Uluslararası gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve Bankacılık sektörü Aralık 2012

1. Uluslararası gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve Bankacılık sektörü Aralık 2012

2. Sunum • Uluslararası piyasalardaki gelişmeler • Türkiye ekonomisinin temel makro göstergeleri • Bankacılık sektörününde gelişmeler • Gündemdeki konular ve beklentiler TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

3. Uluslararası gelişmeler • Gelişmiş ülkelerde finansal sektörde toparlanma yavaş, • para politikası desteği devam ediyor • FED ve ECB; faiz oranları uzun süre düşük düzeyde • kalacak ve piyasalara likidide desteği sürecek • Dengesizlikler büyüme ve istihdamı olumsuz etkiliyor • Risk iştahı zayıf • GOÜ sermaye akımlarının yönetilmesine, büyümeyi iç • kaynaklara dayandırmaya önem veriyor • Global düzelmenin önünde hala zorluklar vardır • Politika seçeneklerinde ilk sırada; büyümenin sürdürülmesi var TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

4. Küresel büyüme yavaşlıyor Kaynak: IMF, 2013 tahmin TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

5. GÜ’lerde sorun yapı değiştirdi TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

6. GÜ’lerde bankaların kaldıraçları düşüyor Kaynak: Uluslararası Para Fonu, DEK (WEO), Ekim 2012 TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

7. Türkiye’deki gelişmeler • Büyüme hızı beklenenden daha yavaş • Tasarruf oranı aynı kaldı, yatırım oranı düştü; • tasarruf açığı küçüldü; küçülme özel sektörden • Sermaye girişi devam etti; portföy yatırımları, mevduat • Bütçe açığı hedefin üzerinde ancak makul düzeyde • Enflasyon düştü • Kamu borç stokunun gsyh’ya oranı düşüyor • İşsizlik oranı kriz öncesi düzeyinde • TL değer kazandı TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

8. Bankacılık sektöründeki gelişmeler • Faiz oranlarında eğilim aşağı yönlü • Para talebindeki artış yavaş, gsyh’ya oranı düşüyor • Zorunlu karşılıkların bir bölümünün yabancı para olarak • tutulması TL üzerindeki baskıyı hafifletti, likiditeye katkı sağladı • Bankacılıkta aktif büyümesi reel olarak yavaşladı • Kredi büyümesi yavaşladı, son çeyrekte kıpırdanma var • Tahsili gecikmiş alacak oranında düşüş durdu, yukarı • yönlü baskı var. • Mevduat vadesi hala kısa • Kar hacmi arttı, karlılık düştü • Sermaye yeterliliği rasyosu yükseldi TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

9. Büyüme kontollü yavaşladı, enflasyon düştü TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

10. Tasarruf oranı özelde arttı, kamuda düştü TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

11. Tasarruf açığında daralma TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

12. Finansmanın yarıdan fazlası portföy yatırımlarından TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

13. Para talebi aynı, kamu talebi düşüyor, kamu borç stoku azalıyor TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

14. Para politikası son üç ayda daha az sıkı TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

15. Fonlama faizinde eğilim aşağı yönlü TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

16. Kredi faizlerinde eğilim aşağı yönlü... TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

17. ...mevduat faiz oranları da aşağı yönlü TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

18. TL değer kazandı TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

19. Bankacılıkta gelişmeler TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

20. Bankacılıkta büyüme yavaşladı TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

21. Kredi büyümesinde para politikası etkisi TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

22. Yıllık kredi büyümesinde yavaşlama; Kasım’da kıpırdanma TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

23. TL mevduat artışı son çeyrekte hızlandı TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

24. Mevduat ve kredi büyümesi arasındaki fark azalıyor TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

25. Bilançonun üçte ikisi, mevduatın tamamı krediye TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

26. Bireysel kredilerin payı arttı TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

27. KOBİ’lerin krediye erişimi TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

28. Tasarruf ve bireysel krediler TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

29. Fonlama yapısında değişme TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

30. TGA düşüş durdu, yukarı yönlü baskı var TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

31. Borcunu ödemeyen bireysel müşteri sayısında artış TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

32. Karşılıksız çek ve protestolu senet TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

33. ...büyük ölçüde yavaşlamadan TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

34. Özkaynaklar güçlü, SYR yüksek TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

35. Özkaynak karlılığı TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

36. Piyasa değerine yansıma TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

37. Gelir/gider dengesi TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

38. İstihdam ve şube sayısı artıyor TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

39. Alternatif kanallar ve teknoloji bazlı ürünler TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

40. Beklentiler TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

41. Tasarruf dengesinde iyileşme sürmeli • Küresel gelişmelerden kaynaklanabilecek negatif şoklara hazırlıklı olmak ve riskleri doğru yönetmek ve fiyatlamak • Tasarruf oranını yükseltmek ve vadeyi uzatmak • Büyüme hızını hedefe doğru hızlandıracak, enflasyonun hedefe yavaşlatacak, kamu kesimi açığını büyütmeyecek politika bileşeni • Para politikası ve bankacılık düzenlemeleri kredilerin hız ayarında etkin olarak kullanılıyor • Finansal piyasaların büyütülmesi • Ulusal kredi notunun yükseltilmesi TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

42. Özkaynaklar güçlü olmalı • Mevcut koşullarda kredi büyümesinin yüzde 14-16 olması beklenmektedir. • Sermaye yeterliliğinin yüzde 16,5 düzeyinde kalması için kar hacminin en az yüzde 14 düzeyinde artması beklenmelidir. • Bu durumda özkaynak karlılığı yüzde 12-13 düzeyinde olacaktır. • Karın artması tek başına performans ölçüsü değildir, özkaynak karlılığı ve aktif karlılığına da bakmak gerekir. Karlılık riskler karşısında özkaynak yeterliliğini desteklemelidir. • Özkaynakların güçlü olması büyüyen Türkiye açısından çok önemlidir. TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

43. Gündemdeki konular • Aracılık maliyetlerinin düşürülmesi • Uluslararası düzenlemeler • Tereddütlü ve gri alanların düzeltilmesi • Tüketiciyi Koruma Kanunu taslağı • FATF kararları ve yansımaları • FATCA uygulaması • Pozitif ve negatif çek bilgilerinin paylaşılması (başladı) • Risk Merkezi çalışmaları: Sözleşme aşamasına gelindi • Fiktif işlemlerin engellenmesi TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

44. Türkiye nerelerde farklı? TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

45. Türkiye nerelerde farklı? TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212

46. Teşekkür ederiz. TBB-EMD Ankara, ekonomide ve bankacılıkta gelişmeler, 141212