Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú

1. Perspectivas y retos de la Petroquímica en el Perú Eleodoro Mayorga Alba Mayo 2013

2. Escenario para la industria petroquímica Existe una determinación del Estado de agregar valor al gas natural a través de la industria petroquímica. Inicialmente se ha pensado en la petroquímica del Metano (Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio) como del Etano (PVC, Polietilenos). El gobierno ha decidido que el complejo petroquímico se ubique en el sur del país. Para ello se esta consolidando un marco legal – regulatorio: -Ley N° 29163 «Promoción para el desarrollo de la industria petroquímica», Diciembre 2007. Reglamento D.S. 066-2008-EM – Enero 2009 -Ley N° 29690 «Ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y el nodo energético en el sur del Perú», Mayo 2011. Aún sin Reglamentar -Ley N° 29970 «Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país»,Diciembre 2012.

3. Escenario para la industria petroquímica • Estas disposiciones no han sido suficientemente concertadas con las empresas. Los posibles inversionistas esperan decisiones para avanzar con sus proyectos en relación a aspectos claves como la localización, el suministro de materia prima e insumos, la configuración de complejos industriales, y el rol de la empresa nacional. • Entretiempo, cambios en el entorno externo han provocado la partida de alguno de ellos (CFI), y han acrecentado las inquietudes de otros (Nitratos, Braskem, ….). • Es esencial revisar lo avanzado y empezar a tomar decisiones no solo de carácter reglamentario sino mas bien de carácter empresarial acordes con el nuevo entorno del sector. • Se corre el riesgo de perder la “ventana de oportunidad” que generan los recursos de gas de Camisea y el actual crecimiento y estabilidad que ofrece la economía nacional .

4. Lecciones aprendidas • Las plantas construidas por Petroperu en la década de los 70, fueron cerradas a comienzos de los 90 por errores • MATERIA PRIMA - al evaluarse la magnitud de las reservas, y la evolución posible de su costo de producción • MERCADO- No se concretizaron los mercados protegidos, • TECNOLOGIA - Se eligió  tecnologías inadecuadas, • TALLA - Los tamaños de planta no fueron de escala mundial ; y • ESTRUCTURAEMPRESARIAL – Las construyó y operó solo Petroperú. Partiendo de esta experiencia los nuevos proyectos deben ser COMPETITIVOS; es decir deben satisfacer como mínimo estas condiciones para recibir el apoyo de Estado vía los  incentivos acordados en la ley.

5. Infraestructura - Complejo petroquímico • Una industria petroquímica competitiva se desarrolla en el marco de “complejos petroquímicos”: • Que comparten insumos, infraestructuras de transporte, sub-productos, acceso al agua, eliminación adecuada de efluentes, etc. • Que procesan diversas materias primas no solo una materia prima – sea esta el etano o el metano. • Que producen una gama muy amplia de productos y co-productos. • Junto a un complejo petroquímico básico se requiere de una serie de industrias de transformación que pueden agruparse en parques industriales.

6. Infraestructura - Complejo petroquímico • El planeamiento de un “complejo petroquímico” involucra un número importante de decisiones: • Asegurar el suministro de materia prima a precios competitivos. • Acceso a infraestructuras de transporte y a insumos básicos (agua y la electricidad) a costos razonables. • Los aspectos económicos, ambientales, geológicos, sociales y de seguridad deben ser analizados cuidadosamente. Un complejo petroquímico tiene un impacto muy importante en el desarrollo social y económico de una región. La decisión de establecer un complejo pertenece al Gobierno, no puede ser dejada al sector privado que puede ayudar con experiencias y propuestas.

7. Reservas vs. utilización de gas (TCF) Reservas posibles Reservas probables Reservas probadas Recursos Exportación Consumo próximos 20 años Cons. Acum < 0.5 TCF Las reservas superan ampliamente el consumo; el problemaes la infraestructura! Fuente: Libro de reservas del DGH a Dic. 2011

8. Características del gas de Camisea Composiciónquímicadelgas de Camisea Precios a boca de pozo aplicables al año 2013 El GNV, hasta el año 2012, contaba con un precio promocional de 0.8 US$/MMBTU. Desde este año el precio del gas natural para el GNV le será aplicable el precio del gas destinado al sector industrial.

9. Shale gas Reservas mundiales de Shale Gas Composición del Shale gas

10. Shale gas Disminución de USD13 MMBTU a USD 2.3 MMBTU (entre el 2008 y el 2012) Precio del gas natural en el Henry Hub (US$/MMBTU) 3 – 3.5

11. Localización del complejo petroquímico • Entre Matarani e Ilo hay más de 200 Kilómetros. • Se necesita de una vez concluir con la revisión de las variables técnicas, ambientales, económicas y decidir una localización. • Con los trabajos disponibles incluyendo los realizados por el MINEM con el apoyo de Inspectra y los realizados en el marco de la asociación Braskem – Petroperú, hay propuestas que se pueden afinar y así llegar a la selección de una o dos áreas.

12. Localización del complejo petroquímico Se podría pensar que entre Matarani e Ilo se puede colocar el complejo petroquímico de base y además uno o dos “Parques industriales de procesamiento” servidos por vías de comunicación eficientes que lleven adelante la transformación generando puestos de trabajo de diferente calificaciones.

13. Petroquímica del Metano

14. Petroquímica del metano Urea Sulfatosdeamonio Fertilizantes Fosfato de amonio Explosivos Amoniaco Nitrato de amonio Gas Natural Metano Caprolactama Nylon Dif. productos Acrilonitrilo Acrílicos Gas de síntesis Metanol

15. Demanda nacional – Mercado para la petroquímica del metano Niveles de importación creciente!!!!!!! Fuente: SUNAT – Anuarios estadísticos

16. Capacidad Competitiva de plantas de amoniaco + de 2,500 Ton/dia

17. Localización prevista de las plantas de amoniaco a nivel mundial

18. Proyecto de Nitratos del Peru Inversión estimada de 800 MMUS$ • Inversionistas • Grupo Brescia • Grupo SisdoKoppers Consumo de 70 MMPCD de gas

19. Proyecto de Orica Inversión estimada de más de 500 MMUS$ Inversionista Orica Nitratos Perú

20. Petroquímica del Etano

21. Disponibilidad de etano • TGP 1.500 MMPCD • GSP 1.000 MMPCD • La riqueza del gas de Camisea permite asegurar hasta 100 MBPD de etano potencial • 18 TCF de producción de GN en 20 años Potencial 40 TCF

22. Mercado para la industria petroquímica El mercado peruano y el de los otros países de la Costa del Pacífico de América del Sur, cuenta con una demanda creciente de polietilenos satisfecha en la actualidad con importaciones de Asia, Europa y Estados Unidos. Al 2020, el mercado de polietilenos 2.5 MM Tm/año

23. Competitividad en petroquímica – escala de producción Visión de los licenciadores de tecnología de cracking 23

24. Propuesta: Concepción Técnica Complejo Petroquímico de Transformación Plástica Complejo Petroquímico Básico

25. Propuesta: Nodo Energético y Complejo Petroquímico • Los valores preliminarmente estimados para el consumo de las principales industrias incluyen:

26. Participación de Petroperú • La ley N° 29970 determina que Petroperú sea la empresa que va a negociar y contratar el etano para la petroquímica. • Para los fines de participación en el Gasoducto al Sur y en la industria petroquímica, la Ley N° 29970 dispone que el MINEM realice un aumento de capital en Petroperú hasta por el monto de US$ 400 Millones. • El 27.04.13 se publicó el reglamento de la Ley N° 28840, que fortalece y moderniza Petroperú, facultándola a desarrollar todas las actividades de hidrocarburos, entre las cuales se encuentra la petroquímica básica e intermedia.

27. Estructura empresarial: La 1ª. Propuesta> JV Petroperú - Braskem ETILENOS DEL PERÚ S.A. En noviembre 2011 se firmó el Memorando de Entendimiento entre la empresa Petroperú y Braskem, para comenzar los estudios nivel FELI para una planta de etileno-polietileno, el cual está vigente a la fecha. Inversión US$ 3.5 Bi Producción 1.2 MMTm/año de polietilenos Ingresos US$ 2 Bi / año Empleos Directos e Indirectos 5,000 personas

28. Construcción y Operación - Cronograma

29. Contrato de suministro de etano • La disponibilidad de etano para un proyecto de Etileno de Clase Mundial de • 1,000 millones de ton/ año es de mínimo de 65.000 Bl/d. • Se requiere de precios competitivos para el etano a la entrada de la planta. (Shale Gas) • En determinadas circunstancias los productores del gas – dueños del etano – preferirían venderlo como energía, mezclado al metano, que a los precios que requiere una petroquímica competitiva… de ahí, que se necesita la presencia del Estado. • Considerando costos de separación y transporte el etano podría llegar actualmente a la costa sur a un valor del orden de US$ 4 a 5 ?MMBTU. Como hacer para que este precio quede: • Ligado al valor del etano en MontBelvieu, o • Sea un valor fijo corregido por algún índice.

30. Papel del Estado en el desarrollo de la industria petroquímica • Acordar un precio competitivo para el etano. • Posiblemente, frente al precio del gas que actualmente el sector está dispuesto a pagar, el Estado deberá tener que ceder una parte del “GovernmentTake”. • Lograr el desarrollo del Gasoducto del Sur. • Estar dispuesto a ayudar a que se logren entre productores y consumidores acuerdos de precios flexibles. • Es tiempo que el Gobierno encargue la tarea de planear el “complejo petroquímico del Sur” a un solo ente.

31. La lista de pendientes… • Abrir un espacio de concertación con los inversionistas privados y los productores de etano para establecer un acuerdo de precios flexibles. • Reevaluar la opción de un poliducto al Sur. • Definir la localización en base a los estudios existentes y proteger la zona o zonas seleccionadas de invasiones. • Iniciar los estudios técnicos que faltan y emprender un EAE que traiga a la mesa todos las partes interesadas. • Definir como el estado va a participar. • Empezar a crear las alianzas con las universidades y centros de formación para formar los recursos humanos que se necesitan.

32. GRACIAS POR SU ATENCIÓN