Secteur des Logiciels & Services en France BILAN 2005 ET PERSPECTIVES 2006

Secteur des Logiciels & Services en FranceBILAN 2005 ET PERSPECTIVES 2006 Lyon, mardi 24 octobre 2006 Jean MIGNOT

Sommaire • Syntec informatique • Bilan 2005 & perspectives 2006 • Éclairages marchés et tendances • Panorama social • Conclusion

Le secteur Logiciels & ServicesChiffres clés (1/2) • Le secteur L&S en France : 31 MM€ de Chiffre d’affaires • Industrie pharmaceutique : 38 MM€ en 2005* • Industrie aéronautique, spatiale/électronique défense : 28,1 MM€ en 2005* • Travaux Publics : 32,2 MM€ en 2004* • L&S : 4 grands domaines d’activité** • Convergence Syntec informatique/INSEE sur les nomenclatures métiers Conseil 6% Éditeurs 25% Ingénierie / Intégration 40% Infogérance 29% * Sources : LEEM, GIFAS et FNTP * * Sources : PAC, Syntec informatique

2005 2006 2007 5,8 5,7 5,5 5,3 5,0 4,3 3,6 3,6 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,4 2,4 2,2 2,0 1,6 Constructeurs Équipements Opérateurs Logiciels Services TIC d'ordinateurs Télécoms Télécoms Le secteur Logiciels et Services Chiffres clés (2/2) • Structure et croissance du marché européen des TIC*en % L&S : 30,7% L&S Hardware 14,0% Logiciels 10,7% Services 20,0% Équipements Réseaux et Données 6,5% Opérateurs Télécoms 44,2% Équipements Terminaux 4,5% L&S : le moteur de la croissance des TIC en Europe * Source : EITO

Chine 8,8% Inde 8,1% États-Unis 3,6% Espagne 3,2% RU 2,4% France 1,8% Allemagne 1,6% Italie 1,2% 0,0% 5,0% 10,0% Un contexte économique peu dynamique en France et en Europe • Une croissance française faible en 2005… • PIB : +1,4% • Une croissance + faible qu’attendue au T4 • Une hétérogénéité des données macroéconomiques • … alors que l’économie mondiale croît à plus de 4% • Une croissance similaire annoncée pour 2006* *Sources : Xerfi, OCDE

Confirmation d’une croissance soutenue du secteur L&S en 2005 +7,5% Croissance L&S +6,5% +5% +3% 0% S1 02 S2 02 S1 03 S2 03 S1 04 S2 04 S1 05 S2 05 -4% -6% -6% Sources : PAC, Syntec informatique

Croissance continue de la part du secteur L&S dans les dépenses IT • France* • Autres pays 2005** 1993 2005 1973 L&S 41% L&S 12 % L&S 32 % États-unis 51% France 41% Brésil 26% Chine 8% *Sources : PAC, Syntec informatique ** Sources : PAC, Regent Associates, Analyse Syntec informatique

Croissance 2005 par activité % % Infogérance applicative 2004 2005 +12 Infogérance d’infrastructure Logiciel outil +10 Logiciel Applicatif ISTIE* Conseil + 9 +9 + 9 Projet & Intégration Dévelop. & Assist. Tech. +8 +8 +7 + 5 +6 +5 +5 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +1 Conseil +6% Ingénierie +5,5% Infogérance +11% Logiciels +7% L&S en 2005 : +7% * ISTIE : Informatique Scientifique, Technique, Industrielle et Embarquée Sources : PAC, Syntec informatique

Croissance 2005 par marché % % 2004 2005 Télécoms et Médias Utilities + 9 Banques et Assurances Commerce, Distribution, Services Secteur Public +8 Industrie +7 +6 +6 + 6 +6 + 6 +5 +4 +4 +3 +2 +2 Tous les secteurs en croissance en 2005 Sources : PAC, Syntec informatique

Perspectives 2006 par activité L&S • Prévisions de croissance 2006 / 2005, en % Logiciels Conseil Ingénierie Infogérance Outils Applicatifs +5% / +7% +4% / +6% +8% / +10% +6% / +7% +6% / +8% Croissance estimée du secteur L&S en 2006 : +6 à +8% Sources : PAC, Syntec informatique

Perspectives 2006 par marché ++ +8 à +10% • Télécoms • Secteur Public • Banques & Assurances • Utilities • Industrie • Commerce, Distribution & Services + +4 à +5% Sources : PAC, Syntec informatique

+8% +7% +6% +5% +5% +2% Espagne Scandinavie RU Belgique Allemagne Italie Le secteur L&S en Europe Croissance 2005 et perspectives 2006 % % 2005 2006 +7% +6/+8% +7% Pays Bas France UE Une croissance européenne aujourd’hui homogène Sources : PAC, Analyse Syntec informatique, Bitkom, Intellect, ICT Office, Agoria

Zooms • L’informatique scientifique, technique, industrielle et embarquée • Un métier important du secteur • Une forte croissance • Les architectures orientées services (SOA) • Un apport clé pour l’évolution des systèmes d’information • Un domaine important d’investissement pour les clients • Les évolutions des éditeurs • Les moteurs de la création de valeur • Le modèle économique « Software as a Service »

L’Informatique Scientifique Technique Industrielle et Embarquée (ISTIE) • ISTIE = R&D externalisée IT + L&S informatiques et techniques • 5 MM€, environ 16 % du Marché L&S R & D France = 35 MM€, soit 2.1 % du PIB *** *** Source Ministère de la Recherche ISTIE Logiciels & Services informatiques et techniques* soit 1,5 MM€ R&D externalisée IT : 40 % de la R & D externalisée, soit 3,5 MM€** R & D externalisée,25 % de la R&D, soit 9 M€*** * Bancs de tests, automatisme, inf. scientifique ** Estimations Syntec informatique, PAC

5% 22% 27% L’ISTIE : tendances • Forte croissance depuis plusieurs années • 2003-2005 : +1 à +2 % au dessus de la croissance annuelle L&S • 2005 : + 8%, 2006 : entre +8 et +10% • Secteurs : défense, aéronautique, automobile, télécoms, transports, informatique embarquée, etc … • Acteurs : • 5 grands spécialistes en France • Un très grand nombre de PME ont une offre ISTIE Évolution de la part des dépenses en R&D externalisée dans les dépenses R&D* 2010 2005 2003 1983 * Source : PAC

Zoom Informatique Embarquée 2005 A380 1991 1987 1982 A340 A320 A310 1955 CARAVELLE 1972 1969 1981 CONCORDE A300B A300F Flying Model Simulator Bus AFDX SatCom Pilote automatique Air data/inertial réf. syst Elect Flight Control Unit Désignateurs Cockpit sans papier Gestion carburant Flight management ACARS TCAS/GPWS FADEC Elect Flight Inst Syst Elect Central Aircraft Monitoring Bus Arinc 429 CADV Numérique Gestion cent Freq Maint centCADV Commande auto de vol Cde élec / Inertiel PA Logique Régulation entrées d’air Atterrissage tout temps Centralized Maintenance Computer Calcul N1lim GPS FANS Cde réacteur électronique

De l’informatique embarquéeau Machine To Machine • L’ISTIE, un acteur majeur de la révolution du M2M • 100 Milliards d’objets communicants en 2010* interagissant entre eux sans intervention humaine • Un marché de 20MM€ en 2005 et de 220MM€ en 2010** • Un impact considérable • sur l’ensemble des secteurs : gestion de flotte, domotique d’entreprise, télépaiement automatique, gestion de la chaîne d’approvisionnement, surveillance des biens et des personnes • sur l’ensemble des acteurs L&S : éditeurs (infrastructure, outils et applicatifs), sociétés d’études et de conseil, intégrateurs, hébergeurs • Des applications dans la vie quotidienne des ménages • téléphones mobiles, télépaiement sécurisé, climatisation, suivi des patients à domicile, décodeurs TNT, automobile, etc… * Source : ABI Research ** Source : IDATE

Diminution des coûts Valeur ajoutée clients Évolutions des éditeurs Toujours plus de création de valeur SOA Software as a Service (SaaS) Verticalisation Interopérabilité Open standards Consolidation Innovation Propriété intellectuelle Open source International Midmarket

Apprentissageorganisationnel Ère du micro-ordinateur (Départemental & Client-Serveur) • Productivité individuelle • & départementale Ère du mainframe • Productivité / Efficacité administrative • Back Office 1975 1995 1960 1980 2010 La révolution internet s’enrichit ERE DES RÉSEAUX (révolution internet) (SOA, web services, standards ouverts, SaaS, WEB 2.0) 100 M d’entreprises 1 MM d’hommes 10 MM d’objets Connectés dès 2007 • Révolution des processus • Explosion imminente du • Machine To Machine * Source : IDC

Observatoire socialSyntec informatique 2005 (1/2) • Très forte prédominance des CDI (97%) • Développement de l’apprentissage et des contrats de professionnalisation • Moyenne d’âge de 34 ans • 25% de nos collaborateurs ont plus de 10 ans d’ancienneté • Augmentation moyenne des rémunérations de 3,9% • Fluidité du marché de l’emploi * Source : Oberthur

Observatoire social 2005 (2/2)Recrutements • 40 000 recrutements dont 8 à 10 000 créations nettes • Très forte prépondérance des recrutements en CDI • 63% des adhérents ont rencontré des difficultés pour recruter • Pénurie grandissante • Sur certains profils • Jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs • Collaborateurs expérimentés avec compétences rares • Sur un nombre croissant de métiers • Éditeurs : Commerciaux, Architectes, Consultants Métiers • SSII : Commerciaux, Architectes, Consultants Métiers, Consultants ERP, Ingénieurs Systèmes, Experts techniques Fort potentiel de recrutement des cadres en France avec 30% d’offres cadres* * Source : APEC

papy-boom 58 000 départs d’informaticiens à la retraite en France d’ici 2015* créations de postes d’informaticiens 149 000 d’ici 2015* pénurie jeunes diplômés désaffection pour les études scientifiques Guerre des talents dans le secteur L&S 207 000 postes à pourvoir en France d’ici 2015* Où recruter ? Comment attirer des candidats ? Une concurrence prévisible sans précédent avec les autres secteurs * Source : DARES

Transformation des métiersdans le secteur L & S • L’industrialisation et ses conséquences: renforcement simultanément l’offshore et des prestations à proximité des clients • Transformation et enrichissement de tous les métiers • Apparition de nouveaux métiers • contrôle Qualité, management d’équipes internationales, coordination de projets, etc … • Évolution de certains métiers • liée à la réduction de la demande en développeurs • Métiers en développement • conseil, services de proximité, pilotage projet, experts métiers L’accompagnement de ces mutations est un enjeu – clé pour Syntec informatique

Un secteur solide, prêt à relever de nouveaux défis • Une croissance soutenue • Par des moteurs puissants • Une industrialisation du secteur • Trois enjeux majeurs • L’attractivité du secteur, notamment par le développement des carrières • Un accès facilité aux marchés pour les PME du secteur • Une contribution plus massive à la compétitivité de l’économie

Nombre d’entreprises qui achètent en ligne ** 68 % 62 % 40 % GB Allemagne France Combler le retard françaisen investissement TIC dans le B to B • Taux d’investissement en TIC rapporté au PIB* • La France loin des meilleurs performances européennes 3,5 % 3,3% 2,7% Suède GB France Dépenses en logiciels applicatifs * 7,6 MM€ 6 MM€ 4,5 MM€ Allemagne GB France Chiffres 2005 : *Source : IDC **Source : ebusiness w@tch

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