Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze - Polsk i przedsiębiorca na rynku niemieckim

1. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze - Polskiprzedsiębiorca na rynku niemieckim Thomas Urbańczyk Dyrektor DziałuPrawo i Podatki Polsko- Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa

2. Niemcy – informacje podstawowe - Powierzchnia: 357 tys. km² - Ludność: 82 miliony - 14 miast o ludności pow. 500 tys. Mieszkańców • Aglomeracja Zagłębia Ruhry:4,65 mln mieszkańców • Aglomeracja Berlina:4,4 mln mieszkańców • Aglomeracja Hamburga:2,6 mln mieszkańców • Aglomeracja Monachium: 2,1 mln Mieszkańców • Aglomeracja Sztutgartu: 1,8 mln mieszkańców

3. Niemcy jako państwo federalne • Składa się z 16 krajów związkowych (tzw. „Landów“), które razem tworzą federację („Bund”) • Każdy Land stanowi samodzielny region administracyjny • Każdy Land posiada własny parlamenty • Podział praw i obowiązków pomiędzy Bund a Länder • Wspólne prawo karne i cywilne • Częściowo odrębne prawo publiczno-administracyjne, różniące się w zależności od Landu, zwłaszcza w dziedzinach: • Prawa podatkowego • Prawa budowlanego • Regulacji dotyczących godzin zamknięcia sklepów • Regulacji dotyczących wywozu śmieci

4. Przegląd krajów związkowych (Landów), 2011 Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

5. PKB Niemiec PKB Niemiec na tle strefy euro PKB Niemiec na tle UE-27 Żródło: Federalny Urząd Statystyczny

6. Rozwój gospodarczy Niemiec w latach 2000-2012 Źródło: Statista.de

7. Stopa bezrobocia w Niemczech w latach 2000-2010 Źródło: Statista.de

8. Siła nabywczana tle Europy(EUR)

9. Siła nabywczaw Niemczech Żródło: GfK

10. Dlaczego warto inwestować w Niemczech ? • Największa gospodarka Unii Europejskiej • Świetna infrastruktura • Dostęp do najnowszych technologii • Centralne położenie-> główny punkt przeładunkowy dla towarów • Międzynarodowe targi -> promocja towarów • Stabilnysystem polityczny • Efektywna ochrona prawna • Wysoki poziom kształcenia ->wykształceni specjaliści • Siła eksportowa • Liczne dotacje państwowe

11. Najważniejsze branże na niemieckim rynku • Przemysł motoryzacyjny(BMW, Daimler, Audi, VW, Opel, Porsche, MAN,produkcjaczęści i komponentów) • Przemysł maszynowy(Bosch, Siemens, ThyssenKrupp, HeidelbergerDruckmaschinen etc.) • Przemysł chemiczny i farmaceutyczny(BASF, BAYER, BoehringerIngelheim, Merck) • Przemysł lotniczy(EADS/Airbus, MTU, Lufthansa) • Usługi finansowe(Deutsche bank, Commerzbank, Allianz, Deutsche Börse) • Dobra konsumpcyjne i turystyka • Biotechnologia • Technologie z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i ochrony środowiska

12. Eksport i import Niemiec Wysoko rozwinięty eksport – 3. światowy eksporter po Chinach i USA Wartość eksportu 2011: 1.060,1 mld. Euro Prognoza 2012: 1.139 mld. Euro Wartość importu 2011: 902 mld. Euro Eksport do Unii Europejskiej (59%) Francja nr 1: 16% całego eksportu do UE Polska nr 7: 7% całego eksportu do UE Import z Unii Europejskiej (63%) Holandia nr 1: 16% całego importu z UE Polska nr 8: 6% całego importu z UE Źródło: Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA)

13. Eksport Niemiec: kraje docelowe (2011, w mld. EUR) Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

14. Eksport Niemiec- Najważniejsze grupy towarowe • Samochody oraz części samochodowe (159,38 mrd EUR) • Maszyny (138,70 mrd EUR) • Wyroby przemysłu chemicznego (90,57 mrd EUR) • Urządzenia do przetwarzania danych, wyroby elektroniczne i optyczne (81,42 mrd EUR) • Wyposażenie elektryczne (60 mrd EUR) • Wyroby przemysłu farmaceutycznego (51,13 mrd EUR) • Metale (50,33 mrd EUR) • Pozostałe pojazdy (39,22, mrd EUR) • Artykuły spożywcze (37,48 mrd EUR) • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (33,04 mrd EUR)

15. Import Niemiec: kraje dostawcze (2011, w mld. EUR) Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

16. Import Niemiec- Udział %-y najważniejszych grup towarowych Źródło: Der Fischer Weltalmanach 2010

17. Niemcy sąpartnerem handlowym Polski nr 1Polska jest partnerem handlowym Niemiec nr 10 Źródło: Federalny Urząd Statystyczny

18. Polsko – niemiecka wymiana handlowa wg. „Landów“ • Nadrenia Północna-Westfalia: 24,60% • Bawaria: 12,90% • Dolna Saksonia: 12,0% • Badenia-Wirtembergia: 11,1% • Hesja: 6,1% • Brandenburgia: 5,9% • … • Berlin: 2,7% • Brema: 1,3% • … Łączny udział tych 4 landów w wymianie handlowej z Polską wynosi ponad 60%

19. Struktura towarowa polsko-niemieckiej wymiany handlowej Import z Polski Eksport do Polski Maszyny i urządzenia 24% Maszyny i urządzenia elektromechaniczne 22% Samochody i części 19% Żelazo i stal 13% Żelazo i stal 12% Samochody i części 13% Meble 8% Wyroby przemysłu chemicznego11% Tworzywa sztuczne 7% Tworzywa sztuczne 11% Tekstylia 5% Paliwa mineralne, olej mineralny 5% Wyroby przem. chemicznego 5% Karton i papier 4% Wyroby pochodz. zwierzęcego 4% Artykuły spożywcze 4% Artykuły spożywcze 3% Inne 17% Drewno 3% Inne 10% Źródło: Ambasada RP w Berlinie

20. Polskie firmy na terenie Niemiec • W Niemczech działa dzisiaj ponad 45.000 polskich przedsiębiorstw, w tym ponad 26.000 w samym zakresie rzemiosła • Więcej niż 10.000 firm jest zarejestrowanych w rejestrach handlowych (Handelsregister) • W samym Berlinie jest ok. 6.200 polskich przedsiębiorstw (polskie przedsiębiorstwa stanowią tym samym drugą, po tureckiej, największą grupę przedsiębiorstw zagranicznych w tym mieście) • W Niemczech ma swoje oddziały ok. 100 polskich firm usługowo-handlowych m.in. Budimex, Kopex, Polservice • Ale: Nadal notuje się niski procent polskich przedsiębiorstw prezentujących się aktywnie na niemieckim rynku, np. targach niemieckich

21. Polskie inwestycje w Niemczech (o wartościod 1 mln EUR) Kapitał zainwestowany w Niemczech: 500 - 800 mln EUR Inwestorzy: PKN Orlen S.A. (552 stacje za 150 mlnEUR),Ciech S.A. (75 mln EUR), Asseco Germany (37,7 mln EUR), Kopex (27 mln EUR) Sanplast S.A.(20 mln EUR), Unimil (17 mln EUR), ComArch AG (9,5 mln EUR), Boryszew S.A. (5,5 mln EUR), Smyk (1,0 mln EUR), VabbiFactoryOutlet

22. Kanały dystrybucji • Dystrybucja bezpośrednia: - bezpośrednio do odbiory końcowego (np. fabryki w Niemczech) w ramach powiązań kooperacyjnych - za pośrednictwem handlu elektronicznego - przez własne struktury w Niemczech • Dystrybucja pośrednia: - importer (specjalizacja towarowa, umowy zawierane często na wyłączność) (VFI, Zrzeszenie Importerów Wyrobów Finalnych, www.vfi-deutschland.de) - handel hurtowy (zaopatruje dalej handel detaliczny, przemysł i rzemisoło, specjalizacja produktowa lub branżowa, umowy na wyłączność lub określony region) (BGA, Federalny Związek Niemieckiego Handlu Hurtowego i Zagranicznego, www.bga.de) - centrale zaopatrzenia sieci handlowych i domów wysyłkowych (eliminacja pośredników, korzyści skali – AVE, Zjednoczenie niemieckiego Handlu Detalicznego, www.ave-koeln.de) - przedstawiciel handlowy (reprezentuje zwykle kilka firm, których produkty uzupełniają się asortymentowo, w umowie konieczne określenie obszaru działania – z uwagi na istnienie na rynku niemieckim kilku dużych centrów gospodarczych – często stosowane wyznaczenie kilku regionalnych przedstawicieli handlowych CDH, Centralne Zrzeszenie Stowarzyszeń Pośrednictwa Handlowego i Zbytu, www.cdh.de)

23. Gdzie szukać pomocy ? Targi i wystawy- przegląd wszystkich imprez targowych w Niemczech na stronie: www.auma-messen.de - nowy serwis organizatorów targów: pomoc w poszukiwaniu kontrahentów Izby Przemysłowo-Handlowe: www .dihk.de Izby Rzemieślnicze: www.zdh.deZrzeszenia branżowe http://verbaende.com Federalny Urząd Statystyczny: www.destatis.de Prasa i portale branżowe Platformy B2B: www.e-trade-center.de, www.b2b-deutschland.de, www.restposten.de, www.kompass-info.de Najpopularniejsze Online-Shops w Niemczech: www.ebay.de, www.amazon.de, www.otto.de

24. Oferta Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowejw zakresiedoradztwarynkowego • poszukiwanie partnerów handlowych i klientów • sporządzanie analiz rynkowych • informacje adresowe • organizacja indywidualnych podróży biznesowych do Niemiec • wyjazdy studyjne i misje gospodarcze • giełdy kooperacji • Doradztwoprawne • Pomoc przy zakładaniuprzedsiębiorstwa w Niemczech

25. Aspekty prawne

26. Działalność gospodarcza na rynku Niemieckim Swoboda transgranicznego świadczenia usług Świadczenie transgranicznych usług • Usługodawca może czasowo udać się do kraju usługobiorcy w celu wykonania usługi • Usługobiorca może udać się do usługodawcy, aby tam skorzystać z usługi • Obydwa podmioty przebywają w swoich krajach, a tylko produkt przekracza granice • Możliwość świadczenia usługi w ramach podwykonawstwa bez zakładania czy rejestracji działalności na terenie Niemiec • Na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia

27. Działalność gospodarcza na rynku Niemieckim Trzy elementy pojęcia swobody przedsiębiorczości • Samodzielność • Ze swobody przedsiębiorczości korzystać mogą osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą tzn. na własny koszt i na własne ryzyko, zwłaszcza w formie tzw. samozatrudnienia • Trwałość • Trwałość organizacyjną, czyli założenie działalności oraz jej prowadzenie w innym państwie, uczestniczenie w sposób ciągły i stały w jego życiu gospodarczym • Transgraniczność • Ochronie swobody przedsiębiorczości podlega jedynie działalność gospodarcza o charakterze transgranicznym, tzn. wykonywana na terytorium innego państwa członkowskiego

28. Działalność gospodarcza na rynku Niemieckim Własneprzedsiebiorstowo w Niemczech a transgranicznewykonywanieusług

29. Działalność gospodarcza na rynku Niemieckim Przed wejściem na rynek należy przeprowadzić analizę, w jaki sposób i w jakiej formie spółka powinna wejść na rynek lub jako forma mieszana np. pracując z przez lub lub lub i lub Dystrybucja Bezpośrednia Dystrybucja Pośrednia Handel elektroniczny Lokalnymi dystrybutorami Otwarcie filii Agentami sprzedaży Franczyzobiorcy Założenie firmy Pełnomocnicy Zatrudnienie pracowników

30. Działalność gospodarcza na rynku Niemieckim Zakładanie samodzielnejspółki

31. Działalność gospodarcza na rynku Niemieckim Kryteria wyboru poszczególnych form prawnych Zaangażowanie osobiste / kontrola Zmiany / odejście udziałowców Liczba wspólników Odpowiedzialność za zobowiązania Finanso- wanie Opodatkowanie

32. Usługi AHK Polska Wsparcie polskich inwestorów w Niemczech w ramach programu Invest in Germany Thomas Urbanczyk, LL.M. Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) Zastępca Dyrektora Generalnego AHK Polska Dyrektor Działu Prawo i Podatki Tel. +48-22-5310519 Fax. +48-22-5310500 E-Mail: turbanczyk@ahk.pl Web.: www.ahk.pl

33. Aktualneoferty i więcejinformacji na stronie:www.ahk.pl