Le condizioni per un mercato concorrenziale dell’energia: il ruolo del gas in Europa e in Italia

1. Le condizioni per un mercato concorrenziale dell’energia: il ruolo del gas in Europa e in Italia Pavia, 9 Ottobre 2009 Carlo Malacarne

2. INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

3. Sistema gas Italia Mercato Finale Infrastruttura Approvvigionamento Trasporto e dispacciamento Stoccaggio Generazione Produzione nazionale Industriale Distribuzione Importazione Rigassificazione LNG Residenziale Attività regolate

4. INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

5. 56 Domanda Gas in Europa* Importazioni Nette in Europa* ~480 CAGR 1.3% ~150 CAGR3.8% 324 Importazioni nette Altri Paesi Norvegia Algeria Produzioni nazionali Russia Importazioni addizionali 2007 2020E Mercato Europeo del Gas Mld m3 * Nazioni: EU 27 Fonte: EU Commission, Dir. Gen. Energy & Transport, Energy Baseline Scenario

6. Riserve di gas naturale Russia 47814 Norvegia 2905 Miliardi di m3 Olanda 1316 Iran 26845 Algeria 4428 Libia 1491 Qatar 25490 Nigeria 5275 Fonte : ENI World Oil & Gas Review 2008

7. Mercato interno gas naturale Competitività • Riduzione dei prezzi per famiglie e imprese • Favorire l’efficienza energetica • Stimolare gli investimenti • Cambiamenti climatici • Riduzione emissioni CO2 • Scambi di quote di emissione Sostenibilità • Politica energetica efficace (“Voce unica”) • Alternative di approvvigionamento • Gestione delle situazioni di emergenza Sicurezza

8. INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

9. Sicurezza degli approvvigionamenti • Diversificazione delle fonti • Fabbisogno di importazione crescente • Dipendenza da “pochi” paesi produttori • Attraversamento dei corridoi di transito Flessibilità delle infrastrutture • Adeguata extra - capacità rispetto ai fabbisogni • Copertura della domanda in caso di interruzione di una fonte • Incremento delle interconnessioni • Strutture di interconnessione • Inversione dei flussi fisici (reverse flows) • Nuovi “percorsi” del gas

10. Diversificazione delle fonti in Italia Mare del Nord Olanda Import totale 2008 76,5 mld mc Russia 15,7 24,7 1,5 GNL GNL 24,8 Algeria 9,9 Libia

11. La flessibilità delle infrastrutture in Italia Crisi Ucraina (N-1 rule) Copertura mercato Gennaio 2009 Copertura mercato Gennaio 2008 Mil Sm3/g Stoccaggi Stoccaggi Altre importazioni Altre importazioni Import Russia Import Russia Produzioni nazionali Produzioni nazionali

12. Creazione di reverse flow in Italia Progetto di inversione dei flussi fisici Obbiettivo del progetto • Incremento della capacità di trasporto ai punti di uscita di Tarviso/Passo Gries Austria Italia Descrizione del progetto • Modifiche alle centrali per consentire la compressione in entrambe le direzioni Capacità in reverse flow •  40 mil Sm3/g

13. INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

14. Sicurezza sistema Europa Russia Rete Europea del gas per sicurezza del sistema Norvegia Diversificazione fonti • Incremento delle possibilità di approvvigionamento Flessibilità delle infrastrutture • Extra-capacità rispetto ai fabbisogni Incremento delle interconnessioni • Strutture di rete magliate Olanda Iran Algeria Libia Qatar Nigeria

15. Gas HUB ITALIA Existing import pipelines Existing LNG terminals Planned import pipelines Planned LNG terminals Gas hubs Sviluppo Hub Posizione Strategica • Corridoio di transito per le fonti Nord Africane e Middle East Rete Sviluppata • Oltre 30.000 Km di metanodotti interconnessi Servizi di flessibilità • Oltre 14 mld di m3 di stoccaggi

16. PotenziamentiNord-Est Infrastrutturatranspadana Metanodotti: 193 km Potenza installata: 122 MW Metanodotti:370 km Potenziamenti da SUD Metanodotti: 2450 km Potenza installata: 230 MW Piano investimenti 2009 - 2012 Esborsi pari a 4.3 mld € nel quadriennio PASSO GRIES TARVISIO PANIGAGLIA MAZARA DEL VALLO GELA

17. INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

18. Armonizzazione delle regole Definizione di norme comuni a livello europeo • Accesso alle infrastrutture • Erogazione dei servizi • Codici europei Cooperazione Autorità nazionali • Definizione di linee guida comuni • Snellimento processi autorizzativi • Simmetria delle regole dei mercati nazionali Coordinamento operatori di trasporto • Piani di sviluppo infrastrutturale • Interoperabilità dei sistemi di trasporto

19. Coinvolgimento di grandi imprese Capacità finanziarie • Sostenibilità economica • Accesso al credito Capacità organizzative e tecniche • Progetti di elevata complessità ingegneristica e gestionale • Know how consolidato e sviluppo di best practices Capacità di coordinamento con l’estero • Realizzazione di infrastrutture su scala europea • Gestione operativa delle reti interconnesse

20. Apporto dei soggetti istituzionali Stati & Comunità Indirizzi di politica energetica e rimozione ostacoliimplementativi Regolazione chiara, stabile e incentivante Imprese Regolatori Piano industriale sostenibile, attrattivo e condiviso dagli stakeholders

21. Le condizioni per un mercato concorrenziale dell’energia: il ruolo del gas in Europa e in Italia Pavia, 9 Ottobre 2009 Carlo Malacarne