Развитие отечественного производства электротехнического оборудования и вопросы импортозамещения при строительстве и р

Развитие отечественного производства электротехнического оборудования и вопросы импортозамещения при строительстве и реконструкции электросетевых объектов. 2009 Москва

Планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства ФСК в 2009-2011 годах. Ожидаемый объем капвложений - 456 млрд.руб.

Техническая политика:Отличительные признаки ПС нового поколения • Основной курс - обеспечить эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала за счет: • современного основного электротехнического оборудования, имеющего повышенную надежность, требующего ремонтов и технического обслуживания в меньшем объеме; • обоснованное упрощение схем с учетом высоконадежного малообслуживаемого оборудования; • использования современных АСУ ТП, РЗА и связи для управления ПС с удаленных диспетчерских центров, включая теленаблюдение, телеуправление, телемеханики, автоматических систем комплексной безопасности ПС. Первой ПС с такими требованиями стала ПС-750 «Череповецкая» (2004 – 2005 гг.), следующие – с учетом накопленного опыта – ПС-330 «Калининская» (2006 г), далее еще 10 ПС 330-500 кВ и 57 ПС 220 кВ до 2012 г.

Техническая политика:Отличительные признаки ВЛ нового поколения • По ВЛ рассматриваются: • ВЛ 500 - 110 кВ - повышенной механической стойкости к экстремальным климатическим нагрузкам, возникающим не чаще 1 раза в 50 лет, компактные, со сниженными потерями на нагрев и корону; • В части требований к отдельным элементам ВЛ: • Опоры: • на магистральных ВЛ – высокие стальные опоры башенного типа (предпочтительно на основе многогранных конических пустотелых опор); • Многоцепные ВЛ для улучшения экологии вблизи ВЛ и сокращения ширины полосы отчуждения; • коррозионная стойкость – на весь срок службы, для этого антикор должен выполняться на заводах-изготовителях методом горячего оцинкования; • возможность технического обслуживания и ремонта на ВЛ под напряжением. • Провода, грозозащитные тросы: • сталеалюминевые провода со стальным сердечником, заполненным термостойкой смазкой; • провода с проволоками, плакированными алюминием или из нержавеющей азотосодержащей стали в качестве грозозащитных тросов; • тросы с оптико-волоконными каналами; • провода с улучшенными характеристиками в части воздействия гололедно-ветровых нагрузок. • Линейная арматура и изоляторы: • стеклянные со сниженным уровнем радиопомех и с уплотнениями из кремнийорганики; • полимерные подвесные и длинностержневые фарфоровые (ландштабы); • полимерные консольные изолирующие подвески для ВЛ 35-220 кВ; • спиральная арматура; • расширение применения КЛ.

Техническая политика в мегаполисах: курс на компактизацию Период 2008 – 2015 гг. • Применение закрытых элегазовых ПС 110–500 кВ с оборудованием комплектной сборки типа КРУЭ, PASS, а также компактных открытых ПС в условиях плотной застройки. • Глубокие кабельные вводы 220-330-500 кВ • Компактные ВЛ на основе многогранных стоек, изолированных и высокотемпературных проводов, полимерных изоляторов нового поколения. • поддержание заданного напряжения в узлах сети путем применения современных управляемых СКРМ – СТК, Статком, УШР, АСК, ВРГ. Перспектива • Компактное пожаробезопасное подземное исполнение всех электроэнергетических объектов в мегаполисах. • Появление отдельных сегментов сети на основе сверхпроводящих кабелей.

Распределение средств инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» по видам объектов • Сектор ВЛ – 15% объема строительства. Практически полностью закрывается отечественными производителями опор, ж/б фундаментов, проводов, изоляторов, сцепной арматуры. • ПС – составляют 68 % объема строительства. • Инфраструктурные проекты (цифровая связь, АИСКУЭ, и др.) – 15 %. • КЛ - 2%. • В последних 3 направлениях строительства – наиболее актуальна проблема импортозамещения. • Структура рынка оборудования крайне неоднородна по составу участников и объему предложения - есть сегменты с большим числом участников и высокой конкуренцией (например, коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы 110-220кВ), есть сегменты «напряженные» (например, силовые трансформаторы большой мощности, силовые кабели) 6 6

Основное оборудование, закупленное ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006-2008 годах 7 7

Основное оборудование, закупленное ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006-2008 годах • Выводы: • Основные поставщики трансформаторного оборудования - МЭЗ и ЗТЗ . Они имеют только по нашим объектам загрузку, близкую к номинальной, однако данные заводы расширяют свои мощности до 30 - 40 тыс. МВА каждый. • Резервные производственные мощности РФ: • «Тольяттинский трансформатор» в части 220 кВ, 110 кВ. Мощность ≈ до 20 тыс. МВА. • Росэнерготранс (Екатеринбург) • УЭТМ-УГМ (Екатеринбург) • В стадии организации в Воронеже – трансформаторный з-д Сименса. 8 8

Основное оборудование, закупленное ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006-2008 годах • Основные производители выключателей : АК Евроконтракт (Россия), Электроаппарат (Россия), ABB, АREVA, Энергомаш,Siemens, т и пр. • Основные производители разъединителей: ЗЭТО, АК Евроконтракт, Энергомаш, АВВ, АREVA,Siemens и пр. • Основные производители ТТ и ТН: ХК Электрозавод, РЭТЗ Энергия, ABB, Areva, Trench, Свердловский завод трансформаторов тока, Энергомаш, Nissin Electrik, KWK Электро, Кончар и пр. • Основные производители Кабельных систем: АВВ-Москабель, NKT-cablesGmbH, ОАО «Севкабель-Холдинг», ООО « Нексанс СНГ», Sudrabel GmbH. Потребности в КЛ до 220 кВ отечественным производством возможно будет удовлетворить на 80%. Перспектива отечественного производства по выпуску КЛ 330 кВ и выше на перспективу до 2011 года отсутствует. • Основные производители КРУЭ: АREVA, ABB, Siemens. • Основные производителиоборудования связи: ШТЗ «Шадринск», Прософт, Siemens, ABB, Nortel, Alcatel, Nec • Основные производители АСУ ТП: Siemens, Areva, GE, Sprecher, Mikronika, ABB, НИИПТ • Основные производители АИИС КУЭ: Эльстер Метроника, Прософт, Actaris, Landis+Gir, Elgama • Основные производители оборудования РЗА и ПА: ABB, GE, SIEMENS, AREVA, ЭКРА, БРЕСЛЕР, ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ, ЗАО «ИАЭС». • Основные производители оборудования СОПТ, ЩСН 0,4 кВ: GUTOR, IMB, OLDHAM, МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КОНВЕРТОР», ЭКРА. 9

Основное оборудование, закупленное ОАО «Холдинг МРСК» в 2006-2008 годах 10 10

Основное оборудование, закупленное ОАО «Холдинг МРСК» в 2006-2008 годах 11

Соотношение долей применяемого отечественного и импортного основного электротехнического оборудования, закупленного в 2006-2008 г.г. для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» Выводы: 1. Наибольшая зависимость от импорта: АТ, КРУЭ, выключатели, ТТ, кабель220-500 кВ 2. Более благоприятно обстоят дела с ОПН, ТН, ШР и СТК 12 12

Соотношение долей применяемого отечественного и импортного оборудования вторичных коммутаций, закупленного в 2006-2008 гг. для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» • Выводы: • В части оборудования РЗА возможность покрыть потребность отечественными производителями до 50-70%. • В части оборудования ПА зависимость от импорта отсутствует. • В части СОПТ и ЩСН возможно покрыть потребность отечественными производителями составляет около 70% (аккумуляторные батареи в России не производятся). 13 13

Перечень оборудования, закупаемого для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» 14

Перечень оборудования, закупаемого для нужд ОАО «Холдинг МРСК» Наибольшая зависимость от импорта в силовом кабеле 220-110 кВ, КРУЭ 220-110 кВ. Примечание: Производители иностранного оборудования, расположенные на территории РФ, приравнены к отечественным производителям. 15 15

Ориентировочная потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в оборудовании в 2009-2011 годах 16 16

Ориентировочная потребность ОАО «Холдинг МРСК» в оборудовании в 2009-2011 годах 17 17

Возможность замещения импортного первичного оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК ЕЭС» (слайд 1 из 4) 18 18

Возможность замещения импортного вторичного оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК ЕЭС»(РЗА, АСУ ТП и АИИС КУЭ) 22 22

Возможность замещения импортного вторичного оборудования отечественным по объектам ОАО «ФСК ЕЭС»(Системы связи) 23 23

Возможность замещения импортного оборудования отечественным по объектам ОАО «Холдинг МРСК»(слайд 1 из 5) 24 24

Возможность замещения импортного оборудования отечественным по объектам ОАО «Холдинг МРСК»(слайд 2 из 5) 25

Данные по производственным мощностям, развернутых на территории Российской Федерации иностранными производителями 29 29

Цели импортозамещения и ключевые проблемы. Цели импортозамещения: • Увеличение ВВП, поддержание уровня занятости • Обеспечение требуемого уровня энерго- и промышленной безопасности (?) • Технологическое развитие • Повышение уровня сервисного обслуживания энергокомпаний, контроль уровня цен оборудования. Ключевые проблемы: • Общее отставание по основным направлениям производства электротехнического оборудования от мирового уровня, что потребует длительных сроков самостоятельного разработки, • Фактическая потеря в стране разработки и производства ряда ключевых компонент и технологий (электронные компоненты систем управления, защит и связи, силовая электроника, привода выключателей, аккумуляторная техника, кабельная техника, ряд материалов) • Несоизмеримость финансового, научно-технического, производственного, маркетингового потенциалов ведущих мировых и российских компаний. ВЫВОД • Импортозамещение в части технологий должно идти преимущественно в направлении кооперации с мировыми производителями и/или их локализацией, в т.ч. на базе существующих предприятий, развития лицензионных производств (как минимум в части сборочных предприятий) • ? Нужно ли идти к полностью автономному производству в целях энергобезопасности • ? Пытаемся ли мы восстановить утерянные производства ключевых компонент и технологий, восстановить соответствующие научно-технические направления. 30 30

Оценка возможности создания на территории РФ производства импортозамещающей продукции • В большинстве оцененных случаев создание лицензионного либо совместного с зарубежным производителем сборочного производства электротехнического оборудования либо компании-интегратора ИТС потребует первоначальных инвестиций оценочно 10-20 млн. USD, при этом срок разворачивания такого производства с выходом на проектную мощность серийного производства может составить не менее 1-3-х лет. • Общее снижение стоимости на оборудование при организации такого производства может достигать: • на 30-40% при сборке оборудования из отечественных комплектующих; • на 10-15% при сборке оборудования из импортных комплектующих. • Расширение импортозамещенияот лицензионного или совместного сборочного производства до полностью автономного производства требует отдельного рассмотрения в части восстановления ряда утраченных производств и требует скоординированных усилий с Ростехнологиями. • Учитывая реальные финансовые возможности российских производителей, требуется прямая или опосредованная (через гарантированный заказ) поддержка государства или госкомпаний для развития производств. 31 31

Предложения по расширению номенклатуры выпускаемого отечественными заводами-изготовителями оборудования • Создание или развитие производств, практически отсутствующих в РФ (КРУЭ, выключатели 330-750, кабельная продукция), в т.ч. лицензионных или совместных. • Создание совместных производств в направлениях представленных в РФ 1-2 предприятиями, с целью поддержания конкуренции и импорта технологий (системы РЗА и релейной защиты, связи, СОПТ, ЩСН, и др.). 32 32

Предложения по развитию отечественного производства. • Разработать Программу поддержки отечественного производителя, придать ей статус обязательного к применению документа, включая нормативно-правовые нормы. Для реализации целевой Программы создать Рабочую группу с участием представителей компаний энергетики, энергомашиностроения, МинЭнерго, Ростехнологий. В качестве первоочередных мероприятий: • Определить приоритеты по видам оборудования, на основе сравнительного анализа выпускаемого отечественными заводами-изготовителями оборудования с зарубежными аналогами, с выделением опорных предприятий - изготовителей; • Определить объем и заключить долгосрочные договора на поставку оборудования ключевых отечественных заводов с условиями разработки и внедрения соответствующего оборудования. • Аттестацию отечественного оборудования в ОАО «ФСК ЕЭС» проводить в первоочередном порядке. • Переход на прямую закупку ключевого оборудования госкомпаниями с целью усиления акцентов на вопросы импортозамещения. • Ключевой вопрос – поддержание конкурентоспособности российских производителей за счет баланса между российскими и мировыми производителями. 33 33

Развитие отечественного производства электротехнического оборудования и вопросы импортозамещения при строительстве и р