Le marché de la vidéo : bilan 2007 et perspectives 2008 Conférence de presse 19 février 2008

1. Le marché de la vidéo :bilan 2007 et perspectives 2008Conférence de presse 19 février 2008

2. 1998-2008 : le DVD en France a 10 ans! • Cette dixième année a été l’occasion pour le SEV de devenir le SEVN afin de mieux rendre compte de sa réalité numérique qu’elle soit matérielle ou immatérielle • En 2007 plus de 130 millions de disques DVD ont été vendus contre 41 millions de VHS en 1997 • Le DVD a profondément modifié l’économie du secteur : - L’industrie du DVD contribue de manière significative au financement de la production cinématographique française - Le DVD représente 25% du préfinancement d’un film et jusqu’à 50% de son amortissement • Après plusieurs années de croissance, le marché du DVD est aujourd’hui affecté par les défis de la piraterie et de la rigidité de la chronologie des médias

3. 1997-2007 : 7 années de croissance suivies de 3 années de baisse pour la vidéo Évolution valeur du marché vidéo sur 11 ans (en millions d’euros) Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse »)

4. 2007 : Une prise de conscience publique des enjeux de la vidéo • Le SEVN se félicite de la signature le 23 novembre 2007, avec toutes les parties prenantes, des accords de l’Elysée issus de la mission Olivennes. • Pour la première fois, les pouvoirs publics s’engagent à lutter efficacement contre le piratage sur Internet et à réaménager la chronologie des médias. • Rapport Olivennes : « La mission est persuadée des avantages que chacun tirera d’un raccourcissement des fenêtres dans le sens des pratiques européennes. Elle considère qu’un délai de quatre mois pour la mise à disposition d’œuvres sur internet est un objectif souhaitable (…) en conservant le fait que la fenêtre de la VOD soit systématiquement calée sur celle du DVD. » • Nicolas Sarkozy : « Des discussions professionnelles s’engageront sous l’égide du Centre national de la cinématographie dans les meilleurs délais, pour adapter l’ensemble de chronologie des médias aux enjeux du numérique. » • Ces avancées positives devraient permettre de redresser un marché qui a fortement subi l’impact de la piraterie en 2007.

5. BILAN DU MARCHE VIDEO 2007

6. 2007: troisième année consécutive de baisse pour la vidéo • Les ventes Vidéo sont en baisse en volume et valeur en 2007 • La marché a perdu quasiment ¼ de son chiffre d’affaires en 3 ans Évolution du marché Vidéo vente (tous supports confondus) Évolution volume (en milliers d’unités) Évolution valeur (en millions d’euros) +5% -13% -9% -10% -7% -11% Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs non éclatés)

7. La baisse touche à la fois la nouveauté et le catalogue • La nouveauté est très fortement orientée à la baisse en 2007 (-16%) • La catalogue continue de se dégrader Évolution des ventes valeur vs. 2006 (en millions d’euros) -7% 1 757 1 655 -11% 1 480 +3% -16% -11% -7% Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés) Nouveauté = 9 premières semaines de commercialisation / Catalogue = ventes à partir de 10ème semaine de commercialisation

8. Pour la première fois, la baisse affecte aussi le Hors Film • Revirement complet des tendances Hors Film en 2007 Évolution des ventes valeur vs. 2006 (en millions d’euros) Hors Film Film 1175 645 582 585 1010 895 -5% -15% -17% +18% -20% -8% +6% -5% Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés) Nouveauté = 9 premières semaines de commercialisation / Catalogue = ventes à partir de 10ème semaine de commercialisation

9. Le hors film observe en 2007 une nette décroissance • Le Hors Film observe une forte décroissance valeur qui s’accentue largement sur la fin d’année. Évolution des ventes valeur Hors Film vs. 2006 Nouveauté + Catalogue Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs éclatés) Nouveauté = 9 premières semaines de commercialisation / Catalogue = ventes à partir de 10ème semaine de commercialisation

10. Tous les segments Hors Film observent un ralentissement • Les segments Humour et Musique contribuent majoritairement à la baisse du Hors Film • Elle n’est pas compensée par les séries TV dont la croissance valeur s’est très fortement ralentie par rapport à 2006 Évolution des ventes volume et valeur au sein du Hors Film 2007 vs 2006 Volume (en millions d’unité) Valeur (en millions d’euros) +11% -9% 645 30,1 -14% 585 +8% 582 27,9 25,8 Source : GfK – (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs non éclatés)

11. Au total en 2007, Hors Film et Film sont en baisse Film Hors Film Total Évolution volume Poids des ventes ‘06 69% 31% Poids des ventes ‘07 71% 29% -8% -10% -14% Évolution volume Prix moyen ‘06 14,33 20,88 15,99 (vs 2006) -4% +6% -1% Prix moyen ‘07 14,44 22,65 16,86 -11,4% -10,6% -9,3% Évolution valeur Source : GfK – Tous supports - (données Jan-déc. extrapolées – Vol. et CA « caisse », volumes packs non éclatés) Nouveauté = 9 premières semaines de commercialisation / Catalogue = ventes à partir de 10ème semaine de commercialisation

12. ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES A MOYEN TERME

13. La crise du marché français est une exception en Europe • Le marché vidéo français a connu en 2007 la baisse la plus importante en volume et en valeur parmi 10 pays UE • Mais il n’y a pas de fatalité, la situation est plus favorable dans les autres pays Évolution du marché Vidéo vente (tous supports confondus) Evolution volume 2007 vs 2006 Evolution valeur 2007 vs 2006 Source : GfK

14. Le développement du marché reste entravé par la piraterie et une chronologie rigide • Le DVD souffre de la piraterie - 100 millions de films téléchargés illégalement en 2006 contre 81 millions d’unités commerciales vendues • Une chronologie rigide qui nuit à la croissance du marché - Chronologie inadaptée aux nouveaux modes de consommation - Dans les pays Européens où la chronologie des médias est plus resserrée, les effets de la piraterie sont moins marqués.

15. Des facteurs de rebond existent • Des relais de croissance : - Le lancement de la HD - Le développement de la VOD • La mise en place de mesures pour lutter contre la piraterie • La volonté d’aller vers une chronologie plus flexible et mieux adaptée

16. 1- La haute définition : un démarrage prometteur en 2007 • Après un an d’existence, les ventes de DVD Haute Définition sont comparables aux ventes de l’année 1 du DVD standard. • En Hardware : Une pénétration du parc des lecteurs Haute Definition bien plus dynamique (570.000 lecteurs dont 540.000 consoles jeux contre 55.000 sur le DVD) • Malgré la bataille des formats des ventes de softwares équivalentes: 510 000 unités la 1ere année en DVD 500 000 en 2007 en Haute Définition. • Des perspectives d’avenir positives grâce au dynamisme des ventes d’écrans HD et une offre qui se clarifie pour le consommateur avec la fin de la bataille des formats.

17. 2- La vidéo à la demande (VOD) : une offre minoritaire mais complémentaire • Une part minoritaire du marché - Une part de marché qui reste faible (3% fin sept. ‘07) - Un nombre de transactions et des revenus inférieurs aux prévisions. • Prévisions 2007 = 54 ME - Chiffres 2007 = 31 ME • L’offre VOD s’élargit - Plus de plateformes , accès des foyers en hausse (Box IPTV et consoles jeux communicantes) - Plus de contenu (+45% à fin juin ’07 vs ‘06) • Notoriété VOD atteint 40% • Ces revenus restent très largement axés sur des actes locatifs (98% en VOD & SVOD. Seul. 2% en EST)  Le DVD reste le principal accès aux contenus vidéo Source : GfK – CNC – NPA - CSA

18. 3- Des solutions pour lutter contre la piraterie • L’efficacité du futur mécanisme d’avertissement et de sanction • La saisine de la future Autorité Administrative pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet • Les techniques de reconnaissance de contenus

19. 4- Vers une chronologie mieux adaptée • L’alignement de la chronologie DVD / VOD est prévue par les accords de l’Elysée • Le DVD et la VOD seront alignés à 6 mois • Le raccourcissement à 4 mois reste l’objectif • Le raccourcissement n’aura pas de conséquences négatives pour l’exploitation salle • Des discussions vont s’engager pour aboutir à une sortie à 4 mois selon des règles modulables

20. Pour la concrétisation rapide de ces solutions en 2008 • En dépit de la baisse du marché en 2007, le DVD reste un des biens culturels préférés des Français • Les conditions sont réunies pour assurer son avenir : • Des mécanismes efficaces associant les FAI seront mis en place pour lutter contre la piraterie • Des discussions sont ouvertes pour le raccourcissement de la sortie des films en DVD • Le développement du marché de la Haute Définition est rapide et devrait se poursuivre • Le SEVN sera très mobilisé sur l’ensemble de ces enjeux en 2008