Technológiai fejlődés PMSZ konferencia, 2007. április 19-20.

1. Technológiai fejlődésPMSZ konferencia, 2007. április 19-20.

2. Telekom piaci folyamatok (hazai és nemzetközi példák) Vezetékes telekommunikációs piac –mikor érjük el az üvegpadlót, azaz mikor és mitől állhat meg a vezetékes churn? • A bekötött vezetékes vonalak száma csökkent. • Csökkenést erősítő hatások: • mobilpenetráció növekedése • mobil percdíjak drasztikus csökkenése • vezetékes telefon attitűdök változatlansága (havidíj, elavult, stb.) Forrás: TNS Forrás: NHH

3. Telekom piaci folyamatok (hazai és nemzetközi példák) Vezetékes telekommunikációs piac –mikor érjük el az üvegpadlót, azaz mikor és mitől állhat meg a vezetékes churn? • Növekedést erősítő hatások (lehettek volna?): • egyre hosszabban beszélünk telefonon • alternatív szolgáltatók (kedvezmény és játék) • vezetékes csomagok változatosság (flat, semi flat) • csökkenő ADSL díjak – egyre több csomag Forrás: NHH Forrás: NHH Forrás: NHH

4. A távközlési piacon való részvétel idői alakulása Alternatív telefonálási lehetőség Tele2 Kábeles telefonálás Bázis: vezetékes telefonnal rendelkező háztartások

5. Participációs csoportok képzéseBázis: vezetékes telefonnal rendelkezők, n=433 1/ Múlt: a megtörtént váltások, érdeklődések 9% váltott vezetékes szolgáltatót az elmúlt 4 évben 5% utánanézett a váltás lehető-ségeinek 91% Nem váltott 2% gondolt váltásra, de nem járt utána 84% nem is gondolt váltásra az elmúlt 4 évben 21% igénybe vesz alternatív szolgáltatást/ szolgáltatót 79% nem vesz igénybe 47% váltottdíjcsomagot az elmúlt 4 évben 53% nem váltott

6. Participációs csoportok képzéseBázis: vezetékes telefonnal rendelkezők, n=433 2/ Jelenlegi döntési viselkedés/attitűd Jellemző 26% 13% 14%

7. Participációs csoportok képzéseBázis: vezetékes telefonnal rendelkezők, n=433 3/ Jövőre vonatkozó tervek: előjelzett viselkedés az elkövetkező 12 hónapra Valószínű / nagyon valószínű 6% 6% 5%

8. Participációs csoportok - demográfiai jellemzők

9. Döntési viselkedés A fogyasztó mérlegel: Várt haszon Vélt hátrányok A participációt hátráltató tényezők: Procedurális és pszichológiai korlátok Számolni kell a vásárlás folyamatának költségeivel: Lehetőség költség: „Van jobb dolgom amivel a szabadidőmet töltsem”. Élmény költség: „Az egész folyamat kellemetlen és macerás” Ön-percepciós költség: „”Hozzá nem értőnek, elmaradottnak érzem magam” A participációt elősegítő tényezők: A váltás potenciális haszna – van-e jobb alternatíva? hogyan ítéli meg a piac differenciáltságát a számára fontos szempontok mentén hogyan ítéli meg szolgáltatója teljesítményét a többihez képest. 3 kritikus dimenziótbefolyásolja a fogyasztó általános hozzáállását: 1/ az érték, amit a fogyasztó a szolgáltatójával való kapcsolatának tulajdonít 2/ bizalma a saját ítéletében: bízik a saját ismereteiben vagy másokra hagyatkozik 3/ Szán-e időt arra, hogy megvizsgálja a felmerülő lehetőségeket.

10. A participáció várt haszna Van-e jobb alternatíva a piacon? – ha nincs, nem érdemes váltani. Mennyire ért egyet a következővel: „Az Ön jelenlegi vezetékes telefon szolgáltatója a legjobb a piacon „ Jelenlegi szolgáltatóval való elégedettség Nem elégedett Nem tartja a legjobbnak

11. A participáció várt haszna Van-e jobb alternatíva a piacon? – ha nincs, nem érdemes váltani. Saját szolgáltatója a többi vezetékes telefon szolgáltatóhoz képest: Racionális Emocionális %

12. A váltás vélt hátrányai1/ A procedurális és pszichológiai korlátok lojalitás-kapcsolat Vásárlás folyamata

13. Participációs csoportok általános nézetei TRANZAKCIONÁLIS RELACIONÁLIS BIZTOS BIZONYTALAN PONTOS GYORS

14. A participáció driverei • Új szolgáltatót és ajánlatot is megfontol, ha az kedvező (TRANZAKCIONÁLIS) • Kellően tájékozottnak tartja magát ahhoz, hogy magabiztosan hozzon döntést távközlési • szolgáltatásokról (BIZTOS) • Szán a döntésre időt, energiát (PONTOS) A non-participáció driverei • Informáltság hiánya: • Nem törekszik információszerzésre • Nincs rá ideje, hogy információt gyűjtsön • Jobb ajánlatot nem keres • Nem akarja elhagyni a mostani szolgáltatóját egy másikért, akit nem ismer • Nem akarja magát egy másik szerződéssel elkötelezni • Nem érzékeli differenciáltnak a piacot: • A váltás rövid távú előnyt ad, hosszú távon mindegyik szolgáltatás egyforma • Egyáltalán nem lát különbséget a szolgáltatók között • Nincs különbség a szolgáltatók havidíjaiban • Nincs különbség a szolgáltatók percdíjaiban • Nincs különbség a szolgáltatók nyújtotta minőségben

15. Az internet penetráció szintjeaz internet használók teljes lakossághoz viszonyított aránya, % 52 67 74 45 36 69 50 EU-átlag 51% Észak-Amerika/USA 70% 35 62 30 73 61 49 12 50 47 57 31 68 50 23 56 52 33 17 29 14 74 19 44 6 34 Forrás: Internet World Stats, bázis: teljes lakosság

16. A rendszeres internetezők és az internetet kipróbálók arányának változása Forrás: TNS-NRC INTERBUS, bázis: 15-69 éves lakosság

17. A nem internetezés magyarázata Forrás: TNS-NRC INTERBUS, bázis: 15-69 nem internetezők

18. A NetMark indexek értékei az internetezők és a nem internetezők körében Forrás: TNS-NRC INTERBUS, bázis: 15-69 éves lakosság

19. A NetMark indexek értékei az egyes NetMark szegmensekben Forrás: TNS-NRC INTERBUS, bázis: 15-69 éves lakosság

20. NetMark szegmensek NetMark A NetMark B1 NetMark B2 NetMark C1 NetMark C2 Arányuk az internetezők körében: 46% 35% 14% 4% 1% Arányuk a nem internetezők körében: 14% 8% 23% 32% 21% * Körükben a rendszeres internetezők aránya: 73% 3% 44% 34% 6% A használat valószínűsége hozzáférés biztosítása esetén: 13:1 6:1 3:1 2:3 1:2 *2% nem besorolható Forrás: TNS-NRC INTERBUS, bázis: 15-69 éves lakosság

21. Telekom piaci folyamatok (nemzetközi folyamatok) • Korábban hasonló problémákkal küzdő fejlettebb piacokon tapasztalható főbb mozgások: • Felvásárlási láz (különböző telekommunikációs részpiacokon tevékenykedő cégek fúziója) • (SBC, AT&T, Telefónica, NTL, Vodafone, stb.) • Új piacokra (egymás piacaira) törnek be • Google, Microsoft, Skype • Lassan eltűnik a Core Business • Ellenpélda a Vodafone (Vodafone több országban is bevezette már a vezetékes szolgáltatását (I, GB, D), de legalább tudja, hogy mi a core business és ennek megfelelően kezeli a szolgáltatást – az elvárások (bevétel/profit) ennek függvényében mérsékeltek (Arun Sarin, a szkeptikus vezető)

22. Telekom piaci folyamatok (nemzetközi folyamatok) Mobiltelefon piac Vezetékes telefon piac Hang szolgáltatás Mobil VoIP Fizetős fix VoIP Ingyenes fix VoIP SW cégek

23. Telekom piaci folyamatok (nemzetközi folyamatok) • Korábban hasonló problémákkal küzdő fejlettebb piacokon tapasztalható főbb mozgások: • Felvásárlási láz (különböző telekommunikációs részpiacokon tevékenykedő cégek fúziója) • (SBC, AT&T, Telefónica, NTL, Vodafone, stb.) • Új piacokra (egymás piacaira) törnek be • Google, Microsoft, Skype • Lassan eltűnik a Core Business • Ellenpélda a Vodafone (Vodafone több országban is bevezette már a vezetékes szolgáltatását (I, GB, D), de legalább tudja, hogy mi a core business és ennek megfelelően kezeli a szolgáltatást – az elvárások (bevétel/profit) ennek függvényében mérsékeltek (Arun Sarin, a szkeptikus vezető) • Fúzionálnak a készülékgyártók (Alcatel – Lucent egyesülés, Nokia-Siemens kooperáció), hogy kövessék az újabb és újabb fejlesztéseket • „If you can’t beat them, join them” • Megoldás: konvergencia

24. 3P, 4P - konvergencia Konvergencia = információ, kommunikáció, szórakozás Becslések szerint egy amerikai háztartás átlagos telekom költségei 175 USD-ről 100 USD-ra csökkenhetnek A Konvergencia legnagyobb előny a költségcsökkenés: Nyugat-Európában sem bíznak igazán a konvergens technológia előnyeiben. Az EU állampolgárok 44%-át nem érdekli a csomagszolgáltatás, míg 49%-ot akkor, ha ezzel ktg-et csökkenthet. Azonban a jelenlegi használók aránya elég alacsony: Olaszo:1%, Franciao: 8%, GB: 10% Az FMC még kevés helyen megoldott, egyelőre a társaságokban való tulajdon megvásárlása zajlik. Legnagyobb lépést talán a Vodafone tette, amikor belépett a vezetékes piacra. • A szolgáltató előnyei: • Marketing költségek csökkentése • Egyszerűbb upselling • A fogyasztó előnyei: • Alacsonyabb ár • Modernebb • Egy számla

25. 3P, 4P – konvergencia Összefoglalva: a cégek milliárdokért fejlesztik a rendszereiket, hogy 3P / 4P szolgáltatásokat adhassanak és így alacsonyabb összbevételt érnek el – tartják az elemzők. Bár az adatok még más irányba mutatnak De miért nem kell az embereknek a konvergencia?

26. Technológiák adaptálása – magyar mobilpiaci példa Forrás: TNS

27. Technológiák adaptálása – magyar mobilpiaci példa Forrás: TNS

28. Technológiák adaptálása – magyar mobilpiaci példa Forrás: TNS

29. Technológiák adaptálása A felhasználók egyre kevésbé tudnak lépést tartani az újabb és újabb technológiai és szolgáltatás újdonságokkal. Az ügyfelek nem ismerik a szolgáltatásokat, ha hallottak róla sem tudják megmondani, hogy mit takar és hogy milyen kérdésre, problémára ad választ. Nagy a kipróbálók aránya, viszont kevesen vannak, akik valóban hasznosnak, használhatónak találják.

30. Technológiák adaptálása – nemzetközi mobilpiaci példa A többi országban is hasonló eredményeket kapunk, miszerint a mobiltelefont csupán pár kiemelt szolgáltatásra használják, bár a készülékek alkalmasak lennének az új technológiák, szolgáltatások használatéra is. Forrás: TNS Forrás: TNS

31. Technológiák adaptálása A fejlesztések egyre gyakoribbak, azonban a piac nem képes ezeket feldolgozni – az új generációk megjelenése egyre gyakoribb, azonban a termékéletgörbe egyre elnyújtottabb / egyre laposabb Sok információt kapnak a fogyasztók a szolgáltató sokszor technológiában gondolkozik, míg a fogyasztó szolgáltatást akar Nincs idő kipróbálni. Technológia ugrók kora (DVD, Internet) Valóban hisznek a kis szegmensek vásárló erejében, vagy push piaci image fejlesztés? Forrás: Ofcom

32. Future shaperek, technológia ugrók, lassabb követők, végleg lemaradók Az újabb és újabb technológiák, szolgáltatások egy egyre kisebb rétegnek szólnak. A leszakadók tábora egyre nagyobb lesz, ezek egy jelentős része a jelen rendszer szerint lehet, hogy soha nem is fogja már adaptálni ezeket az új lehetőségeket. A lemaradók, kicsit frusztrált táborában a lemaradás miatti ellenállás is növekedhet, érdeklődésükből kizárhatják a számukra egyáltalán nem, vagy csak nehezen követhető fejlődést. (brit dial up esettanulmány) A future shaperek szerepe megnő, hiszen ők azok, akik nem csak adaptívak, hanem az újdonságok apostolai is. Viszik a híreket és térítik a többieket az új technológiák, lehetőségek használatára. Forrás: Arios