1 / 43

Sector Automotriz Argentino :

Sector Automotriz Argentino : El desafío de la competitividad y el potencial de crecimiento. Dante E. Sica abeceb .com 18 de octubre de 2012. Índice. El sector automotriz en el marco global y regional.

lily
Download Presentation

Sector Automotriz Argentino :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sector AutomotrizArgentino: El desafío de la competitividad y el potencial de crecimiento Dante E. Sica abeceb.com 18 de octubre de 2012

  2. Índice El sector automotriz en el marco global y regional Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz Principales desafíos a futuro y temas de agenda

  3. Índice El sector automotriz en el marco global y regional Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz Principales desafíos a futuro y temas de agenda

  4. Contexto global: producción y mercadodinamizadosporgrandesemergentes Producción mundial de vehículos Principales países. En millones de unidades 98,2 Distribución de la producción • Rol de emergentes con China a la cabeza • China ya es casi ¼ de la producción global • Empresas de capital chino son 12,9% de la producción mundial. Emerg. 15% Emerg. 40%

  5. Contexto global: haciadóndeva el sector automotriz Cambio tecnológico (vehículo y componentes) • Downsizing (motores + pequeños y económicos) • Motorización alternativa (híbrida, eléctrica, etc) • Accionamiento eléctrico en vez de mecánico. • Nuevos materiales (más livianos, reciclables) • Interconexión entre vehículos. • Conectividad internet Competencia productiva y comercial Estrategias técnico-productivas (firmas) • Nuevos global players (ppalmente de China) • Más variedad de oferta en mercados. • Nuevas demandas de motorización y uso de vehículos. • Eje Comercial (mercados). Ej: Fiat-Chrysler. • Eje Productivo (escala, proveedores). Ej: PSA-GM y anteriormente PSA-Toyota. • Eje Tecnológico (tecn. comunes). Ej: BMW-PSA en motores. Gobernanza cadena de valor automotriz Mayores regulaciones • Foco en cuestiones de medio ambiente + energía + seguridad • Acelera cambios tecnológicos y se adecúa a nuevos requerimientos de demanda • Empresas “verdes” • Liderazgo sigue en terminales • Sistemistas (tier 0.5) incrementan relevancia e integración en proceso productivo

  6. Contexto regional: mercados en expansiónpero con máscompetencia VENTAS Ventas de vehículos en LATAM Millones de unidades +5,0% +4,1% Alto dinamismo de mercado (esp. URU, PER, COL, CHI) +9,9% +16,8% • Potencialidad: • bajamotorización • mejoras en ingresos y estructuras socio-económica PRODUCCIÓN • 3 grandespolosproductivos: Brasil, Argentina y México • Competenciaporinversiones y asignaciones de nuevosmodelos

  7. Argentina y (particularmenteBrasil) se posicionancomoactoresrelevantes en el mercado y en la industriaautomotriz global ARG: 20ºen vol. de producción ARG + BRA: 4º mercado mundial (ventas de 5,3 M u para 2015)

  8. Argentina y (particularmenteBrasil) se posicionancomoactoresrelevantes en el mercado y en la industriaautomotriz global ARG: 20ºen vol. de producción ARG + BRA: 4º mercado mundial (ventas de 5,3 M u para 2015)

  9. Argentina y (particularmenteBrasil) se posicionancomoactoresrelevantes en el mercado y en la industriaautomotriz global ARG: 20ºen vol. de producción ARG + BRA: 4º mercado mundial (ventas de 5,3 M u para 2015)

  10. Índice El sector automotriz en el marco global y regional Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz Principales desafíos a futuro y temas de agenda

  11. Actualmente, el complejoautomotrizesprotagonista en la estructura industrial argentina Principales variables al año 2011 VALOR AGREGADO 6,3% PBI industrial – 1,1% PBI total A+T EMPLEO ≈ 145.000 directos (11,5% empleo industrial priv. reg.) A+T+C A+T+C EMPRESAS 11 Terminales / 400 autopartistas / 831 concesionarios U$S 11.032 M (37,8% Expo MOI – 13,1% Expo Total) 2º complejo exportador EXPORTACIONES A+T INVERSIONES Terminales US$ 4.500 M en 2002-2012 (74% en últ. 5 años) T -Uno de los impulsores de la expansión industrial de los últimos años -Cadena de valor nacional con eslabones desde insumos básicos hasta vehículo final

  12. La nueva configuración de la Industria Automotriz Argentina: desde su reestructuración en los ’90, el sector ha logrado superar desafíos y consolidar su estructura, aunque todavía quedan cuestiones pendientes Miles Unid. ETAPA 1: ‘50-’80 ESTRUCTURA HEREDADA DE LA ISI ETAPA 3: 2003-2012 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL ETAPA 2: 1991-2002 REESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

  13. 1. Adaptación a economíamásabierta, con foco en la integración regional Capacidad de exportación (1º al Mercosur, luego a otros mercados) Atracción de inversiones Actualización procesos productivos Competencia con Impo en mercado local Plataformas globales ETAPA 2 1991-2002 ETAPA 1 ECONOMÍA CERRADA ETAPA 3 -Modelos locales -Atraso tecnológico

  14. La expansiónexternatomacomoplataforma al Mercosur, paraluegoexpandirse a otrosmercados 1996 2003 2011 Muy alta dependencia comercial de Brasil Mayor diversificación en LATAM (México y Chile) Mayor concentración sobre Brasil * Otros 22 países: Panamá, Paraguay y otros * Otros 53 países: Venezuela, Colombia, Chile Paraguay, Perú y otros. * Otros 56 países: Australia, Perú, Sudáfrica, Uruguay, Colombia, Paraguay y otros

  15. 2. Expansión del mercadoautomotrizdoméstico CONTEXTO MACRO FAVORABLE IMPULSO DESDE LA OFERTA Renovación y ampliación de modelos Condiciones socio-económicas Disminución precio relativo vehículos Crédito al consumo de durables ETAPA 3 2003-2012 ETAPA 2 ETAPA 1 -Dinámica mayor en vehículos pequeños

  16. 3. Especialización y complementariedad a nivel regional Asignaciones 2002-2012 Asignaciones tienden a ser exclusivas a nivel regional 19 modelos exclusivos 6 compartidos con Brasil Estructura productiva del Mercosur según clasificación regional. Vehículos livianos. 2011 Part. % 2011% 67,2% 10,3% 14,2% 3,6% 4,8% 100%

  17. Vehículos producidos por plataforma (promanual) 4. Incremento de la escala productiva Escala Productiva por plataformas. Países seleccionados Evolución 2007-2011 FRANCIA ESPAÑA COREA DEL SUR MEXICO BRASIL TURQUIA Cantidad de Plataformas RUSIA ARGENTINA TAILANDIA

  18. Vehículos producidos por plataforma (promanual) 4. Incremento de la escala productiva: se alcanza nivel intermedio (aunque continuará siendo más reducida que la de otros emergentes) Escala Productiva por plataformas. Países seleccionados Evolución 2007-2011 FRANCIA ESPAÑA COREA DEL SUR MEXICO BRASIL TURQUIA Cantidad de Plataformas RUSIA ARGENTINA TAILANDIA

  19. Índice El sector automotriz en el marco global y regional Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz Principales desafíos a futuro y temas de agenda

  20. A pesar de estos logros alcanzados, que permitieron la consolidación del sector automotriz, continúan pendientes ciertas cuestiones clave para la potencialidad de crecimiento a mediano plazo La agenda de mediano plazo Desafíos pendientes: el foco en la COMPETITIVIDAD MUNDO Un panorama difícil, con nuevos actores Desafío de la inserción sobre economías abiertas / Fuerte competencia LATAM Inserción en los mercados Afianzar la relación / Aprovechar un mercado en expansión y más protegido de EZ BRASIL Ganar peso en el mercado de manera genuina y sustentable ARGENTINA Integración de la cadena de valor Desarrollo de proveedores / Incremento de Inversiones / Reducción déficit estructural

  21. Inserción en los mercados MUNDO LATAM BRASIL ARGENTINA Argentina pierde mercados luego de crisis 2008, que no ha podido recuperar… Tendencia global a intra-regionalizar la producción Más plataformas compartidas con emergentes como China, Rusia, India y Turquía (menor escala) Dificultades para diversificar mercados por fuera de LATAM, por factores internos y externos Cantidad de destinos de exportación 86 81 78 76 66 63 58 57 36 23

  22. Inserción en los mercados MUNDO LATAM BRASIL ARGENTINA …Por lo que LATAM (más allá de Brasil) constituye un mercado estratégico Desafío de cuidar la inserción externa en mercados en expansión y con gran potencialidad a futuro Inserción de Vehículos Argentinos en LATAM (Principales mercados - excl BRA) Pero Argentina pierde terreno en el mercado (esp. frente a Asia y México) Decisiones globales ET Desventajas en precio Versiones de modelos

  23. Inserción en los mercados MUNDO LATAM BRASIL ARGENTINA Los casos de México y Chile ejemplifican esta problemática Inserción de vehículos Argentinos en México Inserción de vehículos Argentinos en Chile 2004: 11 modelos 2012: 3 modelos 2004: 14 modelos 2012: 5 modelos ¿Por qué? ¿Por qué? • Precio/Decisión Global: Fluence de Corea • Diferente Versión: Nuevo Focus de EEUU • Plataforma compartida con Brasil: Fiat Palio y Siena, Honda City) • Precio/Decisión Global: Peugeot 207 y 307 de Francia, Renault de Europa y Tailandia • Diferente Versión: Corsa de México, Nuevo Focus de EEUU y Citroën C4 de Francia

  24. Inserción en los mercados MUNDO LATAM BRASIL ARGENTINA Esta pérdida de mercados externo y de inserción en LATAM conduce a creciente dependencia de Brasil: destino ½ vehículos producidos (riesgo) Patentamientos en Brasil e Inserción Arg Millones unid. y % 1. Buenas perspectivas mercado a MP Ventas casi 4,5 mill. u para 2015 2.+ preferencia vs. Extrazona/México Nuevo Régimen Automotriz BRA Necesidad de afianzar rel. bilateral Evitar perder share frente a Impo y newcomersasiáticas Temas clave en agenda: 1) Renegociación ACE-14 (2013-2019) 2) Implicancias Inovar Auto 2013-2017 Part. % BRA en Expo 62% 33% 83%

  25. Inserción en los mercados MUNDO LATAM BRASIL ARGENTINA En mercado doméstico, expansión a futuro será a tasas menores que últ. década… Mercado potencial ≈ 1 millón u (2015) Relación entre el PBI PC y la distribución del ingreso. Argentina, España, Italia Relación entre el PBI PC y la cantidad de habitantes por cada vehículo nuevo vendido. Argentina, España, Italia, Corea y Brasil Coef de GINI PBI PC (PPP)

  26. Inserción en los mercados MUNDO LATAM BRASIL ARGENTINA …Por lo que el desafío será ganar participación en el mercado local de manera genuina y sustentable, sin perder de vista el perfil exportador del sector ni el esquema de integración productiva regional… 2012: nacionales ganan share al amparo de las restricciones a las impo -No resuelven problemas de fondo. -Afectan modelo de especialización regional y relaciones internacionales Patentamientos por Origen En unidades …aunque límite a share nacional por dinámica del patrón de consumo reciente: más crecimiento de autos gama baja ≠ especialización productiva argentina. IMPORTADOS NACIONALES 40,4% 36,6%

  27. Integración de la cadena de valor El problema del déficit estructural de autopartes Continúan las dificultades en materia de integración hacia atrás en la cadena de valor, lo que repercute en un déficit estructural de la industria automotriz en su conjunto Saldo comercial del complejo automotriz En millones de U$S • Pese a esfuerzos privados y públicos para sustituir impo, el contenido de autopartes nacionales por vehículo no logra incrementarse (cont. importado se duplica en 2002-2012) • Problemas estructurales en la oferta de autopartes nacionales • Autopartistas no logran acompañar plenamente el crecimiento reciente de producción automotriz • Dificultades en el vínculo Terminales-Autopartistas

  28. Gran parte de estas problemáticas se relaciona con el progresivo deterioro de la capacidad competitiva de la cadena automotriz argentina • Cuestión clave para desarrollo sostenido de un sector de perfil primordialmente exportador El foco en la COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Micro- sectoriales Entramado autopartista Macro Estructura de costos de la Industria Automotriz (2011) Energía: 0,5% Materia prima: 6,5% Mano de obra: 5,0% Gastos grales: 4,3% Componentes: 81,6% Fuente: estimaciones de abeceb.com en base a encuestas a empresas del sector Logística: 2,0%

  29. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Macro Micro-sectoriales Mercado interno sólido, pero persistente inflación de 2 dígitos deterioró ventaja cambiaria para la industria en los últimos años  Suba costos en U$S + Contexto de incertidumbre en las “reglas de juego” Atraso del TC/ orientación MI / Impacto sobre cadena Tipo de cambio realBase dic-2001 = 1 Modelo de tipo de cambio competitivo / incentivo exportación / inversiones autom.

  30. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Macro Micro-sectoriales Ranking de competitividad en infraestructura (WEF 2012/13, sobre 144 países) Problemas de infraestructura y costos logísticos Armonización de normas técnicas en el MCS Dificultades en procesos de homologación Baja disponibilidad de crédito productivo privado Restricciones ad hoc al comercio exterior (discrecionalidad)

  31. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Micro-sectoriales Macro Costos salariales del sector automotriz en US$ Países seleccionados (competidores) Base Argentina = 100 en año 2010 2003 14,1 2011 25,6 Vehículos producidos por trabajador ocupado

  32. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Micro-sectoriales Macro Aumento de costos en U$S merma margen de rentabilidad, en contexto de estructura productiva de menor escala que sus principales competidores. Evolución de los costos internos en US$ Ítems seleccionados. Base 2001=100. Fuente: abeceb.com en base a datos de Terminales, IPIM y otras fuentes varias *

  33. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Micro-sectoriales Macro Insumos básicos: pros y contras Otras cuestiones relevantes: no producción de caucho en el país, limitaciones en la oferta local de alfombras.

  34. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Micro-sectoriales Macro • El precio de la energía, pese a que creció en los últimos años, sigue implicando una ventaja respecto de la referencia internacional. • Restricciones al sumin. eléctrico por problemas de oferta  inversiones en autogeneración Costo interno de la energía eléctrica. Uso industrial. En US$/MWh. Países seleccionados.

  35. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Micro-sectoriales Macro • Los principales orígenes de las importaciones de autopartes cuentan con “monedas duras”, que implican un alto costo para las Terminales y en términos de BP. • Apreciación cambiaria reciente atenúa este factor, aunque genera cierta tensión con los planes de sustitución local. Importaciones de Autopartes - Composición por origen (%)

  36. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Micro-sectoriales Macro Entramado autopartistas nacional con debilidades estructurales: acotada capacidad, insuficiente inversión y desfasaje tecnológico en algunos rubros Piezas estampadas / Llantas / Neumáticos / Piezas plásticas / Bombas óleo/hidráulicas / Amortiguadores / Asientos / Climatización / Autorradios / Piezas fundición aluminio GRUPO 1 Dinámico, aunque requiere ampliación / Ppales inversiones recientes / Tecno disp. + codesign / estrecha interac con Terminales GRUPO 2 Fundición de Hierro / Segmento de Forja / Otras piezas metalmecánicas / Baterías / Mazos de cable Bajo dinamismo inversor / Acotada nac reciente / Heterogeneidad / Relación tensa con Terminales (discusión costos) GRUPO 3 Tapas de cilindro / Pistones / Múltiples de admisión y escape Muy bajo dinamismo inversor (nichos) / Rezago tecno Acotada nac. reciente / Poco vínculo con Terminales GRUPO 4 Frenos / Embragues / Partes de encendido / Sistemas electrónicos / Varias piezas de motor / Sistemas de inyección Sin prod. local / Oportun. de inversión (para ET o locales) para sustitución de impo

  37. COMPETITIVIDAD Institucional/ Regulatorio Entramado autopartista Micro-sectoriales Macro METALMECÁNICA Fundición de hierro para la industria automotriz (un caso emblemático) Distribución de la producción por antigüedad de la maquinaria Productividad de empresas de fundición de hierro proveedoras de Terminales: 37,4Tn anuales por ocupado (39% inferior a Brasil) El 75% de la producción en firmas con maquinaria >30 años de antigüedad, menos productivas y con mayores problemas de calidad

  38. Los problemas de competitividad repercuten en la asignación de nuevos modelos: para los próximos años, Argentina viene perdiendo terreno frente a Brasil y México. Cantidad de modelos nuevos iniciados en producción en cada país

  39. La competencia por las asignaciones se da también a nivel global, con otros emergentes como China, Rusia, India, Turquía ALTA BAJA MEDIA ALTA ALTA MEDIA MEDIA ALTA BAJA MEDIA

  40. La visión a futuro para la Cadena Automotriz Argentina PLANO TEMAS CLAVE LÍNEAS DE ACCIÓN Sostenimientomodelo de especialización Nueva Agenda Automotriz: nuevos vehículos, cambio tecnológico, organización industrial GLOBAL Promocióncaptaciónnuevastecnologías de producto y procesos Relaciónestratégica con Brasil: inversiones, autopartes, comercio Régimen Autom. Brasil 2013-2017 REGIONAL Renegociación Acuerdo Arg-Brasil IncentivosinserciónLatam. RenegociaciónacuerdoArg-México Mayor mercado regional con más competencia Fortalecimientoautopartismo (capacidad, calidad, tecnología). Accionespuntuales en sectoresestratégicos: fundición + forja Debilidad de competitividad LOCAL Promociónarticulación entre eslabones. Integración cadena de valor Adecuación set de políticascon perfil m/p y l/p. Mejora de operatividad de políticasactualesbienorientadas (Ley 26.393, C.Bicentenario, etc.) Sostenimiento inversiones

  41. Políticas públicas sectoriales: un Estado presente pero con algunas dificultades en diagnóstico e implementación • Además de los incentivos implícitos en la uniónaduanera, existenmedidasespecíficas en Argentina hacia el sector automotriz, sibienpresentanalgunasdificultades de implementación. • Plan Industrial 2020 (Sector Automotriz): Objetivos ambiciosos (mayor capacidad productiva e integración nacional) pero dudas sobre sus instrumentos e incentivos. INSTRUMENTOS FORMALES ACCIONES INFORMALES Administración del comercio vía DJAI y LNA Régimen Aduana Factoría (RAF) Ley 26.393 de Desarrollo y Consolidación del sector autopartista (anteriormente existía Dec. 774) Convenios con terminales para compensación de impo con expo Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario Acuerdos de sustitución de componentes importados En ocasiones a contramano de la lógica sectorial y sin atender a los tiempos de funcionamiento del sector Prioridad en balanza de pagos, másque en competitividad

  42. Sector AutomotrizArgentino: El desafío de la competitividad y el potencial de crecimiento Dante Sica abeceb.com 18 de octubre de 2012

More Related