AS PERSPECTIVAS DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA : O CURTO E O MÉDIO PRAZOS

1. FERNANDO HOMEM DE MELO AS PERSPECTIVAS DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA : O CURTO E O MÉDIO PRAZOS FAESC – FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE SANTA CATARINA FLORIANÓPOLIS – SC 10.03.11 Professor Titular FEA-USP 1/31

2. ALGUNS DADOS BÁSICOS DE CURTO-PRAZO 1)O DESEMPENHO RECENTE DA ÁREA COM GRÃOS (CONAB)  2007/08 : 5,0% (Antes da Crise)  2008/09 : 0,4% (Crise Internacional)  2009/10 : 0,3% (Crise Internacional)  2010/11 : 3,1% (Recuperação) 2/31

3. ALGUNS DADOS BÁSICOS DE CURTO-PRAZO 2) O CONSUMO (EM 1.000 TONELADAS) DE FERTILIZANTES (ANDA)  2007 : 24.609 (Antes da Crise)  2008 : 22.429 (Crise Internacional)  2009 : 22.400 (Crise Internacional)  2010 : 24.516 (Recuperação) 3)O CURTO-PRAZO : A SAFRA 2010/11 3/31

4. TABELA 1 ESTIMATIVAS PARA ÁREA PLANTADA NO BRASIL (EM 1.000 Ha) NAS SAFRAS 2009/10 E 2010/11 Fonte: CONAB, 02/2011 4/31

5. GRÁFICO 1 EVOLUÇÃO DO ÍNDICE TOTAL DE PREÇOS REAIS RECEBIDOS DURANTE 2007, 2008, 2009 E 2010 (02/1990 = 100) Fonte: IEA para dados básicos; nossa elaboração 5/31

6. GRÁFICO 2 EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS INTERNACIONAIS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – 01/2007 a 12/2010 (1989 = 100) Fonte: As Bolsas de New York (Café, Suco de Laranja, Algodão, Açúcar e Cacau) e de Chicago (Soja e Derivados, Milho e Trigo) 6/31

7. A FORMAÇÃO DOS PREÇOS AGRÍCOLAS (EM R$/t) EM UMA ECONOMIA ABERTA AO EXTERIOR 1)PRINCIPAIS VARIÁVEIS DETERMINANTES:  Preços Internacionais (Px) em US$/t  Taxa de Câmbio (E) : R$ / US$  Custos de Comercialização (CC) em R$/t PI = (Px) (E) - CC sendo PI Preços aos Produtores 7/31

8. A FORMAÇÃO DOS PREÇOS AGRÍCOLAS (EM R$/t) EM UMA ECONOMIA ABERTA AO EXTERIOR 2)EXEMPLO : SOJA EM 16/02/10  Px (Chicago) : US$ 498/t  E (Câmbio) : R$ 1,67 / US$  (Px) (E) : R$ 832/t ou R$ 49,92/saca  Ponta Grossa – PR : R$ 48,14/saca  Rondonópolis – MT : R$ 41,06/saca 8/31

9. TABELA 2 VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DE VINTE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO BRASIL (Milhões R$) Fonte: José Garcia Gasques, MAPA , 01/2011 9/31

10. TABELA 3 PERSPECTIVAS DE PREÇOS AGRÍCOLAS EM 2011 E COMPARAÇÃO COM 2010 (R$/SACA), EXCETO CAFÉ, SUCO DE LARANJA, AÇÚCAR E CACAU, R$/t, E ALGODÃO, R$/t) Fontes: Nossa elaboração com dados das Bolsas de Chicago e New York para Px (US$/t) e Banco Central para a taxa de câmbio (R$/US$). A taxa de câmbio média em 2010 foi de R$ 1,759/US$. A taxa média prevista para 2011 (Boletim FOCUS) é de R$ 1,700/US$. Os valores referem-se ao dia 17/02/11 e o Boletim FOCUS de 11/02/11 10/31

11. O MÉDIO PRAZO: FATORES DE DEMANDA E DE OFERTA 1) AS MUDANÇAS EM DEMANDAS NA DÉCADA PASSADA a)  O Maior Crescimento Econômico dos Países Emergentes (BRICS e Outros) :  Maior Demanda de Alimentos (Efeito-Renda Maior)  Efeito Graduação : Crescimento das Classes de Média-Renda e Mudanças nos Hábitos de Consumo (Carnes, Leite e Frutas) 11/31

12. O MÉDIO PRAZO: FATORES DE DEMANDA E DE OFERTA  Grandes Aumentos nas Demandas de Grãos (Milho e Soja) como Ração. Taxas de Conversão b)  As Novas Demandas Mundiais por Cereais, Oleaginosas e Cana-de-Açúcar para a Produção de Biocombustíveis c)  A Crise Econômica Internacional de 09/2008 (2009 e 2010) 12/31

13. O MÉDIO PRAZO: FATORES DE DEMANDA E DE OFERTA d)  O Início da Recuperação Econômica nos Países Desenvolvidos em 2011. Crise Árabe e Preço do Petróleo e)  Política Monetária Frouxa nos Países Desenvolvidos: Juros Baixos / Negativos e Aplicações em Commodities / Agrícolas – 2º semestre de 2010 2)BRASIL E A OFERTA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS : GRANDES GANHOS DE PRODUTIVIDADE. ÁREAS DISPONIVEIS? 13/31

14. AS NOVAS DEMANDAS MUNDIAIS POR BIOCOMBUSTÍVEIS (José Garcia Gasques – MAPA – 07/2007) • ETANOL:  Brasil : cana-de-açúcar  Outros Produtores de cana-de-açúcar : Tailândia, Austrália, África do Sul, Índia, Colômbia e Cuba  Estados Unidos : milho (118 milhões de toneladas em 2011 e limite superior de 136 milhões de toneladas)  União Européia: trigo e milho 14/31

15. AS NOVAS DEMANDAS MUNDIAIS POR BIOCOMBUSTÍVEIS (José Garcia Gasques – MAPA – 07/2007) • BIODIESEL:  União Européia : óleos de colza, girassol, soja e de palma. Importações  Estados Unidos : óleo de soja (16,7 milhões de toneladas de soja, cerca de 20% da produção americana)  Brasil : principalmente óleo de soja (mais de 80%), outros óleos : mamona, girassol, algodão 15/31

16. AS NOVAS DEMANDAS MUNDIAIS POR BIOCOMBUSTÍVEIS (José Garcia Gasques – MAPA – 07/2007) • BIOCOMBUSTÍVEIS (Estados Unidos e União Európeia) :  2005 : 12,1 milhões hectares  2010 : 27,6 milhões hectares  2020 : 40,0 milhões hectares  Fontes: Cereais (75%) e Oleaginosas 16/31

17. TABELA 4 OS AUMENTOS DE PREÇOS (EM %) DE PRODUTOS AGRÍCOLAS COMO RESULTADO DOS PROGRAMAS MUNDIAIS DE BIOCOMBUSTÍVEIS Fonte: Gasques et alli citando Rosegrant, M. W. et alli, 12/2006. O valores entre parêntesis referem-se às variações dos preços em 2010 relativamente à média de 2003/05 (Tabela 5). As previsões para 2010 e 2020 (1) assumem inexistência de melhoria tecnológica. A de 2020 (2) assume mudanças de produtividade e conversão de celulose. 17/31

18. TABELA 5PREÇOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NAS BOLSAS INTERNACIONAIS DURANTE 2003/05 – 2010 (US$/t) E 2011 (est.) Fonte:- Bolsas de New York e de Chicago com base em dados diários. Nossa elaboração para o Índice Total (ponderações da produção brasileira). A letra P representa “previsão” em 18 de fevereiro 18/31

19. TABELA 6OS ESTOQUES MUNDIAIS DE GRÃOS RELATIVAMENTE AO CONSUMO ANUAL (EM %) Fonte: USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 19/31

20. A AGROPECUÁRIA BRASILEIRA : GRANDE COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL ATRAVÉS DE GANHOS DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS • Grande Crescimento da Produção com Preços Declinantes: Ganho dos Consumidores Pobres. A Produção mais que Dobrou entre 1990 e 2010 (Gráfico 3) • Acentuados Aumentos de Produtividade – EFEITO EMBRAPA (1973) • Pecuária : Crescimento da Produção com Ligeira Diminuição da Área Cultivada • Lavouras : Crescimento da Produção, da Produtividade e da Área Cultivada 20/31

21. GRÁFICO 3 EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA TOTAL E DE PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES NO BRASIL, 1990 / 2010 Fonte: Gasques, Bastos e Bachi, op. cit. para o índice de produção e nossa elaboração, com dados básicos do Instituto de Economia Agrícola, para o índice de preços 21/31

22. TABELA 7 AS ÁREAS CULTIVADAS NO BRASIL (EM 1.000 has ) E OS GANHOS DE PRODUTIVIDADE Fonte: Gasques et alli – MAPA – Segundo Miranda (EMBRAPA) considerando as exigências legais, a área disponível é de apenas 245.535 mil hectares 22/31

23. OS CRESCIMENTOS DA PRODUÇÃO, ÁREA E PRODUTIVIDADE DURANTE 1975/2008 (TAXAS ANUAIS MÉDIAS – EM %) • Área Cultivada: 0,185% ao ano • Produtividade da Terra: 3,545% ao ano • Produção : 3,730% ao ano 23/31

24. A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS IMPORTANTES • A Mais Importante: A Abertura Comercial • Significativas reduções das tarifas de importação de produtos e insumos (inclusive agrícolas) • MERCOSUL em 1992 • Lei Kandir em 1996 24/31

25. A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS IMPORTANTES • O Plano Real : eliminação da inflação e a “âncora” cambial • A Maturidade da EMBRAPA : 20 anos em 1993 e 38 anos em 2011 • A Reforma (forçada) do regime cambial em 1999 : taxas de câmbio flutuantes, taxa apreciada nos últimos anos 25/31

26. A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS IMPORTANTES • A introdução da biotecnologia na década passada : soja, milho e algodão; legislação de direitos de propriedade • A substancial melhoria dos preços internacionais na década passada (Tabela 5) • Fracasso das negociações internacionais – RODADA DOHA 26/31

27. A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS IMPORTANTES • O aprofundamento (exagerado?) da questão ambiental. DESEQUILIBRIO NO CRESCIMENTO AGRÍCOLA • a)1990/99 : 3,01% ao ano • b) 2000/08 : 5,59% ao ano 27/31

28. TABELA 8AS TAXAS ANUAIS MÉDIAS DE CRESCIMENTO DA ÁREA CULTIVADA (COM LAVOURAS), DA PRODUTIVIDADE DA TERRA E DA PRODUÇÃO (EM % AO ANO) DURANTE 1990/2008 Fonte: Matsubara, M., FEA-USP, 2010 28/31

29. A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS IMPORTANTES • PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS: Arroz, Milho, Laranja, Trigo, Cacau, Fumo, Algodão, Amendoim, Café, Cana-de-Açúcar, Soja e Mamona • PRODUTOS NÃO-COMERCIALIZÁVEIS: Batata Doce, Cebola, Feijão, Mandioca, Abacaxi, Coco, Batata, Uva, Tomate e Banana • RESULTADO IMPORTANTE : EFEITO EMBRAPA?) : • Eliminação do desequilíbrio no crescimento das produtividades dos dois grupos de produtos 29/31

30. AGROPECUÁRIA BRASILEIRA NO FUTURO : DESAFIOS E PROBLEMAS 1) Crescimento Sustentável: Atendimento das Demandas Interna e Externa 2) Crescimentos da Área Cultivada e da Produtividade 3) Apoio Continuado à EMBRAPA (Produtividade) 4) Necessidade de Acordo Racional com os Ambientalistas. CÓDIGO FLORESTAL. A Questão da Área Cultivável Total 30/31

31. AGROPECUÁRIA BRASILEIRA NO FUTURO : DESAFIOS E PROBLEMAS 5) O Desafio da Ocupação Produtiva dos Cerrados (Milhões de Hectares). A Saída Norte 6) Redução dos Custos de Comercialização: Transportes e Portos. Ferrovias : Ferro Norte, Norte-Sul, Oeste-Leste. Rodovias : BR-163 7) Cautela com a Taxa de Câmbio 8) Reexaminar a Tributação sobre a Agricultura 31/31