Mercados de Carnes Bovinas, oportunidades y desafíos

1. Mercados de Carnes Bovinas, oportunidades y desafíos Héctor M. Salamanco Azul, 1/6/2010

2. Presentación • La cadena de valor de las carnes bovinas • Las exportaciones, agregado de valor • Cuadrante de la competitividad • El mercado mundial • Producción y comercio internacional • Comportamiento reciente • Oportunidades en el largo plazo • El cambio de modelo(el desafío) • Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) • El problema institucional (local, provincial, país, MS) • El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso CONCLUSIONES

3. CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA El mercado, sostén económico del sector $$$ productos dinero información T.C.Schroeder, 2003

4. CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA Perdidas de valor, sistema vigente $$$ dinero pérdida de valor

5. CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA Información A D A A D D A: aceptable, D: deficiente información

6. Efecto de las exportaciones en la cadena de valor de las carnes bovinas • agregado de valor, integración del precio --en commodities --en productos diferenciados • beneficios --para la cadena de valor --para el bienestar general (ingreso de divisas, creación de empleo calificado, ingresos fiscales, desarrollo de producción de carnes sustitutas, desarrollo regional, etc)

7. Problemas de la cadena de valor: Cuadrante de la competitividad, márgenes (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Fuente: adaptado de EBLEX 2010

8. políticas domésticas (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes

9. Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividad (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes

10. Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividad (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes

11. El mercado mundial • Producción y comercio internacional 55 MM tn. y 7 MMtn • Exportaciones, comportamiento reciente • Oportunidades en el largo plazo

12. Exportaciones de carnes bovinas t peso res

13. Exportaciones de carnes bovinas t peso res

14. Exportaciones de carnes bovinas t peso res

15. Oportunidades en el largo plazo Pronóstico de Exportaciones de Carnes Bovinas ´000 t. peso res Fuente: FAO/OECD Fuente: FAO/OECD

16. EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS Elaboración propia, datos de GIRA Meat

17. IMPORTACIONES NO RA

18. El cambio de modelo • Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) • Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) • El problema institucional (local, provincial, país, MS) • El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso

19. El cambio de modelo • Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) • Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) • El problema institucional (local, provincial, país, MS) • El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso

20. CAMBIO DE MODELO EN LA AGROINDUSTRIA DE LAS CARNES VACUNAS MODELO FUTURO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) MODELO HISTORICO (ESTANCAMIENTO) • PRODUCTORES • INDUSTRIA FRIGORÍFICA • INTERMEDIARIOS • CONSUMIDORES • INTERES GENERAL • EMPLEO • DIVISAS • IMPUESTOS TODOS PIERDEN TODOS GANAN

21. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MODELOS MODELO FUTURO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) MODELO HISTORICO (ESTANCAMIENTO) FOCO

22. ACTITUD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MODELO FUTURO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) MODELO HISTORICO (ESTANCAMIENTO) • PRODUCTORES • INDUSTRIA FRIGORÍFICA • INTERMEDIARIOS • CONSUMIDORES REACTIVA, PROTESTA PROACTIVA, PROPUESTAS

23. Estrategia para agregado de valor: --en commodities: mejora de la competitividad y marco previsible para las inversiones (eliminación de cargas parasitarias, mejora de acceso sanitario y comercial a mercados, ajuste del marco regulatorio doméstico, etc. Se identifican numerosas medidas administrativas) Prerrequisito: mejor calidad institucional --en productos diferenciados: acciones específicas por nicho de mercado, de marketing y de comunicación al consumidor (acción privada, IPCVA) beneficios --para la cadena de valor --para el bienestar general

24. El cambio de modelo • Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) • Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) • Mayores márgenes=aumento de la competitividad • El problema institucional (local, provincial, país, MS) • El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso

25. El cambio de modelo • El problema institucional(baja calidad, consecuencias) Solución: Buena gobernanza (cumplimiento de las normas, trasparencia, participación, rendición de cuentas, mejor regulación). Avances OCDE: BG, BR y RIA --local --provincial --nacional PEN, PL y PJ --MERCOSUR (FMC) --Negociaciones internacionales

26. El cambio de modelo • El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso --problemas institucionales: solución con una herramienta adecuada: IPCVA --caracterización de los problemas, origen, impacto sobre la creación de valor y el bienestar --identificación de soluciones, evaluación de impacto ex ante de las medidas identificadas --gestionar consensos y sumar voluntades para la acción Aplicación del mejor conocimiento disponible

27. Cuadrante de la competitividad: mayores márgenes EBLEX ENTIDADES SECTORIALES (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes

28. CONCLUSIONES • se identifica un gran potencial de la cadena de valor para mejorar sus contribuciones al bienestar aprovechando las oportunidades del mercado global • OECD/FAO proyectan un aumento de 3 MM de tn. de las exportaciones para el 2018 (largo plazo) • prevén que 2 MM tn. serán atendidas por los PED, la Argentina especialmente tiene una gran oportunidad • por deficiencias del modelo agroindustrial (sanitarias) las carnes argentinas no acceden al 50% de los mercados de mayor rentabilidad • para que el sector exprese todo su potencial para crear valor y bienestar debe migrarse a un modelo compatible con la globalización de la economía (acceso a mercados y competitivo)

29. los factores limitantes al crecimiento tienen un denominador común: deficientes políticas públicas originadas en todos los niveles de la administración • los “planes ganaderos” y las “políticas activas” no son soluciones para mejorar la competitividad (además impacto negativo sobre el bienestar) • la mejora de la calidad institucional, (remoción de los factores que limitan y distorsionan las señales del mercado) es un prerrequisito para que sector sea atractivo para las inversiones • esto exige al propio sector migrar de una conducta reactiva a una pro activa, presentando propuestas para el crecimiento en un todo consistentes con la mejora del bienestar general. • el IPCVA es la herramienta adecuada para ese cometido

30. vemos que es posible construir ese promisorio nuevo modelo agroindustrial • de nosotros depende... “ La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”. Peter Drucker