembre 2002

1. RENCONTRE CXP – décembre 2002 QUEL ERP POUR VOTRE ENTREPRISE ? PANORAMA DE L’OFFRE Jean-Christophe NOUVEAU Analyste CXP - Giga Group

2. AGENDA • PGI / ERP : enjeux et tendances • Complexité du marché des progiciels • Les spécificités du marché des PME 2

3. PGI / ERP : enjeux et tendances • Complexité du marché des progiciels • Les spécificités du marché des PME 3

4. GPAO FDV Comptabilité Gestion Commerciale Achats R.H. Stocks Transport ... ERP / PGI : Définition • ERP : Enterprise Resource Planning • PGI : Progiciel de Gestion IntégréeProgiciels qui permettent de gérer les fonctions transactionnelles de l’entreprise et des fonctions de planification. • Pour être intégré, un progiciel doit couvrir au moins trois fonctions de base dans le monde de la gestion (parmi la Comptabilité, la Gestion de Production, la Gestion Commerciale, la Gestion des Achats, la Gestion des Stocks, la Gestion des Transports, la Gestion des Ressources Humaines…) et partager les informations entre les modules par le biais d ’une base de donnée unique. 4

5. Statistiques et tableaux de bord BACK OFFICE Schéma général d’un ERP Clients SAV Force deVente Site Web FRONT OFFICE GestionCommerciale Fournisseurs Stocks Achats Production ComptaGénérale Gestionclients Gestion Fournisseurs Banques Paie Analytiqueet Budget Trésorerie 5

6. Caractéristiques générales d’un ERP • Concepteur unique • Unicité de l'information • Temps réel • Traçabilité des opérations • Traitements multi-domaines 6

7. Objectifs d ’un ERP • Rendre les entreprises plus performantes en améliorant leur gestion interne par : • > une plus grande fiabilité de l’information (unicité) • > une plus grande cohérence entre les fonctions au sein des entreprises : • éviter les ruptures lors du passage d’un système à l’autre • éviter les redondances (ressaisies, informations identiques mais exprimées sous des formes différentes…) • > une réduction des délais (fluidité de l’information) • > une réduction des coûts administratifs (meilleur suivi) 7

8. • Engendre la cohérence des données des traitements • Amène un risque de surdimensionnement • Minimise l'investissement nécessaire à l'interfaçage • Est un compromis besoin/ • Augmente les coûts offre, fonction par fonction l'implantation que pour la maintenance • Permet de répartir les risques de dépendance • Engendre la nécessité de gérer la cohérence des données et des traitements vis-à-vis des fournisseurs Progiciel intégré ou intégration de progiciels - + • Impose son organisation Progiciel intégré • Crée une dépendance forte vis-à-vis du fournisseur d'interfaçage tant lors de Intégration de progiciel 8

9. FRONT OFFICE GRH Gestion des achats Flux Financiers Gestion commerciale GPAO Infrastructure FRONT OFFICE Gestion des achats GRH SCM Flux Financiers CRM Gestion commerciale GPAO Infrastructure De l ’ERP à l ’ERP étendu 9

10. Fichiers de base Synchronisation des données clients (adresses, conditions de paiements, tarifs et remises, statistiques de vente, etc..) Synchronisation des données produits : tarifs, promotions et inventaire Traitements Envoi des devis / commandes vers l'ADV Suivi de réalisation de la commande client Calcul des dates de livraison (ATP) Suivi des règlements factures Statistiques de consommation etc. Interfaces E-business / ERP Une intégration nécessaire pour assurer un meilleur service et fidéliser les clients 10

11. E-business : enjeux • Au niveau mondial : 40% des transactions de e-commerce étaient réalisées en B to C en 1998 • En 2002, cette proportion ne sera plus que de 22%. Ce sont les échanges interentreprises (B to B) qui assureront le développement du commerce en ligne (source IDC) Business-to-Business Gouvernement Fourn. direct Fourn. Indirect Assurance Banque Logistique Fabricant Consommateur Assurance crédit Distributour Détaillant 11 Business-to-Consumer

12. PGI / ERP : enjeux et tendances • Complexité du marché des progiciels • Les spécificités du marché des PME 12

13. Le marché français - IDC Marché français des progiciels ERP et e-business en 2001 Générix Autres SAP Viveo Adonix JDEdwards Intentia Cegid PeopleSoft Sage Oracle Revenu total des éditeurs = 1,011 Mds d’euros en 2001, soit 12,9 % de croissance Source : IDC juin 2002 13

14. Le marché français - PAC Marché français des progiciels ERP et e-business en 2001 Autres SAP Générix 21 2 40 Adonix 4 7 JDEdwards 11 9 5 Intentia PeopleSoft Oracle Revenu total des éditeurs = 2,2 Mds d’euros en 2001, 3,3 Mds d’euros en 2005 Source : PAC septembre 2002 14

15. Le point sur l ’offre Grands comptes SAP PeopleSoft Oracle SSA (BPCS) JD Edwards Baan Mapics Intentia Qualiac IFS Adonix Origine Industrie Frontstep MBS (Axapta) Générix Lawson Epicor QAD Origine Finances Sage MBS (Navision) Scala CCMX SSA (Max International) Cegid Geac PME 15

16. La politique de développement des éditeurs • Le marché des grands comptes peut être considéré comme saturé. • Le mid-market reste à équiper pour une part importante, d’où le renforcement des politiques commerciales des éditeurs dans cette direction. • Les fournisseurs de solutions sur ce marché doivent rapidement atteindre une taille critique sous peine de ne pouvoir poursuivre leur développement. • Dans cette perspective, on observe une volonté importante d’étendre le périmètre fonctionnel des offres ainsi que la base clients. 16

17. La politique de développement des éditeurs • D’où une politique agressive de rachats : • Numetrix (SCM) et Youcentrics (CRM) par JD Edwards • Clé 128 (SCM) et Abel (Immobilisations) par Adonix • Vantive (CRM) par PeopleSoft • Sales Logics (CRM) et Fasset (Immobilisations) par Sage • EBC Informatique (Comptabilité) par Geac • Interbizz (ERP/Prod) et Max (ERP) par SSA • Great Plains (ERP) et Navision (ERP) par Microsoft • Top Manage (ERP) par SAP • Frontstep (ERP) par Mapics • … • Et des développements internes importants. 17

18. Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux L’offre ERP pour les PME Source CXP 2002 18

19. Les acteurs « spécialisés PME », sont essentiellement nationaux L’offre ERP pour les PME • Les progiciels sont de facto orientés PME-PMI, parfois plus en raison de l’historique de la société qui l’édite qu’en raison du potentiel du progiciel • Le marché des PME est très sensible à la proximité géographique, et les acteurs nationaux ont souvent su développer un tissu de partenariats très fort • Les spécificités locales sont traitées de manière plus natives par les ERP nationaux. Cette caractéristique améliore les délais d’implémentation 19

20. Les besoins et les projets des PME • 63 % des PME françaises sont équipées d’un PGI • 68 % des industries manufacturière sont équipées • 18 % des PME conduisent actuellement un projet PGI • -> pour 55 % d ’entre elles, l’objectif est l’optimisation des processus • -> pour 19 % le PGI doit à terme assurer le back-office du e-commerce • Critères de satisfaction : • -> fiabilité (48 %) • -> évolutivité (34 %) • -> performances techniques (22 %) Etude 2001 sur entreprises de 50 à 500 salariés 20

21. Les solutions sectorielles Pour des secteurs très divers ... • - Bois et ameublement Configuration à variantes, • - Textile et habillement Coloris et tailles • - Imprimerie Plans de feuille, passages multiples • - Papier Flux continu, bobines Des solutions dans tous les environnements : AS/400, UNIX, PC, NT Parfois performantes dans les domaines spécifiques mais faibles dans les fonctions classiques 21

22. Mainframe (les) UNIX OS/400 NOVELL Les systèmes d'exploitation Les plates-formes • "L'explosion" de WINDOWS NT ! • qui prend sa place parmi les existants Source CXP 2002 Offres complémentaires Progiciels nouveaux Redéploiements 22

23. Les bases de données Un marché de plus en plus dominé par ORACLE et SQL Server ainsi que quelques "grands" : SYBASE, INFORMIX, DB2/400 Mais attention à l ’utilisation - Support de données - Frontal d'interrogation - Outil de développement Source CXP 2002 Le SGBD doit être « transparent » pour l ’utilisateur 23

24. Les tendances du marché L’évolutions des offres : - > nouvelles offres fonctionnelles : CRM et SCM -> évolutions technologiques (architecture Internet/intranet, intégration du workflow, …) -> nouvelle offre commerciale et techniques : l ’ASP -> la course au e-business (e-commerce, marketplace…) 24

25. PGI / ERP : enjeux et tendances • Complexité du marché des progiciels • Les spécificités du marché des PME 25

26. Pourquoi un ERP pour les PME ? • Les besoins fonctionnels des PME ne sont pas tous couverts par les systèmes d’information existants. • L’extension des besoins fonctionnels peut déboucher sur la nécessité de remettre à plat le système d’information. • Les besoins de réactivité augmentent, avec l’intensification des liens formés avec des grandes sociétés. • Les enjeux e-business deviennent une réalité pour les PME, qui doivent se doter d’outils adéquats. 26

27. Par un accroissement de la connectivité Généralisation des applications Web (de quelques modules à des versions 100 % HTML) EAI (Enterprise Application Integration) Développement des outils collaboratifs Pour une nouvelle approche globale Les PME, comme les grands comptes, doivent maintenant répondre à de nouveaux besoins d’information en temps réel. • Par la généralisation des outils décisionnels • En s’orientant vers un système d ’information de plus en plus intégré 27

28. Les problèmes les plus fréquents… (Sur le périmètre fonctionnel) • Périmètre fonctionnel mouvant Pression de l ’utilisateur final malgré de bonnes résolutions de départ (volonté de rester dans le standard mise à mal par la richesse et la « paramétrabilité » du progiciel) • Besoins critiques mal recensés • Interfaces insuffisamment étudiées 28

29. …Et les réponses des éditeurs Sur le plan fonctionnel • Des offres s’intégrant dans une architecture technique « simple ». • Une réduction de la complexité d’intégration via la mise sur le marché de versions pré-paramétrées de leurs progiciels. • Des réponses spécifiques aux besoins métiers des sociétés. • Une offre centrée sur le back office, avec des ouvertures vers une approche « entreprise étendue ». 29

30. …Et les réponses des éditeurs Sur le plan commercial • Préférence pour une approche indirecte, en faisant vivre un réseau dynamique de revendeurs. • Prise en compte de l’appartenance d’une PME à un grand groupe lors de l’approche commerciale. • Adaptation des pratiques commerciales à ce marché : • Compression des coûts d’intégration • Orientation opérationnelle des projets • Commercialisation de solutions packagées, avec un engagement sur la mise en œuvre. 30

31. La part de la mise en œuvre selon la taille du projet Mise en place 60% > 10 MF Matériel 17% Etude faisabilité et choix 4% Progiciel 19% Progiciel 37% Choix, mise en place 49% < 10 MF Matériel 14% 31

32. Ratios effectifs Sous-traitance Utilisateurs 29% 48% Informatique interne 23% En moyenne : 1 jour de prestataire pour 2 jours d ’utilisateurs 32

33. QUESTIONS 33

34. CXP International 19 - 21, rue du Rocher - 75008 PARIS Tél : 01.53.04.19.36 Jean-Christophe NOUVEAU , Analyste jcnouveau@cxp-international.com