Tendencias del Sector de las Comunicaciones Expocom 2007

1. Tendencias del Sector de las ComunicacionesExpocom 2007

2. TV Gratis Computadora sin teclado ni mouse Sin horarios Permite arrastrar y manipular objetos digitales con las manos Celular IPod Reconoce dispositivos como cámaras y PDAs con sólo apoyarlos Internet Multitouch 29 de Junio 2007 Junio 2007 Fines 2007 En lo que va de este año se anunciaron, entre varios otros, estos productos… ¿Podríamos anticipar los lanzamientos de la próxima década?

3. Estamos viendo un cambio en los intereses y en el comportamiento de las personas, en su forma de relacionarse con la tecnología… “Me gusta tener “cerca” a mi familia y amigos” “Nos gusta compartir nuestras experiencias y opiniones” “Nos gusta compartir nuestras experiencias y opiniones” “Me gusta estar conectado” “Necesito poder profundizar sobre lo que me interesa” “Nos interesa cuidar nuestra salud” “Nos interesa generar nuestros propios contenidos”

4. 2.698 … con innovaciones sorprendentes hasta llegar al extremo de generar una segunda vida en internet Crear una identidad y una imagen Asistir a clases y conferencias Interactuar con otros “habitantes” Compartir contenidos (video, música)

5. 2.698 Está evolucionando nuestra manera de aprender, informarnos y entretenernos Pre-web (1990) Web 1.0 (~2000) Web 2.0 (2006+) • Britannica on line, Encarta • Enciclopedia Británica • Wikipedia • Columnas en diarios y revistas • Web pages personales • Blogs, MySpace • Radio • Internet radio • Pandora • Tower records • Amazon.com • Bittorrent, You Tube • Albumes de fotos • Ofoto • Fotologs Unidireccional Bidireccional Era de los átomos Online: Era de los bits

6. Surgen nuevos modelos de negocio, las empresas traspasan los límites de las industrias

7. El entorno futuro está marcado por la aceleración del cambio y la transformación … Globalización generalizada Convergencia intra y entre sectores “Co-opetición”: Competencia y Cooperación Innovación dinámica y rupturista Eficiencia creciente El consumidor, cada vez más, es el “Rey”

8. Año base* ...alcanzando a todos los segmentos de la población …Penetración de servicios de telefonía fija Diciembre 2006** Segmentos A/B Segmentos C Segmentos D/E El desarrollo de la telefonía fija ha sido especialmente importante en los segmentos más desfavorecidos de la población • 55-70% de la población • Brasil • Argentina • Chile • Perú * Años base: Brasil, 1997; Argentina, 1991; Chile, 1992; Perú, 1994; México, 1998 ** Excepto Brasil 2005 Fuente: Interna para Brasil, Argentina, Chile y Perú; y Pyramid para México

9. ... y con una mejora considerable en la calidad del servicio Ejemplo: Telefonía fija de Telefónica Tiempo de instalación medio Meses Red digital % líneas digitales Brasil • En Sao Paulo, el tiempo se redujo desde más de 3 años en 1997 a 3 días en 2007 • En Argentina, desde más de 4 años en 1990 a 20 días en 2007 • (<3 días) 1997 2007 1997 2007 Argentina • (< 20 días) 1997 2007 1997 2007 Chile • (~3 días) 1997 2007 1997 2007 Perú 1997 2007 1997 2007

10. En los últimos años, las telecomunicaciones en Latinoamérica se desarrollaron significativamente … Telefonía básica 2x • Penetración* • Desde finales de los 90, las telecomunicaciones se han expandido de una forma muy importante en Latinoamérica • Sin embargo, no tenemos que conformarnos y debemos seguir apoyando este desarrollo 53,6 30,0 ADSL 8,6 • ~0 Móviles 14x 12,9 51,6 • 1998 • 2006 * Por hogar en telefonía fija, por habitantes en móvil Fuente: Yankee, Pyramid

11. 87% En este contexto, la Argentina ha mejorado notablemente su accesibilidad … Región Dic 2006 Argentina 2000 2006 Líneas fijas c/100 hog 81% Móviles c/100 hab 76% 18% 15% Banda Ancha c/100 hog 0,03%1 1 En el año 2000 había aproximadamente 34.000 accesos de BA

12. Corea Argentina Chile 0 0,5 1 … lo que permite que tenga grandes oportunidades para el crecimiento de su economía y el desarrollo social Bajo – 57 Alto – 61 países Medio – 63 países #1 #2 #3 #4 #5 #41 #54 #65 #66 #74 #77 #80 Índice de Oportunidad Digital #129 #164 Accesibilidad Infraestructura Utilización #1 #3 #27 #57 #63 #58 Fuente: United Nations - ITU

13. … donde la convergencia sigue siendo una tendencia progresiva … • Los cambios generados por la convergencia requieren una regulación que tenga en cuenta el nuevo contexto del mercado y de la demanda y asegure competencia efectiva en igualdad de condiciones entre todos los participantes del mercado

14. UPC • GLOBAL SERVICES … y el número de participantes del mercado de telecomunicaciones ha aumentado muy significativamente El proceso iniciado en Norteamérica y Europa …. … se está replicando en Latinoamérica + • Regional/global • Empresas que anteriormente participaban en sectores diferentes (Telefonía, Internet, TV) se han convertido en competidores de un mismo sector

15. Hoy los usuarios argentinos pueden acceder a todo tipo de contenidos y a los más diversos servicios TV online Compras online • Internet se convierte en un medio incorporado a la vida cotidiana de las personas • Se consolida como medio brindando entretenimiento, comunicación y actualización permanente • Gana poder comercial y presencia de marcas • Las expectativas se complejizan: se espera más interacción y más efectos multimedia en los sitios de internet Radios online Diarios online Fuente: D’Alessio IROL

16. Telefónica ha participado en este proceso a través de un importante esfuerzo inversor … Inversión directa 1990-2006 • Inversión total: € 77 MM desde 1990 • Inversión adicional 07-09: € 10 MM Brasil Argentina Perú Chile Colombia México Otros Total Inversión en infraestructuras 1990-2006 Brasil Argentina Perú Chile Colombia México Otros Total Telefónica se ha convertido en el mayor inversor extranjero en la región

17. Como resultado, Telefónica se ha convertido en uno de los principales operadores de la región, con presencia en 15 países,… Accesos de Telefónica en Latinoamérica (Junio 07) 2 1 2 1 • 10,2 MM Móvil • 2,3 MM Fijo • 0,12 MM Banda Ancha • 7,6 MM Móvil • 8,8 MM Móvil • 0,9 MM F. Inalámbrico Junio 2007 23,9 MM Fijos 90,6 MM Móviles* 4,4 MM Banda Ancha 0,8 MM TV 2 • 4,2 MM Móvil • 0,2 MM Fijo Inal. 2 1 2 • 12,0 MM Fijo • 1,8 MM Banda Ancha • 30,2 MM Móvil • 2,65 MM Móvil Posición Mercado - Fijo Posición Mercado - Móvil 1 1 • 2,6 MM Fijo • 0,53 MM Banda Ancha • 6,4MM Móvil • 0,60 MM TV 1 • 0,96 MM Móvil Durante este proceso, la expansión de la telefonía fija ha dado paso a un fuerte desarrollo de la banda ancha y el móvil 1 1 1 1 • 2,2 MM Fijo • 0,57 MM Banda Ancha • 5,9 MM Móvil • 0,17 MM TV • 4,6 MM Fijo • 0,66 MM Banda Ancha • 12,4 MM Móvil * Incluye 1.3 MM líneas fijas inalámbricas en Venezuela (0.8MM), Centroamérica (0.2MM) y Argentina (0.1MM), con el resto en Perú, México y Ecuador

18. Inversión • Invertir en redes y plataformas que permitan soportar las nuevas necesidades • Apoyar la inclusión digital Innovación • Impulsar la innovación en equipamientos, servicios, plataformas y redes anticipando las necesidades de los clientes e identificando nuevas oportunidades Cooperación • Cooperar en un entorno: • Desarrollar nuevos modelos de negocio • Aunar capacidades, optimizar recursos y desarrollar estándares De cara a aprovechar las nuevas oportunidades y retos, los agentes privados debemos evaluar nuevos modelos de mercado …