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Patrimoine & Stratégie

Patrimoine & Stratégie. CERN 21/10/2011 Prisme Conseils. Plan. Anticiper Analyser Définir les objectifs Etablir une stratégie Choisir les solutions Mettre en œuvre les décisions Gérer l’après. Anticiper. Y réfléchir quand tout va bien ! Pouvoir en discuter avec les personnes

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Presentation Transcript

  1. Patrimoine & Stratégie CERN 21/10/2011 Prisme Conseils

  2. Plan • Anticiper • Analyser • Définir les objectifs • Etablir une stratégie • Choisir les solutions • Mettre en œuvre les décisions • Gérer l’après CERN

  3. Anticiper • Y réfléchir quand tout va bien ! • Pouvoir en discuter avec les personnes • Donner du temps au temps • Prévenir les conflits • Bénéficier de réductions fiscales CERN

  4. Analyser • Situation familiale • Régime matrimonial • Contrat éventuel • Étendue et répartition du patrimoine • Nationalité CERN

  5. Définir les objectifs • Protéger le conjoint • Protéger les enfants • Avantager quelqu’un • Pré-organiser le partage • Pouvoir changer d’avis • Réduire les droits à payer • Conserver des revenus CERN

  6. Etablir une stratégie • Réfléchir aux conséquences • Tenir compte de l’évolutivité de l’environnement : • réglementaire • géographique (résidence) • familiale CERN

  7. Choisir les solutions • Aménagement du régime matrimonial • Prévoyance • Donation somme argent • Donation-partage • Testament • Assurance-vie CERN

  8. Les solutions Protéger le conjoint Conserver des revenus Protéger les enfants Aménagement du régime matrimonial Réduire les droits à payer Avantager quelqu’un Pouvoir changer d’avis Pré-organiser le partage CERN

  9. Les solutions Protéger le conjoint Conserver des revenus Protéger les enfants Prévoyance Réduire les droits à payer Avantager quelqu’un Pouvoir changer d’avis Pré-organiser le partage CERN

  10. Les solutions Protéger le conjoint Conserver des revenus Protéger les enfants Donation de somme d’argent Réduire les droits à payer Avantager quelqu’un Pouvoir changer d’avis Pré-organiser le partage CERN

  11. Les solutions Protéger le conjoint Conserver des revenus Protéger les enfants Donation-partage Réduire les droits à payer Avantager quelqu’un Pouvoir changer d’avis Pré-organiser le partage CERN

  12. Les solutions Protéger le conjoint Conserver des revenus Protéger les enfants Testament Réduire les droits à payer Avantager quelqu’un Pouvoir changer d’avis Pré-organiser le partage CERN

  13. Les solutions Protéger le conjoint Conserver des revenus Protéger les enfants Assurance-vie Réduire les droits à payer Avantager quelqu’un Pouvoir changer d’avis Pré-organiser le partage CERN

  14. Mettre en œuvre les décisions • Prévoir un notaire • Etablir un planning des actions • NE PAS remettre au lendemain… CERN

  15. Gérer l’après • Comment partager ? • Garder en indivision ? • Tenir compte des impôts futurs ? • Plus-values • Détention • Majorer ou minorer les valeurs ? CERN

  16. Merci de votre attention ! www.prismeconseils.fr

  17. CERN

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